Costco Wholesale diskutieren

Buy mit Kursziel 600,0

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gerihouse hat das Wertpapier Costco Wholesale in seinem Wikifolio BrandZ Selektion gekauft.

Ich bin echt beeindruckt von Costco's Performance in letzter Zeit! Der Umsatz wächst weiterhin solide und die Kundenbindung ist mit einer Erneuerungsrate von über 90% einfach phänomenal. Besonders cool finde ich, dass immer mehr Kunden auf die teurere Executive Mitgliedschaft upgraden - das zeigt, wie viel Wert die Leute in Costco sehen. Die Margen sind zwar nicht riesig, aber das Geschäftsmodell ist super stabil und krisenfest. Mit der anhaltenden Inflation werden noch mehr Leute zu Costco strömen, um Geld zu sparen. Auch die Expansion im E-Commerce läuft gut. Klar, die Aktie ist nicht billig, aber bei der Qualität und dem Wachstum finde ich den Preis gerechtfertigt. Ich sehe da noch Luft nach oben und würde bei Kursschwäche definitiv zugreifen.

Also Leute, ich hab mir die Zahlen von Costco mal genauer angeschaut und muss sagen, ich bin echt beeindruckt! Die haben im letzten Quartal zwar knapp die Umsatzerwartungen verfehlt, aber dafür beim Gewinn richtig abgeliefert. +6,1% mehr Gewinn bei nur 1% Umsatzplus - das ist schon stark. Vor allem die vergleichbaren Umsätze in den USA und Kanada mit über 5% Wachstum finde ich super. Und online legen die mit fast 20% Plus ja richtig los. Klar, die Aktie ist mit einem KGV von über 50 nicht gerade günstig. Aber ich denke, das ist bei der Qualität und dem Wachstum gerechtfertigt. Die senken sogar die Preise für einige Produkte, was die Kunden sicher freut. Und die Mitgliederzahlen steigen weiter. Ich sehe da noch Luft nach oben und würde auf einen Kurs von 850€ in den nächsten 12 Monaten tippen. Ist nur meine Meinung, aber ich bleib bei Costco bullish!