Berkshire Hathaway Inc. B diskutieren
Berkshire Hathaway Inc. B
WKN: A0YJQ2 / Symbol: BRKB / Name: Berkshire / Aktie / Versicherungen / Large Cap /
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Charlie Munger, stellvertretender Vorsitzender von Berkshire Hathaway und Stellvertreter von Warren Buffett, ist im Alter von 99 Jahren gestorben.
Nach dem Tod von Munger könnte Greg Abel eine engere Arbeitsbeziehung zu Buffett haben.
Buffett ernannte Abel im Jahr 2018 zu seinem Nachfolger.
Nachdem der Buffett-Vize Charlie Munger vor wenigen Wochen verstorben ist, steht nun die Frage im Raum, ob sich Anleger von der Berkshire-Aktie trennen sollten. Experten gehen jedoch davon aus, dass der Erfolg der Investment-Holding Munger und Buffett überdauern werde. Das sind die Gründe.
Warren Buffett und seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway richten das Augenmerk weiter auf den Energiesektor und im Speziellen auf Occidental Petroleum. Nachdem Berkshire Hathaway die Hälfte der Anteile an HP verkauft hatte, investierte Buffett laut einer SEC-Mitteilung am Mittwoch rund 588 Millionen Dollar in 10,5 Millionen Aktien von Occidental. Diese Entscheidung folgte nach einem Kursrückgang von Occidental um 18 Prozent seit dem Höchststand im September und deutet darauf hin, dass Buffett steigende Ölpreise erwartet.
Erst im Dezember wurde bekannt, dass Warren Buffett erneut Exemplare von einer seiner Lieblingsaktien Occidental Petroleum ins Berkshire Hathaway-Depot hat wandern lassen. Nun konnte es die Börsenlegende erneut nicht lassen und hat die Beteiligung weiter ausgebaut.
Berkshire Hathaway hat die vollständige Übernahme des Raststättenbetreibers Pilot Travel Centers von der Familie Haslam abgeschlossen, wie beide Parteien am Dienstag mitteilten. Dieser Schritt folgt der Beilegung eines milliardenschweren Rechtsstreits vor dem Delaware Chancery Court vor mehr als einer Woche, wie CNBC berichtet.
Warren Buffett schichtet sein Portfolio derzeit um. Erst vor wenigen Wochen verkauft er die Hälfte seiner Anteile am IT-Pionier Hewlett-Packard, danach erweiterte er seinen Bestand bei Occidental Petroleum. Nun greift Buffett mit seiner Holding Berkshire Hathaway bei einer weiteren Aktie zu: Liberty Sirius XM. Das zeigen aktuelle Daten der US-Börsenaufsicht SEC.
Kursziel geändert auf 420,0
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Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway hat in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres zehn Millionen Apple-Aktien verkauft. Zudem baute Buffett eine Position aus, die er vorerst geheim halten will...
... Darüber hinaus reduzierte Berkshire zuletzt seinen Anteil am Drucker- und PC-Hersteller HP um 78 Prozent und verkaufte im vierten Quartal fast 80 Millionen Aktien. Außerdem reduzierte Berkshire seine Beteiligung am Medienkonzern Paramount Global um 32 Prozent durch den Verkauf von 30,4 Millionen Aktien.
Weiterhin trennte sich Berkshire von seinen Beteiligungen an dem Zahlungsdienstleister StoneCo, den Versicherern Globe Life und Markel Corporation sowie dem Hausbauer DR Horton. Insbesondere der Verkauf von DR Horton markiert eine plötzliche Kehrtwende bei einem Unternehmen, das normalerweise als langfristiger Investor gilt; erst vor einem halben Jahr hatte Berkshire bekannt gegeben, in den größten US-Hausbauer investiert zu haben.
Bilanz schlägt Erwartungen: Buffetts Berkshire Hathaway hält Barmittel in Rekordhöhe - Aktie dreht dennoch ins Minus
AKTIE IM FOKUS: Berkshire Hathaway nach Rekordhoch leicht im Minus
AKTIE IM FOKUS: Berkshire Hathaway nach Rekordhoch leicht im Minus
NEW YORK (dpa-AFX) - Die B-Aktien von Berkshire Hathaway haben am Montag ihre Rekordrally zunächst fulminant fortgesetzt und sich damit in puncto Marktbewertung weiter der Marke von einer Billion US-Dollar genähert. Die Holding des legendären Investors Warren Buffett wäre damit der erste US-Wert außerhalb des Technologie-Sektors, der diese Schallmauer durchbrechen würde...
...Der Reingewinn der Holding lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 96 Milliarden Dollar nach einem Verlust von 23 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Doch Buffett selbst bezeichnete diese Zahl "schlimmer als nutzlos", da sie von Buchgewinnen- und Verlusten verzerrt werde und nur bedingt Aufschluss über das Wirtschaften in einem bestimmten Zeitraum gebe. Im Schlussquartal vergangenen Jahres legte das operative Ergebnis im Jahresvergleich stärker als erwartet zu.
Für mehr Gesprächsstoff sorgte, dass die Holding derzeit auf Rekord-Geldreserven von mehr als 160 Milliarden Dollar sitzt. Buffett sieht aktuell kaum spannende Investitionsobjekte. In den USA gebe es nur "eine Handvoll" Unternehmen, die bei Berkshire Hathaway für große Sprünge sorgen könnten - und diese hätten er und andere schon lange im Blick, hieß es im Jahresbericht für 2023. Im Ausland sieht der Investor gar keine passenden Kandidaten für die Geldanlage.
https://berkshirehathaway.com/reports.html
Buffetts Brief an die Aktionäre
https://berkshirehathaway.com/letters/2023ltr.pdf
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Obwohl sich Warren Buffett bei der diesjährigen Hauptversammlung seines Unternehmens Berkshire Hathaway erstmals seit fast fünf Jahrzehnten ohne seinen Ende 2023 verstorbenen Co-Vorsitzenden Charlie Munger auf der Bühne in Omaha den Fragen der Anleger stellte, blieb der erfolgreichste Investor aller Zeiten angriffslustig. Seine Antworten liefern auch deutschen Anlegern wichtige Erkenntnisse für ihre Geldanlage.
Die wichtigste: Obwohl Berkshire Hathaway rund ein Zehntel seiner Apple-Aktien verkauft hat, glaubt Buffett weiter an die Zukunft des iPhone-Herstellers. „Apple bleibt unsere größte Investition, eines unserer profitabelsten Unternehmen und ein Unternehmen, das wir im Idealfall ewig halten wollen.“
Konkrete Gründe für den Verkauf nannte Buffett nicht. Er deutete aber steuerliche Überlegungen an, vor allem in Erwartung höherer Steuern auf Kapitalerträge: „Wenn Politiker irgendwann merken, dass sie nicht beliebig Schulden machen können, aber auch keine Leistungen kürzen wollen, bleibt ihnen nur, höhere Steuern zu erheben. Auch auf Kapitalerträge.“
Quartalsbilanz von Berkshire Hathaway: Warren Buffett vergrößert operativen Gewinn - Erneut rekordhohe Barmittel
Warren Buffett says Greg Abel will make Berkshire Hathaway investing decisions when he's gone
OMAHA, Nebraska – Warren Buffett sagte am Samstag, dass sein designierter Nachfolger Greg Abel das letzte Wort über die Investitionsentscheidungen von Berkshire Hathaway haben wird, wenn das Orakel von Omaha nicht mehr an der Spitze steht.
„Ich würde die Kapitalallokation Greg überlassen, und er versteht Geschäfte sehr gut“, sagte Buffett vor einem Saal voller Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung von Berkshire. „Wenn Sie Unternehmen verstehen, verstehen Sie auch Stammaktien.“
Abel, 61, wurde 2021 als Buffetts Thronfolger bekannt, nachdem Charlie Munger die Enthüllung auf der Aktionärsversammlung versehentlich gemacht hatte. Abel hat einen großen Teil des weitläufigen Imperiums von Berkshire beaufsichtigt, darunter Energie, Eisenbahn und Einzelhandel.
Buffett bot den bislang klarsten Einblick in seinen Nachfolgeplan, nachdem jahrelang über die genauen Rollen der Top-Führungskräfte von Berkshire nach dem eventuellen Übergang spekuliert wurde. Die Investment-Ikone, die im August 94 Jahre alt wird, sagte, seine Entscheidung werde davon beeinflusst, wie stark das Vermögen von Berkshire gewachsen sei.
„Früher habe ich anders darüber nachgedacht, wie das gehandhabt werden sollte, aber ich denke, dass die Verantwortung beim CEO liegen sollte und was auch immer dieser CEO entscheidet, kann hilfreich sein“, sagte Buffett. „Die Summen sind bei Berkshire so groß geworden, und wir wollen nicht versuchen, 200 Leute zu haben, von denen jeder eine Milliarde verwaltet.“ Es funktioniert einfach nicht.‘
Der Bargeldbestand von Berkshire stieg Ende März auf fast 189 Milliarden US-Dollar an, während sein gigantisches Aktienportfolio Aktien im Wert von satten 362 Milliarden US-Dollar umfasst, basierend auf den aktuellen Marktpreisen.
„Ich denke, wenn man mit den Beträgen umgeht, die wir haben werden, muss man sehr strategisch darüber nachdenken, wie man sehr große Dinge erreicht“, fügte Buffett hinzu. „Ich denke, die Verantwortung sollte vollständig bei Greg liegen.“
Obwohl Buffett deutlich gemacht hat, dass Abel den CEO-Posten übernehmen würde, gab es immer noch Fragen darüber, wer das öffentliche Aktienportfolio von Berkshire kontrollieren würde, wo Buffett eine große Anhängerschaft aufgebaut hat, indem er durch Investitionen in Unternehmen wie Coca-Cola enorme Renditen eingefahren hat und Apple.
Die Berkshire-Investmentmanager Todd Combs und Ted Weschler, beide ehemalige Hedgefonds-Manager, haben Buffett im letzten Jahrzehnt bei der Verwaltung eines kleinen Teils des Aktienportfolios (etwa 10 %) unterstützt. Es gab Spekulationen darüber, dass sie diesen Teil der CEO-Position von Berkshire übernehmen könnten, wenn er dazu nicht mehr in der Lage ist.
Basierend auf Buffetts jüngsten Kommentaren scheint es jedoch, dass Abel die endgültigen Entscheidungen über die gesamte Kapitalallokation treffen wird – einschließlich der Aktienauswahl.
„Ich denke, der Vorstandsvorsitzende sollte jemand sein, der den Kauf von Unternehmen, den Kauf von Aktien und alle möglichen Dinge abwägen kann, die zu einem Zeitpunkt anfallen könnten, an dem niemand sonst bereit ist, etwas zu unternehmen“, sagte Buffett.
Abel ist für seine ausgeprägte Expertise in der Energiebranche bekannt. Berkshire erwarb MidAmerican Energy im Jahr 1999 und Abel wurde 2008 CEO des Unternehmens, sechs Jahre bevor es 2014 in Berkshire Hathaway Energy umbenannt wurde.
Börsianer rätseln schon lange, Aktien welchen Unternehmens Warren Buffet derzeit aufkauft. Er finde kaum Gelegenheiten am Markt, betont der Starinvestor immer wieder. Doch die Papiere eines Konzerns kauft er seit Monaten heimlich, ohne dessen Namen in den von der US-Börsenaufsicht veröffentlichten Daten zu nennen. Eine Vertraulichkeit, die ihm die SEC zugestand.
In den nun veröffentlichten Zahlen lüftet Buffett das Geheimnis.
Wie aus Unterlagen hervorgeht, die Berkshire Hathaway bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht hat, holte die Investmentholding an jedem Handelstag zwischen dem 5. und dem 17. Juni weitere Aktien des Öl- und Gasunternehmens zu Kaufkursen im Bereich von 60 US-Dollar in ihr Depot. Insgesamt wurde das Buffett-Portfolio dadurch um rund 7,26 Millionen Occidental Petroleum-Aktien reicher und beinhaltet nun insgesamt mehr als 255 Millionen Anteilsscheine des Konzerns. Damit liegt die Occidental-Beteiligung weiterhin auf Platz sechs der größten Buffett-Investments.
Kursziel geändert auf 450,0
Warren Buffett trennt sich von einer seiner Lieblingsaktien in Milliardenhöhe: Er verkauft 34 Millionen Anteile der Bank of America. Gleichzeitig baut er seine Position bei einem Ölriesen aus.
Am Samstag hat Berkshire Hathaway aktuelle Quartalszahlen präsentiert. Dabei überrascht Chef Warren Buffett erneut die Märkte: Er hat seine größte Position um fast die Hälfte verkleinert. Per Ende Juni sind nun 390 Millionen Apple-Aktien weniger im Beteiligungs-Portfolio. Berkshires Barbestand wächst auf einen neuen Rekord.
Warren Buffett gab am Mittwoch weitere Details zu den Aktien bekannt, die er in letzter Zeit verkauft hat und bestätigte unter anderem, dass er im zweiten Quartal mehr als 389 Millionen Apple-Aktien verkauft hat.
https://www.cnbc.com/berkshire-hathaway-portfolio/
„Sicherste Anlage, die es gibt“: Deshalb besitzt Warren Buffett mit Berkshire Hathaway jetzt sogar mehr kurzfristige Staatsanleihen als die Fed
Warren Buffetts Berkshire Hathaway besitzt jetzt mehr kurzfristige Staatsanleihen als die Federal Reserve. Laut der letzten Gewinnmitteilung besaß das Unternehmen zum Ende des zweiten Quartals kurzfristige US-Schatzwechsel im Wert von 234,6 Milliarden US-Dollar (214,6 Milliarden Euro). Das sind 81 Prozent mehr als die Holding-Gesellschaft noch Ende 2023 besaß.
DrMabuse schrieb am 15.08.24:
Warren Buffett besitzt jetzt noch genau 400.000.000 Apple-AktienWarren Buffett gab am Mittwoch weitere Details zu den Aktien bekannt, die er in letzter Zeit verkauft hat und bestätigte unter anderem, dass er im zweiten Quartal mehr als 389 Millionen Apple-Aktien verkauft hat.
https://www.cnbc.com/berkshire-hathaway-portfolio/
„Sicherste Anlage, die es gibt“: Deshalb besitzt Warren Buffett mit Berkshire Hathaway jetzt sogar mehr kurzfristige Staatsanleihen als die FedWarren Buffetts Berkshire Hathaway besitzt jetzt mehr kurzfristige Staatsanleihen als die Federal Reserve. Laut der letzten Gewinnmitteilung besaß das Unternehmen zum Ende des zweiten Quartals kurzfristige US-Schatzwechsel im Wert von 234,6 Milliarden US-Dollar (214,6 Milliarden Euro). Das sind 81 Prozent mehr als die Holding-Gesellschaft noch Ende 2023 besaß.
@DrMabuse ,
ich denke, Warren Buffett richtet sich set einigen Jahren auf einen langfristigen Wirtschaftskrieg der USA gegen China ein. Es ist klar, dass Buffett die amerikanische Seite aktiv unterstützt.
Apple ist nun mal abhängig vom Absatz und von der Produktion in China. Bei BYD hat er seinen Anteil in kleinen Häppchen halbiert, bei Apple hat er es auf einen Schlag getan.
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