Philip Morris International diskutieren
Philip Morris International
WKN: A0NDBJ / Symbol: PM / Name: PMI / Aktie / Essen & Tabak / Large Cap /
112,82 €
0,07 %
Buy mit Kursziel 90,0
Nach den Totesfällen , würde ich mal darauf tippen, dass die Raucher wieder verstärkt umsteigen werden.
Der amerikanische Tabakkonzern hat mit einem besser als erwartet ausgefallenen Ausblick und guten Zahlen für das zweite Quartal überrascht. Der Gewinn pro Aktie soll im laufenden Jahr zwischen 4,92 und 5,07 Dollar betragen, bisher waren 4,94 Dollar anvisiert. Vor allem in Osteuropa lief das Geschäft im Quartal gut, das Volumen stieg um 5,4 Prozent. Experten hatten ein Minus von elf Prozent erwartet. Firmenchef Andre Calantzopoulos sprach von einer verbesserten Transparenz des Geschäftsverlaufs für den Rest des Jahres.
(Bloomberg) -- Philip Morris International Inc. und dem Partner Altria Group Inc. wird der Import der erhitzten IQOS-Tabaksticks in die USA untersagt, nachdem sie einen Rechtsstreit mit British American Tobacco Plc vor einer US-Handelsbehörde verloren haben. Philip Morris versprach, eine „rätselhafte“ Entscheidung anzufechten.
Also Leute, ich hab mir die Zahlen von Philip Morris mal genauer angeschaut und muss sagen, die sehen echt solide aus! Der Umsatz und Gewinn wachsen stetig, und das Unternehmen scheint gut aufgestellt für die Zukunft. Klar, Tabak ist nicht jedermanns Sache, aber PM diversifiziert auch in rauchfreie Produkte. Die Dividendenrendite ist mit über 5% sehr attraktiv. Der aktuelle Kurs von 106€ scheint mir etwas unter dem fairen Wert zu liegen. Ich sehe da noch Luft nach oben und denke 115€ sind realistisch. Natürlich gibt's auch Risiken wie strengere Regulierungen, aber insgesamt überwiegen für mich die Chancen. Was meint ihr?
Ich bin echt beeindruckt von Philip Morris' Fortschritten bei rauchfreien Produkten. Die machen jetzt schon 38% vom Umsatz aus und sollen bis 2030 sogar zwei Drittel erreichen. Besonders IQOS und ZYN performen richtig stark. Die Zahlen für Q2 waren auch top - organisches Wachstum von 9,6% und EPS-Anstieg von 10,6%. Dazu kommt die starke Preissetzungsmacht, die die Margen stützt. Klar, die hohe Dividendenrendite von über 4% ist auch nicht zu verachten. Die Prognosen für 2024 wurden angehoben und ein Rekord-EPS wird für Q3 erwartet. Bei dem aktuellen KGV von unter 20 sehe ich da noch ordentlich Luft nach oben. Klar, Tabak ist nicht jedermanns Sache, aber die Transformation hin zu weniger schädlichen Produkten überzeugt mich. Ich denke, die Aktie hat noch Potenzial bis 135€.
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