Voestalpine AG diskutieren
Voestalpine AG
WKN: 897200 / Name: Voestalpine / Aktie / Metalle & Bergbau / Mid Cap /
Stahl
28.10.2010 11:11Goldman erhöht voestalpine-Kursziel von 31,00 Euro auf 40,00 Euro
Die Analysten von Goldman Sachs haben das Kursziel des heimischen Stahlkonzerns voestalpine von 31,00 Euro auf 40,00 Euro erhöht. Das Anlagevotum "Neutral" wurde jedoch beibehalten. Der geschätzte Gewinn je Aktie 2010/11 wurde von 2,97 Euro auf 3,44 Euro angehoben, für 2011/12 wurde die Schätzung von 3,90 Euro auf 4,70 Euro nach oben revidiert.
Als Grund gaben die Experten die positiven Aussichten im Stahlsegment an, teilweise würden diese jedoch durch einen negativen Ausblick im Segment "Eisenbahn" abgeschwächt. Der Absatzmarkt dieses Segments befinde sich primär im Bereich der Infrastruktur. Aufgrund verstärkter Sparmaßnahmen der westlichen Regierungen könnte die Nachfrage in diesem Segment daher nachlassen, hieß es von den Analysten von Goldman Sachs.
Stahlkraft
Nomura-Analyst Jeffrey Largey hebt die Empfehlung für voestalpine von Reduce auf Neutral an, das Kursziel von 30 auf 36 Euro. Largey gefällt das defensive Geschäftsmodell des Konzerns mit dem Fokus auf Produkte mit hoher Wertschöpfung.
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Stahlaktien weiter gefragt
Die guten Nachrichten aus der Stahlbranche sollten auch bei Voestalpine Wirkung zeigen.Bei dem deutschen Branchenprimus eilt der Kurs von einem Hoch zum nächsten.Ähnlich könnte es auch bei Voestalpine werden.
Stark
voestalpine (Kursziel 48 Euro) zähle zu den Kernholdings im westeuropäischen Stahlbereich und habe im zurückliegenden Geschäftsjahr erneut bewiesen, dass das Geschäftsmodell Margen im oberen Ende der Industrie-Bandbreite liefern kann. "voestalpine sollte die aktuelle Unsicherheit im Sektor übertauchen und auch im kommenden Geschäftsjahr steigende Gewinne liefern."
Weitere News: www.finanznachrichten.de/nachrichten-aktien/voestalpine-ag.htm
Günstig
Günstig bewertete Aktie. Ist weit gefallen und wird sich jetzt erholen. Könnte durchaus auf 23,7 steigen.
Erholung
Bei den Stahlkochern in Europa keimt wieder Hoffnung auf. Mit dem Jahreswechsel sollte der mehrmonatige Abschwung in der Branche seinen Tiefpunkt erreicht haben. Das sagt Voestalpine-Chef Wolfgang Eder, der auch Präsident der europäischen Stahlvereinigung Eurofer ist. Mit Beginn des ersten Quartals sei bereits eine Erholung der Nachfrage spürbar geworden, außerdem gebe es erste Preiserhöhungen. Diese Marktbelebung sollte "zumindest bis zum Sommer anhalten", so Eder.
Gewinnprognose unverändert
Auf Konzernebene stieg das operative Ergebnis (Ebit) in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2011/12 - das sind die Monate von April bis Ende Dezember - gegenüber der Vorjahresperiode um 2,8 Prozent auf 676,4 Millionen Euro. Beim Umsatz wies die Voestalpine ein stärkeres Plus von 11,9 Prozent auf 8,88 Milliarden Euro aus, wie sie am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte.
Für das Gesamtjahr prognostiziert Konzernboss Eder zwar einen Rekordumsatz, aber nach wie vor ein etwas schwächeres Ebit. Für das laufende vierte Geschäftsquartal (bis Ende März) ist er zuversichtlich, das Ergebnis gegenüber dem dritten Quartal verbessern zu können.
Stahl
voestalpine AG Produkte, Prozesse und vertreibt Stahlerzeugnisse, Stahlplatten, Schiene Öl-und Gasindustrie
Erhöhung der Gewinnmargen
Die Analysten der Goldman Sachs Group stufen die Aktien der voestalpine mit "Buy" und dem Kursziel 35,50 Euro ein. Erwartet wird eine Erhöhung der Gewinnmargen besonders in den Bereichen Metalltechnik und Stahl. Trotz der positiven Einschätzung verweisen die Analysten auf die Risiken durch mögliche Preiserhöhungen für Rohstoffe und eine schärfere Konjunkturabschwächung in Europa.
Für das aktuelle Geschäftsjahr erwarten die Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,32 Euro, für das Finanzjahr 2013/14 und 2014/15 rechnen sie mit Gewinnen von 3,13 bzw. 4,14 Euro je Anteilsschein. Für 2014/15 prognostizieren sie einen Gewinn je Aktie von 4,72 Euro. Die Dividende wird in der Analyse mit 0,80 Euro je Aktie für 2012/13, mit 0,84 Euro für 2013/14 und mit 0,83 Euro für 2014/15 prognostiziert.
Top Empfehlung im europäischen Stahlbereich
Update 3.7.2013:
Europas bester Stahlkonzern heisst Voestalpine. Das ist hinlänglich bekannt und an der Börse jederzeit ersichtlich. 17 Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf. Jefferies hat erst am Dienstag das Buy und Kursziel 33 Euro bestätigt. 27,62 Euro wurden am Dienstag für das Papier bezahlt. Das sind ein paar Cent weniger als zu Jahresbeginn, was so viel heisst, wie dass die Voestalpine-Aktionäre heuer nichts verloren haben. Und das kann sich sehen lassen. Immerhin weist der Sektorindex heuer ein Minus von mehr als 24 Prozent auf, was vor allem an der miserablen Performance von ArcelorMittal liegt. Der weltgrösste Stahlkonzern hat seit Jahresbeginn ein Drittel seines Werts eingebüsst.
Update 6.6.2013:
14 Kaufempfehlungen: Deutsche Bank, Societe Generale (mit Kurszielerhöhung) und Jefferies bestätigten ihre Kaufempfehlungen für das Voestalpine-Papier. Die Kursziele reichen bis 33 Euro, was einem Kurspotenzial von 21 Prozent entspricht. Aktuell gibt es 14 Kaufempfehlungen und zehn Hold-Einstufungen. Kein einziger Analyst bewertet die Aktie mit Sell - was bei keinem anderen europäischen Stahlwert der Fall ist
Update 5.6.2013:
Der börsenotierte Stahlkonzern voestalpine hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012/13 trotz des schwierigen Marktumfeldes eine deutliche Gewinnsteigerung erzielt. Das Ergebnis nach Steuern (vor Minderheitsanteilen und Hybridkapitalzinsen) erhöhte sich wegen Einmaleffekten im Jahr davor um mehr als ein Viertel von 413,3 auf 521,9 Mio. Euro, geht aus der Ad-hoc-Mitteilung von Mittwoch hervor. Der Gewinn je Aktie (EPS) legte von 1,98 auf 2,61 Euro zu. Die Dividende soll von 80 auf 90 Cent je Anteilsschein angehoben werden. Der Umsatz gab von 12,058 auf 11,524 Mrd. Euro um 4,4 Prozent nach.
Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg gegenüber dem Jahr davor von 1,302 auf 1,442 Mrd. Euro, die EBITDA-Marge verbesserte sich von 10,8 auf 12,5 Prozent. Das operative Ergebnis kletterte von 704,2 auf 853,6 Mio. Euro - damit übertraf das Unternehmen die für das Gesamtjahr kommunizierte Guidance von 800 Mio. Euro deutlich. Die EBIT-Marge stieg von 5,8 auf 7,4 Prozent.
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Die Analysten von JP Morgan haben das Kursziel für die Aktien der heimischen voestalpine von 29,0 auf 34,0 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung "Overweight" wurde bestätigt.
Die Bankexperten basieren die Anhebung ihres Kursziels auf dem in letzter Zeit ansteigenden Stahlpreis in der EU, unterstützt durch die höheren Rohmaterialkosten. Diese beiden Faktoren seien ausschlaggebend für die wachsende Verhandlungsstärke gegenüber der Automobilindustrie. Für JP Morgan ist voestalpine weiterhin die top Empfehlung im europäischen Stahlbereich.
Die Gewinnschätzung für das laufende Geschäftsjahr 2012/13 beträgt 2,54 Euro je Anteilsschein. Für das kommende Geschäftsjahr 2013/14 rechnen die Experten mit Gewinnen je Aktie von 2,98 Euro. Die Dividendenschätzung für 2012/13 beträgt 0,80 Euro je Anteilsschein. Für das Geschäftsjahr 2013/14 wird eine Dividende von 0,90 Euro je Aktie prognostiziert.
Die Aktien der voestalpine notierten am frühen Mittwochnachmittag kurz nach 13.00 Uhr an der Wiener Börse mit einem Plus von 1,41 Prozent auf 27,66 Euro.
Analysierendes Institut JP Morgan
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