COVACORO Semiconductor Inside (WF) diskutieren
Die Amkor Q2-Zahlen folgen der normalen Saisonalität:
- EPS: US$0.27 (US$0.26 Q2 2023).
- Revenue: US$1.46b (US$1.46b Q2 2023).
- Net income: US$66.9m (up 4.1%).
Für Q3 stellt man +25% beim Revenue in Aussicht, auch das entspricht der normalen Saisonalität, und erwartet eine Belebung der Nachfrage im 2.HJ. Aus meiner Sicht ist das alles kein Grund, die Aktie zu verkaufen!
Ernsthaft: der Absturz aller Halbleiterwerte ist derzeit heftig und niemand weiß, ob es eine Übertreibung nach unten geben wird oder ob es bald einen Boden findet. Andererseits ist das auch gesund so, denn „einfach“ sollte das Investieren in diese Branche nicht sein.
Kokusai wurden heute nachgekauft, da die Q1/25-Zahlen sehr gut ausgefallen sind:
- EPS: JP¥56.76 (JP¥36.19 in Q1 2024)
- Umsatz: JP¥65.2b (+8.6% vs. Q1 2024)
- Nettoergebnis: JP¥13.3b (+60% vs. Q1 2024)
- Profit margin: 20% (14% in Q1 2024)
"Wir steuern auch ein sehr ordentliches Jahr zu."
ELMOS CEO im Interview:
https://www.brn-ag.de/43564
Mycronic hat sich im Depot bisher solide entwickelt (+68%) und nach einer 25% Korrektur schon um 10% zugelegt. Das Unternehmen existiert bereits über 50 Jahre. Womit beschäftigt es sich? Das zeigt das verlinkte Corperate Video:
https://www.youtube.com/watch?v=OLSxOJEs1N8
Skyworks Solutions bleibt ein Cashflow-Monster mit einer FCF-Marge von zuletzt 40%. Das bedeutet, man wird in 2024 die Nettoverschuldung auf 0 reduziert haben, in einem Markt, wo die Umsätze noch zurückgehen. Was passiert in 2025? Wenn 5G und IoT Umsätze weiter anziehen, kann die Profitabilität eigentlich nur steigen! Kaufen mit Ziel 150 US$.
mwb Research hat Ende August die Coverage von ELMOS aufgenommen. Die Erstanalyse vergibt ein "BUY"-Rating mit Kursziel 105 Euro (aktueller Kurs 81,50 Euro). Das niedrige EV/EBITDA-Multiple und der ab 2025 positive und nachhaltig steigende FCF werden thematisiert. Ich bin im Wikifolio bereits seit Q2/Q3 2023 investiert - aus obigen Gründen und weil der Fab-Verkauf an Littlefuse geschickt eingefädelt wurde. Die Position ist bisher ca. 10% im Plus, bei einem KGV2025e von 15 sehe ich zunächst ein Kursziel von 98 Euro als fair an.
https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=stock&ID=178801
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