Betriebsupdate Sibanye-Stillwater H1-2023

Form 6-K (Q3)

Johannesburg, 2. November 2023: Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern) (JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) freut sich, eine Aktualisierung der Betriebsergebnisse für das am 30. September 2023 zu Ende gegangene Quartal bekannt zu geben. Die Finanzergebnisse des Konzerns werden nur halbjährlich veröffentlicht.

WESENTLICHE MERKMALE - QUARTAL ZUM 30. SEPTEMBER 2023 (Q3 2023) IM VERGLEICH ZUM QUARTAL ZUM 30. SEPTEMBER 2022 (Q3 2022)

- Starke Finanzlage und proaktive Neupositionierung für ein sich wandelndes Umfeld sichern Wettbewerbsfähigkeit

- Branchenführendes Kostenmanagement in den SA PGM-Betrieben. Abwärtsbewegung der Kostenkurve in der Branche erhöht die Wettbewerbsfähigkeit

- SA-Goldbetriebe erwirtschafteten R344 Mio. (US$19 Mio.) bereinigtes (Adj) EBITDA, ein Turnaround von R1,2 Mrd. (US$67 Mio.); laufender S189-Prozess bei Kloof 4

- US-PGM-Betriebe nehmen geplante Minenproduktion im Oktober 2023 wieder auf, was zu verbesserten Produktionsaussichten für Q4 2023 führt

- Verbesserte operative Leistung in den Regionen Europa und Australien

- Der Zinkbetrieb von Century trug ein positives Adj-EBITDA von 53 Mio. R (3 Mio. US$) bei und erholte sich erfolgreich von den regionalen Überschwemmungen in Q1 2023

- Bau des Keliber-Lithiumprojekts schreitet gut voran: Baubeginn am Konzentrator und am ersten Tagebau

WICHTIGE STATISTIKEN - GRUPPE

US-Dollar

SA-Rand

Quartal beendet

Sep 2022

Juni 2023

Sep 2023

SCHLÜSSELSTATISTIK

Sep 2023

Juni 2023

Sep 2022

GRUPPE

496

343

163

US$m

Bereinigtes EBITDA1

3,027

6,392

8,455

17.05

18.66

18.59

R/US$

Durchschnittlicher Wechselkurs unter Verwendung des Tagesschlusskurses

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Bestandsdaten für das Quartal zum 30. September 2023

Wichtige Statistiken nach Regionen

Anzahl der ausgegebenen Aktien

Überblick über die operativen Ergebnisse im Quartalsvergleich

- zum 30. September 2023

2,830,567,264

Wesentliche Merkmale - operative Tabellen - vierteljährliche Statistiken

- gewichteter Durchschnitt

2,830,567,264

All-in-Kosten (Überleitung) - Quartale

Streubesitz

99 %

U nit Betriebskosten

Bloomberg/Reuters

SSWSJ/SSWJ.J

Überleitung des bereinigten EBITDA - Quartale

JSE Limited - (SSW)

Ergebnisse der Entwicklung

Preisspanne je Stammaktie (Hoch/Tief)

R25,87 bis R33,82

Verwaltung und andere Unternehmensinformationen

Durchschnittliches Tagesvolumen

14,115,662

Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen

NYSE - (SBSW); ein ADR entspricht vier Stammaktien

Preisspanne pro ADR (Hoch/Tief)

US$5,47 bis US$7,73

Durchschnittliches Tagesvolumen

4,268,600

HAUPTSTATISTIKEN NACH REGIONEN

US-Dollar

SA-Rand

Quartal beendet

Sep 2022

Juni 2023

Sep 2023

STATISTIK

Sep 2023

Juni 2023

Sep 2022

AMERIKA-REGION

US-PGM-Untertagebetriebe

85,889

104,823

105,546

2E PGM-Produktion2,3

3,283

3,260

2,671

1,811

1,360

1,190

US$/2Eoz

Durchschnittlicher Korbpreis

R/2Eoz

22,122

25,378

30,878

US$m

Bereinigtes EBITDA1

397

722

895

1,815

1,623

1,922

US$/2Eoz

Dauerhafte Gesamtkosten4

R/2Eoz

35,738

30,280

30,947

US-PGM-Recycling

141,560

83,608

72,434

3E PGM-Recycling2,3

2,253

2,601

4,403

3,378

2,480

2,215

US$/3Eoz

Durchschnittlicher Korbpreis

R/3Eoz

41,177

46,277

57,595

US$m

Bereinigtes EBITDA1

147

172

371

REGION SÜDLICHES AFRIKA (SA)

PGM-Operationen

432,143

419,391

451,560

4E PGM-Produktion3,5

14,045

13,045

13,441

2,479

1,698

1,317

US$/4Eoz

Durchschnittlicher Korbpreis

R/4Eoz

24,479

31,689

42,269

489

259

136

US$m

Bereinigtes EBITDA1

2,532

4,842

8,332

1,127

1,041

1,080

US$/4Eoz

Dauerhafte Gesamtkosten4

R/4Eoz

20,080

19,416

19,211

Goldoperationen

204,672

216,471

197,663

Produziertes Gold

6,148

6,733

6,366

1,723

1,975

1,930

US$/oz

Durchschnittlicher Goldpreis

R/kg

1,153,448

1,184,973

944,316

(48)

US$m

Bereinigtes EBITDA1

344

1,601

(811)

2,207

1,800

2,062

US$/oz

Nachhaltige Gesamtkosten4

R/kg

1,232,600

1,080,135

1,210,049

EUROPÄISCHE REGION

Nickelraffinerie Sandouville

1,653

1,884

2,352

tNi

Nickelproduktion6

tNi

2,352

1,884

1,653

22,553

25,815

21,726

US$/tNi

Durchschnittlicher Korbpreis für Nickeläquivalent7

R/tNi

403,895

481,713

384,525

(14)

(20)

(16)

US$m

Bereinigtes EBITDA1

(296)

(382)

(246)

30,185

36,363

31,514

US$/tNi

Nickeläquivalente nachhaltige Kosten8

R/tNi

585,853

678,537

514,654

AUSTRALISCHE REGION

Century Zinkrückgewinnungsbetrieb9

ktZn

Produziertes Zinkmetall (zahlbar)10

ktZn

1,545

1,708

US$/tZn

Durchschnittlicher Preis für Zinkkonzentratäquivalent11

R/tZn

31,747

28,832

(23)

US$m

Bereinigtes EBITDA1

(433)

2,013

1,753

US$/tZn

Nachhaltige Gesamtkosten4

R/tZn

32,587

37,562

1 Die Gruppe weist ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus, das auf der Formel basiert, die in den Kreditvereinbarungen für die Einhaltung der Covenant-Formel enthalten ist. Das bereinigte EBITDA ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA ist kein Maß für die Leistung nach IFRS und sollte als Ergänzung und nicht als Ersatz für andere Maßstäbe der finanziellen Leistung und Liquidität betrachtet werden. Eine Überleitung vom Gewinn/(Verlust) vor Lizenzgebühren und Steuern zum bereinigten EBITDA finden Sie unter "Überleitung zum bereinigten EBITDA - Quartale".

2 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in SA-Rand (Rand) umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb Recycling-Material, das in den ausgewiesenen Statistiken zur 2E-PGM-Produktion, zum durchschnittlichen Korbpreis und zu den All-in Sustaining Costs nicht berücksichtigt ist. Das PGM-Recycling umfasst Palladium-, Platin- und Rhodiumunzen, die dem Ofen zugeführt werden.

3 Die Produktion von Platingruppenmetallen (PGM) in den SA-Betrieben besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium, Rhodium und Gold, bezeichnet als 4E (3PGM+Au), und in den US-Betrieben hauptsächlich aus Platin und Palladium, bezeichnet als 2E (2PGM), und das US-PGM-Recycling besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium und Rhodium, bezeichnet als 3E (3PGM)

4 Siehe "Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks - Quartale" für die Definition von All-in sustaining cost (AISC)

5 Die SA PGM Produktion schließt die Produktion in Verbindung mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten aus. Für eine Überleitung der Produktion einschließlich PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, PGM-Betriebe in SA insgesamt und Marikana - Quartale".

6 In der Nickelraffinerie von Sandouville werden hauptsächlich Nickelmetall und Nickelsalze (in flüssiger Form) produziert, die zusammen als Nickeläquivalentprodukte bezeichnet werden.

7 Der durchschnittliche Nickeläquivalent-Korbpreis pro Tonne ist der gesamte Nickelumsatz, bereinigt um andere Einnahmen abzüglich der Nicht-Produkt-Verkäufe, geteilt durch die insgesamt verkauften Tonnen Nickeläquivalent.

8 Siehe "Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks - Quarters Sandouville Nickelraffinerie" für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung zu den Nickel-Äquivalent-Betriebskosten

9 Century ist ein führendes Unternehmen für die Verwaltung und Sanierung von Abraumhalden, das derzeit die Century-Zinkabraumaufbereitungsanlage in Queensland, Australien, besitzt und betreibt. Century wurde am 22. Februar 2023 von der Gruppe erworben.

10 Produziertes Zinkmetall (zahlbar) ist die zahlbare Menge des produzierten Zinkmetalls nach Abzug des Schmelzlohns

11 Der durchschnittliche äquivalente Zinkkonzentratpreis ist der gesamte Zinkverkaufserlös, der zu dem erwarteten Preis ohne die Anpassungen an den beizulegenden Zeitwert ausgewiesen wird, geteilt durch das verkaufte zahlbare Zinkmetall.

KOMMENTAR NEAL FRONEMAN, CEO VON SIBANYE-STILLWATER

Das globale makroökonomische Umfeld ist nach wie vor schwierig, und wir werden weiterhin die Positionierung unserer Betriebe im Hinblick auf eine optimale Leistung und Nachhaltigkeit über den Konjunkturzyklus hinweg prüfen.

Unsere Finanzlage ist nach wie vor robust, und unser Rahmen für die Kapitalallokation bleibt das Leitprinzip für Wachstums- und Diversifizierungsmöglichkeiten im Einklang mit unserer Strategie. Wir haben unsere Kapitaldisziplin in Erwartung der schwächeren Marktbedingungen beibehalten, wie im Februar 2022 hervorgehoben wurde. Wir sind weiterhin vorsichtig mit Kapitalinvestitionen und nutzen unsere Bilanz zur Finanzierung von externem Wachstum in dieser schwierigen Zeit. Wir sind uns der Notwendigkeit bewusst, die Verschuldung angemessen zu steuern und in Zeiten sinkender oder volatiler Rentabilität und Erträge unsere Leverage-Position im Auge zu behalten.

Nach einem schwierigen Start in das dritte Quartal mit drei tragischen Todesfällen in den ersten fünf Wochen war der Rest des dritten Quartals 2023 frei von Todesfällen. Es war erfreulich festzustellen, dass die signifikanten Zuwächse bei unseren Sicherheitsleistungsindikatoren seit 2021 beibehalten wurden, wobei die anderen nachlaufenden Indikatoren im Allgemeinen im Vergleich zum Vorjahr stabil blieben. Wir freuen uns auf weitere Verbesserungen der Sicherheitsleistung der Gruppe im verbleibenden Jahr, wobei wir uns intensiv darauf konzentrieren, das Jahr ohne schwerwiegende Zwischenfälle zu beenden.

Wie in unseren jüngsten Betriebs- und Finanzergebnissen für das erste Halbjahr 2023 dargelegt, sind wir uns des wirtschaftlichen Umfelds bewusst und werden gegebenenfalls Umstrukturierungen in Bereichen in Betracht ziehen, in denen ein wirtschaftlich rentabler Betrieb nicht aufrechterhalten werden kann. In diesem Zusammenhang haben wir vor kurzem eine potenzielle Umstrukturierung unserer Gold- und Platinmetallbetriebe in Südafrika angekündigt. Die potenzielle Schließung oder Verkleinerung von Schächten mit hohen Kosten und unterdurchschnittlicher Leistung wird sicherstellen, dass die Betriebe bei den derzeitigen Edelmetallpreisen und darüber hinaus rentabel und nachhaltig bleiben und gleichzeitig eine erhebliche Hebelwirkung auf Verbesserungen der Rohstoffpreisaussichten haben.

Obwohl wir die US-amerikanischen PGM-Betriebe Mitte 2022 in Erwartung des sich verändernden makroökonomischen Umfelds und der sich verschlechternden mittelfristigen Aussichten für den Palladiumpreis neu positioniert haben, hat der Rückgang des Palladiumpreises im Laufe des Jahres 2023 unsere Erwartungen übertroffen und ist tiefer und schneller gefallen als erwartet. Während sich die Produktionsrate der Minenproduktion in den US-amerikanischen PGM-Betrieben im Oktober 2023 verbessert hat, haben die anhaltende Inflation und die anhaltenden Auswirkungen des Fachkräftemangels dazu geführt, dass die Kosten deutlich höher als geplant geblieben sind. Eine weitere Neupositionierung wird in Betracht gezogen, um diese Faktoren, die die Kosten auf einem hohen Niveau gehalten haben, anzugehen.

Wie angekündigt, verbesserten sich die Betriebsleistungen der Nickelraffinerie Sandouville (Sandouville-Raffinerie) in Frankreich und des Zinkrückgewinnungsbetriebs Century (Century-Betrieb) in Australien im dritten Quartal 2023, wobei sich beide Betriebe von den Störungen erholten, die das erste Halbjahr 2023 beeinträchtigten. Diese verbesserte betriebliche Leistung führte dazu, dass der Century-Betrieb einen positiven Beitrag zum bereinigten EBITDA der Gruppe für das dritte Quartal 2023 leistete, was eine deutliche Trendwende gegenüber den bereinigten EBITDA-Verlusten im zweiten Quartal 2023 darstellt.

Trotz der verbesserten Betriebsleistung blieb die Sandouville-Raffinerie aufgrund des anhaltenden inflationären Kostendrucks, erhöhter Wartungskosten und eines weiteren Rückgangs des durchschnittlichen Nickelpreises in der Verlustzone. Der derzeitige Betrieb ist bei den aktuellen Nickelpreisen wirtschaftlich nicht rentabel, und das Management hat mit Optimierungsstudien, die eine nachhaltige Zukunft für die Raffinerie Sandouville sichern sollen, beachtliche Fortschritte erzielt. Positiv ist, dass die Teams der Region Europa und von Sandouville im Rahmen dieser Optimierungsstudien eine innovative Alternative zum derzeitigen Verfahren identifiziert haben, deren kommerzielle und technische Machbarkeit derzeit geprüft wird. Parallel dazu treiben wir die Studien zum Recycling und zur Herstellung von Nickelprodukten in Batteriequalität weiter voran.

Die Behebung der Verluste aus diesen Geschäftsbereichen wird die kontinuierliche Umsetzung unserer Strategie sicherstellen und uns für die künftige Wertschöpfung gut positionieren.

In diesem Zusammenhang haben wir mit dem Bau des Lithiumkonzentrators und der Erschließung des Tagebaus Syväjärvi in Päiväneva in Finnland begonnen. Damit ist sichergestellt, dass das Keliber-Lithiumprojekt weiterhin auf dem richtigen Weg ist, um der erste integrierte Lithiumhydroxid-Lieferant in Europa zu werden, der bis 2026 Metall in Batteriequalität in das europäische Batterie-Ökosystem liefert, und das zu einer Zeit, in der wir von zunehmenden Defiziten bei der Lithiumversorgung ausgehen.

Weitere Einzelheiten über das Kapital und das erwartete Produktionsprofil wird Sibanye-Stillwater auf seinem virtuellen Investorentag für Batteriemetalle am Dienstag, dem 14. November 2023, im Rahmen einer Live-Präsentation per Webcast (Link: https://themediaframe.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=jg7r2VtY) und einer Telefonkonferenz (Anmeldung unter: https://services.choruscall.za.com/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=2252855&link SecurityString=5ce1569ad) um 13.00 Uhr (CAT) / 11.00 Uhr (GMT) / 06.00 Uhr (EST) / 04.00 Uhr (MT) mitteilen.

Auch wenn die wirtschaftlichen Aussichten nach wie vor schwierig und unsicher sind, sind wir gut positioniert, um weiterhin gemeinsame Werte für alle Beteiligten zu schaffen.

SICHERE PRODUKTION

Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Sicherheit, wobei unser unmittelbares Ziel darin besteht, tödliche und schwere Verletzungen durch die kontinuierliche Umsetzung unserer Strategie zur Beseitigung tödlicher Unfälle zu vermeiden: kritische Kontrollen, kritische lebensrettende Verhaltensweisen und kritische Managementroutinen.

Im dritten Quartal 2023 lag der Sicherheitsschwerpunkt auf dem Vorantreiben der Risikominderung, der Umsetzung mittel- und langfristiger Maßnahmen im Zusammenhang mit der Strategie zur Beseitigung tödlicher Unfälle sowie auf weiteren guten Fortschritten bei der Verringerung der Zahl schwerer Verletzungen in den Betrieben.

Die Häufigkeitsrate schwerer Verletzungen (SIFR) (pro Million Arbeitsstunden), einschließlich der australischen Region, die ab Mai 2023 einbezogen wurde, verbesserte sich um 12 % von einer bereits deutlich verbesserten Rate von 2,82 für Q3 2022 (10 % Verbesserung gegenüber Q3 2021 zu diesem Zeitpunkt) auf 2,47 in Q3 2023. Hervorzuheben ist die SIFR in den PGM-Betrieben in Südafrika, die sich von 2,36 im dritten Quartal 2022 auf 2,10 im dritten Quartal 2023 verbesserte und damit die niedrigste jemals in diesen Betrieben erreichte Quote darstellt. Die TRIFR (Total Recordable Injury Frequency Rate) der Gruppe ging im Jahresvergleich geringfügig um 1 % auf 5,28 zurück, nachdem sie sich zwischen Q3 2021 und Q3 2022 um 16 % deutlich verbessert hatte. Bedauerlicherweise sank die Häufigkeitsrate der tödlichen Unfälle (FIFR) von 0,05 im dritten Quartal 2022 auf 0,07 im dritten Quartal 2023, was auf drei Todesfälle im dritten Quartal 2023 zurückzuführen ist: zwei Todesfälle in den Goldbetrieben in Südafrika und ein Todesfall in den PGM-Betrieben in Südafrika, der sich einen Tag vor dem Erreichen des lobenswerten Meilensteins von 10 Millionen Schichten ohne Todesfälle in den PGM-Betrieben in Südafrika ereignete.

Wir betrauern den tragischen Verlust unserer drei Kollegen. Am 13. Juli 2023 verstarb Armando Matias, Erschließungsbergmann auf dem Schacht Hlanganani in Driefontein, an den Folgen einer Rauchvergiftung während eines Brandes unter Tage. Am 17. Juli 2023 wurde Herr Molemosa Nkopane, ein Laderbediener am Khuseleka-Schacht in Rustenburg, bei einem Unfall mit entgleisendem Material tödlich verletzt. Am 1. August 2023 verstarb Herr Taelo Ramochela, Special Team Leader Development am Masimthembe-Schacht in Kloof, an den Folgen von Verletzungen, die er sich bei einer Inspektion in einem Schacht zugezogen hatte.

Angesichts des tragischen Verlusts von Menschenleben in den ersten 32 Tagen des Quartals war es ermutigend, dass der Rest des Quartals ohne Todesopfer verlief, und unterstreicht erneut die Notwendigkeit, bei der Umsetzung unseres Plans zur Beseitigung tödlicher Unfälle ständige Wachsamkeit und Konzentration walten zu lassen.

Der Vorstand und die Geschäftsführung von Sibanye-Stillwater sprechen den Familien, Freunden und Kollegen unserer verstorbenen Kollegen ihr tief empfundenes Beileid aus. Alle Vorfälle werden gemeinsam mit den betroffenen Akteuren untersucht und den Familien der Verstorbenen wird angemessene Unterstützung gewährt.

Unser Hauptaugenmerk liegt nach wie vor auf der vollständigen Umsetzung der Strategie zur Beseitigung tödlicher Unfälle von der Unternehmensleitung bis hin zu allen Mitarbeitern, um sicherzustellen, dass sie von jedem einzelnen Mitarbeiter verstanden und verinnerlicht wird, was zu einer Sicherheitskultur führt, die die Werte der Gruppe ergänzt und untermauert.

US-PGM-Betriebe

Die US-amerikanischen PGM-Betriebe schlossen die Erholung von dem Schachtvorfall in der Stillwater West-Mine ab (der im ersten Halbjahr 2023 zu einem achtwöchigen Stillstand führte) und erreichten im Oktober 2023 die gemäß dem Neupositionierungsplan geplante Fördermenge. Für das vierte Quartal 2023 wird daher eine Verbesserung der 2E-PGM-Fördermenge und eine damit verbundene Senkung der Stückkosten erwartet. Der inflationäre Kostendruck und die Abhängigkeit von Auftragnehmern aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels in Montana und den USA werden die Kosten wahrscheinlich weiter in die Höhe treiben. Wir werden jedoch weiterhin das sich verändernde makroökonomische und rohstoffpreisbezogene Umfeld bewerten, um sicherzustellen, dass die geeigneten Produktions- und Kostenstrukturen vorhanden sind, um die Nachhaltigkeit des Betriebs zu gewährleisten.

Die Produktion von 2E-PGM aus den US-PGM-Betrieben lag im dritten Quartal 2023 mit 105.546 2Eoz um 23 % höher als im dritten Quartal 2022, das durch die regionalen Überschwemmungen in Montana Mitte Juni 2022 beeinträchtigt wurde. Die regionalen Überschwemmungen schränkten den Zugang zur Stillwater-Mine ein, was zu einer achtwöchigen Aussetzung der Produktion in den Minen Stillwater West und East im dritten Quartal 2022 führte, gefolgt von einem anschließenden Produktionsaufbau im restlichen Jahr 2022.

Die geförderten Tonnen, die im 3. Quartal 2023 gefräst wurden, waren mit 316kt um 31 % höher als im 3. Quartal 2022, wobei der Erzgehalt im 3. Quartal 2023 mit 11,6 g/t um 5 % niedriger war als im 3. Quartal 2022. Die Bergbaubetriebe haben weiterhin Probleme mit den Gehalten, was auf die Verwässerung durch schwierige Bodenbedingungen und die Bergbauqualität zurückzuführen ist, die mit der hohen Fluktuationsrate und den Qualifikationsproblemen der Mitarbeiter zusammenhängt.

Die AISC von 1.922 US$/2Eoz (R35.738/2Eoz) für das dritte Quartal 2023 waren um 6 % höher als für das dritte Quartal 2022 (1.815 US$, R30.947/2Eoz), was auf die unerwartet hohen Kosten für Auftragnehmer und den anhaltend hohen inflationären Kostendruck auf Lager und andere Betriebskosten zurückzuführen ist. Der anhaltende Fachkräftemangel und die Abhängigkeit von Auftragnehmern für die Erschließung von Erzreserven (ORD) trugen dazu bei, dass das ORD-Kapital im Jahresvergleich um 33 % auf 56 Mio. US$ (1.049 Mio. R) und das Betriebskapital um 88 % auf 32 Mio. US$ (602 Mio. R) anstieg, was in erster Linie auf die Notwendigkeit zurückzuführen ist, zusätzliche Flexibilität für den Betrieb zu gewinnen. Die ORD-Kosten, die nun mit 535 US$/2 Unze (9.939 Rupien/2 Unze) zu den AISC beitragen, sind aufgrund höherer Erschließungsraten und Auftragnehmerprämien infolge der Notwendigkeit, die Erschließung zu beschleunigen, sowie höherer Kosten für die Erschließungsunterstützung gestiegen. In der hohen ORD sind auch andere Infrastrukturkosten (vertikale Alimak-Erhöhungen und Raisebore-Bohrungen) sowie Diamantbohrungen enthalten, um sicherzustellen, dass die Stopfung auf dem Riff bleibt. Viele dieser Aktivitäten werden von Auftragnehmern zu erheblich höheren Kosten durchgeführt, die von Wartungsteams unterstützt werden, die ebenfalls einen beträchtlichen Anteil an hochpreisigen Auftragnehmern haben. Das nachhaltige Kapital, das 307 US$/2Eoz (R5.704/2Eoz) beiträgt, war aufgrund von Ausgaben für kritische Verbesserungen der Belüftung während der Lebensdauer der Mine in beiden Minen, einschließlich Ventilatoren und eines Wärmetauschers in der East Boulder Mine, der Erneuerung des Transport- und Bergbaufuhrparks und der Ausgaben im Zusammenhang mit dem Umbau der Schmelzanlage im vierten Quartal 2023 deutlich höher.

Von erheblichem Vorteil ist, dass der PGM-Betrieb in den USA gemäß dem US Inflation Reduction Act (IRA) Anspruch auf eine IRA-Gutschrift (45X Advanced Manufacturing Production Credit) in Höhe von 10 % der qualifizierten Produktionskosten hat, die für kritische Mineralien anfallen, die nach dem 31. Dezember 2022 produziert und verkauft werden, und zwar für einen Zeitraum von 10 Jahren. Für Q3 2023 hat das Management eine IRA-Gutschrift in Höhe von 10,8 Mio. US$ (201 Mio. R) auf die Betriebskosten angerechnet.

Die Minenproduktion im Stillwater-Betrieb (West- und Ostminen) war mit 68.796 2Eoz um 45 % höher als im dritten Quartal 2022, was die Erholung von den Überschwemmungsfolgen im zweiten Halbjahr 2022 widerspiegelt, aber weiterhin durch den Schachtvorfall im ersten Quartal 2023, Probleme mit der Qualität und der Verfügbarkeit der Flotte beeinträchtigt wurde. Das Fördervolumen der Stillwater-Mine kehrte im Oktober 2023 zu den geplanten Produktionsraten zurück. Die Produktion von East Boulder in Höhe von 36.751 2Eoz war 4 % niedriger als im dritten Quartal 2022 und wurde durch anhaltende Probleme mit der Qualität, einen Mangel an kritischen Fähigkeiten, insbesondere im mechanischen Bereich, der die Verfügbarkeit der Flotte beeinträchtigte, und eine vorübergehende geplante Stromunterbrechung aufgrund der Implementierung der neuen Belüftungssysteme, die die Bedingungen unter Tage verbessern werden, beeinträchtigt.

Zu den wichtigsten Schwerpunktbereichen für die US-PGM-Betriebe gehören die Planung der Infrastrukturwartung (die derzeit überarbeitet wird), die Verbesserung der Flottenverfügbarkeit, die Verbesserung des Abbaumixes in der East Boulder-Mine, die Minimierung der Verwässerung und die Umsetzung laufender Strategien zur Bindung von Arbeitskräften bei gleichzeitiger Reduzierung der Abhängigkeit von wesentlich teureren Auftragnehmern.

Der Verkauf von 2E-PGM für das dritte Quartal 2023 in Höhe von 124.882 2Eoz lag um 80 % höher als im Vorjahr und um 18 % bzw. 19.336 2Eoz höher als die 2E-PGM-Förderung für das Quartal, was auf den Zeitpunkt der Lieferungen zurückzuführen ist.

In Übereinstimmung mit dem Plan zur Neupositionierung der US-amerikanischen PGM-Betriebe, um die Flexibilität und den Entwicklungsstand der Untertagebetriebe auf 18 Monate zu erhöhen, stieg die Gesamterschließung um 3 % auf 6,5 Kilometer, wobei die primäre Erschließung außerhalb des Riffs mit 1.957 Metern um 17 % höher war als im Vorjahr und die sekundäre Erschließung mit 4.587 Metern um 2 % niedriger. Während die Erschließungsraten durch den Schachtvorfall in der Stillwater-Mine beeinträchtigt wurden, verbessert sich die ORD mit den im dritten Quartal 2023 erreichten Erschließungsraten, die die höchsten seit dem ersten Quartal 2022 sind.

Die Gesamtinvestitionen für das dritte Quartal 2023 stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 17 % auf 100 Mio. US$ (1,852 Mrd. R), wobei 89 % dieser Summe für Betriebs- und Erhaltungskapital ausgegeben wurden. Das Projektkapital war mit 11 Mio. US$ (201 Mio. R) um 58 % niedriger, was mit den geringeren Ausgaben für das Projekt Stillwater East zusammenhängt. Nach der Fertigstellung des Benbow-Abbaus am 16. September 2022 wurden die verbleibenden Projektinvestitionen für die Fertigstellung von 56 East Holing zum Benbow-Abbau und die Modernisierung der Aufbereitungsanlage (mit erfolgreicher Inbetriebnahme der ersten Linie) aufgewendet.

US-PGM-Recyclingverfahren

Die weltweite Autokatalysator-Recyclingbranche ist nach wie vor angeschlagen, was vor allem auf die unsicheren globalen Wirtschaftsaussichten, Rezessionsängste und höhere Zinssätze zurückzuführen ist, die die Verbrauchernachfrage nach Neufahrzeugen gehemmt haben. Leichte Nutzfahrzeuge (Light Duty Vehicles, LDV) bleiben länger in Betrieb, während weniger Fahrzeuge verschrottet werden.

In Anbetracht dieser Faktoren lag der durchschnittliche Durchsatz des Recyclingbetriebs im dritten Quartal 2023 bei 9,5 Tonnen pro Tag (tpd) und damit 46 % niedriger als im Vergleichszeitraum 2022. Im dritten Quartal 2023 wurden 873 Tonnen Material verarbeitet, 46 % weniger als im dritten Quartal 2022. Am Ende des 3. Quartals 2023 waren etwa 24 Tonnen Recycling-Bestand vorhanden, ein Rückgang um 18 Tonnen gegenüber dem Endbestand von 42 Tonnen im 3. Im Laufe des Jahres kam es zu einem positiven Mittelzufluss, da der Bestand von 320 Mio. US$ (R5,4 Mrd.) zu Beginn des ersten Quartals 2023 auf 165 Mio. US$ (R3,1 Mrd.) am Ende des dritten Quartals 2023 reduziert wurde.

Der jüngste Anstieg der weltweiten Autoverkäufe hat dazu geführt, dass die Absatzprognosen für 2023 nach oben korrigiert wurden, was ein vielversprechender Indikator für einen Aufschwung der künftigen Recyclingmengen ist. Trotz dieser positiven Entwicklungen sieht sich das Recycling-Segment weiterhin mit kurzfristigen Herausforderungen konfrontiert, die die Bemühungen um ein mengenorientiertes Wachstum vorantreiben. Dazu gehört auch die Suche nach Möglichkeiten, die über die traditionellen Quellen für Autokatalysatoren hinausgehen.

SA PGM-Betriebe

Die südafrikanischen PGM-Betriebe erzielten im dritten Quartal 2023 erneut eine solide operative Leistung, wobei sich das führende Kostenmanagement erneut als wichtiges Unterscheidungsmerkmal in der südafrikanischen PGM-Industrie erwies. Die Produktion von 451.560 4Eoz (ohne den Zukauf von Konzentrat durch Dritte (PoC)) für Q3 2023 war 4 % höher als für Q3 2022, was auf die verbesserte Produktion der Betriebe in Rustenburg und Marikana zurückzuführen ist, die die geringere Produktion des Betriebs in Kroondal infolge der geplanten Schließung des Simunye-Schachts im Laufe des Jahres 2022 ausglich. Die Produktion (einschließlich PoC) war mit 475.555 4Eoz um 6 % höher als im Vorjahr, da die PoC-Verarbeitung durch Dritte im Jahresvergleich um 44 % auf 23.995 4Eoz anstieg.

Im Gegensatz zum dritten Quartal 2022, das durch den Beginn der von Eskom verhängten Strombeschränkungen beeinträchtigt wurde, wurden zum Ende des dritten Quartals 2023 keine Erzlager gemeldet, während zum Ende des dritten Quartals 2022 unterirdisches Erz mit etwa 33.000 4Eoz an der Oberfläche gelagert wurde. Die strategische Reaktion der Gruppe auf die Lastbeschränkung war sehr effektiv und wurde durch den relativen Vorteil der Verarbeitungskapazität untermauert, die das Risiko der Anhäufung von "aufgeschobener Produktion" verhindert.

Die AISC (ohne PoC von Dritten) für Q3 2023 von R20.080/4Eoz (US$1.080/4Eoz) waren nur 5% höher als für Q3 2022, was unter der vorherrschenden südafrikanischen Verbraucherpreisinflation (CPI) liegt und das anhaltende branchenführende Kostenmanagement widerspiegelt. Die AISC (einschließlich PoC) lagen bei R20.029/4Eoz (1.077 US$/4Eoz), 1 % niedriger als im Vorjahr, was den deutlichen Rückgang der PGM-Preise im Jahresvergleich widerspiegelt, obwohl die PoC-Käufe um 44 % auf 23.995 4Eoz anstiegen. Die gut eingedämmten AISC profitierten von einem Anstieg der Nebenproduktgutschriften um 16 % im Vergleich zum Vorjahr, der größtenteils auf höhere Chrompreise zurückzuführen ist, sowie von niedrigeren Lizenzgebühren, die die Erhöhungen des ORD- und des nachhaltigen Kapitals von 5 % bzw. 4 % ausglichen. Ein Rückgang der Lizenzgebühren um 78 % im Vergleich zum Vorjahr war ebenfalls bemerkenswert, wobei die Nebenproduktgutschriften von R2,5 Mrd. (133 Mio. US$) für den Zeitraum den kombinierten Wert von Lizenzgebühren, Bestandsveränderungen, ORD und nachhaltigem Kapital überstiegen. Die AISC (einschließlich PoC) waren ebenfalls niedriger, wobei die PoC-Kosten für Dritte um 28 % auf R565 Mio. (30 Mio. US$) gesunken sind, trotz eines Anstiegs der PoC-Mengen, der durch niedrigere PGM-Preise ausgeglichen wurde.

Trotz dieser soliden Leistung sind vier Schächte infolge des drastischen Rückgangs des 4E-PGM-Korbpreises unrentabel geworden, so dass eine Umstrukturierung erforderlich ist, um die Rentabilität und Nachhaltigkeit auf längere Sicht zu gewährleisten (siehe nachstehende Ankündigung von SA PGM Section 189).

Die Investitionsausgaben in Höhe von 1.440 Mio. R1 (77 Mio. US$) für Q3 2023 waren 14% höher als für Q3 2022, wobei die ORD um 5% auf 622 Mio. R (33 Mio. US$) anstieg, Das nachhaltige Kapital war mit 484 Mio. R (26 Mio. US$) um 4 % höher und das Projektkapital mit 334 Mio. R (18 Mio. US$) um 61 % höher, was auf den Anstieg des Projektkapitals um 30 % gegenüber dem Vorjahr (70 Mio. R2 (15 Mio. US$)) beim K4-Projekt im Marikana-Betrieb und auf die Ausgaben von 64 Mio. R (3 Mio. US$) für die neue Chromextraktionsanlage in Platinum Mile im dritten Quartal 2023 zurückzuführen ist, die im vierten Quartal 2023 in Betrieb genommen werden soll.

Die 4E-PGM-Produktion des Betriebs in Rustenburg für das dritte Quartal 2023 lag mit 182.022 4Eoz um 1 % höher als im Vorjahr, wobei die Untertageproduktion um 2 % höher und die Übertageproduktion um 2 % niedriger war. Die Verbesserung der Untertageproduktion wurde trotz schwieriger Bodenbedingungen, die sich auf die Produktivität am Thembelani-Schacht auswirkten, und seismischer Aktivitäten im Jahr 2022 am Siphumelele-Schacht (die den Zugang zu den geplanten Produktionsbereichen einschränkten) erreicht. Die Hexriver-Verwerfung, die die Produktivität des Bathopele-Schachtes beeinträchtigt hat, wurde weitgehend überwunden und die Produktion verbessert sich stetig. Die AISC des Betriebs in Rustenburg hielten sich erneut sehr gut in Grenzen und stiegen im Jahresvergleich nur um 1 % auf R18.701/4Eoz (1.006 US$/4Eoz). Ein Anstieg der Nebenproduktgutschriften um 13 %, der hauptsächlich auf den Chrompreis zurückzuführen ist, der im Jahresvergleich um 28 % gestiegen ist, und ein Rückgang der Lizenzgebühren um 73 % glichen den inflationären Kostendruck und den Rückgang des ORD-Kapitals um 23 % aus. Die Nebenproduktgutschriften aus dem Betrieb in Rustenburg wurden durch Hafenbeschränkungen, die den Chromabsatz einschränkten, negativ beeinflusst. Der Betrieb in Rustenburg bewegt sich dank eines guten Kostenmanagements weiter auf der Kostenkurve nach unten, und da sich die Bodenbedingungen verbessern, sind die Aussichten für eine anhaltende Produktion positiv.

Die 4E-PGM-Produktion des Marikana-Betriebs (ohne PoC von Dritten) lag im dritten Quartal 2023 mit 179.014 4 Unzen um 9 % höher als im dritten Quartal 2022, wobei die Untertageproduktion und die Übertageproduktion aufgrund geringerer Auswirkungen von Lastkürzungen und Kabeldiebstahl um 9 % bzw. 12 % höher waren als im dritten Quartal 2022. Die 4E-PGM-Produktion (einschließlich PoC) von 203.009 4Eoz für Q3 2023 war um 13 % höher als für Q3 2022, wobei die PoC im Jahresvergleich um 44 % auf 23.995 4Eoz gestiegen sind, was auf höhere vertragliche Lieferungen von Dritten zurückzuführen ist. Die AISC (ohne PoC von Dritten) für Q3 2023 in Höhe von 22.607 4Eoz (1.216 4Eoz US$) stiegen nur um 4 %, was in erster Linie auf die höhere Produktion zurückzuführen ist, die einen Anstieg der ORD um 19 % auf R473 Mio. (25 Mio. US$) und einen Anstieg des nachhaltigen Kapitals um 14 % auf R276 Mio. (15 Mio. US$) weitgehend ausglich. Der Anstieg des ORD und des nachhaltigen Kapitals bei Marikana im Vergleich zum Vorjahr ist in erster Linie auf den Hochlauf des Schachtes K4 zurückzuführen. Seit K4 im März 2023 mit dem Abbau und der Erschließung außerhalb der Hauptschachtinfrastruktur begonnen hat, wurde die Erschließung auf dem Riff als Betriebskosten verbucht, während die Erschließung außerhalb des Riffs als ORD aktiviert wurde. Während sich das K4-Projekt noch in der Aufbauphase befindet, bleiben die Betriebskosten, der ORD und das nachhaltige Kapital vorübergehend erhöht, werden aber voraussichtlich mit steigender Produktion sinken, was den Kosten des Marikana-Betriebs zugute kommt. Die AISC (einschließlich PoC) für Q3 2023 in Marikana sanken im Vergleich zu Q3 2022 um 6 % auf R22.196/4Eoz (1.194 US$/4Eoz). Weitere Faktoren, die zu einer Senkung der AISC führten, waren ein Anstieg der Nebenproduktgutschriften um 33 %, Lizenzgebühren, die aufgrund der niedrigeren Rohstoffpreise um 89 % niedriger ausfielen, und die Kosten für PoC von Dritten, die aufgrund des niedrigeren Korbpreises trotz höherer PoC-Mengen mit R565 Mio. (30 Mio. US$) um 28 % niedriger ausfielen als in Q3 2022.

Die 4E-PGM-Produktion des Betriebs Kroondal in Höhe von 47.600 4Eoz im dritten Quartal 2023 war um 1 % niedriger als im Vergleichszeitraum 2022, was darauf zurückzuführen ist, dass der Simunye-Schacht das Ende seiner Lebensdauer erreicht und die Hauptproduktionsaktivitäten eingestellt wurden (Einstellung im vierten Quartal 2022) sowie auf eine geringere Produktivität und eine erhöhte Verwässerung durch den Bambanani-Schacht, der durch eine Scherzone fördert. Die AISC von R18.550/4 Unze (998 US$/4 Unze) waren um 20 % höher als im 3. Quartal 2022, was in erster Linie auf die geringere Produktion, die oben erwähnten höheren Inflationskosten sowie die höheren Stützkosten aufgrund des Abbaus durch ungünstige Bodenbedingungen in der Scherzone zurückzuführen ist. Die Nebenproduktgutschriften waren ebenfalls um 37 % niedriger, was auf eine geringere Chromproduktion in Verbindung mit der Beendigung des Primärbergbaus am Simunye-Schacht und einer geringeren Abnahme von einer Vertragspartei zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass die Chromproduktion in Zukunft steigen wird.

Die zurechenbare 4E-PGM-Produktion von Mimosa lag mit 29.060 4Eoz um 1 % höher als im dritten Quartal 2022. Die AISC stiegen im Jahresvergleich um 10 % auf 1.359 US$/4Eoz (R25.258/4Eoz), was auf den Inflationsdruck in Simbabwe zurückzuführen ist, insbesondere auf die Stromkosten, die für Exporteure im Oktober 2022 um 40 % stiegen, der erste Anstieg seit 2014. Das nachhaltige Kapital blieb mit 14 Mio. US$ (266 Mio. R) erhöht, was in erster Linie mit dem laufenden Bau der neuen Absetzanlage (TSF) zusammenhängt, die zwischen Dezember 2023 und März 2024 in Betrieb genommen werden soll.

Die PGM-Produktion von Platinum Mile lag im 3. Quartal 2023 mit 13.864 4Eoz um 13 % höher als im Vorjahr, da die Ausbeute aufgrund höherer Gehalte in Verbindung mit verbesserten Ausbeuten um 14 % gestiegen ist. Die AISC bei Platinum Mile sanken im Jahresvergleich um 5 % auf 10.747 R / 4Eoz (578 US$ / 4Eoz), was in erster Linie auf die höhere 4E-PGM-Produktion zurückzuführen ist. Die Projektinvestitionen in Höhe von 64 Mio. R (3 Mio. US$) im dritten Quartal 2023 betrafen Ausgaben für die Chromextraktionsanlage, die voraussichtlich im Dezember 2023 in Betrieb genommen wird, wobei die Gesamtinvestitionen auf 130 Mio. R (7 Mio. US$) geschätzt werden. Diese Anlage soll etwa 240.000 Tonnen Chrom pro Jahr produzieren.

Die Chromverkäufe aus den SA PGM-Betrieben für Q3 2023 in Höhe von ca. 554kt waren 1 % niedriger als Q3 2022. Der erhaltene Chrompreis stieg im Jahresvergleich um 28 % auf 290 US$/Tonne (Q3 2022: 227 US$/Tonne), was einen Anstieg der Chromeinnahmen um 25 % auf 1,0 Mrd. R1 (56 Mio. US$) unterstützte.

Konsultationen über eine mögliche Umstrukturierung der SA PGM Operationen

Im Anschluss an das Quartalsende am 25. Oktober kündigte Sibanye-Stillwater an, dass es sich mit den betroffenen Mitarbeitern über die mögliche Umstrukturierung von vier Schächten in den SA PGM-Betrieben beraten werde. Zwei der Schächte, der Simunye-Schacht im Kroondal-Betrieb und der 4B-Schacht im Marikana-Betrieb, sind ausgereift, wobei der Simunye-Schacht die Produktion im Jahr 2022 einstellt und der 4B-Schacht aufgrund der Erschöpfung der verfügbaren wirtschaftlichen Erzreserven das Ende seiner Betriebsdauer erreicht hat. Die beiden verbleibenden Schächte, der Siphumelele-Schacht im Betrieb Rustenburg und der Rowland-Schacht im Betrieb Marikana, müssen umstrukturiert werden, um ein nachhaltiges Produktions- und Kostenniveau zu erreichen. Von der vorgeschlagenen Umstrukturierung und den Schachtschließungen könnten 4.095 Beschäftigte und Auftragnehmer (3.500 Beschäftigte und 595 Auftragnehmer) betroffen sein, einschließlich der Mitarbeiter der Unterstützungsdienste.

Die vollständige Ankündigung ist hier zu finden: https://thevault.exchange/?get_group_doc=245/1698223380-ssw-section189-notice-SA-PGM-operations-25Oct2023.pdf.

Das K4-Projekt

Das Projekt K4 liegt vor dem Zeitplan. Die untertägige Infrastruktur und die Erschließung der Mine verliefen im Quartal planmäßig, die übertägige Infrastruktur liegt im Plan. K4 beinhaltet mehrere Innovationen, die darauf abzielen, eine moderne Vorzeige-Untertagemine zu entwickeln, wie z.B. die Beleuchtung am Ende der Erschließung und im Stollen sowie eine Lärmschutzzone an der Oberfläche. Bei voller Produktion wird K4 der größte in Betrieb befindliche Schacht in den SA PGM Betrieben sein, mit einer Lebensdauer der Mine von mehr als fünfzig Jahren. K4 produzierte im dritten Quartal 2023 10.043 4Eoz (914 4Eoz im dritten Quartal 2022). Es wird erwartet, dass sich die Produktion mit der Inbetriebnahme weiterer Erzentnahmepunkte (Boxholes) beschleunigen wird. Die Projektinvestitionen, in erster Linie für ORD, beliefen sich im Q3 2023 auf R270 Mio. (15 Mio. US$) und lagen damit um 30 % höher als im Vorjahr. Die Projektkapitalprognose von R920 Millionen (51 Millionen US$) bleibt für 2023 unverändert, wobei seit Jahresbeginn R657 Millionen (36 Millionen US$) ausgegeben wurden.

SA-Goldgeschäfte

Der Anstieg der Goldproduktion der von SA Gold verwalteten Betriebe im zweiten Halbjahr 2022 nach dem Arbeitskampf und der Aussperrung im ersten Halbjahr 2022 wirkte sich auf die Produktion und die Stückkosten im dritten Quartal 2022 aus. Die Normalisierung der Produktion ab dem 4. Quartal 2022 und die Exposition gegenüber einem höheren Goldpreis führten zu einer deutlichen Trendwende bei den verwalteten SA-Goldbetrieben im ersten Halbjahr 2023, was unterstreicht, welch wichtigen Beitrag die SA-Goldbetriebe in Zeiten stabiler Produktion zum Ergebnis leisten können. Im 3. Quartal 2023 kam es jedoch in den verwalteten SA-Goldbetrieben zu zwei erheblichen Zwischenfällen, die die Produktion beeinträchtigten.

- Am 12. Juli 2023 wurde der Betrieb der beiden Schächte Driefontein 1 und 5 durch einen Brand im Schacht Driefontein 5 unterbrochen. Während die Besatzungen von Driefontein 1 bis Anfang August 2023 größtenteils wieder einsatzbereit waren, wurden die Besatzungen von Schacht Driefontein 5 erst ab dem 27. September 2023 schrittweise wieder an die Arbeitsplätze herangeführt, nachdem das Feuer gelöscht und die Bewetterung alle schädlichen Gase beseitigt hatte

- Bei einem zweiten Zwischenfall am 30. Juli 2023 wurde der Betrieb des Schachts Kloof 4, der durch die Seismizität und die Kühlung (in Verbindung mit dem Kaltwasserkreislauf) eingeschränkt war, durch einen Zwischenfall im Schacht weiter beeinträchtigt, der dadurch verursacht wurde, dass das aufsteigende Gegengewicht der Schachtförderung auf ein unbekanntes Hindernis im Schacht stieß, wodurch eine Reihe von Ballastplatten in den Schacht stürzten, die Schachtinfrastruktur beschädigten und die Produktion im Bereich des Schachts 4 verhinderten

Die Produktion der SA-Goldbetriebe (einschließlich DRDGOLD) für das dritte Quartal 2023 war mit 6.148 kg (197.663 Unzen) um 3 % niedriger als im dritten Quartal 2022, wobei die Goldproduktion (ohne DRDGOLD) um 1 % auf 4.864 kg (156.381 Unzen) zurückging. Der Produktionsrückgang war in erster Linie auf die Auswirkungen der oben erwähnten Vorfälle sowie auf die Schließung von Schacht Beatrix 4 Ende 2022 zurückzuführen.

Die AISC (einschließlich DRDGOLD) waren mit R1.232.600/kg (2.062 US$/oz) um 2 % höher als im dritten Quartal 2022, während die AISC (ohne DRDGOLD) mit R1.301.975/kg (2.178 US$/oz) um 3 % niedriger waren. Der Rückgang der AISC (ohne DRDGOLD) war eine Folge des Anstiegs des verkauften Goldes um 6 % im Jahresvergleich, wodurch der inflationäre Kostendruck bei den Verbrauchsmaterialien und den Tarifen der Auftragnehmer sowie die jährlichen Stromtariferhöhungen, die im Jahresvergleich um 19 % gestiegen sind, ausgeglichen werden konnten. Darüber hinaus stieg das ORD-Kapital um 43 % auf 677 Mio. R (36 Mio. US$) aufgrund höherer Erschließungsraten im Vergleich zum dritten Quartal 2022, als der Betrieb nach Streik und Aussperrung wieder aufgenommen wurde.

Die Investitionsausgaben für das dritte Quartal 2023 (ohne DRDGOLD) stiegen im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022 (beeinflusst durch Streik und Aussperrung) um 9 % auf R1,3 Mrd. (71 Mio. US$), wobei ORD um 43 % stieg und die Unternehmens- und Projektausgaben um 13 % auf R379 Mio. (20 Mio. US$) sanken. Das Projektkapital umfasste hauptsächlich R330 Mio. (18 Mio. US$) für das Burnstone-Projekt. Das nachhaltige Kapital ging um 14 % auf 255 Mio. R (14 Mio. US$) zurück, hauptsächlich aufgrund von Investitionen in die Modernisierung von Lampenräumen in allen Betrieben im dritten Quartal 2022 sowie in die Modernisierung der Elektrik und der Wickler, die während des Arbeitskampfes im Jahr 2022, als die Anlagen und Ausrüstungen nicht in Betrieb waren, begonnen wurden.

Die Untertageproduktion des Betriebs Driefontein ging im dritten Quartal 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022 um 11 % auf 1.452 kg (46.683 Unzen) zurück, was in erster Linie auf den Brand in Schacht 5 zurückzuführen ist, der sich auch auf die Produktion in Schacht 1 auswirkte, sowie auf die verringerte abbaubare Streblänge in Schacht 4 infolge von Seismizität und den daraus resultierenden Sicherheitsunterbrechungen, die voraussichtlich bis zum Jahresende andauern werden. Dies beeinträchtigte die Produktion um 132 kg (4.244 Unzen) für Q3 2023. Die Auswirkungen des Produktionsausfalls bei Schacht 5 aufgrund des Brandes und die Auswirkungen auf Schacht 1 beliefen sich auf 798 kg (25.656 Unzen) während des Quartals. Die Produktion von Schacht 5 wurde Ende September 2023 schrittweise wieder aufgenommen und wird voraussichtlich bis Dezember 2023 auf die volle Produktion ansteigen. Die AISC von R1.455.137/kg (2.435 US$/oz) für das 3. Quartal 2023 waren um 20 % höher, was auf den um 2 % niedrigeren Goldabsatz und die bereits erwähnten inflationären Auswirkungen zurückzuführen ist, die zu einem Anstieg der Gesamtbetriebskosten um 12 % führten. Die ORD-Kosten stiegen um 63 % aufgrund höherer Erschließungskosten, um die Flexibilität des Abbaus zu erhöhen, und das Betriebskapital stieg um 20 % aufgrund einer Änderung des Umfangs des 4-Schacht-Säulen-Projekts (zusätzliche Unterstützungsarbeiten an der Tunnel- und Schachtinfrastruktur der Sohle 32/33 und neue unterirdische Werkstätten), der Anschaffung von Förderseilen und eines Wassermanagementprojekts.

Die Untertageproduktion des Kloof-Betriebs stieg im dritten Quartal 2023 um 35 % auf 1.882 kg (60.508 Unzen), trotz der größeren Unterbrechung am Kloof-Schacht 4 aufgrund des Schachtvorfalls, der die Produktion um 790 kg (25.399 Unzen) beeinträchtigte. Die gestiegene Produktion aus den Hauptschächten und Schacht 8 glich die geringere Produktion aus Schacht 4 aus. Die untertägige Ausbeute stieg um 25 % auf 5,16 g/t, wobei die Ausbeute für das dritte Quartal 2022 durch den Produktionsanstieg in den Abbaugebieten, die drei Monate lang stillstanden, verwässert wurde. Die Produktion aus übertägigen Quellen lag mit 234 kg (7.523 Unzen) um 23 % höher als im Vorjahr, was auf die Verarbeitung von höhergradigen Oberflächengebieten zurückzuführen ist. Die AISC von R1.193.820/kg (1.997 US$/oz) waren um 22 % niedriger, da die verkaufte Goldmenge im Vergleich zum Vorjahr um 44 % gestiegen ist. Die Betriebskosten wurden nach dem Zwischenfall im Schacht Kloof 4 effektiv gemanagt, indem die vom Zwischenfall betroffenen Mitarbeiter aufgefordert wurden, ihren Jahresurlaub zu nehmen, die Ausgaben für die Lagerstätten auf die Reparaturarbeiten am Schacht beschränkt wurden und eine Mitteilung über höhere Gewalt an nicht kritische Auftragnehmer herausgegeben wurde. Die ORD-Kosten stiegen um 41 % auf R246 Mio. (13 Mio. US$) aufgrund eines 55 %igen Anstiegs bei der Erschließung außerhalb des Riffs, während das Betriebskapital um 28 % auf R108 Mio. (6 Mio. US$) zurückging, da die Ausgaben nach der Aussetzung von Schacht Kloof 4 geringer ausfielen, was auch zu geringeren Projektinvestitionen führte.

Die Untertageproduktion von 933 kg (29.997 Unzen) im 3. Quartal 2023 aus dem Beatrix-Betrieb war um 29 % niedriger als im 3. Quartal 2022, was in erster Linie auf die Schließung des Schachts Beatrix 4 im 1. Quartal 2023 zurückzuführen ist, die im Vergleich zum 3. Die AISC von R1.343.011/kg (2.247 US$/oz) waren um 6 % niedriger als im dritten Quartal 2022, da die Gesamtbetriebskosten um 32 % auf R1,1 Mrd. (59 Mio. US$) zurückgingen, was in erster Linie auf die Schließung des kostenintensiven Schachtes Beatrix 4 zurückzuführen ist.

Die von DRDGOLD im dritten Quartal 2023 gefrästen Tonnen gingen im Vergleich zum Vorjahr um 21 % zurück, wobei die Goldproduktion mit 1.284 kg (41.282 Unzen) aufgrund eines um 12 % höheren Gehalts um 12 % niedriger war als im dritten Quartal 2022. Der Rückgang der gefrästen Tonnen ist das Ergebnis von Lastkürzungen, der Rückgewinnung von Rest- und Sanierungsmaterial an Betriebsstätten, die sich der Erschöpfung nähern, bei Ergo, Schacht Driefontein 5 und den Far West Gold Recoveries am West Rand. Der Anstieg der Ausbeute steht im Zusammenhang mit höherwertigem Restmaterial, das typischerweise in den letzten Phasen der Rückgewinnung und Bereinigung anfällt, sowie mit der Rückgewinnung von hochgradigem Sandmaterial bei Ergo. Geringere gefräste Tonnen in Verbindung mit inflationsbedingten Erhöhungen bei den wichtigsten Verbrauchsmaterialien und höheren Stromkosten sowie erhöhten Sicherheitskosten und zusätzlichen Kosten für die Anmietung von Maschinen, um die Rückgewinnung des letzten Restmaterials zu ermöglichen, führten zu einem Anstieg der Betriebskosten pro Tonne um 45 % auf 198 R/Tonne (11 US$/Tonne). Dies führte zu höheren AISC von R963.694/kg (1.612 US$/oz), die im Jahresvergleich aufgrund der oben genannten Erhöhung der Betriebskosten und der branchenweiten Inflationseffekte um 26 % anstiegen. Das Projektkapital von DRDGOLD stieg ebenfalls von R53 Mio. (3 Mio. US$) im dritten Quartal 2022 auf R152 Mio. (8 Mio. US$) im dritten Quartal 2023 mit Ausgaben für das Solarkraftwerk.

Konsultationen zur möglichen Umstrukturierung des Schachts Kloof 4

Am 14. September 2023 wurden die organisierte Arbeiterschaft und andere potenziell betroffene Interessengruppen darüber informiert, dass das Unternehmen Konsultationen gemäß S189A des Arbeitsbeziehungsgesetzes (S189) über die mögliche Umstrukturierung seiner SA-Goldbetriebe aufgrund von Betriebseinschränkungen und anhaltenden Verlusten über einen längeren Zeitraum am Schacht Kloof 4 einleiten wird. Von der möglichen Umstrukturierung des Schachts Kloof 4 könnten 2.389 Beschäftigte und 581 Beschäftigte von Vertragsunternehmen betroffen sein. Das Konsultationsverfahren verläuft wie geplant.

Die vollständige Ankündigung ist hier zu finden: https://thevault.exchange/?get_group_doc=245/1694682564-ssw-Section-189-NoticeKloof-4-Shaft14Sep2023.pdf

Das Burnstone-Projekt

Die Erschließungsrate bei Burnstone hat sich im dritten Quartal 2023 verbessert, aber das Projekt liegt aufgrund der Verzögerungen durch den Streik im Jahr 2022 weiterhin hinter dem Zeitplan zurück. Es wird erwartet, dass sich die Erschließung beschleunigen wird, da die Einschränkungen bei der Förderung beseitigt wurden und der Beginn der vertikalen Schachtförderung unmittelbar bevorsteht. Das Projekt wurde mit einem erhöhten Erschließungsprofil neu geplant, um eine zusätzliche Produktion aus Gebieten mit höherem geologischen Vertrauen zu ermöglichen. Der stationäre Abbau wird nun ein Jahr später als der vom Board genehmigte Plan für die Wiederaufnahme des Burnstone-Projekts im Februar 2021 erwartet, wobei die Konstruktionsoptimierung der Lebensdauer der Mine durchgeführt wurde, um die Erzverarbeitung zu verbessern und die Flexibilität des Abbaus zu erhöhen. Die Kapitalprognose für das Projekt bleibt unverändert bei R1,6 Mrd. (90 Mio. US$), wobei seit Jahresbeginn R1,1 Mrd. (63 Mio. US$) und im dritten Quartal 2023 R330 Mio. (18 Mio. US$) aufgewendet werden, 5 % mehr als im dritten Quartal 2022.

Europäische Region

Nickelraffinerie Sandouville

Die Nickelraffinerie von Sandouville verzeichnete im dritten Quartal 2023 eine verbesserte Betriebsleistung. Nach mehreren Störungen im dritten Quartal 2022, die sich bis ins erste Halbjahr 2023 erstreckten, konnte der Betrieb im dritten Quartal 2023 stabilisiert werden. Im dritten Quartal 2023 produzierte die Sandouville-Nickelraffinerie 2.352 Tonnen Nickeläquivalent, davon 1.925 Tonnen Nickelmetall, 92 % mehr als im dritten Quartal 2022, und 427 Tonnen Nickelsalze (650 Tonnen im dritten Quartal 2022), bei Betriebskosten von 31.514 US$/tNi (R585.853/tNi), 4 % mehr als im dritten Quartal 2022.

Die Betriebsprobleme in der Kathodenanlage, die sich auf das erste Halbjahr 2023 auswirkten, wurden behoben, so dass sich die Produktion im dritten Quartal 2023 stabilisierte. Insgesamt ist die Anlage nun stabil, sowohl im Hinblick auf den Prozess als auch auf die Zuverlässigkeit, wobei sich die Nickelausbeute um 4 % auf 98,8 % verbesserte. Die Produktion wurde jedoch durch starke Regenfälle im 3. Quartal 2023 beeinträchtigt.

Die stabilere Betriebsleistung hat zu niedrigeren variablen Kosten pro Tonne produzierten Nickels geführt, mit einem geringeren spezifischen Verbrauch von Energie und Reagenzien. Obwohl die Inputpreise in letzter Zeit gesunken sind, bleiben sie aufgrund der globalen Unsicherheit und der Gaspreise aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges erhöht. Die Verkäufe wurden durch niedrigere Nickelpreise aufgrund eines allgemeinen Überangebots an Nickelkathoden und einer Verlangsamung in der Galvanikindustrie beeinträchtigt, was zu niedrigeren Prämien für Q3 2023 führte.

Um die Rentabilität wiederherzustellen, wird eine neue innovative Alternative zum derzeitigen Verfahren geprüft. Das Sandouville-Team prüft derzeit die kommerzielle und technische Machbarkeit. Weitere Einzelheiten zu dieser Alternative werden im ersten Quartal 2024 verfügbar sein. Sibanye-Stillwater setzt die Umsetzung seiner Strategie in Frankreich fort und treibt Studien zu drei ergänzenden Verfahren voran:

- Recycling von PGM-Autokatalysatoren unter Verwendung von europäischen Rohstoffen (Ergebnisse der Studie werden in Q1 2024 erwartet)

- Herstellung von Nickelsulfat in Batteriequalität

- Recycling von Batteriemetallen

Weitere Ankündigungen zu diesen Entwicklungen werden erfolgen, sobald die Studien in die nächsten Phasen übergehen.

Keliber-Lithium-Projekt

Das Keliber-Lithiumprojekt machte im dritten Quartal 2023 erhebliche Fortschritte. Am 6. Oktober 2023 gab Sibanye-Stillwater die Genehmigung des Board of Directors für den Bau des Konzentrators und die Erschließung der Syväjärvi-Tagebaumine in Päiväneva bekannt. Die Lieferung von Erz aus dem Syväjärvi-Tagebau wird zeitlich mit der Inbetriebnahme des Konzentrators zusammenfallen. Um die Anforderungen der Umweltgenehmigung zu erfüllen, werden nun höhere Investitionskosten anfallen. Die Investitionsausgaben für den Konzentrator werden nun mit 230 Mio. € (R4,5 Mrd.) veranschlagt und liegen damit 10 Mio. € (195 Mio. R) über der vorherigen Schätzung.

Darüber hinaus stiegen die Investitionsausgaben für die Lithiumraffinerie Keliber um 59 Mio. € (1,2 Mrd. R) auf 418 Mio. € (8,2 Mrd. R) aufgrund von Änderungen des Abwasserbehandlungsprozesses in der Lithiumraffinerie Keliber. Die geänderte Technologie wurde in das Fließbild aufgenommen, um die Einhaltung von Umweltgenehmigungen zu gewährleisten, was auch zu einer höheren Ausbeute führen wird. Trotz des höheren Kapitalbedarfs hat sich die Anpassung aufgrund der positiven Auswirkungen der erwarteten Rückgewinnung nicht negativ auf den Nettogegenwartswert des Projekts ausgewirkt. Das aktualisierte Gesamtprojektkapital für das Keliber-Projekt wird auf 656 Mio. € (12,8 Mrd. R) (2023 real) einschließlich Unvorhergesehenem geschätzt (vorher 588 Mio. € in 2022 real).

Weitere Fortschritte im 3. Quartal 2023:

- Die Einstellungen verlaufen planmäßig, so dass die Zahl der Mitarbeiter Ende September bei 67 liegt und das Team bis zum Jahresende um mehr als 20 Fachkräfte wachsen kann. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter soll bis Ende 2024 auf 200 steigen.

- Aktive Zusammenarbeit und Beteiligung mit der lokalen Gemeinschaft und den relevanten Interessengruppen, einschließlich der Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung in Kaustinen, Sponsoring lokaler Sportvereine und kultureller Veranstaltungen wie dem Kaustinen-Volksmusikfestival, Fortsetzung der Zusammenarbeit mit lokalen Schulen mit Präsentationen und Verhandlungen über künftige Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten sowie Erörterung der öffentlichen Straßeninstandhaltung und des Verkehrs auf dem Verkehrstag der Regionalräte

- Im dritten Quartal 2023 wurden in den Zielgebieten Rapasaari, Syväjärvi und Leviäkangas East mit zwei Bohrgeräten 28 Diamantbohrlöcher mit insgesamt 5.407 Metern niedergebracht. Die besten untersuchten Abschnitte stehen alle in Zusammenhang mit der Lagerstätte Tuoreetsaaret, einschließlich 86,35 m mit 1,08 % Li O2

- Die Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung wurde im dritten Quartal 2023 fortgesetzt. Die Mineralressourcenschätzungen von sieben Lagerstätten - Syväjärvi, Rapasaari, Länttä, Outovesi, Emmes, Tuoreetsaaret und Leviäkangas - werden aktualisiert, und die endgültigen Ergebnisse werden 2024 erwartet. Im Rahmen der regionalen Lithiumexploration wurden die saisonalen Geröllkartierungen und Bodenproben im dritten Quartal 2023 fortgesetzt.

- Die Fremdfinanzierung für den Rest des Projekts schreitet voran, wobei die Zielfazilität von 300 Mio. € auf 500 Mio. € erhöht wurde.

- Die Investitionsausgaben für das Jahr 2023 sind niedriger als ursprünglich angenommen (siehe Aktualisierung im Abschnitt "Betriebliche Prognosen" weiter unten), wobei sich das Delta der Investitionsausgaben in das Jahr 2024 verlagert, da der Konzentrator im Jahr 2023 später als erwartet in Betrieb genommen wird.

Australische Region

Century Zinkrückgewinnungsbetrieb

Sibanye-Stillwater erwarb im ersten Halbjahr 2023 den vollständigen Besitz von New Century Resources Limited, wodurch sich das Engagement der Gruppe im Bereich der Abraumhalden erhöhte

Rückzug und die Ergänzung unserer bestehenden Investition in DRDGOLD. Die Integration der regionalen australischen Strukturen und Vermögenswerte in Sibanye-Stillwater schreitet gut voran.

Die Produktion des Century-Betriebs erholte sich stark von den Auswirkungen des Hochwassers im ersten Halbjahr 2023. Im dritten Quartal 2023 produzierte der Century-Betrieb 25kt Zinkmetall (zahlbar), ein Anstieg gegenüber den 23kt, die im zweiten Quartal 2023 produziert wurden. Die AISC für Q3 2023 von 1.753 US$/tZn (R32.587/tZn) waren um 13 % niedriger als für Q2 2023, was zu einem bedeutenden finanziellen Umschwung führte, wobei der Century-Betrieb einen bereinigten EBITDA-Gewinn von 53 Mio. R (3 Mio. US$) verzeichnete, verglichen mit einem Verlust von R433 Mio. R (23 Mio. US$) für das vorherige Quartal (Q2 2023). Der Century-Betrieb investierte im 3. Quartal 2023 2 Mio. US$ (34 Mio. R) in Kapitalausgaben.

OPERATIVER AUSBLICK FÜR 2023*

Die abgebaute 2E-PGM-Produktion in den US-PGM-Betrieben wird voraussichtlich zwischen 420.000 2Eoz und 430.000 2Eoz liegen, mit AISC zwischen 1.750 US$/2Eoz und 1.825 US$/2Eoz (R31.500/2Eoz bis R32.850/2Eoz). Die Investitionsausgaben werden voraussichtlich zwischen 320 und 340 Millionen US$ (R5,76 bis R6,12 Milliarden) betragen, einschließlich etwa 35 Millionen US$ (630 Millionen R) Projektkapital.

Die 3E-PGM-Produktion aus den US-PGM-Recyclingbetrieben wird für das Jahr auf 350.000 bis 400.000 eingespeiste 3Eoz geschätzt. Die Investitionsausgaben werden sich voraussichtlich auf etwa 1,4 Mio. US$ (25 Mio. R) belaufen.

Die prognostizierte 4E-PGM-Produktion der SA PGM-Betriebe für 2023 bleibt unverändert bei 1,7 Mio. 4Eoz bis 1,8 Mio. 4Eoz einschließlich PoC von Dritten, mit AISC zwischen R20.800/4Eoz und R21.800/4Eoz (US$1.156/4Eoz bis US$1.211/4Eoz) - ohne die Kosten für PoC von Dritten. Die Investitionsausgaben werden für das Jahr auf R5,4 Mrd. (300 Mio. US$) geschätzt, einschließlich eines Projektkapitals von R920 Mio. (51 Mio. US$) für das K4-Projekt.

Die Goldproduktion der verwalteten SA-Goldbetriebe (ohne DRDGOLD) wird für 2023 auf 19.500 kg (625 Unzen) bis 20.500 kg (660 Unzen) geschätzt. Die AISC werden weiterhin zwischen R1.190.000/kg und R1.290.000/kg (2.056 US$/oz bis 2.230 US$/oz) prognostiziert, was auf die geringere Produktion infolge der oben erwähnten Vorfälle zurückzuführen ist. Die Investitionsausgaben werden auf R5,4 Mrd. (300 Mio. US$) geschätzt, einschließlich R1,6 Mrd. (90 Mio. US$) Projektinvestitionen für das Burnstone-Projekt.

Für die Nickelraffinerie Sandouville wird eine Produktion von 7,0 bis 7,5 Kilotonnen Nickeläquivalent (Ni) bei einem Nickeläquivalent-AISC von 33.715 €/tNi bis 34.588 €/tNi (657.000 R/tNi bis 675.000 R/tNi) und einem Investitionsaufwand von 14 Millionen € (273 Millionen R) erwartet.

Die für 2023 prognostizierten Investitionsausgaben für das Keliber-Lithiumprojekt wurden von 231 Mio. € (R4,5 Mrd. €) auf 130 Mio. € (R2,3 Mrd. €) reduziert. Mit dem Beginn des Baus des Konzentrators im vierten Quartal 2023 wird der größte Teil der für 2023 veranschlagten Investitionen nun im Jahr 2024 anfallen.

* Der Leitfaden wurde, soweit relevant, mit einem durchschnittlichen Wechselkurs von R18,00/US$ und R19,50/€ umgerechnet.

NEAL FRONEMAN

Wichtige Punkte und Kostenbenchmarks QUARTALE

PGM-Betriebe in den USA und SA

PGM-Betriebe in den USA und SA1

US-PGM-Betriebe

Total SA PGM Operationen1

Rustenburg

Marikana1

Kroondal

Plat Mile

Mimosa

Untertage2

Insgesamt

Untertage

Oberfläche

Untertage

Oberfläche

Untertage

Oberfläche

Attribut-Tabelle

Oberfläche

Attribut-Tabelle

Produktion

Gefräste/behandelte Tonnen

Sep 2023

9,711

316

9,394

4,457

4,937

1,643

1,420

1,709

869

755

2,649

351

Juni 2023

9,469

287

9,182

4,210

4,972

1,572

1,390

1,557

918

727

2,665

354

Sep 2022

9,625

241

9,383

4,303

5,081

1,666

1,418

1,515

927

782

2,736

340

Pflanzenkopfsorte

g/t

Sep 2023

2.33

11.59

2.02

3.32

0.84

3.46

1.01

3.61

0.95

2.34

0.72

3.36

Juni 2023

2.28

12.48

1.96

3.29

0.83

3.38

1.03

3.67

0.95

2.22

0.69

3.47

Sep 2022

2.21

12.23

1.96

3.30

0.82

3.34

1.03

3.70

0.87

2.33

0.69

3.52

Rückflüsse aus Pflanzen

Sep 2023

76.64

90.10

74.01

85.36

34.07

86.43

52.16

86.47

28.32

83.85

22.61

76.62

Juni 2023

75.62

91.31

72.48

85.53

29.04

86.49

41.86

87.03

25.15

81.56

20.67

78.30

Sep 2022

75.59

89.25

73.19

85.09

32.61

86.52

52.47

87.06

25.94

82.17

20.30

74.44

Ausbeute

g/t

Sep 2023

1.78

10.44

1.49

2.83

0.29

2.99

0.53

3.12

0.27

1.96

0.16

2.57

Juni 2023

1.72

11.40

1.42

2.81

0.24

2.92

0.43

3.19

0.24

1.81

0.14

2.72

Sep 2022

1.67

10.92

1.43

2.81

0.27

2.89

0.54

3.22

0.23

1.91

0.14

2.62

PGM-Produktion3

4Eoz - 2Eoz

Sep 2023

557,106

105,546

451,560

406,135

45,425

157,977

24,045

171,498

7,516

47,600

13,864

29,060

Juni 2023

524,214

104,823

419,391

380,861

38,530

147,723

19,264

159,863

7,049

42,329

12,217

30,946

Sep 2022

518,032

85,889

432,143

388,460

43,683

154,797

24,641

156,873

6,723

48,120

12,319

28,670

PGM verkauft4

4Eoz - 2Eoz

Sep 2023

549,696

124,882

424,814

141,322

15,060

179,811

47,600

13,864

27,157

Juni 2023

508,429

102,856

405,573

114,826

16,561

187,994

42,329

12,217

31,646

Sep 2022

471,994

69,534

402,460

137,246

16,578

160,115

48,120

12,319

28,082

Preis und Kosten5

Durchschnittlicher PGM-Korbpreis6

R/4Eoz - R/2Eoz

Sep 2023

23,933

22,122

24,479

24,670

23,050

24,481

24,968

23,044

23,343

Juni 2023

30,313

25,378

31,689

32,269

27,153

31,741

32,564

27,980

27,972

Sep 2022

40,485

30,878

42,269

43,331

34,278

42,033

44,972

33,714

33,412

Durchschnittlicher PGM-Korbpreis6

US$/4Eoz - US$/2Eoz

Sep 2023

1,287

1,190

1,317

1,327

1,240

1,317

1,343

1,240

1,256

Juni 2023

1,624

1,360

1,698

1,729

1,455

1,701

1,745

1,499

Sep 2022

2,374

1,811

2,479

2,541

2,010

2,465

2,638

1,977

1,960

Betriebskosten7,9

R/t

Sep 2023

1,226

7,140

1,019

2,021

363

1,654

1,244

1,812

Juni 2023

1,123

6,333

953

2,035

245

1,560

1,186

1,730

Sep 2022

1,043

7,504

871

1,764

279

1,459

1,049

1,493

Betriebskosten7

US$/t

Sep 2023

384

109

Juni 2023

339

109

Sep 2022

440

103

Betriebskosten7

R/4Eoz - R/2Eoz

Sep 2023

21,723

21,384

21,808

21,022

21,460

23,814

19,727

12,623

21,886

Juni 2023

20,747

17,353

21,663

21,649

17,650

23,120

20,364

12,769

19,809

Sep 2022

19,793

21,085

19,518

18,986

16,071

21,767

17,041

12,907

17,719

Betriebskosten7

US$/4Eoz - US$/2Eoz

Sep 2023

1,169

1,150

1,173

1,131

1,154

1,281

1,061

679

1,177

Juni 2023

1,112

930

1,161

1,160

946

1,239

1,091

684

1,062

Sep 2022

1,161

1,237

1,145

1,114

943

1,277

999

757

1,039

Nachhaltige Gesamtkosten8,9

R/4Eoz - R/2Eoz

Sep 2023

23,210

35,738

20,080

18,701

22,607

18,550

10,747

25,258

Juni 2023

21,724

30,280

19,416

18,121

21,574

18,403

10,886

22,329

Sep 2022

21,271

30,947

19,211

18,435

21,785

15,399

11,283

21,032

Dauerhafte Gesamtkosten8

US$/4Eoz - US$/2Eoz

Sep 2023

1,249

1,922

1,080

1,006

1,216

998

578

1,359

Juni 2023

1,164

1,623

1,041

971

1,156

986

583

1,197

Sep 2022

1,248

1,815

1,127

1,081

1,278

903

662

1,234

All-in Kosten8,9

R/4Eoz - R/2Eoz

Sep 2023

24,223

37,642

20,871

18,701

24,115

18,550

15,364

25,258

Juni 2023

22,710

32,235

20,139

18,121

22,940

18,805

13,833

22,329

Sep 2022

22,582

36,000

19,726

18,441

23,051

15,399

11,283

21,032

All-in Kosten8

US$/4Eoz - US$/2Eoz

Sep 2023

1,303

2,025

1,123

1,006

1,297

998

826

1,359

Juni 2023

1,217

1,728

1,079

971

1,229

1,008

741

1,197

Sep 2022

1,324

2,111

1,157

1,082

1,352

903

662

1,234

Investitionsausgaben5

Entwicklung Erzreserven

Sep 2023

1,671

1,049

622

149

473

Juni 2023

1,749

1,050

699

190

509

Sep 2022

1,313

723

590

194

396

Nachhaltiges Kapital

Sep 2023

1,086

602

484

154

276

(5)

266

Juni 2023

853

418

435

145

229

(3)

273

Sep 2022

758

293

465

140

242

258

Unternehmen und Projekte

Sep 2023

535

201

334

270

Juni 2023

482

205

277

224

Sep 2022

642

434

208

207

Investitionsausgaben insgesamt

Sep 2023

3,292

1,852

1,440

303

1,019

266

Juni 2023

3,084

1,673

1,411

335

962

273

Sep 2022

2,713

1,450

1,263

335

845

258

Investitionsausgaben insgesamt

US$m

Sep 2023

177

100

Juni 2023

165

Sep 2022

159

Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 30. September 2023, 30. Juni 2023 und 30. September 2022 betrug R18,59/US$, R18,66/US$ bzw. R17,05/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Die PGM-Betriebe in den USA und Südafrika, die PGM-Betriebe von Total SA und Marikana schließen die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten aus. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, Total SA PGM und Marikana - Quartale" und "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, Total SA PGM und Marikana - Quartale".

2 Die Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, die Leistung in Rand. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird im Betrieb Recyclingmaterial verarbeitet, das von den oben genannten Statistiken ausgeschlossen ist und in der nachstehenden PGM-Recycling-Tabelle detailliert aufgeführt wird

3 Produktion pro Produkt - siehe Prillsplit in der Tabelle unten

4 Verkaufte PGM enthalten die verkauften PoC-Unzen von Dritten

5 Die Benchmarks für die Stückkosten und Investitionen der PGM-Betriebe in den USA und SA sowie der PGM-Betriebe von Total SA schließen die Finanzergebnisse von Mimosa aus, das nach der Equity-Methode bilanziert wird und nicht in den Umsatzerlösen und Umsatzkosten enthalten ist.

6 Der durchschnittliche PGM-Korbpreis ist der PGM-Erlös pro 4E/2E-Unze vor einer Anpassung des Konzentratkaufs.

7 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten. Die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum produzierten PGM geteilt werden. Für eine Überleitung der Betriebskosten je Einheit, siehe "Betriebskosten je Einheit - Quartale".

8 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch die gesamten 4E/2E-PGM-Produktionen im selben Zeitraum geteilt werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibung zu den All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten - Quartale".

9 Betriebskosten, All-in Sustaining Costs und All-in Costs sind keine Leistungskennzahlen nach IFRS. Folglich sollten diese Kennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu anderen, nach IFRS dargestellten Kennzahlen betrachtet werden. Nicht-IFRS-Kennzahlen liegen in der Verantwortung des Board of Directors.

Bergbau - PGM Prill Split einschließlich PoC für Dritte, ohne Recyclingaktivitäten

USA UND SA PGM-OPERATIONEN

TOTAL SA PGM OPERATIONS

US-PGM-OPERATIONEN

Sep 2023

Juni 2023

Sep 2022

Sep 2023

Juni 2023

Sep 2022

Sep 2023

Juni 2023

Sep 2022

Platin

306,959

53%

288,639

52%

286,103

54%

282,763

59%

265,168

60%

265,975

59%

24,196

23%

23,471

22%

20,128

23%

Palladium

223,255

38%

213,734

39%

200,137

37%

141,905

30%

132,382

30%

134,376

30%

81,350

77%

81,352

78%

65,761

77%

Rhodium

42,851

39,649

40,296

42,851

39,649

40,296

Gold

8,036

7,825

8,216

8,036

7,825

8,216

PGM-Produktion 4E/2E

581,101

100%

549,847

100%

534,752

100%

475,555

100%

445,024

100%

448,863

100%

105,546

100%

104,823

100%

85,889

100%

Ruthenium

67,800

63,158

64,192

67,800

63,158

64,192

Iridium

16,836

16,016

16,034

16,836

16,016

16,034

Insgesamt 6E/2E

665,737

629,021

614,978

560,191

524,198

529,089

105,546

104,823

85,889

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

US PGM Recycling

Einheit

Sep 2023

Juni 2023

Sep 2022

Durchschnittliche Katalysatorzufuhr/Tag

Tonne

9.5

11.2

17.7

Insgesamt verarbeitet

Tonne

873

1,014

1,630

Erlaubt

Tonne

Gekauft

Tonne

873

1,014

1,630

PGM-gespeist

3Eoz

72,434

83,608

141,560

PGM verkauft

3Eoz

77,679

74,041

162,659

PGM tolled zurückgegeben

3Eoz

2,091

2,520

4,715

VERGÜTUNGSMÖGLICHKEITEN UND KOSTENBENCHMARKEN - QUARTAL (Fortsetzung)

SA-Goldbetriebe

SA-OPERATIONEN

Gesamt SA Gold

Driefontein

Kloof

Beatrix

Cooke

DRDGOLD

Insgesamt

Untertage

Oberfläche

Untertage

Oberfläche

Untertage

Oberfläche

Untertage

Oberfläche

Produktion

Gefräste/behandelte Tonnen

Sep 2023

8,245

966

7,279

251

365

481

350

1,121

5,632

Juni 2023

7,670

1,120

6,550

357

389

331

374

115

1,110

4,972

Sep 2022

10,237

1,117

9,120

290

123

336

620

490

1,202

7,157

Ausbeute

g/t

Sep 2023

0.75

4.42

0.26

5.77

3.37

5.16

0.49

2.66

0.21

0.28

0.23

Juni 2023

0.88

4.50

0.26

5.71

0.65

4.97

0.36

2.86

0.21

0.28

0.25

Sep 2022

0.62

3.90

0.22

5.65

0.41

4.14

0.31

2.69

0.27

0.20

Produziertes Gold

Sep 2023

6,148

4,267

1,881

1,452

1,882

234

933

313

1,284

Juni 2023

6,733

5,045

1,688

2,040

1,935

119

1,070

308

1,222

Sep 2022

6,366

4,354

2,012

1,640

1,393

190

1,321

319

1,453

Sep 2023

197,663

137,187

60,476

46,683

1,382

60,508

7,523

29,997

225

10,063

41,282

Juni 2023

216,471

162,200

54,270

65,588

482

62,212

3,826

34,401

772

9,902

39,288

Sep 2022

204,672

139,984

64,687

52,727

1,608

44,786

6,109

42,471

10,256

46,715

Verkauftes Gold

Sep 2023

6,178

4,349

1,829

1,495

1,931

205

923

307

1,267

Juni 2023

6,801

5,107

1,694

2,105

1,917

122

1,085

308

1,222

Sep 2022

6,070

4,095

1,975

1,524

1,314

174

1,257

311

1,442

Sep 2023

198,627

139,824

58,804

48,065

1,382

62,083

6,591

29,675

225

9,870

40,735

Juni 2023

218,657

164,194

54,463

67,677

579

61,633

3,922

34,884

772

9,902

39,288

Sep 2022

195,155

131,657

63,498

48,998

1,543

42,246

5,594

40,413

9,999

46,361

Preis und Kosten

Erhaltener Goldpreis

R/kg

Sep 2023

1,153,448

1,153,446

1,153,090

1,152,688

1,153,094

1,154,696

Juni 2023

1,184,973

1,182,760

1,185,875

1,186,655

1,181,818

1,186,579

Sep 2022

944,316

944,020

944,220

942,721

945,338

945,908

Erhaltener Goldpreis

US$/Unze

Sep 2023

1,930

1,929

1,932

Juni 2023

1,975

1,971

1,977

1,978

1,970

1,978

Sep 2022

1,723

1,722

1,720

1,725

1,726

Betriebskosten1,3

R/t

Sep 2023

784

4,953

230

6,948

783

5,277

397

3,184

429

308

198

Juni 2023

791

4,081

229

4,616

478

4,964

384

2,650

279

298

200

Sep 2022

645

4,573

163

5,623

359

5,388

305

3,393

1,222

214

137

US$/t

Sep 2023

266

374

284

171

Juni 2023

219

247

266

142

Sep 2022

268

330

316

199

R/kg

Sep 2023

1,051,074

1,121,865

890,484

1,203,168

232,558

1,022,848

816,239

1,195,070

2,000,000

1,102,236

868,380

Juni 2023

901,084

905,847

886,848

808,333

733,333

997,933

1,067,227

925,234

1,333,333

1,074,675

815,057

Sep 2022

1,036,601

1,173,404

740,557

995,732

880,000

1,300,790

994,737

1,259,652

805,643

673,090

US$/oz

Sep 2023

1,759

1,877

1,490

2,013

389

1,711

1,366

2,000

3,346

1,844

1,453

Juni 2023

1,502

1,510

1,478

1,347

1,222

1,663

1,779

1,542

2,222

1,791

1,359

Sep 2022

1,891

2,141

1,351

1,816

1,605

2,373

1,815

2,298

1,470

1,228

Nachhaltige Gesamtkosten2,3

R/kg

Sep 2023

1,232,600

1,455,137

1,193,820

1,343,011

1,169,381

963,694

Juni 2023

1,080,135

1,071,597

1,190,289

1,064,022

1,120,130

910,802

Sep 2022

1,210,049

1,215,013

1,527,554

1,424,025

861,736

765,603

Nachhaltige Gesamtkosten2

US$/Unze

Sep 2023

2,062

2,435

1,997

2,247

1,957

1,612

Juni 2023

1,800

1,786

1,984

1,774

1,867

1,518

Sep 2022

2,207

2,216

2,787

2,598

1,572

1,397

All-in Kosten2,3

R/kg

Sep 2023

1,319,197

1,455,137

1,213,483

1,343,011

1,169,381

1,083,662

Juni 2023

1,197,324

1,071,597

1,207,945

1,064,022

1,120,130

1,129,296

Sep 2022

1,293,245

1,215,013

1,598,118

1,424,025

861,736

802,358

All-in Kosten2

US$/oz

Sep 2023

2,207

2,435

2,030

2,247

1,957

1,813

Juni 2023

1,996

1,786

2,013

1,774

1,867

1,882

Sep 2022

2,359

2,216

2,915

2,598

1,572

1,464

Investitionsausgaben

Entwicklung Erzreserven

Sep 2023

677

339

246

Juni 2023

745

411

249

Sep 2022

472

208

174

Nachhaltiges Kapital

Sep 2023

367

131

108

112

Juni 2023

362

110

109

115

Sep 2022

409

109

150

113

Unternehmen und Projekte4

Sep 2023

531

152

Juni 2023

760

267

Sep 2022

488

105

Investitionsausgaben insgesamt

Sep 2023

1,576

470

396

108

264

Juni 2023

1,867

521

394

112

382

Sep 2022

1,369

317

429

127

166

Investitionsausgaben insgesamt

US$m

Sep 2023

Juni 2023

100

Sep 2022

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 30. September 2023, 30. Juni 2023 und 30. September 2022 betrugen R18,59/US$, R18,66/US$ bzw. R17,05/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten, und die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch das im selben Zeitraum produzierte Gold geteilt werden.

2 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold geteilt werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten - Quartale".

3 Betriebskosten, All-in Sustaining Costs und All-in Costs sind keine Leistungskennzahlen nach IFRS. Daher sollten diese Kennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu anderen, nach IFRS dargestellten Messgrößen der finanziellen Leistung betrachtet werden. Nicht-IFRS-Kennzahlen liegen in der Verantwortung des Board of Directors.

4 Die Projektausgaben des Unternehmens für die Quartale zum 30. September 2023, 30. Juni 2023 und 30. September 2022 beliefen sich auf R337 Millionen (18 Millionen US-Dollar), R457 Millionen (24 Millionen US-Dollar) bzw. R330 Millionen (19 Millionen US-Dollar), wovon der Großteil auf das Burnstone-Projekt entfiel

VERGÜTUNGSMÖGLICHKEITEN UND KOSTENBENCHMARKEN - QUARTAL (Fortsetzung)

Europäische Betriebe

Nickelraffinerie Sandouville

Metallsplit

Sep 2023

Juni 2023

Sep 2022

Produzierte Mengen (Tonnen)

Nickel-Salze1

427

18%

359

19%

650

39%

Nickel-Metall

1,925

82%

1,525

81%

1,003

61%

Nickelproduktion insgesamt tNi

2,352

100%

1,884

100%

1,653

100%

Nickelkuchen2

103

Kobaltchlorid (CoCl )23

Eisen(III)-chlorid (FeCl )33

409

348

321

Verkaufsmengen (Tonnen)

Nickel-Salze1

287

15%

364

18%

529

31%

Nickel-Metall

1,664

85%

1,714

82%

1,177

69%

Verkauftes Nickel insgesamt tNi

1,951

100%

2,078

100%

1,706

100%

Nickelkuchen2

Kobaltchlorid (CoCl )23

Eisen(III)-chlorid (FeCl )33

409

348

321

Nickeläquivalent Korbpreis

Einheit

Sep 2023

Juni 2023

Sep 2022

Durchschnittlicher Korbpreis für Nickeläquivalent4

R/tNi

403,895

481,713

384,525

US$/tNi

21,726

25,815

22,553

Nickeläquivalente nachhaltige Kosten

Sep 2023

Juni 2023

Sep 2022

Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen

1,100

1,407

882

Aktienbasierte Vergütungen

(7)

Rehabilitationszinsen und Amortisationen

Pachtverträge

Nachhaltige Investitionsausgaben

Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse

(39)

(65)

(43)

Nickeläquivalente nachhaltige Kosten5

1,143

1,410

878

Nickel Verkaufte Produkte

tNi

1,951

2,078

1,706

Nickeläquivalente nachhaltige Kosten5

R/tNi

585,853

678,537

514,654

US$/tNi

31,514

36,363

30,185

Ausbeute Nickel6

98. 82 %

97. 46 %

95. 04 %

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 30. September 2023, 30. Juni 2023 und 30. September 2022 betrugen R18,59/US$, R18,66/US$ bzw. R17,05/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Nickelsalze bestehen aus wasserfreiem Nickel, Nickelchlorid mit niedrigem Natriumgehalt, Nickelchlorid Standard, Nickelcarbonat und Nickelchloridlösung

2 Nickelkuchen fallen bei der Verarbeitung von Nickelmatte an und werden wieder in den Nickelraffinationsprozess zurückgeführt

3 Kobaltchlorid und Eisen(III)-chlorid werden aus Nickelmatte durch ein anderes Raffinationsverfahren auf Auftragsbasis gewonnen

4 Der durchschnittliche Nickeläquivalent-Korbpreis pro Tonne ist der gesamte Nickelumsatz, bereinigt um andere Einnahmen abzüglich der Nicht-Produkt-Verkäufe, geteilt durch die insgesamt verkauften Tonnen Nickeläquivalent.

5 Die Nickel-Äquivalent-Betriebskosten sind die Kosten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs. Nickeläquivalente Betriebskosten pro Tonne Nickel werden berechnet, indem die Nickeläquivalenten Betriebskosten in einer Periode durch die gesamten Nickelprodukte, die in derselben Periode verkauft wurden, geteilt werden. Das Nickeläquivalent der nachhaltigen Kosten und das Nickeläquivalent der nachhaltigen Kosten pro Tonne Nickel sollen lediglich zusätzliche Informationen liefern, haben keine standardisierte Bedeutung, die von den IFRS vorgeschrieben ist, und sollten nicht isoliert oder als Alternative zu den Umsatzkosten, dem Gewinn vor Steuern, dem Jahresgewinn, dem Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit oder einer anderen Kennzahl für die finanzielle Leistung, die in Übereinstimmung mit den IFRS dargestellt wird, betrachtet werden. Das Nickeläquivalent der nachhaltigen Kosten und das Nickeläquivalent der nachhaltigen Kosten pro Tonne, wie sie in diesem Dokument dargestellt werden, sind möglicherweise nicht mit anderen, ähnlich bezeichneten Leistungskennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Andere Unternehmen können diese Kennzahlen aufgrund von Unterschieden in den zugrundeliegenden Rechnungslegungsprinzipien, den angewandten Grundsätzen und dem Rechnungslegungsrahmen, wie z.B. US GAAP, anders berechnen. Unterschiede können sich auch aus Definitionsunterschieden zwischen Erhaltungs- und Entwicklungskapitalaktivitäten ergeben, die auf den internen Richtlinien der einzelnen Unternehmen beruhen. Nicht-IFRS-Kennzahlen wie Nickel-Äquivalent der nachhaltigen Kosten und Nickel-Äquivalent der nachhaltigen Kosten pro Tonne liegen in der Verantwortung des Board of Directors des Konzerns und sollten aufgrund ihrer Art nicht als Darstellung der finanziellen Leistung nach IFRS angesehen werden.

6 Die Nickelausbeute ist der prozentuale Anteil des gesamten aus der Matte gewonnenen Nickels im Verhältnis zum Nickelgehalt der erhaltenen Matte.

VERGÜTUNGSMÖGLICHKEITEN UND KOSTENBENCHMARKEN - QUARTAL (Fortsetzung)

Australische Aktivitäten

Century Zinkrückgewinnungsbetrieb1

Produktion

Gefördertes und verarbeitetes Erz

Sep 2023

1,973

Juni 2023

1,949

Verarbeitung Futtermittelqualität

Sep 2023

3.16

Juni 2023

3.13

Rückflüsse aus Pflanzen

Sep 2023

48.91

Juni 2023

45.86

Hergestelltes Konzentrat2

Sep 2023

Juni 2023

Zinkgehalt des Konzentrats3

Sep 2023

45.31

Juni 2023

45.02

Produziertes Metall (Zink in Konzentrat)4

Sep 2023

Juni 2023

Produziertes Zinkmetall (zahlbar)5

Sep 2023

Juni 2023

Verkauftes Zink6

Sep 2023

Juni 2023

Verkauftes Zink (zahlbar)7

Sep 2023

Juni 2023

Preis und Kosten

Durchschnittlicher LME-Preis

US$/tZn

Sep 2023

1,597

Juni 2023

1,601

Durchschnittlicher Preis für Zinkkonzentratäquivalent8

R/tZn

Sep 2023

31,747

Juni 2023

28,832

US$/tZn

Sep 2023

1,708

Juni 2023

1,545

Nachhaltige Gesamtkosten9,10

R/tZn

Sep 2023

32,587

Juni 2023

37,562

US$/tZn

Sep 2023

1,753

Juni 2023

2,013

All-in Kosten9,10

R/tZn

Sep 2023

34,937

Juni 2023

41,692

US$/tZn

Sep 2023

1,879

Juni 2023

2,234

Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 30. September 2023 und 30. Juni 2023 betrug R18,59/US$ bzw. R18,66/US$.

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Century ist ein führendes Unternehmen für die Verwaltung und Sanierung von Abraumhalden, das derzeit die Century-Zinkabraumaufbereitungsanlage in Queensland, Australien, besitzt und betreibt. Century wurde am 22. Februar 2023 von der Gruppe erworben.

2 Das hergestellte Konzentrat ist das verarbeitete Trockenkonzentrat, das Zink, Silber und Abfallstoffe enthält.

3 Der Zinkgehalt des Konzentrats ist der prozentuale Anteil des Zinks, der in dem hergestellten Konzentrat enthalten ist.

4 Produziertes Metall (Zink im Konzentrat) ist das im produzierten Konzentrat enthaltene Zinkmetall

5 Produziertes Zinkmetall (zahlbar) ist die zahlbare Menge des produzierten Zinkmetalls nach Abzug des Schmelzlohns

6 Verkauftes Zink ist das im verkauften Konzentrat enthaltene Zinkmetall

7 Verkauftes Zink (zahlbar) ist die zahlbare Menge des verkauften Zinkmetalls nach Abzug des Schmelzlohns

8 Der durchschnittliche äquivalente Zinkkonzentratpreis ist der gesamte Zinkverkaufserlös, der zu dem erwarteten Preis ohne die Anpassungen an den beizulegenden Zeitwert ausgewiesen wird, geteilt durch das verkaufte zahlbare Zinkmetall.

9 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Tonne und die All-in-Kosten pro Tonne werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum produzierten (zahlbaren) Gesamttonnen Zinkmetall geteilt werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten - Quartale".

10 All-in sustaining costs und all-in costs sind keine Leistungskennzahlen nach IFRS. Folglich sollten diese Kennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu anderen, nach IFRS dargestellten Kennzahlen betrachtet werden. Nicht-IFRS-Kennzahlen liegen in der Verantwortung des Board of Directors.

ALL-IN KOSTEN - QUARTALE

PGM-Betriebe in den USA und SA

Die Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in Millionen Rand angegeben.

PGM-Betriebe in den USA und SA1

US-PGM-Betriebe2

Total SA PGM-Betriebe1

Rustenburg

Marikana1

Kroondal

Plat Mile

Mimosa

Unternehmen

Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen3

Sep 2023

11,457

2,510

8,947

3,555

4,275

942

175

640

(640)

Juni 2023

11,384

2,032

9,352

3,456

4,875

865

156

678

(678)

Sep 2022

9,416

1,413

8,003

3,218

3,758

868

159

511

(511)

Lizenzgebühren

Sep 2023

(29)

Juni 2023

250

167

(43)

Sep 2022

374

258

112

(26)

Kohlenstoffsteuer

Sep 2023

Juni 2023

Sep 2022

(1)

Kosten für die Gemeinschaft

Sep 2023

Juni 2023

Sep 2022

Veränderung der Bestände

Sep 2023

912

(253)

1,165

462

703

(4)

Juni 2023

(213)

287

367

(80)

(65)

Sep 2022

1,462

398

1,064

375

689

(3)

Aktienbasierte Vergütungen4

Sep 2023

Juni 2023

(3)

Sep 2022

Rehabilitationszinsen und Amortisationen5

Sep 2023

(6)

(2)

Juni 2023

(2)

(1)

Sep 2022

(8)

(1)

Pachtverträge

Sep 2023

Juni 2023

Sep 2022

Entwicklung der Erzreserven

Sep 2023

1,671

1,049

622

149

473

Juni 2023

1,749

1,050

699

190

509

Sep 2022

1,313

723

590

194

396

Nachhaltige Investitionsausgaben

Sep 2023

1,086

602

484

154

276

(5)

266

(266)

Juni 2023

853

418

435

145

229

(3)

273

(273)

Sep 2022

758

293

465

140

242

258

(258)

Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse

Sep 2023

(2,658)

(180)

(2,478)

(1,006)

(1,302)

(149)

(21)

(199)

199

Juni 2023

(3,112)

(183)

(2,929)

(1,314)

(1,428)

(167)

(20)

(239)

239

Sep 2022

(2,327)

(196)

(2,131)

(888)

(981)

(238)

(23)

(190)

189

Total All-in-sustaining Kosten6

Sep 2023

12,715

3,772

8,943

3,404

4,506

883

149

734

(734)

Juni 2023

11,365

3,174

8,191

3,026

4,250

779

133

691

(691)

Sep 2022

11,122

2,658

8,464

3,308

4,277

741

139

603

(604)

Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben

Sep 2023

535

201

334

270

Juni 2023

486

205

281

228

Sep 2022

642

434

208

207

Total All-in-Kosten6

Sep 2023

13,250

3,973

9,277

3,404

4,776

883

213

734

(734)

Juni 2023

11,851

3,379

8,472

3,026

4,478

796

169

691

(691)

Sep 2022

11,764

3,092

8,672

3,309

4,484

741

139

603

(604)

PGM-Produktion

4Eoz - 2Eoz

Sep 2023

581,101

105,546

475,555

182,022

203,009

47,600

13,864

29,060

Juni 2023

549,847

104,823

445,024

166,987

192,545

42,329

12,217

30,946

Sep 2022

534,752

85,889

448,863

179,438

180,316

48,120

12,319

28,670

Sep 2023

18,074

3,283

14,791

5,662

6,314

1,481

431

904

Juni 2023

17,102

3,260

13,842

5,194

5,989

1,317

380

963

Sep 2022

16,633

2,671

13,961

5,581

5,608

1,497

383

892

All-in-Nachhaltigkeitskosten

R/4Eoz - R/2Eoz

Sep 2023

23,033

35,738

20,029

18,701

22,196

18,550

10,747

25,258

Juni 2023

21,902

30,280

19,781

18,121

22,073

18,403

10,886

22,329

Sep 2022

21,977

30,947

20,143

18,435

23,719

15,399

11,283

21,032

US$/4Eoz - US$/2Eoz

Sep 2023

1,239

1,922

1,077

1,006

1,194

998

578

1,359

Juni 2023

1,174

1,623

1,060

971

1,183

986

583

1,197

Sep 2022

1,289

1,815

1,181

1,081

1,391

903

662

1,234

Pauschalpreis

R/4Eoz - R/2Eoz

Sep 2023

24,002

37,642

20,777

18,701

23,526

18,550

15,364

25,258

Juni 2023

22,839

32,235

20,460

18,121

23,257

18,805

13,833

22,329

Sep 2022

23,245

36,000

20,638

18,441

24,867

15,399

11,283

21,032

US$/4Eoz - US$/2Eoz

Sep 2023

1,291

2,025

1,118

1,006

1,266

998

826

1,359

Juni 2023

1,224

1,728

1,096

971

1,246

1,008

741

1,197

Sep 2022

1,363

2,111

1,210

1,082

1,459

903

662

1,234

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 30. September 2023, 30. Juni 2023 und 30. September 2022 betrugen R18,59/US$, R18,66/US$ bzw. R17,05/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Die PGM-Betriebe in den USA und SA, die PGM-Betriebe von Total SA und Marikana umfassen die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, die PGM-Betriebe von Total SA und Marikana - Quartale" und "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, die PGM-Betriebe von Total SA und Marikana - Quartale".

2 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet und die Leistung wird in SA-Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene Recyclingmaterialien, die in den Statistiken für die 2E-PGM-Produktion, die nachhaltigen Gesamtkosten und die Gesamtkosten nicht enthalten sind.

3 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und Verarbeitungskosten, Veredelungskosten für Dritte, allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens sowie Genehmigungskosten.

4 Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts zum Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum Berichtszeitpunkt.

5 Rehabilitierung beinhaltet die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Umweltsanierung und die Amortisation der damit verbundenen aktivierten Rehabilitationskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der laufenden PGM-Produktion wider

6 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einer Periode durch die gesamte 4E/2E PGM-Produktion in derselben Periode geteilt werden.

Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, die gesamten PGM-Betriebe in SA und Marikana - Quartale

US und SA PGM

Total SA PGM Operationen

Marikana

Sep 2023

Juni 2023

Sep 2022

Sep 2023

Juni 2023

Sep 2022

Sep 2023

Juni 2023

Sep 2022

Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung wie in der obigen Tabelle angegeben

11,457

11,384

9,416

8,947

9,352

8,003

4,275

4,875

3,758

Bestandsveränderungen wie in der obigen Tabelle angegeben

912

1,462

1,165

287

1,064

703

(80)

689

Abzüglich: Umsatzkosten für Chrom

(333)

(451)

(402)

(333)

(451)

(402)

(150)

(163)

(96)

Gesamtbetriebskosten einschließlich PoC für Dritte

12,036

11,007

10,476

9,779

9,188

8,665

4,828

4,632

4,351

Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC

(565)

(773)

(790)

(565)

(773)

(790)

(565)

(773)

(790)

Gesamtbetriebskosten ohne PoC für Dritte

11,471

10,234

9,686

9,214

8,415

7,875

4,263

3,859

3,561

PGM-Produktion wie in der obigen Tabelle angegeben

4Unzen- 2Unzen

581,101

549,847

534,752

475,555

445,024

448,863

203,009

192,545

180,316

Weniger: Mimosaproduktion

(29,060)

(30,946)

(28,670)

(29,060)

(30,946)

(28,670)

PGM-Produktion ohne Mimosa

552,041

518,901

506,082

446,495

414,078

420,193

203,009

192,545

180,316

Weniger: PoC-Produktion

(23,995)

(25,633)

(16,720)

(23,995)

(25,633)

(16,720)

(23,995)

(25,633)

(16,720)

PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten

528,046

493,268

489,362

422,500

388,445

403,473

179,014

166,912

163,596

PGM-Produktion einschließlich Mimosa und ohne PoC von Dritten

557,106

524,214

518,032

451,560

419,391

432,143

179,014

166,912

163,596

Gefräste/behandelte Tonnen

9,711

9,469

9,625

9,394

9,182

9,383

2,578

2,475

2,441

Weniger: Mimosa Tonnen

(351)

(354)

(340)

(351)

(354)

(340)

PGM-Tonnen ohne Mimosa und PoC von Dritten

9,359

9,115

9,284

9,043

8,828

9,043

2,578

2,475

2,441

Betriebskosten einschließlich PoC von Dritten

R/4Eoz-R/2Eoz

21,803

21,212

20,700

21,902

22,189

20,621

23,782

24,057

24,130

US$/4Eoz-US$/2Eoz

1,173

1,137

1,214

1,178

1,189

1,209

1,279

1,289

1,415

R/t

1,286

1,208

1,128

1,081

1,041

958

1,873

1,872

1,782

US$/t

101

100

105

Betriebskosten ohne PoC für Dritte

R/4Eoz-R/2Eoz

21,723

20,747

19,793

21,808

21,663

19,518

23,814

23,120

21,767

US$/4Eoz-US$/2Eoz

1,169

1,112

1,161

1,173

1,161

1,145

1,281

1,239

1,277

R/t

1,226

1,123

1,043

1,019

953

871

1,654

1,560

1,459

US$/t

Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US und SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Quartale

US und SA PGM

Total SA PGM Operationen

Marikana

Sep 2023

Juni 2023

Sep 2022

Sep 2023

Juni 2023

Sep 2022

Sep 2023

Juni 2023

Sep 2022

Gesamte All-inustaining-Kosten, wie in der obigen Tabelle angegeben

12,715

11,365

11,122

8,943

8,191

8,464

4,506

4,250

4,277

Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC

(565)

(773)

(790)

(565)

(773)

(790)

(565)

(773)

(790)

Hinzufügen: Nebenprodukt-Kredit von PoC

106

124

106

124

106

124

Total All-in-sustaining Kosten ohne PoC von Dritten

12,256

10,716

10,409

8,484

7,542

7,751

4,047

3,601

3,564

Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben

535

486

642

334

281

208

270

228

207

Insgesamt All-in-Kosten ohne PoC von Dritten

12,791

11,202

11,051

8,818

7,823

7,959

4,317

3,829

3,771

PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten

4Unzen- 2Unzen

528,046

493,268

489,362

422,500

388,445

403,473

179,014

166,912

163,596

All-in-Nachhaltige Kosten ohne PoC von Dritten

R/4Eoz-R/2Eoz

23,210

21,724

21,271

20,080

19,416

19,211

22,607

21,574

21,785

US$/4Eoz-US$/2Eoz

1,249

1,164

1,248

1,080

1,041

1,127

1,216

1,156

1,278

All-in-Kosten ohne PoC von Dritten

R/4Eoz-R/2Eoz

24,223

22,710

22,582

20,871

20,139

19,726

24,115

22,940

23,051

US$/4Eoz-US$/2Eoz

1,303

1,217

1,324

1,123

1,079

1,157

1,297

1,229

1,352

ALL-IN-KOSTEN - QUARTALE (Fortsetzung)

SA-Goldgeschäfte

Die Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in Millionen Rand angegeben.

SA-OPERATIONEN

Gesamt SA Gold

Driefontein

Kloof

Beatrix

Cooke

DRDGOLD

Unternehmen

Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen1

Sep 2023

6,436

1,747

2,162

1,101

336

1,090

Juni 2023

6,128

1,735

2,043

1,038

322

990

Sep 2022

6,342

1,562

1,926

1,624

256

974

Lizenzgebühren

Sep 2023

Juni 2023

(1)

Sep 2022

Kohlenstoffsteuer

Sep 2023

Juni 2023

Sep 2022

Kosten für die Gemeinschaft

Sep 2023

Juni 2023

Sep 2022

Aktienbasierte Vergütungen2

Sep 2023

(3)

Juni 2023

(1)

Sep 2022

Rehabilitationszinsen und Amortisationen3

Sep 2023

Juni 2023

(4)

Sep 2022

(3)

Pachtverträge

Sep 2023

Juni 2023

Sep 2022

Entwicklung der Erzreserven

Sep 2023

677

339

246

Juni 2023

745

411

249

Sep 2022

472

208

174

Nachhaltige Investitionsausgaben

Sep 2023

367

131

108

112

Juni 2023

362

110

109

115

Sep 2022

409

109

150

113

Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse

Sep 2023

(5)

(2)

(1)

Juni 2023

(6)

(2)

(1)

(2)

Sep 2022

(3)

(1)

Total All-in-sustaining Kosten4

Sep 2023

7,615

2,238

2,550

1,249

359

1,221

(2)

Juni 2023

7,346

2,275

2,427

1,180

345

1,113

Sep 2022

7,345

1,910

2,273

1,790

268

1,104

Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben

Sep 2023

535

152

341

Juni 2023

797

267

494

Sep 2022

505

105

347

Total All-in-Kosten4

Sep 2023

8,150

2,238

2,592

1,249

359

1,373

339

Juni 2023

8,143

2,275

2,463

1,180

345

1,380

500

Sep 2022

7,850

1,910

2,378

1,790

268

1,157

347

Verkauftes Gold

Sep 2023

6,178

1,538

2,136

930

307

1,267

Juni 2023

6,801

2,123

2,039

1,109

308

1,222

Sep 2022

6,070

1,572

1,488

1,257

311

1,442

Sep 2023

198,627

49,448

68,674

29,900

9,870

40,735

Juni 2023

218,657

68,256

65,555

35,655

9,902

39,288

Sep 2022

195,155

50,541

47,840

40,413

9,999

46,361

All-in-Nachhaltigkeitskosten

R/kg

Sep 2023

1,232,600

1,455,137

1,193,820

1,343,011

1,169,381

963,694

Juni 2023

1,080,135

1,071,597

1,190,289

1,064,022

1,120,130

910,802

Sep 2022

1,210,049

1,215,013

1,527,554

1,424,025

861,736

765,603

All-in-Nachhaltigkeitskosten

US$/Unze

Sep 2023

2,062

2,435

1,997

2,247

1,957

1,612

Juni 2023

1,800

1,786

1,984

1,774

1,867

1,518

Sep 2022

2,207

2,216

2,787

2,598

1,572

1,397

Pauschalpreis

R/kg

Sep 2023

1,319,197

1,455,137

1,213,483

1,343,011

1,169,381

1,083,662

Juni 2023

1,197,324

1,071,597

1,207,945

1,064,022

1,120,130

1,129,296

Sep 2022

1,293,245

1,215,013

1,598,118

1,424,025

861,736

802,358

Pauschalpreis

US$/oz

Sep 2023

2,207

2,435

2,030

2,247

1,957

1,813

Juni 2023

1,996

1,786

2,013

1,774

1,867

1,882

Sep 2022

2,359

2,216

2,915

2,598

1,572

1,464

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 30. September 2023, 30. Juni 2023 und 30. September 2022 betrugen R18,59/US$, R18,66/US$ bzw. R17,05/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und Verarbeitungskosten, Veredelungskosten für Dritte, allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens sowie Genehmigungskosten.

2 Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts zum Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum Berichtszeitpunkt.

3 Die Rehabilitierung umfasst die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der damit verbundenen aktivierten Rehabilitierungskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der laufenden Goldproduktion wider

4 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold dividiert werden.

ALL-IN-KOSTEN - QUARTALE (Fortsetzung)

Australische Aktivitäten

Die Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in Millionen Rand angegeben.

Century Zinkrückgewinnungsbetrieb1

Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen2

Sep 2023

713

Juni 2023

733

Lizenzgebühren

Sep 2023

Juni 2023

Kosten für die Gemeinschaft

Sep 2023

Juni 2023

Veränderung der Bestände

Sep 2023

Juni 2023

Aktienbasierte Vergütungen

Sep 2023

Juni 2023

Rehabilitationszinsen und Amortisationen3

Sep 2023

Juni 2023

Pachtverträge

Sep 2023

Juni 2023

Nachhaltige Investitionsausgaben

Sep 2023

Juni 2023

Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse

Sep 2023

(51)

Juni 2023

(20)

Total All-in-sustaining Kosten4

Sep 2023

818

Juni 2023

864

Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben

Sep 2023

Juni 2023

Total All-in-Kosten4

Sep 2023

877

Juni 2023

959

Produziertes Zinkmetall (zahlbar)

Sep 2023

Juni 2023

All-in-Nachhaltigkeitskosten

R/tZn

Sep 2023

32,587

Juni 2023

37,562

US$/tZn

Sep 2023

1,753

Juni 2023

2,013

Pauschalpreis

R/tZn

Sep 2023

34,937

Juni 2023

41,692

US$/tZn

Sep 2023

1,879

Juni 2023

2,234

Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 30. September 2023 und 30. Juni 2023 betrug R18,59/US$ bzw. R18,66/US$.

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

2 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und Verarbeitungskosten, allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens sowie Genehmigungskosten.

3 Die Rehabilitierung umfasst die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Umweltsanierung und die Amortisierung der damit verbundenen aktivierten Rehabilitierungskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der aktuellen Zinkproduktion wider

4 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Tonne und die All-in-Kosten pro Tonne werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch die gesamten Tonnen des im selben Zeitraum produzierten (zahlbaren) Zinkmetalls geteilt werden.

UNIT BETRIEBSKOSTEN - QUARTALE

PGM-Betriebe in den USA und SA

Die Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in Millionen Rand angegeben.

PGM-Betriebe in den USA und SA1

US-PGM-Betriebe

Total SA PGM Operationen1,3

Rustenburg3

Marikana3

Kroondal3

Plat Mile

Mimosa

Unter-

Boden2

Insgesamt

Untertage

Oberfläche

Untertage

Oberfläche

Attribut-Tabelle

Oberfläche

Attribut-Tabelle

Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen

Sep 2023

11,457

2,510

8,947

3,211

344

4,275

942

175

640

Juni 2023

11,384

2,032

9,352

3,141

315

4,875

865

156

678

Sep 2022

9,416

1,413

8,003

2,912

306

3,758

868

159

511

Veränderung der Bestände

Sep 2023

912

(253)

1,165

290

172

703

(4)

Juni 2023

(213)

287

342

(80)

(65)

Sep 2022

1,462

398

1,064

285

689

(3)

Abzüglich: Umsatzkosten für Chrom

Sep 2023

(333)

(180)

(150)

(3)

Juni 2023

(451)

(285)

(163)

(3)

Sep 2022

(402)

(258)

(96)

(48)

Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC

Sep 2023

(565)

Juni 2023

(773)

Sep 2022

(790)

Gesamtbetriebskosten ohne PoC für Dritte

Sep 2023

11,471

2,257

9,214

3,321

516

4,263

939

175

636

Juni 2023

10,234

1,819

8,415

3,198

340

3,859

862

156

613

Sep 2022

9,686

1,811

7,875

2,939

396

3,561

820

159

508

Gefräste/behandelte Tonnen ohne PoC von Dritten4

Sep 2023

9,359

316

9,043

1,643

1,420

1,709

869

755

2,649

351

Juni 2023

9,115

287

8,828

1,572

1,390

1,557

918

727

2,665

354

Sep 2022

9,284

241

9,043

1,666

1,418

1,515

927

782

2,736

340

PGM-Produktion ohne PoC von Dritten4

4Eoz

Sep 2023

528,046

105,546

422,500

157,977

24,045

179,014

47,600

13,864

29,060

Juni 2023

493,268

104,823

388,445

147,723

19,264

166,912

42,329

12,217

30,946

Sep 2022

489,362

85,889

403,473

154,797

24,641

163,596

48,120

12,319

28,670

Betriebskosten ohne PoC für Dritte5

R/t

Sep 2023

1,226

7,140

1,019

2,021

363

1,654

1,244

1,812

Juni 2023

1,123

6,333

953

2,035

245

1,560

1,186

1,730

Sep 2022

1,043

7,504

871

1,764

279

1,459

1,049

1,493

US$/t

Sep 2023

384

109

Juni 2023

339

109

Sep 2022

440

103

R/4Eoz - R/2Eoz

Sep 2023

21,723

21,384

21,808

21,022

21,460

23,814

19,727

12,623

21,886

Juni 2023

20,747

17,353

21,663

21,649

17,650

23,120

20,364

12,769

19,809

Sep 2022

19,793

21,085

19,518

18,986

16,071

21,767

17,041

12,907

17,719

US$/4Eoz - US$/2Eoz

Sep 2023

1,169

1,150

1,173

1,131

1,154

1,281

1,061

679

1,177

Juni 2023

1,112

930

1,161

1,160

946

1,239

1,091

684

1,062

Sep 2022

1,161

1,237

1,145

1,114

943

1,277

999

757

1,039

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 30. September 2023, 30. Juni 2023 und 30. September 2022 betrugen R18,59/US$, R18,66/US$ bzw. R17,05/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Die PGM-Geschäfte in den USA und SA sowie die PGM-Geschäfte in SA insgesamt enthalten nicht die Ergebnisse von Mimosa, das nach der Equity-Methode bilanziert wird.

2 Die Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Produktion der US-PGM-Betriebe

Bei der untertägigen Produktion werden verschiedene Recyclingmaterialien verarbeitet, die in den oben genannten Statistiken nicht berücksichtigt sind.

3 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung für Total SA PGM, Rustenburg, Marikana und Kroondal beinhalten die Umsatzkosten für Chrom, die bei der Berechnung der Stückkosten nicht berücksichtigt werden, da die Chromproduktion von der 4-Unzen-Produktion ausgeschlossen wird.

4 Für eine Überleitung der Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, PGM-Betriebe in SA insgesamt und Marikana - Quartale".

5 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten und die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Unze werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum produzierten Platinmetalle geteilt werden.

EINHEITLICHE BETRIEBSKOSTEN - QUARTALE (Fortsetzung)

SA-Goldgeschäfte

Die Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in Millionen Rand angegeben.

Total SA-Goldgeschäfte

Driefontein

Kloof

Beatrix

Cooke

DRDGOLD

Insgesamt

Untertage

Oberfläche

Untertage

Oberfläche

Untertage

Oberfläche

Untertage

Oberfläche

Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen

Sep 2023

6,436

4,796

1,640

1,737

1,972

190

1,087

336

1,090

Juni 2023

6,128

4,648

1,480

1,724

1,918

125

1,006

322

990

Sep 2022

6,342

4,871

1,471

1,518

1,751

175

1,602

256

974

Veränderung der Bestände

Sep 2023

(9)

(47)

Juni 2023

(61)

(78)

(75)

(16)

Sep 2022

257

238

115

Betriebskosten insgesamt

Sep 2023

6,462

4,787

1,675

1,747

1,925

191

1,115

345

1,115

Juni 2023

6,067

4,570

1,497

1,649

1,931

127

990

331

996

Sep 2022

6,599

5,109

1,490

1,633

1,812

189

1,664

257

978

Gefräste/behandelte Tonnen

Sep 2023

8,245

966

7,279

251

365

481

350

1,121

5,632

Juni 2023

7,670

1,120

6,550

357

389

331

374

115

1,110

4,972

Sep 2022

10,237

1,117

9,120

290

123

336

620

490

1,202

7,157

Produziertes Gold

Sep 2023

6,148

4,267

1,881

1,452

1,882

234

933

313

1,284

Juni 2023

6,733

5,045

1,688

2,040

1,935

119

1,070

308

1,222

Sep 2022

6,366

4,354

2,012

1,640

1,393

190

1,321

319

1,453

Sep 2023

197,663

137,187

60,476

46,683

1,382

60,508

7,523

29,997

225

10,063

41,282

Juni 2023

216,471

162,200

54,270

65,588

482

62,212

3,826

34,401

772

9,902

39,288

Sep 2022

204,672

139,984

64,687

52,727

1,608

44,786

6,109

42,471

10,256

46,715

Betriebskosten1

R/t

Sep 2023

784

4,953

230

6,948

783

5,277

397

3,184

429

308

198

Juni 2023

791

4,081

229

4,616

478

4,964

384

2,650

279

298

200

Sep 2022

645

4,573

163

5,623

359

5,388

305

3,393

1,222

214

137

US$/t

Sep 2023

266

374

284

171

Juni 2023

219

247

266

142

Sep 2022

268

330

316

199

R/kg

Sep 2023

1,051,074

1,121,865

890,484

1,203,168

232,558

1,022,848

816,239

1,195,070

2,000,000

1,102,236

868,380

Juni 2023

901,084

905,847

886,848

808,333

733,333

997,933

1,067,227

925,234

1,333,333

1,074,675

815,057

Sep 2022

1,036,601

1,173,404

740,557

995,732

880,000

1,300,790

994,737

1,259,652

805,643

673,090

US$/Unze

Sep 2023

1,759

1,877

1,490

2,013

389

1,711

1,366

2,000

3,346

1,844

1,453

Juni 2023

1,502

1,510

1,478

1,347

1,222

1,663

1,779

1,542

2,222

1,791

1,359

Sep 2022

1,891

2,141

1,351

1,816

1,605

2,373

1,815

2,298

1,470

1,228

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 30. September 2023, 30. Juni 2023 und 30. September 2022 betrugen R18,59/US$, R18,66/US$ bzw. R17,05/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

ADJUSTIERTES EBITDA-ÜBERLEITUNG - QUARTALE

Quartal bis September 2023

Quartal bis Juni 2023

Quartal bis September 2022

Region Nord- und Südamerika

Region Südliches Afrika (SA)

Europäische Region (EU)

Region Australien (AUS)

Gruppe

Region Nord- und Südamerika

SA-Region

Europäische Region

Australische Region

Gruppe

Region Nord- und Südamerika

SA-Region

Europäische Region

Gruppe

Angaben in Millionen - SA-Rand

Gesamt US PGM

US Unterirdische PGM

US Recy- cling

SA PGM

SA-Gold

EU insgesamt1

Nickelraffinerie Sandouville

Gesamt AUS2

Century Zinkrückgewinnungsbetrieb

Körperschaftsteuer

Insgesamt

Gesamt US PGM

US Unterirdische PGM

US Recycling

SA PGM

SA-Gold

EU insgesamt1

Nickelraffinerie Sandouville

Gesamt AUS2

Century Zinkrückgewinnungsbetrieb

Körperschaftsteuer

Insgesamt

Gesamt US PGM

US Unterirdische PGM

US Recy- cling

SA PGM

SA-Gold

EU insgesamt1

Nickelraffinerie Sandouville

Körperschaftsteuer

Insgesamt

(Verlust)/Gewinn vor Lizenzgebühren und Steuern

(653)

(799)

146

1,260

(181)

(362)

(350)

(461)

(404)

(394)

(791)

(105)

(276)

171

5,479

1,209

(352)

(357)

(450)

(475)

(261)

5,520

356

(83)

439

7,374

(802)

(331)

(309)

(142)

6,455

Bereinigt um:

Amortisation und Abschreibung

958

957

780

572

223

2,584

846

845

714

619

545

2,773

580

579

625

481

1,741

Zinserträge

(51)

(93)

(162)

(32)

(2)

(1)

(341)

(54)

(127)

(152)

(1)

(5)

(4)

(1)

(340)

(101)

(32)

(69)

(83)

(124)

(308)

Finanzaufwand

269

152

205

747

270

171

284

934

248

163

177

672

Aktienbasierte Vergütungen

(17)

(3)

Verlust/(Gewinn) aus Finanzinstrumenten

240

(21)

(4)

(13)

240

455

(68)

227

(71)

(45)

(9)

(570)

(13)

(540)

160

125

(23)

(1)

266

Verlust/(Gewinn) aus Wechselkursdifferenzen

163

(9)

(1,620)

(65)

(25)

(1)

(7)

(1,654)

(135)

(518)

(39)

(621)

Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen nach Steuern

129

(88)

(89)

(63)

(55)

(37)

(89)

Verlust/(Gewinn) aus der Veräußerung von Sachanlagen

(20)

(14)

(33)

(1)

(24)

(23)

(48)

(15)

(18)

(32)

Wertminderungen/(Aufhebung von Wertminderungen)

(7)

Kosten der Umstrukturierung

(235)

(220)

IFRS 16 Leasingzahlungen

(1)

(13)

(6)

(5)

(30)

(63)

(1)

(15)

(21)

(6)

(5)

(32)

(75)

(2)

(14)

(20)

(16)

(15)

(52)

Beruflicher Gesundheitsgewinn

(8)

Sonstige nicht wiederkehrende Kosten

178

309

329

Bereinigtes EBITDA

544

397

147

2,532

344

(323)

(296)

(123)

3,027

894

722

172

4,842

1,601

(399)

(382)

(433)

(113)

6,392

1,266

895

371

8,332

(811)

(246)

(86)

8,455

1 Die gesamte europäische Geschäftstätigkeit umfasst die Nickelraffinerie Sandouville, Keliber Oy und die europäischen Unternehmens- und Überleitungsposten

2 Die Gesamtheit der australischen Operationen umfasst die Zinkrückgewinnung von Century und die australischen Unternehmens- und Überleitungsposten.

ENTIWCKLUNGSERGEBNISSE

Die Erschließungswerte stellen die tatsächlichen Ergebnisse der Probenahmen dar und es wurden keine Anpassungen vorgenommen, die bei der Schätzung der Erzreserven erforderlich sein könnten. Alle nachstehenden Zahlen schließen die Schachtabteufungsmeter aus, die gegebenenfalls separat ausgewiesen werden.

US-PGM-Betriebe

Sep 2023 Quartal

Juni 2023 Quartal

Neun Monate bis September 2023

Riff

Stillwater inkl. Blitz

East-Boulder

Stillwater inkl. Blitz

East-Boulder

Stillwater inkl. Blitz

East-Boulder

Gesamt US PGM

Einheit

Primäre Entwicklung (außerhalb des Riffs)

(m)

1,785

172

1,671

472

4,959

1,095

Sekundäre Entwicklung

(m)

3,185

1,402

2,659

1,319

8,286

4,144

SA PGM-Betriebe

Sep 2023 Quartal

Jun 2023 Quartal

Neun Monate bis September 2023

Riff

Bathopele

Thembe- lani

Khuseleka

Siphonlele

Bathopele

Thembe- lani

Khuseleka

Siphonlele

Bathopele

Thembe- lani

Khuseleka

Siphonlele

Rustenburg

Einheit

Fortgeschrittene

(m)

809

1,933

3,057

705

793

1,846

2,762

582

2,208

5,104

8,109

1,808

Fortgeschrittene am Riff

(m)

809

835

1,171

386

793

865

938

363

2,208

2,271

2,914

1,085

Höhe

(cm)

213

251

285

268

224

295

286

273

221

277

287

270

Durchschnittlicher Wert

(g/t)

2.8

2.3

3.1

2.8

2.4

2.3

3.0

2.8

2.3

3.0

(cm.g/t)

594

579

644

825

624

696

664

818

610

650

655

808

SA PGM-Betriebe

Sep 2023 Quartal

Jun 2023 Quartal

Neun Monate bis September 2023

Riff

Rowland

Saffy

Rowland

Saffy

Rowland

Saffy

Marikana

Einheit

Primäre Entwicklung

(m)

9,897

4,999

3,782

1,257

594

3,589

8,174

4,353

3,283

1,225

790

3,189

24,731

13,215

9,998

3,122

2,333

9,385

Primäre Entwicklung - am Riff

(m)

7,835

2,795

2,036

791

418

1,131

6,032

2,456

1,716

756

469

981

18,670

7,578

5,415

1,925

1,549

2,989

Höhe

(cm)

217

218

235

248

228

241

216

220

235

221

215

238

216

220

235

233

217

240

Durchschnittlicher Wert

(g/t)

2.8

2.6

2.5

2.6

3.0

2.4

2.9

2.3

2.5

2.7

2.9

2.5

2.8

2.5

2.6

2.9

2.5

(cm.g/t)

608

563

581

642

674

584

623

515

583

586

625

599

614

544

582

610

637

590

SA PGM-Betriebe

Sep 2023 Quartal

Jun 2023 Quartal

Neun Monate bis September 2023

Riff

Simunye1

Kopaneng

Bamba-nani

Kwezi

Simunye1

Kopaneng

Bamba-nani

Kwezi

Simunye1

Kopaneng

Bamba-nani

Kwezi

Kroondal

Einheit

Fortgeschrittene

(m)

1,161

1,138

260

440

1,161

1,245

332

537

675

2,863

3,397

865

1,414

Fortgeschrittene am Riff

(m)

942

778

234

404

1,048

900

299

515

604

2,452

2,425

762

1,342

Höhe

(cm)

240

232

230

227

236

247

243

228

230

237

243

235

230

Durchschnittlicher Wert

(g/t)

2.1

1.8

2.0

1.8

2.2

1.9

2.2

2.0

2.2

2.1

1.9

2.1

2.0

(cm.g/t)

500

419

455

401

523

462

535

466

516

502

450

484

457

1 Die Erschließung von Simunye erfolgte im Rahmen der Kopaneng-Abbaustrategie. Auf der Grundlage von Planungen und Messungen wird dieser Teil des Abbaus unterhalb von Simunye mit Wirkung ab April 2023 Kopaneng zugeordnet

SA-Goldgeschäfte

Sep 2023 Quartal

Jun 2023 Quartal

Neun Monate bis September 2023

Riff

Kohlenstoff

führung

Main

VCR

Kohlenstoff

führung

Main

VCR

Kohlenstoff

Anführer

Hauptseite

VCR

Driefontein

Einheit

Fortgeschrittene

(m)

294

381

1, 004

492

504

1, 377

1, 330

1, 430

3, 453

Fortgeschrittene am Riff

(m)

156

126

211

136

476

Breite des Kanals

(cm)

100

199

Durchschnittlicher Wert

(g/t)

19. 9

5. 6

52. 9

62. 3

7. 2

44. 5

25. 2

6. 2

40. 7

(cm.g/t)

852

557

3, 258

797

1, 434

2, 468

864

554

2, 176

SA-Goldgeschäfte

Sep 2023 Quartal

Juni 2023 Quartal

Neun Monate bis September 2023

Riff

Kloof

Main

Libanon

VCR

Kloof

Main

Libanon

VCR

Kloof

Hauptseite

Libanon

VCR

Kloof

Einheit

Fortgeschrittene

(m)

1,082

644

630

1,064

697

885

3,147

1,875

2,224

Fortgeschrittene am Riff

(m)

351

128

452

155

108

1,178

408

322

Breite des Kanals

(cm)

177

165

104

164

101

Durchschnittlicher Wert

(g/t)

3.2

11. 5

18. 2

4.8

16.3

2. 2

11. 8

4.5

11.8

2.1

12.5

(cm.g/t)

568

887

1, 541

795

800

206

1, 226

735

816

201

1,263

SA-Goldgeschäfte

Sep 2023 Quartal

Juni 2023 Quartal

Neun Monate bis September 2023

Riff

Beatrix

Kalkoen-krans

Beatrix

Kalkoen-krans

Beatrix

Kalkoen-krans

Beatrix

Einheit

Fortgeschrittene

(m)

1, 928

2,061

5, 906

Fortgeschrittene am Riff

(m)

663

612

1, 842

Breite des Kanals

(cm)

163

162

166

Durchschnittlicher Wert

(g/t)

8. 1

6.1

7. 2

(cm.g/t)

1, 312

997

1, 192

SA-Goldgeschäfte

Sep 2023 Quartal

Jun 2023 Quartal

Neun Monate bis September 2023

Riff

Kimberley

Brennstein

Einheit

Fortgeschrittene

(m)

821

630

2, 023

Fortgeschrittene am Riff

(m)

Breite des Kanals

(cm)

Durchschnittlicher Wert

(g/t)

15. 2

(cm.g/t)

350

VERWALTUNG UND UNTERNEHMENSINFORMATIONEN

SIBANYE STILLWATER LIMITED

(SIBIRIEN-STILLWATER)

Eingetragen in der Republik Südafrika

Registrierungsnummer 2014/243852/06

Code teilen: SSW und SBSW

Emittenten-Code: SSW

ISIN: ZAE000259701

LISTINGS

JSE: SSW

NYSE: SBSW

WEBSITE

www.sibanyestillwater.com

GESCHÄFTSSITZ UND FIRMENSITZ

Constantia Büropark

Bridgeview House, Gebäude 11, Erdgeschoss,

Cnr 14th Avenue Hendrik Potgieter Road

Park Weltevreden 1709

Südafrika

Private Bag X5

Westonaria 1780

Südafrika

Tel: +27 11 278 9600

Fax: +27 11 278 9863

UNTERNEHMENSSEKRETÄRIN

Lerato Matlosa

E-Mail: lerato.matlosa@sibanyestillwater.com

DIREKTOREN

Dr. Vincent Maphai* (Vorsitzender)

Neal Froneman (CEO)

Charl Keyter (CFO)

Dr. Elaine Dorward-King*

Harry Kenyon-Slaney*

Jeremiah Vilakazi*

Keith Rayner*

Nkosemntu Nika*

Richard Menell*^

Savannah Danson*

Susan van der Merwe*

Timothy Cumming*

Sindiswa Zilwa*

* Unabhängige nicht-exekutive

^ Leitender unabhängiger Direktor

INVESTORENANFRAGEN

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Geschäftsführender Vizepräsident: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten

Mobil: +27 83 453 4014

E-Mail: james.wellsted@sibanyestillwater.com

oder ir@sibanyestillwater.com

JSE SPONSOR

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Registrierungsnummer 1995/011815/07

1 Fricker Straße

Illovo

Johannesburg 2196

Südafrika

Private Bag X9936

Sandton 2146

Südafrika

RECHNUNGSPRÜFER

Ernst Young Inc. (EY)

102 Rivonia Straße

Sandton 2196

Südafrika

Private Tasche X14

Sandton 2146

Südafrika

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TRANSFERAGENT

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Kundenbetreuer - BNY Mellon

Hinterlegungsscheine

E-Mail: tatyana.vesselovskaya@bnymellon.com

VERSETZUNG SEKRETÄRE SÜDAFRIKA

Computershare Investor Services Proprietary Limited

Rosebank-Türme

15 Biermann Avenue

Rosebank 2196

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In Europa:

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www.resource-capital.ch

DISCLAIMER

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Die Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten, die sich auf die Finanzlage von Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern), die Betriebsergebnisse, die Geschäftsstrategien, die betriebliche Effizienz, die Wettbewerbsposition, die Wachstumsmöglichkeiten für bestehende Dienstleistungen, die Pläne und Ziele des Managements für künftige Geschäfte, die Aktienmärkte und andere Angelegenheiten beziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich unter anderem jener, die sich auf Sibanye-Stillwaters zukünftige Geschäftsaussichten, Einnahmen und Erträge, klimawandelbedingte Ziele und Kennzahlen, die potenziellen Vorteile vergangener und zukünftiger Akquisitionen (einschließlich Aussagen zu Wachstum, Kosteneinsparungen, Vorteilen aus und Zugang zu internationalen Finanzierungen und finanziellen Neubewertungen), Gold-, PGM-, Nickel- und Lithiumpreiserwartungen, Produktionsniveaus, Angebot und Nachfrage beziehen, Informationen in Bezug auf Sibanye-Stillwaters neue oder laufende Erschließungsprojekte, vorgeschlagene, erwartete oder geplante Expansionen in die Batteriemetalle oder in angrenzende Sektoren sowie Schätzungen oder Erwartungen in Bezug auf den Unternehmenswert, das bereinigte EBITDA und das Nettovermögen sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteilsvermögen des Senior Managements und der Direktoren von Sibanye-Stillwater widerspiegeln und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen suggeriert werden. Infolgedessen sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Dokument dargelegten, betrachtet werden.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig Wörter wie "werden", "würden", "erwarten", "prognostizieren", "Ziel", "Vision", "potenziell", "können", "könnten", "glauben", "anstreben", "antizipieren", "anpeilen", "schätzen" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung verwendet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf künftige Ereignisse und Umstände beziehen und im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Haftungsausschluss genannten, betrachtet werden sollten. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sibanye-Stillwater wesentlich von den Schätzungen oder Prognosen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören unter anderem die künftige Finanzlage von Sibanye-Stillwater, Pläne, Strategien, Ziele, Kapitalausgaben, prognostizierte Kosten und erwartete Kosteneinsparungen, Finanzierungspläne, die Verschuldungssituation und die Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu reduzieren; wirtschaftliche, geschäftliche, politische und soziale Bedingungen in Südafrika, Simbabwe, den Vereinigten Staaten, Europa und anderswo; Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Vorteile von Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen zu erhalten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, Kredit- und andere Auflagen und Beschränkungen einzuhalten und Schwierigkeiten bei der Beschaffung zusätzlicher Finanzierungen oder Refinanzierungen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, seine Anleihen zu bedienen; Änderungen in den Annahmen, die Sibanye-Stillwaters Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven zugrunde liegen; jegliches Versagen eines Haldenlagers; die Fähigkeit, erwartete Effizienzsteigerungen und andere Kosteneinsparungen in Verbindung mit vergangenen, laufenden und zukünftigen Akquisitionen sowie in bestehenden Betrieben zu erreichen, und die Fähigkeit, diese erfolgreich zu integrieren; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, laufende oder zukünftige Akquisitionen abzuschließen; der Erfolg von Sibanye-Stillwaters Geschäftsstrategie und Explorations- und Erschließungsaktivitäten, einschließlich jeglicher vorgeschlagener, erwarteter oder geplanter Expansionen in die Batteriemetalle oder in angrenzende Sektoren und Schätzungen oder Erwartungen hinsichtlich des Unternehmenswerts (einschließlich des Rhyolite Ridge-Projekts); die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Anforderungen zu erfüllen, die von ihr verlangen, dass sie auf eine Art und Weise arbeitet, die den betroffenen Gemeinden einen progressiven Nutzen bringt; Änderungen des Marktpreises von Gold, PGMs, Batteriemetallen (z.g., (z.B. Nickel, Lithium, Kupfer und Zink) und der Kosten für Strom, Brennstoffe und Öl, neben anderen Rohstoffen und Versorgungsanforderungen; das Auftreten von Gefahren im Zusammenhang mit dem Unter- und Übertagebergbau; jede weitere Herabstufung der Kreditwürdigkeit Südafrikas; die Auswirkungen des südafrikanischen Greylisting; eine Anfechtung der Eigentumsrechte an den Liegenschaften von Sibanye-Stillwater durch Landanwärter im Rahmen von Restitutions- und anderen Gesetzen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, ihre Strategie und jegliche Änderungen daran umzusetzen; das Ergebnis rechtlicher Anfechtungen der Bergbau- oder anderer Landnutzungsrechte der Gruppe; das Auftreten von Arbeitskonflikten, Unterbrechungen und Arbeitskampfmaßnahmen; die Verfügbarkeit, die Bedingungen und der Einsatz von Kapital oder Krediten; Änderungen bei der Auferlegung von Industriestandards, regulatorischen Kosten und relevanten Regierungsvorschriften, insbesondere Umwelt-, Nachhaltigkeits-, Steuer-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und neue Gesetze, die Wasser, Bergbau, Mineralienrechte und Unternehmenseigentum betreffen, einschließlich deren Auslegung, die Gegenstand von Streitigkeiten sein kann; zunehmende Regulierung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen wie Treibhausgasemissionen und Klimawandel; potenzielle oder anhängige Rechtsstreitigkeiten oder behördliche Verfahren, auch in Bezug auf Umwelt-, Gesundheits- oder Sicherheitsfragen, sowie deren Ausgang und Folgen; Nichteinhaltung ethischer Standards, einschließlich tatsächlicher oder angeblicher Fälle von Betrug, Bestechung oder Korruption; die Auswirkungen des Klimawandels oder anderer extremer Wetterereignisse auf das Geschäft von Sibanye-Stillwater; die Konzentration aller Endveredelungsaktivitäten und eines großen Teils der PGM-Verkäufe von Sibanye-Stillwater aus der Minenproduktion in den Vereinigten Staaten bei einem einzigen Unternehmen; die Identifizierung einer wesentlichen Schwachstelle in der Offenlegung und den internen Kontrollen der Finanzberichterstattung; die Auswirkungen der US-Steuerreformgesetze auf Sibanye-Stillwater und ihre Tochtergesellschaften; die Auswirkungen der südafrikanischen Devisenkontrollvorschriften auf die finanzielle Flexibilität von Sibanye-Stillwater; die Tätigkeit in neuen geografischen Gebieten und in einem regulatorischen Umfeld, in dem Sibanye-Stillwater bisher keine Erfahrung hatte; Unterbrechungen der Stromversorgung, Einschränkungen und Kostensteigerungen; Unterbrechungen und Engpässe in der Versorgungskette und Preissteigerungen bei den Produktionsmitteln; die regionale Konzentration der Betriebe von Sibanye-Stillwater; Wechselkursschwankungen, Währungsabwertungen, Inflation und andere makroökonomische geldpolitische Maßnahmen; das Auftreten vorübergehender Unterbrechungen oder vorsorglicher Aussetzungen des Betriebs in den Minen aufgrund von Sicherheits- oder Umweltvorfällen (einschließlich Naturkatastrophen) und ungeplanter Wartungsarbeiten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, leitende Angestellte und Mitarbeiter mit ausreichenden technischen und/oder produktionstechnischen Fähigkeiten in seinen weltweiten Betrieben einzustellen und zu halten, um seine Ziele bei der Einstellung und Bindung von Arbeitskräften zu erreichen, sowie seine Fähigkeit, eine ausreichende Vertretung von historisch benachteiligten Südafrikanern in seinen Führungspositionen zu erreichen; Versagen der Informationstechnologie, der Kommunikation und der Systeme von Sibanye-Stillwater; die Angemessenheit des Versicherungsschutzes von Sibanye-Stillwater; soziale Unruhen, Krankheiten oder natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophen in informellen Siedlungen in der Nähe einiger der in Südafrika ansässigen Betriebe von Sibanye-Stillwater; und die Auswirkungen von HIV, Tuberkulose und die Verbreitung anderer ansteckender Krankheiten, einschließlich globaler Pandemien.

Weitere Einzelheiten zu potenziellen Risiken und Ungewissheiten, die Sibanye-Stillwater betreffen, sind in den von Sibanye-Stillwater bei der Johannesburger Börse und der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben, einschließlich des Integrierten Berichts 2022 und des Jahresfinanzberichts für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr auf Formular 20-F, der am 24. April 2023 bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde (SEC File Nr. 333-234096).

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum des Inhalts. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem Maße, in dem dies gesetzlich vorgeschrieben ist). Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern der Gruppe weder geprüft noch wurde darüber berichtet.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen enthalten, darunter unter anderem bereinigtes EBITDA, AISC, AIC, nachhaltiges Kapital, Nickel-Äquivalent der nachhaltigen Kosten und durchschnittlicher äquivalenter Zinkkonzentratpreis. Diese Messgrößen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Messgrößen anderer Unternehmen vergleichbar und stellen keine Messgrößen für die finanzielle Leistung von Sibanye-Stillwater gemäß IFRS dar. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Leistungskennzahlen betrachtet werden. Sibanye-Stillwater stellt keine Überleitung der in diesem Dokument dargestellten prognostizierten Non-IFRS-Finanzinformationen zur Verfügung, da sie nicht in der Lage ist, diese Überleitung ohne unangemessenen Aufwand zu erstellen. Diese prognostizierten Non-IFRS-Finanzinformationen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern der Gruppe weder geprüft noch wurde darüber berichtet.

Webseiten

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