Mein Dividendendepot zum Start ins Jahr 2018
Die BayWa AG (519406) war der nach Marktkapitalisierung kleinste Depotwert, den ich zur Disposition gestellt hatte. Der Mischkonzern konnte mich mit seiner wenig fokussierten Geschäftsstrategie und der schon lange seitwärts dümpelnden Aktie nicht mehr überzeugen. Ein wirklich großer Dividendenbringer in meinem Portfolio war die BayWa auch nicht und das Verkaufsvotum der Leser überraschend eindeutig. Die Dividenden eingerechnet bin ich letztlich mit plus minus null ausgestiegen.Den Kauf des Parfüm- und Kosmetikkonzerns Coty Inc. (A1WY6X) im letzten Frühjahr habe ich schon kurze Zeit später bereut. Nach der Übernahme eines Markenportfolios von Procter&Gamble hat sich das Unternehmen so stark verändert, dass Kennzahlen der Vergangenheit nicht mehr für eine Analyse herangezogen werden können. Trotzdem habe ich abweichend von meinen gewöhnlichen Einstiegskriterien in der Hoffnung auf Wachstum und steigende Dividenden investiert. Aber ganz ehrlich: Coty ist eine Aktie für Turnaround-Spekulanten und passt nicht zu meiner Strategie. Deshalb habe ich die Aktie wieder abgestoßen.Der kanadische Holzverarbeiter Stella-Jones Inc. (891500) war eigentlich eine meiner Lieblingsaktien im Depot. Ein einfach verständliches, langfristig planbares und wachsendes Geschäft, dazu noch ein hervorragendes Management, das sind die besten Zutaten für stetig steigende Dividenden. Allerdings ist die Dividendenrendite so was von niedrig, dass ich selbst bei jährlichen Steigerungen noch eine halbe Ewigkeit hätte warten müssen, bis die Ausschüttungen überhaupt wahrnehmbar gewesen wären. Ich habe die Aktie mit einem kleinen Kursgewinn verkauft. Nicht mehr geheuer war mir die Aktie der Vector Group Ltd. (874420). Die Kombination aus Tabakgeschäft und Immobilieninvestments dürfte sowieso schon einmalig sein. Dazu kommt eine jährliche Verwässerung des Kapitals in Höhe von 5% durch Ausgabe neuer Aktien und ein konstant negatives Eigenkapital in der Bilanz. Trotzdem steigerte Vector Group die Dividende jedes Jahr und glänzte mit einer Dividendenrendite von mehr als 7%. Diese Einnahmen habe ich immer gerne mitgenommen, aber auf Dauer kann das meiner Meinung nach nicht gut gehen. Bei einem Kursgewinn von 60% fiel mir der Verkauf etwas leichter.
Mit der neu gewonnenen Liquidität aus den Verkäufen habe ich folgende Dividendenaktien in meinem Depot aufgestockt:
Admiral Group plc (A0DJ58) APA Group Stapled Sec. (577578) Procter&Gamble Co. (852062) Reckitt Benckiser plc (A0M1W6) W.P. Carey Inc. (A1J5SB)
Nach diesen Transaktionen ist meine Barreserve etwas größer als zuvor. Künftig möchte ich etwa 5% des in Aktien investierten Kapitals als Cash zurückhalten. Bei den hoch bewerteten Aktien- und Anleihemärkten ist dies womöglich ohnehin der vernünftigste Ratschlag für das neue Jahr: Ausreichend Cash bilden!
Mit diesem Aktienportfolio starte ich ins Jahr 2018:
Wertpapiername
Depot-anteil
BROOKFIELD INFRA. 3,64%
ROYAL DUTCH SHELL 3,52%
RECKITT BENCKISER 3,35%
PROCTER+GAMBLE 3,23%
MCDONALDS CORP. 3,04%
NESTLE NAM. 3,01%
UNILEVER CVA 2,98%
INTL BUS. MACH. 2,71%
ROCHE HLDG AG 2,66%
CVS HEALTH CORP. 2,56%
ALTRIA GRP INC. 2,50%
JOHNSON+JOHNSON 2,47%
W.P. CAREY INC. 2,44%
SIEMENS AG 2,44%
UTD INTERNET AG 2,41%
AURELIUS EQ. OPP. 2,39%
BK NOVA SCOTIA 2,29%
UTD TECHN. CORP. 2,24%
APA GROUP STAP. 2,22%
NIKE INC. B 2,21%
CHEVRON CORP. 2,20%
COMMONW.BK AU. 2,20%
MICROSOFT CORP. 2,10%
GENERAL MILLS 2,09%
AT+T INC. 2,07%
ABBOTT LABS 2,01%
HERSHEY CO. 2,01%
REALTY INC. CORP. 1,99%
BASF SE 1,93%
ADMIRAL GRP PLC 1,90%
GLAXOSMITHKLINE 1,89%
WAL-MART STRS 1,74%
KONINKLIJKE DSM 1,68%
LINDE AG Z.UMT. 1,64%
COCA-COLA CO. 1,61%
IMP. BRANDS PLC 1,52%
MUENCH. RUECK 1,52%
ELI LILLY 1,50%
CON. EDISON 1,48%
BHP BILLITON PLC 1,46%
GENTEX CORP. 1,44%
MAIN STREET CAP. 1,40%
SES S.A. FDR A 1,37%
FORTIS INC. 1,28%
PEMBINA PIPELINE 1,28%
SSE PLC 1,26%
VODAFONE GRP 1,12%
Ich wünsche ein erfolgreiches neues Jahr 2018 und viele Dividenden!
Quelle: armercharlie