Sibanye Stillwater Limited: Operatives Update für das Quartal zum 31. März 2021
Johannesburg, 6. Mai 2021: Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern) (JSE: SSW & NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) freut sich, ein operatives Update für das Quartal zum 31. März 2021 (Q1 2021) zu geben. Die Finanzergebnisse werden nur auf halbjährlicher Basis bereitgestellt.
WESENTLICHE MERKMALE - QUARTAL ZUM 31. MÄRZ 2021 (Q1 2021) IM VERGLEICH ZUM QUARTAL ZUM 31. MÄRZ 2020 (Q1 2020)
- Rekord-Quartalsergebnis - Anstieg des bereinigten EBITDA3 um 78 % auf 19,8 Mrd. R (1,3 Mrd. US$)
- Solide operative Ergebnisse aus allen Segmenten - Produktionsniveau vor COVID (Q1 2020) übertroffen
9%iger Anstieg aus dem US-PGM-Geschäft auf 154.350 2E oz 6%iger Anstieg aus den SA PGM-Betrieben auf 444.609 4E oz 5%iger Anstieg aus dem SA-Goldgeschäft auf 249.392 oz (7.757kg)- Die Fundamentaldaten der Edelmetalle bleiben positiv, die Preise sind gut unterstützt
- Robuste Finanzlage des Konzerns - gut positioniert für kontinuierliche Wertschaffung
US-Dollar
SA Rand
Quartal beendet
Quartal beendet
März 2020
Dez 2020
März 2021
KENNZAHLEN
März 2021
Dez 2020
März 2020
VEREINIGTE STAATEN (US) GESCHÄFTE
PGM-Betrieb1,2
141,585
157,492
154,350
oz
2E PGM-Produktion2
kg
4,801
4,899
4,404
221,798
240,037
195,474
oz
PGM-Recycling1
kg
6,080
7,466
6,899
2,053
2,033
2,128
US$/2Eoz
Durchschnittlicher Warenkorbpreis
R/2Eoz
31,835
31,735
31,569
133.8
246.9
220.1
US$m
Bereinigtes EBITDA3
Rm
3,292.6
3,854.5
2,058.6
30
30
23
%
Bereinigte EBITDA-Marge3
%
23
30
30
894
891
920
US$/2Eoz
All-in sustaining cost4
R/2Eoz
13,763
13,911
13,756
SÜDAFRIKA (SA) OPERATIONEN
PGM-Betrieb2
418,072
490,964
444,609
oz
4E PGM-Produktion2
kg
13,829
15,271
13,004
2,158
2,582
3,524
US$/4Eoz
Durchschnittlicher Warenkorbpreis
R/4Eoz
52,722
40,310
33,192
523.0
687.8
1,021.4
US$m
Bereinigtes EBITDA3
Rm
15,280.3
10,737.3
8,043.1
51
62
66
%
Bereinigte EBITDA-Marge3
%
66
62
51
1,089
1,160
1,322
US$/4Eoz
All-in sustaining cost4
R/4Eoz
19,771
18,102
16,745
Goldoperationen
238,076
290,000
249,392
oz
Goldproduktion
kg
7,757
9,020
7,405
1,608
1,858
1,782
US$/oz
Durchschnittlicher Goldpreis
R/kg
857,126
932,341
795,323
73.2
183.8
92.0
US$m
Bereinigtes EBITDA3
Rm
1,375.8
2,869.2
1,125.8
19
34
21
%
Bereinigte EBITDA-Marge3
%
21
34
19
1,500
1,382
1,606
US$/oz
All-in sustaining cost4
R/kg
772,572
693,574
741,858
GRUPPE
723.8
1,106.9
1,325.3
US$m
Bereinigtes EBITDA3
Rm
19,826.1
17,278.8
11,131.8
15.38
15.61
14.96
R/US$
Durchschnittskurs unter Verwendung des Tagesschlusskurses
1 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet und die Leistung wird in SA-Rand (Rand) umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb Recycling-Material, das von den dargestellten Statistiken zur 2E-PGM-Produktion, zum durchschnittlichen Korbpreis und zu den All-in Sustaining Costs ausgeschlossen ist. PGM-Recycling repräsentiert Palladium-, Platin- und Rhodium-Unzen, die dem Ofen zugeführt werden
2 Die Produktion von Platingruppenmetallen (PGM) in den SA-Betrieben besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium, Rhodium und Gold, bezeichnet als 4E (3PGM+Au), und in den US-Betrieben hauptsächlich aus Platin und Palladium, bezeichnet als 2E (2PGM)
3 Der Konzern weist ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus, das auf der Formel basiert, die in den Vereinbarungen über die revolvierende Kreditfazilität zur Einhaltung der Debt Covenant-Formel enthalten ist. Das bereinigte EBITDA ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA ist keine Leistungskennzahl nach IFRS und sollte zusätzlich zu und nicht als Ersatz für andere Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit und Liquidität betrachtet werden. Eine Überleitung vom Gewinn (Verlust) vor Lizenzgebühren und Steuern zum bereinigten EBITDA finden Sie unter "Überleitung zum bereinigten EBITDA - Quartale". Die bereinigte EBITDA-Marge wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Umsatz geteilt wird
4 Siehe "Wesentliche Merkmale und Kostenrichtwerte - Quartale" für die Definition von All-in Sustaining Cost (AISC)
Bestandsdaten für das Quartal zum 31. März 2021
JSE Limited - (SSW)
Anzahl der ausgegebenen Aktien
Preisspanne je Stammaktie (hoch/tief)
R55,21 bis R74,67
- zum 31. März 2021
2,954,975,358
Durchschnittliches Tagesvolumen
17,440,514
- gewichteter Durchschnitt
2,936,651,523
NYSE - (SBSW); ein ADR entspricht vier Stammaktien
Streubesitz
99%
Preisspanne pro ADR (hoch/tief)
US$14,30 bis US$20,04
Bloomberg/Reuters
SSWSJ/SSWJ.J
Durchschnittliches Tagesvolumen
2,977,873
ÜBERSICHT FÜR DAS QUARTAL ZUM 31. MÄRZ 2021 IM VERGLEICH ZUM QUARTAL ZUM 31. MÄRZ 2020
Der Start in das Jahr verlief äußerst positiv, wobei die operative Dynamik aus dem vierten Quartal 2020 (nach der Normalisierung des Betriebs nach den COVID-19-Störungen) bis in das Jahr 2021 anhält. Trotz der anhaltenden Einhaltung der COVID-19-Protokolle - wobei insbesondere die südafrikanischen (SA) Betriebe die Gesundheits- und Sicherheitsherausforderungen im Zusammenhang mit der zweiten Welle von COVID-19-Infektionen, die das Land im Januar 2021 betraf, bewältigen mussten - meldeten die Segmente SA-Gold, SA-PGM und US-PGM alle eine höhere Produktion als im Vorjahr.
Diese positive operative Leistung untermauerte ein Rekordquartalsergebnis, mit einem bereinigten EBITDA des Konzerns von 19.826 Mio. R (1.325 Mio. US$) für das erste Quartal 2021, das 78 % über dem bereinigten EBITDA des ersten Quartals 2020 von 11.132 Mio. R (724 Mio. US$) lag, das damals ein Rekordquartal für den Konzern war. Insbesondere die PGM-Betriebe in SA profitierten von einer starken operativen Leistung und stark gestiegenen PGM-Preisen und lieferten einen Anstieg des bereinigten EBITDA um 90 % auf 15.280 Mio. R (1.021 Mio. US$) von 8.043 Mio. R (523 Mio. US$) für Q1 2020.
Bemerkenswert ist, dass das bereinigte EBITDA, das von den SA PGM-Betrieben in diesem Quartal erwirtschaftet wurde, höher ist als die gesamten Akquisitionskosten für diese Betriebe, was die bedeutende Kapitalrendite unterstreicht, die bereits erzielt wurde, und die zukünftigen Gewinne, die die Stakeholder weiterhin erwarten können. Da der 4E-PGM-Korb im 2. Quartal 2021 weiter gestiegen ist, ist der Ausblick für das Jahr sehr vielversprechend.
Die Preise für Edelmetalle blieben im 1. Quartal 2021 stark, wobei die Preise für Palladium und Rhodium erneut Rekordhöhen erreichten, unterstützt durch anhaltende Lieferunterbrechungen und eine starke physische Nachfrage. Für die US-amerikanischen PGM-Betriebe lag der Preis für den 2E-PGM-Korb im Q1 2021 bei durchschnittlich 2.128 US$/2Eoz und damit 4 % höher als im Q1 2020. Der 4E-PGM-Korb für die SA PGM-Betriebe lag mit R52.722/4Eoz (3.524 US$/4Eoz) um 59 % höher als im Vorjahr und der durchschnittliche Rand-Goldpreis mit R857.126/kg (1.782 US$/oz) um 8 % höher.
Die PGM-Preise sind im 2. Quartal 2021 bis heute weiter gestiegen, wobei der Goldpreis fest bleibt. Die PGM-Märkte bleiben angespannt und der fundamentale Ausblick für diese Metalle ist positiv. Mittelfristig wird die Einführung von COVID-19-Impfstoffen auf der ganzen Welt fortgesetzt und Konjunkturmaßnahmen treiben die globale wirtschaftliche Erholung voran. Längerfristig wird erwartet, dass unsere PGMs und grünen Metalle weiterhin eine entscheidende Rolle spielen werden, da sich die globale Stimmung in Richtung einer umweltbewussteren Zukunft verschiebt.
Als Folge unseres schnellen Wachstums in der PGM-Industrie und der deutlichen Outperformance der PGM-Preise im Vergleich zu den meisten Rohstoffen in den letzten Jahren ist der Beitrag der PGM-Aktivitäten zur finanziellen Performance des Konzerns vorherrschend. Wir bemühen uns daher weiterhin um mehr Ausgewogenheit in unserem Portfolio, indem wir unsere Strategie für grüne Metalle vorantreiben, mit unserer ersten Investition in das Keliber-Lithiumprojekt in Finnland im März 2021, und durch unsere erklärte Absicht, unser Goldportfolio international zu vergrößern. Die Neugewichtung unseres Anlageportfolios sollte eine größere Ertragskonsistenz über den Zyklus hinweg gewährleisten und ein größeres, stabileres Anlageangebot schaffen, das für einen breiteren und tieferen Anlegerkreis relevant sein wird.
Der Konzern erreichte im Jahr 2020 einen vollständigen Abbau der Verschuldung und nahm die branchenführenden Dividenden wieder auf. Angesichts eines stabilen operativen Ausblicks und günstiger Edelmetall-Fundamentaldaten werden die Aussichten für 2021 und darüber hinaus voraussichtlich positiv sein. Der vergrößerte Konzern befindet sich nun in einer robusten finanziellen Lage und ist gut positioniert, um durch die Umsetzung unserer Kapitalallokationsstrategie weiterhin überdurchschnittliche finanzielle Erträge zu erzielen.
Es ist erfreulich zu sehen, dass der Konzern seit seiner Gründung im Jahr 2013 seine Vision, überdurchschnittliche Werte für alle Stakeholder zu schaffen, erfolgreich umsetzt. Speziell für die Aktionäre wurde ein außergewöhnlicher Wert geschaffen, sowohl durch die über 500-prozentige Wertsteigerung des Aktienkurses (20-facher Anstieg der Marktkapitalisierung von ca. R10 Mrd. (1,2 Mrd. US$) bei der Börsennotierung auf ca. R200 Mrd. (15 Mrd. US$) als auch durch die ca. R15 Mrd. (1 Mrd. US$) an Dividenden, die in den letzten acht Jahren an die Aktionäre ausgeschüttet wurden. Die Gesamtdividende von knapp 11 Mrd. R (729 Mio. US$), die allein für das Jahr 2020 ausgeschüttet wurde, war größer als die Marktkapitalisierung des Konzerns bei der Börsennotierung im Jahr 2013, was den bedeutenden Wandel, den der Konzern in den letzten acht Jahren durchlaufen hat, und den materiellen Wert, der geschaffen wurde, verdeutlicht.
Gleichzeitig waren wir in der Lage, in erheblichem Umfang in die Nachhaltigkeit unserer Betriebe zu investieren - in Südafrika, wo wir kürzlich Investitionen in Höhe von ca. R6,3 Mrd. in Projekte sowohl in unserem PGM- als auch in unserem Gold-Segment ankündigten, und in den USA, wo wir weiterhin in das Wachstum von Blitz (Stillwater East) investieren. Diese Investitionen werden langfristig Arbeitsplätze sichern und allen Stakeholdern einen bedeutenden wirtschaftlichen Nutzen bringen.
Die operative Leistung der Gold- und PGM-Betriebe in SA ist aufgrund der Feiertage im Dezember saisonal bedingt, was sich auf die Produktion im ersten Quartal eines jeden Kalenderjahres auswirkt, daher werden Vergleiche mit dem Vorjahr angestellt.
Hinweis: Bestimmte Informationen in diesem vierteljährlichen Update stellen Pro-forma-Finanzinformationen gemäß den JSE Listing Requirements dar. Die Verantwortung für die Erstellung und Darstellung der Pro-forma-Finanzinformationen, ihre Vollständigkeit und Genauigkeit liegt bei den Direktoren von Sibanye Stillwater. Die Informationen werden nur zu Illustrationszwecken dargestellt. Aufgrund ihrer Beschaffenheit stellen die Pro-forma-Finanzinformationen möglicherweise nicht die Finanzlage, die Eigenkapitalveränderungen und die Betriebsergebnisse oder Cashflows des Unternehmens angemessen dar. Die Informationen wurden nicht von externen Wirtschaftsprüfern des Unternehmens geprüft oder begutachtet oder berichtet
SICHERE PRODUKTION
Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter hat für uns nach wie vor oberste Priorität, und wir verpflichten uns zur kontinuierlichen Verbesserung der Gesundheit und Sicherheit in unseren Betrieben.
Die sichere Produktionsleistung der US-amerikanischen PGM-Betriebe für das erste Quartal 2021 hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert, mit einer Gesamtrate der meldepflichtigen Verletzungen (TRIFR) pro eine Million Arbeitsstunden, die im ersten Quartal 2021 um 34 % besser war als im ersten Quartal 2020. Die US-PGM-Betriebe meldeten ein weiteres aufeinanderfolgendes Quartal ohne Todesfälle.
Die SA PGM-Betriebe erreichten am 2. März 2021 2 Millionen tödliche Schichten und hatten im 1. Quartal 2021 keine tödlichen Zwischenfälle, obwohl Rückschritte bei anderen Sicherheitsmetriken Anlass zur Sorge geben und priorisiert werden.
Bedauerlicherweise haben wir im Laufe des Quartals drei unserer Kollegen in den Goldbetrieben in SA verloren.
Am 8. Januar 2021 wurde Herr Mhlangabezi Tulumani, ein Teamleiter am Schacht Kloof Thuthukani, tödlich verletzt, als er beim Bau einer Plattform in einen Erbstollen stürzte. Herr Tulumani war 45 Jahre alt, ledig und hinterlässt 2 Kinder. Am 11. Februar 2021 stürzte Herr Thamsanqa Papinyana, ein Teamleiter am Thuthukani-Schacht, bei Absperrarbeiten durch die Schwerkraft in den Boden. Herr Papinyana war 51 Jahre alt und hinterlässt seine Frau und vier Kinder. Am 29. März 2021 war Herr Albert Mkhabela, ein Steinbohrer, am Kloof Hlalanathi-Schacht in einen seismisch bedingten Erdfall verwickelt. Herr Mkhabela war 43 Jahre alt und hinterlässt seine Frau und drei Kinder. Unser tief empfundenes Beileid gilt den Familien, Freunden und Kollegen unserer drei verstorbenen Kollegen. Alle Vorfälle wurden zusammen mit den relevanten Interessengruppen untersucht und den Familien und Kindern, die von der Matshediso-Stiftung profitieren werden, wurde angemessene Unterstützung gewährt.
Die Einführung von COVID-19-Impfstoffen in Montana schreitet voran und eine Reihe von Mitarbeitern wurde bereits geimpft. Der Fortschritt in Südafrika war langsam, gewinnt aber an Dynamik. Die Einstufung von Bergbauangestellten als wichtige Arbeitskräfte und ihre Einbeziehung in die bevorstehende zweite Phase (die im Mai 2021 beginnen soll) des Impfprogramms ist positiv. Wir bieten der südafrikanischen Regierung weiterhin unsere Dienste und Unterstützung bei der Einführung des Impfstoffs an, haben aber bisher noch keine Genehmigung dafür erhalten.
BETRIEBSZAHLEN
US-PGM-Betriebe
Die abgebaute 2E PGM-Produktion für Q1 2021 von 154.350 2Eoz war 9% höher als für Q1 2020. Die abgebaute Produktion der Stillwater-Mine (einschließlich Stillwater East (SWE)) lag mit 92.271 2Eoz um 11 % höher als im 1. Quartal 2020, während die abgebaute Produktion von East Boulder (EB) mit 62.079 2Eoz um 7 % höher war als im 1. Quartal 2020. Die gefrästen Tonnen für Q1 2021 beliefen sich auf 389.068 Tonnen, 12 % höher als für Q1 2020. Der Head-Grad der Anlage lag mit 13,5 g/t im Q1 2021 um 3% niedriger als im Q1 2020. Die Probleme mit dem Head-Grad waren größtenteils auf eine geringere als erwartete Verfügbarkeit des Vortriebs zurückzuführen.
Die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) von 920 US$/2 Unzen für Q1 2021 waren 3 % höher als für den Vergleichszeitraum 2020, was in erster Linie auf höhere nachhaltige Kapitalausgaben von 37 Mio. US$ für Q1 2021 zurückzuführen ist. Dem stehen nachhaltige Kapitalausgaben von 23 Mio. US$ für Q1 2020 gegenüber. Höhere Lizenzgebühren, Versicherungen und Steuern trugen ebenfalls mit 47 US$ pro Unze zum Anstieg im Jahresvergleich bei, was auf die höheren US$-PGM-Preise (3E) und den zuvor erwähnten Anstieg der Minenproduktion zurückzuführen ist.
In Übereinstimmung mit dem überarbeiteten SWE (Blitz)-Plan und zur Verbesserung der Abbauflexibilität bei den US-PGM-Betrieben stieg die Gesamterschließung um 37 % gegenüber dem Vorjahr auf 8.037 Meter. Der Gesamtaufschluss für SWE von 2.153 Metern war 79 % höher als im 1. Quartal 2020.
Der durchschnittliche 2E-PGM-Korbpreis von 2.128 US$/2Eoz für das 1. Quartal 2021 war um 4 % höher als im Vergleichszeitraum 2020, was zusammen mit der erhöhten Minenproduktion der US-PGM-Betriebe zu einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 65 % auf 220 Mio. US$ führte. Der Recycling-Betrieb trug mit 24 Mio. US$ zum Gesamtergebnis bei. Die kombinierte EBITDA-Marge von 23 % für das 1. Quartal 2021 war niedriger als für das 1. Quartal 2020, was auf den größeren anteiligen Beitrag des Recycling-Geschäfts zum bereinigten EBITDA zurückzuführen ist.
In Anbetracht des laufenden geplanten Umbaus von Elektroofen 1 (EF1), der dem Zeitplan voraus ist, wurden die Zuführungsraten des Recyclings reduziert, was zu einem Bestandsaufbau von 553 Tonnen während des Quartals führte. Sobald EF1 und EF2 nach dem Umbau im Mai 2021 wieder voll ausgelastet sind, wird eine beschleunigte Zuführung des recycelten Inventars erwartet, was zu einer gleichzeitigen Reduzierung dieses leicht verfügbaren und flüssigen Inventars führt. Dies wird ab Juni 2021 erwartet und sollte dazu führen, dass der Recycle-Bestand auf ein normaleres Niveau von 200 - 300 Tonnen gesenkt wird. Die Recycle-Vorschüsse beliefen sich am Ende des Quartals auf 731 Millionen US-Dollar und generierten einen positiven Nettozinsübertrag, der deutlich über den aktuellen Bilanzzinsen lag.
SA PGM-Betrieb
Die PGM-Aktivitäten in SA lieferten erneut eine sehr solide operative Leistung, die zusammen mit einem höheren 4E-PGM-Korbpreis zu einem weiteren Rekordfinanzergebnis des Segments führte.
Die 4E-PGM-Produktion von 444.609 Unzen für Q1 2021 war 6% höher als für den Vergleichszeitraum 2020. Die AISC von R19.771/4Eoz (1.322 US$/4Eoz) waren 18% höher als für Q1 2020, was vor allem auf deutlich höhere Kosten für den Einkauf von Konzentrat (PoC) von Dritten zurückzuführen ist. Die Verarbeitung von PoC trug 50 Mio. R3 (23 Mio. US$) mit einer Marge von 22 % zum bereinigten EBITDA von Marikana bei. Bereinigt um diese höheren PoC-Kosten liegen die AISC des zugrunde liegenden Betriebs bei R17.738/4Eoz (1.186/4Eoz US$). Höhere Lizenzgebühren fügten den AISC im Vergleich zu Q1 2020 aufgrund der höheren PGM-Preise R1.151/4Eoz (US$77/4Eoz) hinzu.
Der durchschnittliche 4E-PGM-Korbpreis von R52.722/4Eoz (3.524 US$/4Eoz) für das 1. Quartal 2021 war 59 % höher als für das 1. Quartal 2020, was in erster Linie auf einen erheblichen Anstieg des Rhodiumpreises (um 127 % im Jahresvergleich) und des Platinpreises (um 28 % im Jahresvergleich) zurückzuführen ist.
Infolge der höheren Produktion und des deutlichen Anstiegs des 4E-PGM-Korbpreises stieg das bereinigte EBITDA um 90 % auf 15.280 Mio. R (1.021 Mio. US$) von 8.043 Mio. R (523 Mio. US$) für Q1 2020, was zu diesem Zeitpunkt einen Rekord darstellte. Die bereinigte EBITDA-Marge für Q1 2021 stieg auf 66% von 51% für den Vergleichszeitraum 2020.
Die 4E-PGM-Produktion des Betriebs in Rustenburg war mit 156.956 4Eoz um 2 % höher als im 1. Quartal 2020, wobei ein Anstieg der Produktion aus Oberflächenquellen die geringfügig niedrigere Untertageproduktion ausglich. Die AISC des Betriebs in Rustenburg stiegen im Jahresvergleich um 4 % auf 19.002 R / 4Eoz (1.270 US$ / 4Eoz), trotz der Auswirkungen höherer Lizenzgebühren und Steuern (aufgrund der deutlich verbesserten Margen) und über der Inflation liegender Strompreiserhöhungen, wobei eine Verbesserung der Anlagenausbeute einen ausgleichenden Faktor darstellt.
Der Betrieb in Kroondal zeigte weiterhin eine stabile Leistung mit einer 4E-PGM-Produktion von 53.046 4Eoz für das 1. Quartal 2021, 1 % niedriger als im Vergleichszeitraum 2020. Trotz der geringfügig niedrigeren Produktion und der gestiegenen Inflation lagen die AISC mit 12.137 R / 4Eoz (811 US$ / 4Eoz) um 4 % niedriger als im Vergleichszeitraum 2020.
Die 4E-PGM-Produktion aus dem Marikana-Betrieb von 193.995 4Eoz für das 1. Quartal 2021 war 13% höher als im Vergleichszeitraum 2020. Die Produktion aus dem Untertagebau war 7 % höher und die Produktion aus Oberflächenquellen und der Verarbeitung durch Dritte 66 % höher. Der Anstieg der Oberflächenproduktion ist in erster Linie auf eine Zunahme der Verarbeitung von Konzentrat von Dritten zurückzuführen, wobei die 4E-PGM-Produktion aus PoC im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 140 % auf 19.125 4Eoz für Q1 2021 anstieg. Die AISC von R23.000/4Eoz (1.537 US$/4Eoz) spiegeln die zusätzlichen Kosten für den Kauf dieses Konzentrats von Dritten zu höheren vorherrschenden PGM-Preisen wider. Die AISC von Marikana ohne die PoC-Kosten von Dritten betragen R18.755/4Eoz (1.254 US$/4Eoz) für Q1 2021.
Der Mimosa-Betrieb zeigte weiterhin eine stabile Leistung mit einer zurechenbaren 4E-PGM-Produktion von 29.878 4Eoz, 4 % höher als im ersten Quartal 2020, und AISC von R13.401/4Eoz (896 US$/4Eoz), 6 % höher als im Vergleichszeitraum 2020.
Die Chromverkäufe für Q1 2021 waren mit ca. 370.000 Tonnen deutlich niedriger als für Q1 2020 (ca. 507.0000 Tonnen), was auf einen langsamen Start des Betriebs und logistische Probleme im März zurückzuführen ist, die zu keinen Chromverkäufen aus dem Betrieb in Rustenburg führten. Die Chromeinnahmen betrugen R347 Mio. (23 Mio. US$) für Q1 2021, 7% höher als die Chromeinnahmen von R324 Mio. (21 Mio. US$) für Q1 2020, was auf einen Anstieg des Chrompreises von 128 $/Tonne für Q1 2020 auf 162 $/Tonne für Q1 2021 zurückzuführen ist.
SA-Goldbetriebe
Die Produktion der SA-Goldbetriebe für Q1 2021 von 7.757 kg (249.392 Unzen) war 5% höher als für Q1 2020 und spiegelte die Rückkehr zu normalisierten Produktionsniveaus im November 2020 nach den COVID-19-Unterbrechungen in diesem Jahr wider. Die AISC von 772.572 R/kg (1.606 US$/oz) waren 4 % höher als im Vergleichszeitraum 2020.
Untermauert von dieser stabilen operativen Leistung und in Kombination mit einem Anstieg des durchschnittlichen Goldpreises um 8 % gegenüber dem Vorjahr auf R857.126/kg (1.782 US$/oz) war das bereinigte EBITDA der SA-Gold-Betriebe mit 1.376 Mio. R1 (92 Mio. US$) im ersten Quartal 2021 um 22 % höher als im Vergleichszeitraum 2020.
Die Untertageproduktion des Betriebs in Driefontein stieg im Vergleich zum Vorjahr um 18 % auf 2.220 kg (71.375 Unzen). Die durchschnittliche Ausbeute der Untertageproduktion war aufgrund höherer Erzgehalte und einer verbesserten Abbauqualität um 14 % höher als im vorangegangenen Zeitraum, wobei sich der Abruffaktor der Mine um 7 % gegenüber dem vorangegangenen Vergleichszeitraum im Jahr 2020 verbesserte. Die AISC von R731.851/kg (1.522 US$/oz) waren um 7% niedriger als im 1. Quartal 2020, was in erster Linie auf den Anstieg des verkauften Goldes zurückzuführen ist.
Die Produktion von 2.010 kg (64.623 Unzen) aus dem Untertagebetrieb Kloof war ähnlich wie im 1. Quartal 2020, wobei ein verbesserter Untertagedurchsatz eine geringere Untertageausbeute ausglich. Der Untertagebetrieb war im Berichtszeitraum von Sicherheitsunterbrechungen und Seismizität betroffen, wodurch der Zugang zu einigen höhergradigen Bereichen vorübergehend eingeschränkt wurde. Die Produktion aus Oberflächenquellen lag mit 487 kg (15.657 Unzen) um 25% höher als im Vorjahr. Einige Oberflächenquellen von Kloof wurden in den metallurgischen Anlagen von Driefontein und Ezulwini aufbereitet. Die AISC von R844.744/kg (1.756 US$/oz) waren 4 % höher als im 1. Quartal 2020, was in erster Linie auf den erhöhten Durchsatz von niedriggradigem Material zurückzuführen ist.
Die Untertageproduktion des Beatrix-Betriebes lag mit 1.317 kg (42.342 Unzen) um 11 % niedriger als im 1. Quartal 2020, was in erster Linie auf eine langsamer als erwartete Inbetriebnahme nach der Dezemberpause, Sicherheitsunterbrechungen und vorübergehende Schäden an der Infrastruktur am Beatrix 4-Schacht im Zusammenhang mit einer Schlammlawine zurückzuführen ist, die inzwischen repariert wurde. Beatrix beschäftigt einen höheren Anteil an ausländischen Staatsangehörigen (vor allem aus Lesotho) als die anderen Betriebe, wobei die COVID-19-bedingten Einschränkungen an den Grenzposten die Wiederaufnahme der Arbeit nach der Dezemberpause beeinträchtigten. Die Goldproduktion aus Oberflächenquellen stieg auf 61 kg (1.961 Unzen), was auf den höheren Goldpreis zurückzuführen ist, der die Auszahlungsgrenzen für Oberflächenquellen reduzierte, wodurch die Nutzung der vorhandenen Mühlenkapazitäten zur Verarbeitung von niedriggradigem Oberflächenmaterial rentabel wurde. Die AISC von R882.082/kg (1.834 US$/oz) waren um 18 % höher als im 1. Quartal 2020, was in erster Linie auf die geringere Produktion zurückzuführen ist.
Die Oberflächengoldproduktion der Cooke-Betriebe ging um 6 % auf 280 kg (9.002 Unzen) zurück, was hauptsächlich auf einen erwarteten Rückgang der Gehalte zurückzuführen ist. Die Wartungs- und Instandhaltungskosten im Cooke-Betrieb entsprachen mit 136 Mio. R (9 Mio. US$) dem Niveau des 1.
DRDGOLD lieferte eine weitere konsistente operative Leistung mit einer Produktion von 1.382 kg (44.432 Unzen) für Q1 2021, 3% höher als für Q1 2020. Die AISC-Kosten von R648.129/kg (1.348 US$/oz) waren 12 % höher als im Q1 2020.
BETRIEBSPLANUNG FÜR 2021
Die Jahresprognose für 2021, die dem Markt im Februar 2021 mitgeteilt wurde, bleibt unverändert, mit Ausnahme des Kapitals für das SA PGM-Projekt für das Jahr. Die Vier-Jahres-Produktions- und AISC-Prognose für die drei Segmente wurde in den Folien der Jahresendpräsentation 2020 am 18. Februar 2021 mitgeteilt, siehe https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/quarterly/2020/
Die 2E-PGM-Produktion aus den US-PGM-Betrieben wird für 2021 auf 660.000 2Eoz bis 680.000 2Eoz prognostiziert, mit AISC zwischen 840 US$/2Eoz und 860 US$/2Eoz. Die Investitionsausgaben werden zwischen 300 und 320 Mio. US$ prognostiziert, wovon ca. 60 % Wachstumskapitalcharakter haben.
Die 4E-PGM-Produktion der SA PGM-Betriebe für 2021 wird zwischen 1.750.000 4Eoz und 1.850.000 4Eoz mit AISC zwischen R18.500/4Eoz und R19.500/4Eoz (US$1.230/4Eoz und US$1.295/4Eoz) prognostiziert. Die Investitionsausgaben werden auf 3.800 Mio. R (253 Mio. US$) prognostiziert, wobei das Niveau für 2021 aufgrund des Übertrags von ca. 800 Mio. R (53 Mio. US$) Kapital aus 2020, das aufgrund der COVID-19-Störungen nicht ausgegeben wurde, erhöht ist. Darüber hinaus werden in diesem Jahr Projektinvestitionen in Höhe von 408 Mio. R (27 Mio. US$) für die Projekte K4 und Klipfontein erwartet.
Die Goldproduktion der SA-Goldbetriebe für 2021 (ohne DRDGOLD) wird zwischen 27.500 kg (884.000 Unzen) und 29.500 kg (948.000 Unzen) mit AISC zwischen R760.000/kg und R815.000/kg (1.576 US$/oz und 1.690 US$/oz) prognostiziert. Die Investitionsausgaben werden auf R4.025 Mio. (268 Mio. US$) prognostiziert, einschließlich eines Übertrags von etwa 400 Mio. R (27 Mio. US$) aus dem Jahr 2020, der aufgrund der COVID-19-Störungen nicht ausgegeben wurde. R425 Mio. (28 Mio. US$) der Projektinvestitionen sind bereits vorgesehen.
Die Dollarkosten basieren auf einem durchschnittlichen Wechselkurs von R15,00/US$.
Neal Froneman
CEO Sibanye-Stillwater
HERVORSTECHENDE MERKMALE UND KOSTENBENCHMARKS - QUARTALE
PGM-Betriebe in den USA und SA
US-OPERATIONEN
SA-BETRIEB
Total SA und US PGM Operationen
Gesamt US PGMStillwater
Gesamt SA PGM2
Rustenburg
Marikana2
Kroondal
Platte Meile
Mimose
Zurechenbar
Unter - Boden1
Gesamt
Unterirdisch
Oberfläche
Unterirdisch
Oberfläche
Unterirdisch
Oberfläche
Zurechenbar
Oberfläche
Zurechenbar
Produktion
Tonnen gefräst/behandelt
000't
März 2021
9,319
389
8,930
4,219
4,711
1,505
1,330
1,536
892
830
2,489
348
Dez 2020
10,061
389
9,672
4,748
4,924
1,686
1,361
1,796
927
912
2,636
354
März 2020
8,237
347
7,890
4,149
3,741
1,480
1,147
1,486
819
841
1,775
342
Anlagenkopf-Sorte
g/t
März 2021
2.49
13.54
2.01
3.34
0.81
3.24
1.11
3.89
0.88
2.38
0.63
3.60
Dez 2020
2.52
13.75
2.06
3.37
0.80
3.45
1.02
3.69
0.87
2.50
0.67
3.62
März 2020
2.71
13.92
2.22
3.41
0.89
3.56
1.02
3.79
0.86
2.39
0.83
3.58
Rückgewinnung von Pflanzen
%
März 2021
80.29
90.07
77.22
85.26
47.66
88.79
37.42
85.34
43.71
83.52
21.29
74.18
Dez 2020
79.67
91.21
76.48
84.88
42.53
87.88
40.65
84.75
43.01
83.37
21.83
74.87
März 2020
77.98
90.12
74.38
83.47
35.98
84.62
29.86
84.82
45.30
82.72
19.58
73.10
Ausbeute
g/t
März 2021
2.00
12.20
1.55
2.85
0.39
2.88
0.42
3.32
0.38
1.99
0.13
2.67
Dez 2020
2.00
12.54
1.58
2.86
0.34
3.03
0.41
3.13
0.37
2.08
0.15
2.71
März 2020
2.11
12.54
1.65
2.85
0.32
3.01
0.30
3.21
0.39
1.98
0.16
2.62
PGM-Produktion3,8
4Eoz - 2Eoz
März 2021
598,959
154,350
444,609
385,935
58,674
139,194
17,762
163,817
30,178
53,046
10,734
29,878
Dez 2020
648,456
157,492
490,964
436,802
54,162
164,345
18,143
180,499
23,622
61,113
12,397
30,845
März 2020
559,657
141,585
418,072
379,345
38,727
143,335
11,233
153,775
18,222
53,458
9,272
28,777
PGM verkauft
4Eoz - 2Eoz
März 2021
596,486
129,900
466,586
438,882
27,704
164,689
16,970
193,783
53,046
10,734
27,364
Dez 2020
607,460
166,430
441,030
413,733
27,297
120,858
14,900
189,095
61,113
12,397
42,667
März 2020
614,818
91,975
522,843
501,830
21,013
188,417
11,741
231,178
53,458
9,272
28,777
Preis und Kosten4
Durchschnittlicher PGM-Korbpreis5
R/4Eoz - R/2Eoz
März 2021
47,954
31,835
52,722
54,025
44,132
52,982
31,114
53,663
58,377
37,944
38,383
Dez 2020
37,783
31,735
40,310
41,053
35,037
41,049
29,822
39,741
44,648
33,000
33,237
März 2020
32,937
31,569
33,192
33,574
29,422
33,563
23,254
32,954
36,011
27,901
28,924
US$/4Eoz - US$/2Eoz
März 2021
3,205
2,128
3,524
3,611
2,950
3,542
2,080
3,587
3,902
2,536
2,566
Dez 2020
2,420
2,033
2,582
2,630
2,244
2,630
1,910
2,546
2,860
2,114
2,129
März 2020
2,142
2,053
2,158
2,183
1,913
2,182
1,512
2,143
2,341
1,814
1,881
Betriebskosten6
R/t
März 2021
1,087
5,061
907
1,927
69
1,581
163
1,800
853
43
1,050
Dez 2020
979
5,076
808
1,615
88
1,540
235
1,366
857
44
1,129
März 2020
1,051
5,065
824
1,560
75
1,499
182
1,323
798
41
1,034
US$/t
März 2021
73
338
61
129
5
106
11
120
57
3
70
Dez 2020
63
325
52
103
6
99
15
87
55
3
72
März 2020
68
329
54
101
5
97
12
86
52
3
67
R/4Eoz - R/2Eoz
März 2021
17,137
12,755
18,768
20,948
5,534
17,093
12,211
22,533
13,351
10,043
12,233
Dez 2020
15,393
12,538
16,369
17,483
8,022
15,801
17,605
18,218
12,793
9,293
12,958
März 2020
15,028
12,414
15,979
16,941
7,269
15,474
18,588
17,731
12,561
7,841
12,288
US$/4Eoz - US$/2Eoz
März 2021
1,146
853
1,255
1,400
370
1,143
816
1,506
892
671
818
Dez 2020
986
803
1,049
1,120
514
1,012
1,128
1,167
820
595
830
März 2020
977
807
1,039
1,101
473
1,006
1,209
1,153
817
510
799
All-in sustaining cost7
R/4Eoz - R/2Eoz
März 2021
18,142
13,763
19,771
19,002
23,000
12,137
10,369
13,401
Dez 2020
17,034
13,911
18,102
17,153
20,876
13,295
10,027
13,782
März 2020
15,948
13,756
16,745
18,255
17,128
12,619
8,251
12,701
US$/4Eoz - US$/2Eoz
März 2021
1,213
920
1,322
1,270
1,537
811
693
896
Dez 2020
1,091
891
1,160
1,099
1,337
852
642
883
März 2020
1,037
894
1,089
1,187
1,114
820
536
826
All-in-Kosten7
R/4Eoz - R/2Eoz
März 2021
19,162
17,523
19,772
19,002
23,002
12,137
10,369
13,401
Dez 2020
17,817
16,904
18,130
17,153
20,938
13,295
10,027
13,782
März 2020
17,193
18,322
16,782
18,255
17,140
12,619
9,566
12,701
US$/4Eoz - US$/2Eoz
März 2021
1,281
1,171
1,322
1,270
1,538
811
693
896
Dez 2020
1,141
1,083
1,161
1,099
1,341
852
642
883
März 2020
1,118
1,191
1,091
1,187
1,114
820
622
826
Investitionen4
Entwicklung der Erzreserven
Rm
März 2021
656.5
305.5
351.0
146.1
204.9
-
-
-
Dez 2020
701.6
320.1
381.5
151.4
230.1
-
-
-
März 2020
608.0
264.9
343.1
144.1
199.0
-
-
-
Erhaltendes Kapital
März 2021
499.2
250.2
249.0
111.8
95.6
35.3
6.0
113.9
Dez 2020
744.3
254.0
490.3
130.8
260.5
88.6
10.4
129.1
März 2020
311.9
86.7
225.2
97.6
86.4
40.4
0.6
76.9
Unternehmen und Projekte
März 2021
580.4
580.4
-
-
-
-
-
-
Dez 2020
471.3
471.3
-
-
-
-
-
-
März 2020
658.6
646.4
12.2
-
-
-
12.2
-
Gesamtinvestitionen
Rm
März 2021
1,736.1
1,136.1
600.0
257.9
300.5
35.3
6.0
113.9
Dez 2020
1,917.2
1,045.4
871.8
282.2
490.6
88.6
10.4
129.1
März 2020
1,578.5
998.0
580.5
241.7
285.4
40.4
12.8
76.9
US$m
März 2021
116.0
75.9
40.1
17.2
20.1
2.4
0.4
7.6
Dez 2020
122.8
67.0
55.9
18.1
31.4
5.7
0.7
8.3
März 2020
102.6
64.9
37.7
15.7
18.6
2.6
0.8
5.0
Durchschnittliche Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2021, 31. Dezember 2020 und 31. März 2020 R14,96/US$, R15,61/US$ bzw. R15,38/US$
Zahlen können sich nicht addieren, da sie unabhängig voneinander gerundet sind
1 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet und die Leistung wird in Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene Recyclingmaterialien, die von den oben gezeigten Statistiken ausgeschlossen sind und in der folgenden Tabelle zum PGM-Recycling aufgeführt werden
2 Die AISC und AIC von Marikana beinhalten die Kosten für den Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten. Für eine Überleitung der AISC und AIC ohne PoC siehe "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC für SA PGM und Marikana - Quartale".
3 Produktion pro Produkt - siehe Prill-Split in der Tabelle unten
4 Die Benchmarks für die Stückkosten und Investitionen des Konzerns und der gesamten SA PGM-Betriebe schließen die Finanzergebnisse von Mimosa aus, das nach der Equity-Methode bilanziert wird und von den Umsatzerlösen und Umsatzkosten ausgeschlossen ist
5 Der durchschnittliche PGM-Korbpreis ist der PGM-Erlös pro 4E/2E-Unze, vor einer Anpassung des Kaufs von Konzentrat
6 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten und die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einer Periode durch die in derselben Periode gefrästen/behandelten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einer Periode durch das in derselben Periode produzierte PGM geteilt werden
7 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten in Verbindung mit Fusions- und Akquisitionsaktivitäten, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, zusammen, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie aus den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einer Periode durch die gesamte 4E/2E PGM-Produktion in derselben Periode dividiert werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten, siehe "All-in-Kosten - Quartale"
8 Die PGM-Produktion in Marikana beinhaltet die Verarbeitung von 19.125 4Eoz, 12.439 4Eoz und 7.967 4Eoz Konzentratkäufen von Dritten für die Quartale zum 31. März 2021, 31. Dezember 2020 bzw. 31. März 2020
Bergbau - PGM Prill Split ohne Recycling
GRUPPE
SA-BETRIEB
US-OPERATIONEN
März 2021
Dez 2020
März 2020
März 2021
Dez 2020
März 2020
März 2021
Dez 2020
März 2020
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Platin
299,695
50%
326,898
50%
281,209
50%
264,712
60%
291,473
59%
249,415
60%
34,983
23%
35,425
22%
31,794
22%
Palladium
251,570
42%
269,690
42%
234,337
42%
132,203
30%
147,623
30%
124,546
30%
119,367
77%
122,067
78%
109,791
78%
Rhodium
38,485
6%
41,765
6%
36,160
7%
38,485
8%
41,765
9%
36,160
8%
Gold
9,209
2%
10,103
2%
7,951
1%
9,209
2%
10,103
2%
7,951
2%
PGM-Produktion 4E/2E
598,959
100%
648,456
100%
559,657
100%
444,609
100%
490,964
100%
418,072
100%
154,350
100%
157,492
100%
141,585
100%
Ruthenium
60,996
65,454
58,908
60,996
65,454
58,908
Iridium
15,436
16,214
14,506
15,436
16,214
14,506
Gesamt 6E/2E
675,391
730,124
633,071
521,041
572,632
491,486
154,350
157,492
141,585
Recycling-Betrieb
Gerät
März 2021
Dez 2020
März 2020
Durchschnittlich zugeführter Katalysator/Tag
Tonne
23.8
30.5
28.0
Gesamt verarbeitet
Tonne
2,139
2,803
2,547
Getollt
Tonne
14
83
262
Gekauft
Tonne
2,125
2,721
2,285
PGM-gespeist
3Eoz
195,474
240,037
221,798
PGM verkauft
3Eoz
218,450
206,115
133,714
PGM geprellt zurückgegeben
3Eoz
9,203
12,370
31,062
SA-Goldbetriebe
SA-BETRIEB
Total SA Gold
Driefontein
Kloof
Beatrix
Cooke
DRDGOLD
Gesamt
Unterirdisch
Oberfläche
Unterirdisch
Oberfläche
Unterirdisch
Oberfläche
Unterirdisch
Oberfläche
Unterirdisch
Oberfläche
Oberfläche
Produktion
Tonnen gefräst/behandelt
000't
März 2021
11,150
1,206
9,944
338
-
429
1,331
439
198
-
1,143
7,272
Dez 2020
11,170
1,265
9,905
373
-
478
1,411
414
234
-
1,187
7,073
März 2020
9,894
1,191
8,703
325
-
414
1,064
452
7
-
1,072
6,560
Ausbeute
g/t
März 2021
0.70
4.60
0.22
6.57
-
4.69
0.37
3.00
0.31
-
0.24
0.19
Dez 2020
0.81
5.22
0.24
6.72
-
5.46
0.39
3.57
0.37
-
0.27
0.21
März 2020
0.75
4.51
0.23
5.77
-
4.85
0.37
3.29
0.29
-
0.28
0.21
Produziertes Gold
kg
März 2021
7,757
5,547
2,210
2,220
-
2,010
487
1,317
61
-
280
1,382
Dez 2020
9,020
6,599
2,421
2,507
-
2,612
545
1,480
86
-
320
1,470
März 2020
7,405
5,369
2,036
1,875
-
2,007
391
1,487
2
-
297
1,346
oz
März 2021
249,392
178,340
71,052
71,375
-
64,623
15,657
42,342
1,961
-
9,002
44,432
Dez 2020
290,000
212,163
77,837
80,602
-
83,978
17,522
47,583
2,765
-
10,288
47,262
März 2020
238,076
172,617
65,459
60,283
-
64,526
12,571
47,808
64
-
9,549
43,275
Gold verkauft
kg
März 2021
7,536
5,348
2,188
2,204
-
1,966
479
1,178
61
-
285
1,363
Dez 2020
8,933
6,586
2,347
2,551
-
2,536
505
1,499
93
-
265
1,484
März 2020
7,590
5,424
2,166
1,853
-
1,977
404
1,594
4
-
296
1,462
oz
März 2021
242,287
171,942
70,345
70,860
-
63,208
15,400
37,874
1,961
-
9,163
43,821
Dez 2020
287,203
211,745
75,458
82,017
-
81,534
16,236
48,194
2,990
-
8,520
47,712
März 2020
244,024
174,385
69,639
59,575
-
63,562
12,989
51,248
129
-
9,517
47,004
Preis und Kosten
Erhaltener Goldpreis
R/kg
März 2021
857,126
855,399
858,364
853,592
870,526
858,107
Dez 2020
932,341
934,379
928,182
921,043
937,736
948,518
März 2020
795,323
768,484
770,727
781,977
757,432
786,662
US$/oz
März 2021
1,782
1,778
1,785
1,775
1,810
1,784
Dez 2020
1,858
1,862
1,849
1,835
1,868
1,890
März 2020
1,608
1,554
1,559
1,581
1,532
1,591
Betriebskosten1
R/t
März 2021
459
3,220
124
3,765
-
3,716
196
2,315
116
-
145
108
Dez 2020
454
2,970
133
3,410
-
3,181
173
2,329
188
-
169
117
März 2020
475
3,031
125
3,694
-
3,489
199
2,130
329
-
157
108
US$/t
März 2021
31
215
8
252
-
248
13
155
8
-
10
7
Dez 2020
29
190
9
218
-
204
11
149
12
-
11
7
März 2020
31
197
8
240
-
227
13
138
21
-
10
7
R/kg
März 2021
659,688
700,090
558,281
573,288
-
793,134
535,524
771,830
375,410
-
593,929
567,149
Dez 2020
562,262
569,268
543,164
507,379
-
582,198
447,706
651,351
511,628
-
627,188
562,109
März 2020
634,490
672,378
534,578
640,267
-
719,631
541,432
647,478
1,150,000
-
568,350
524,220
US$/oz
März 2021
1,372
1,456
1,161
1,192
-
1,649
1,113
1,605
781
-
1,235
1,179
Dez 2020
1,120
1,134
1,082
1,011
-
1,160
892
1,298
1,019
-
1,250
1,120
März 2020
1,283
1,360
1,081
1,295
-
1,455
1,095
1,309
2,326
-
1,149
1,060
All-in sustaining cost2
R/kg
März 2021
772,572
731,851
844,744
882,082
658,596
648,129
Dez 2020
693,574
665,778
727,425
782,538
693,208
617,183
März 2020
741,858
790,772
812,516
746,621
634,459
580,506
US$/oz
März 2021
1,606
1,522
1,756
1,834
1,369
1,348
Dez 2020
1,382
1,327
1,449
1,559
1,381
1,230
März 2020
1,500
1,599
1,643
1,510
1,283
1,174
All-in-Kosten2
R/kg
März 2021
784,554
731,851
865,440
882,082
658,596
648,129
Dez 2020
710,332
665,778
750,871
782,538
693,208
626,146
März 2020
757,892
790,772
825,787
746,746
634,459
582,627
US$/oz
März 2021
1,631
1,522
1,799
1,834
1,369
1,348
Dez 2020
1,415
1,327
1,496
1,559
1,381
1,248
März 2020
1,533
1,599
1,670
1,510
1,283
1,178
Investitionen
Entwicklung der Erzreserven
Rm
März 2021
603.1
271.6
208.6
122.9
-
-
Dez 2020
571.6
233.5
233.2
104.9
-
-
März 2020
529.3
204.4
216.3
108.6
-
-
Erhaltendes Kapital
März 2021
186.2
40.6
57.9
9.9
-
77.8
Dez 2020
349.0
52.9
189.8
37.9
-
68.4
März 2020
215.6
60.9
81.5
26.2
-
47.0
Unternehmen und Projekte3
März 2021
60.6
-
50.6
-
-
-
Dez 2020
110.9
-
71.3
-
-
13.3
März 2020
41.9
-
31.6
0.2
-
3.1
Gesamtinvestitionen
Rm
März 2021
849.9
312.2
317.1
132.8
-
77.8
Dez 2020
1,031.5
286.4
494.3
142.8
-
81.7
März 2020
787.0
265.3
329.5
135.1
-
50.1
US$m
März 2021
56.8
20.9
21.2
8.9
-
5.2
Dez 2020
66.1
18.3
31.7
9.1
-
5.2
März 2020
51.2
17.2
21.4
8.8
-
3.3
Durchschnittliche Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2021, 31. Dezember 2020 und 31. März 2020 R14,96/US$, R15,61/US$ bzw. R15,38/US$
Zahlen können sich nicht addieren, da sie unabhängig voneinander gerundet sind
1 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten. Die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einer Periode durch die in derselben Periode gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einer Periode durch das in derselben Periode produzierte Gold geteilt werden
2 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten in Verbindung mit Fusions- und Akquisitionsaktivitäten, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einer Periode durch das gesamte in derselben Periode verkaufte Gold geteilt werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten - Quartale".
3 Die Ausgaben für Unternehmensprojekte beliefen sich in den Quartalen zum 31. März 2021, 31. Dezember 2020 und 31. März 2020 auf 10,0 Mio. R (0,7 Mio. US$), 26,3 Mio. R (1,7 Mio. US$) bzw. 7,1 Mio. R (0,5 Mio. US$), wovon der Großteil auf das Burnstone-Projekt und verschiedene IT-Projekte entfiel
ALL-IN-KOSTEN - QUARTALE
SA- und US-PGM-Betriebe
Zahlen sind in Millionen, wenn nicht anders angegeben
US-OPERATIONEN
SA-BETRIEB
R' Mio.
Gesamt US und SA PGM
Gesamt US PGM1
Gesamt SA PGM2
Rustenburg
Marikana2
Kroondal
Platte Meile
Mimose
Unternehmen
Umsatzkosten, vor Abschreibung und Amortisation3
März 2021
9,133.4
1,618.0
7,515.4
2,797.4
3,845.4
764.8
107.8
371.8
(371.8)
Dez 2020
8,145.8
2,007.0
6,138.8
2,278.1
2,989.8
832.3
115.2
564.6
(641.2)
März 2020
8,475.3
1,035.8
7,439.5
2,932.5
4,118.7
711.2
72.7
353.6
(749.2)
Lizenzgebühren
März 2021
828.6
-
828.6
439.8
385.1
3.7
-
44.4
(44.4)
Dez 2020
794.0
-
794.0
275.5
515.7
2.8
-
55.5
(55.5)
März 2020
329.8
-
329.8
288.2
38.7
2.9
-
30.9
(30.9)
Kohlenstoffsteuer
März 2021
0.7
-
0.7
0.1
0.5
0.1
-
-
-
Dez 2020
0.7
-
0.7
0.1
0.5
0.1
-
-
-
März 2020
0.2
-
0.2
0.1
-
0.1
-
-
-
Gemeinschaftliche Kosten
März 2021
34.2
-
34.2
2.9
31.3
-
-
-
-
Dez 2020
27.7
-
27.7
(4.7)
32.4
-
-
-
-
März 2020
19.9
-
19.9
11.1
8.8
-
-
-
-
Bestandsveränderung4
März 2021
842.9
350.7
492.2
(91.5)
583.7
-
-
(6.3)
6.3
Dez 2020
1,635.9
(32.3)
1,668.2
782.5
809.1
-
-
(164.9)
241.5
März 2020
(304.2)
721.9
(1,026.1)
(418.8)
(1,003.0)
-
-
-
395.7
Aktienbasierte Vergütungen5
März 2021
27.5
15.6
11.9
4.6
5.6
1.7
-
-
-
Dez 2020
31.3
18.1
13.2
5.3
5.9
2.0
-
-
-
März 2020
15.2
15.2
-
-
-
-
-
-
-
Rehabilitationszinsen und Amortisation6
März 2021
69.5
7.8
61.7
0.8
42.7
18.2
-
0.8
(0.8)
Dez 2020
76.3
6.9
69.4
4.0
39.9
25.5
-
0.8
(0.8)
März 2020
61.0
6.2
54.8
(0.6)
36.5
18.9
-
1.4
(1.4)
Mietverträge
März 2021
14.3
0.4
13.9
3.6
8.1
2.2
-
-
-
Dez 2020
15.9
0.7
15.2
3.6
9.4
2.2
-
-
-
März 2020
17.7
1.6
16.1
3.6
9.3
3.2
-
-
-
Entwicklung der Erzreserven
März 2021
656.5
305.5
351.0
146.1
204.9
-
-
-
-
Dez 2020
701.6
320.1
381.5
151.4
230.1
-
-
-
-
März 2020
608.0
264.9
343.1
144.1
199.0
-
-
-
-
Nachhaltige Investitionen
März 2021
499.2
250.2
249.0
111.8
95.6
35.3
6.0
113.9
(113.6)
Dez 2020
744.3
254.0
490.3
130.8
260.5
88.6
10.4
129.1
(129.1)
März 2020
311.9
86.7
225.2
97.6
86.4
40.4
0.6
76.9
(76.7)
Abzüglich: Kredit für Nebenprodukte
März 2021
(1,782.8)
(423.9)
(1,358.9)
(433.2)
(741.0)
(182.2)
(2.5)
(124.2)
124.2
Dez 2020
(1,653.4)
(383.6)
(1,269.8)
(496.4)
(632.1)
(141.0)
(1.3)
(160.0)
161.0
März 2020
(1,068.0)
(184.6)
(883.4)
(236.1)
(548.4)
(102.1)
3.2
(97.3)
97.3
Total All-in-sustaining costs7
März 2021
10,324.0
2,124.3
8,199.7
2,982.4
4,461.9
643.8
111.3
400.4
(400.1)
Dez 2020
10,520.1
2,190.9
8,329.2
3,130.2
4,261.2
812.5
124.3
425.1
(424.1)
März 2020
8,466.8
1,947.7
6,519.1
2,821.7
2,946.0
674.6
76.5
365.5
(365.2)
Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionen
März 2021
580.8
580.4
0.4
-
0.4
-
-
-
-
Dez 2020
484.0
471.3
12.7
-
12.7
-
-
-
-
März 2020
660.7
646.4
14.3
-
2.1
-
12.2
-
-
Total All-in-Kosten7
März 2021
10,904.8
2,704.7
8,200.1
2,982.4
4,462.3
643.8
111.3
400.4
(400.1)
Dez 2020
11,004.1
2,662.2
8,341.9
3,130.2
4,273.9
812.5
124.3
425.1
(424.1)
März 2020
9,127.5
2,594.1
6,533.4
2,821.7
2,948.1
674.6
88.7
365.5
(365.2)
PGM-Produktion
4Eoz - 2Eoz
März 2021
598,959
154,350
444,609
156,956
193,995
53,046
10,734
29,878
-
Dez 2020
648,456
157,492
490,964
182,488
204,121
61,113
12,397
30,845
-
März 2020
559,657
141,585
418,072
154,568
171,997
53,458
9,272
28,777
-
kg
März 2021
18,630
4,801
13,829
4,882
6,034
1,650
334
929
-
Dez 2020
20,169
4,899
15,271
5,676
6,349
1,901
386
959
-
März 2020
17,407
4,404
13,004
4,808
5,350
1,663
288
895
-
All-in-sustaining-Kosten
R/4Eoz - R/2Eoz
März 2021
18,142
13,763
19,771
19,002
23,000
12,137
10,369
13,401
-
Dez 2020
17,034
13,911
18,102
17,153
20,876
13,295
10,027
13,782
-
März 2020
15,948
13,756
16,745
18,255
17,128
12,619
8,251
12,701
-
US$/4Eoz - US$/2Eoz
März 2021
1,213
920
1,322
1,270
1,537
811
693
896
-
Dez 2020
1,091
891
1,160
1,099
1,337
852
642
883
-
März 2020
1,037
894
1,089
1,187
1,114
820
536
826
-
Pauschalpreise
R/4Eoz - R/2Eoz
März 2021
19,162
17,523
19,772
19,002
23,002
12,137
10,369
13,401
-
Dez 2020
17,817
16,904
18,130
17,153
20,938
13,295
10,027
13,782
-
März 2020
17,193
18,322
16,782
18,255
17,140
12,619
9,566
12,701
-
US$/4Eoz - US$/2Eoz
März 2021
1,281
1,171
1,322
1,270
1,538
811
693
896
-
Dez 2020
1,141
1,083
1,161
1,099
1,341
852
642
883
-
März 2020
1,118
1,191
1,091
1,187
1,114
820
622
826
-
Durchschnittliche Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2021, 31. Dezember 2020 und 31. März 2020 R14,96/US$, R15,61/US$ bzw. R15,38/US$
Zahlen können sich nicht addieren, da sie unabhängig voneinander gerundet sind
1 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet und die Leistung wird in Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene Recyclingmaterialien, die in den oben gezeigten Statistiken zur 2E-PGM-Produktion, zu den nachhaltigen Gesamtkosten und zu den Gesamtkosten nicht enthalten sind
2 Die AISC und AIC von Marikana beinhalten die Kosten für den Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten. Für eine Überleitung der AISC und AIC ohne PoC siehe "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC für SA PGM und Marikana - Quartale".
3 Die Umsatzkosten vor Abschreibungen beinhalten alle Bergbau- und Verarbeitungskosten, Veredelungskosten von Dritten, allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens sowie Genehmigungskosten. Für das Quartal März 2020 und Dezember 2020 beinhaltet Corporate die Eliminierung der Konzentratverkäufe von Rustenburg, Kroondal und Platinum Mile an Marikana und den damit verbundenen nicht realisierten Gewinn
4 Die Bestandsanpassung in Corporate für die Quartale März 2020 und Dezember 2020 beinhaltet die Eliminierung der Konzentratverkäufe von Rustenburg, Kroondal und Platinum Mile an Marikana und den damit verbundenen nicht realisierten Gewinn
5 Anteilsbasierte Vergütungen werden auf Basis des beizulegenden Zeitwerts zum Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum Bilanzstichtag
6 Die Rehabilitierung beinhaltet die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Umweltsanierung und die Abschreibung der entsprechenden aktivierten Rehabilitierungskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Umweltsanierung und die Abschreibung der aktivierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der laufenden PGM-Produktion wider
7 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten in Verbindung mit Fusions- und Akquisitionsaktivitäten, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, zusammen, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie aus den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einer Periode durch die gesamte 4E/2E PGM-Produktion in derselben Periode geteilt werden
Überleitung der AISC und AIC ohne PoC für SA PGM und Marikana - Quartale
SA PGM
Marikana
R' Mio.
März 2021
Dez 2020
März 2020
März 2021
Dez 2020
März 2020
Gesamte All-in-sustaining-Kosten wie in der obigen Tabelle angegeben
8,199.7
8,329.2
6,519.1
4,461.9
4,261.2
2,946.0
Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC
(1,246.7)
(475.8)
(439.0)
(1,246.7)
(475.8)
(439.0)
Addieren: Nebenprodukt Kredit von PoC
64.4
15.1
20.4
64.4
15.1
20.4
Total All-in-sustaining Kosten ohne PoC
7,017.4
7,868.5
6,100.5
3,279.6
3,800.5
2,527.4
Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionen
0.4
12.7
14.3
0.4
12.7
2.1
Gesamt All-in-Cost ohne PoC
7,017.8
7,881.2
6,114.8
3,280.0
3,813.2
2,529.5
PGM-Produktion wie in der Tabelle oben angegeben
4Eoz
444,609
490,964
418,072
193,995
204,121
171,997
Weniger: PoC-Produktion
(19,125)
(12,439)
(7,967)
(19,125)
(12,439)
(7,967)
Weniger: Mimosen-Produktion
(29,878)
(30,845)
(28,777)
PGM-Produktion ohne PoC
395,606
447,680
381,328
174,870
191,682
164,030
All-in-sustaining Kosten ohne PoC
R/4Eoz
17,738
17,576
15,998
18,755
19,827
15,408
US$/4Eoz
1,186
1,126
1,040
1,254
1,270
1,002
All-in-Cost ohne PoC
R/4Eoz
17,739
17,605
16,036
18,757
19,893
15,421
US$/4Eoz
1,186
1,128
1,043
1,254
1,274
1,003
SA-Goldbetriebe
Zahlen sind in Millionen, wenn nicht anders angegeben
SA-BETRIEB
R' Mio.
Total SA Gold
Driefontein
Kloof
Beatrix
Cooke
DRDGOLD
Unternehmen
Umsatzkosten, vor Abschreibungen und Amortisationen1
März 2021
4,892.3
1,245.2
1,767.7
917.4
169.9
792.1
-
Dez 2020
5,059.9
1,327.6
1,704.0
1,035.2
161.8
831.3
-
März 2020
4,734.3
1,175.8
1,605.3
1,023.2
170.6
759.4
-
Lizenzgebühren
März 2021
26.5
30.9
10.5
5.3
1.2
-
(21.4)
Dez 2020
65.4
50.7
54.5
20.5
1.2
-
(61.5)
März 2020
23.6
7.1
9.2
6.2
1.1
-
-
Kohlenstoffsteuer
März 2021
0.6
-
-
0.5
-
0.1
-
Dez 2020
0.6
-
0.1
0.4
-
0.1
-
März 2020
0.5
-
0.1
0.4
-
-
-
Gemeinschaftliche Kosten
März 2021
32.6
11.6
9.7
11.3
-
-
-
Dez 2020
66.4
19.3
22.3
21.3
-
3.5
-
März 2020
23.0
3.9
8.2
10.9
-
-
-
Aktienbasierte Vergütungen2
März 2021
12.8
2.4
3.5
2.4
-
4.5
-
Dez 2020
14.4
3.2
3.8
2.9
-
4.5
-
März 2020
36.0
-
-
-
-
36.0
-
Rehabilitationszinsen und Amortisationen3
März 2021
52.5
10.7
4.4
17.1
13.8
5.4
1.1
Dez 2020
52.3
11.4
1.2
13.9
18.0
6.5
1.3
März 2020
53.8
12.7
10.0
14.9
12.1
2.9
1.2
Mietverträge
März 2021
20.3
2.1
4.2
7.1
3.1
3.8
-
Dez 2020
23.6
2.1
4.5
10.1
3.1
3.8
-
März 2020
19.8
2.0
4.9
3.6
4.3
5.0
-
Entwicklung der Erzreserven
März 2021
603.1
271.6
208.6
122.9
-
-
-
Dez 2020
571.6
233.5
233.2
104.9
-
-
-
März 2020
529.3
204.4
216.3
108.6
-
-
-
Nachhaltige Investitionen
März 2021
186.2
40.6
57.9
9.9
-
77.8
-
Dez 2020
349.0
52.9
189.8
37.9
-
68.4
-
März 2020
215.6
60.9
81.5
26.2
-
47.0
-
Abzüglich: Kredit für Nebenprodukte
März 2021
(4.8)
(2.1)
(1.1)
(1.0)
(0.3)
(0.3)
-
Dez 2020
(7.5)
(2.3)
(1.3)
(1.3)
(0.4)
(2.2)
-
März 2020
(5.2)
(1.5)
(0.9)
(0.9)
(0.3)
(1.6)
-
Total All-in-sustaining costs4
März 2021
5,822.1
1,613.0
2,065.4
1,092.9
187.7
883.4
(20.3)
Dez 2020
6,195.7
1,698.4
2,212.1
1,245.8
183.7
915.9
(60.2)
März 2020
5,630.7
1,465.3
1,934.6
1,193.1
187.8
848.7
1.2
Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionen
März 2021
90.3
-
50.6
-
-
-
39.7
Dez 2020
149.7
-
71.3
-
-
13.3
65.1
März 2020
121.7
-
31.6
0.2
-
3.1
86.8
Total All-in-Kosten4
März 2021
5,912.4
1,613.0
2,116.0
1,092.9
187.7
883.4
19.4
Dez 2020
6,345.4
1,698.4
2,283.4
1,245.8
183.7
929.2
4.9
März 2020
5,752.4
1,465.3
1,966.2
1,193.3
187.8
851.8
88.0
Gold verkauft
kg
März 2021
7,536
2,204
2,445
1,239
285
1,363
-
Dez 2020
8,933
2,551
3,041
1,592
265
1,484
-
März 2020
7,590
1,853
2,381
1,598
296
1,462
-
oz
März 2021
242,287
70,860
78,608
39,835
9,163
43,821
-
Dez 2020
287,203
82,017
97,770
51,184
8,520
47,712
-
März 2020
244,024
59,575
76,551
51,377
9,517
47,004
-
All-in-sustaining-Kosten
R/kg
März 2021
772,572
731,851
844,744
882,082
658,596
648,129
-
Dez 2020
693,574
665,778
727,425
782,538
693,208
617,183
-
März 2020
741,858
790,772
812,516
746,621
634,459
580,506
-
US$/oz
März 2021
1,606
1,522
1,756
1,834
1,369
1,348
-
Dez 2020
1,382
1,327
1,449
1,559
1,381
1,230
-
März 2020
1,500
1,599
1,643
1,510
1,283
1,174
-
Pauschalpreis
R/kg
März 2021
784,554
731,851
865,440
882,082
658,596
648,129
-
Dez 2020
710,332
665,778
750,871
782,538
693,208
626,146
-
März 2020
757,892
790,772
825,787
746,746
634,459
582,627
-
US$/oz
März 2021
1,631
1,522
1,799
1,834
1,369
1,348
-
Dez 2020
1,415
1,327
1,496
1,559
1,381
1,248
-
März 2020
1,533
1,599
1,670
1,510
1,283
1,178
-
Durchschnittliche Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2021, 31. Dezember 2020 und 31. März 2020 R14,96/US$, R15,61/US$ bzw. R15,38/US$
Zahlen können sich nicht addieren, da sie unabhängig voneinander gerundet sind
1 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und Verarbeitungskosten, Veredelungskosten für Dritte, allgemeine Verwaltungskosten des Unternehmens und Genehmigungskosten
2 Anteilsbasierte Vergütungen werden auf Basis des beizulegenden Zeitwerts zum Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum Bilanzstichtag
3 Die Rehabilitationskosten beinhalten die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Amortisation der entsprechenden aktivierten Rehabilitationskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der aktivierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Kosten der Sanierung im Zusammenhang mit der laufenden Goldproduktion wider
4 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten in Verbindung mit Fusions- und Akquisitionsaktivitäten, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einer Periode durch das gesamte in derselben Periode verkaufte Gold dividiert werden
BEREINIGTE EBITDA-ÜBERLEITUNGSRECHNUNG - QUARTALE
Quartal bis März 2021
Quartal bis Dez 2020
Quartal bis März 2020
Angaben in Mio. - SA-Rand
US PGM
SA PGM
SA Gold
Unternehmen
Gesamt
US PGM
SA PGM
SA Gold
Unternehmen
Gesamt
US PGM
SA PGM
SA Gold
Unternehmen
Gesamt
Gewinn/(Verlust) vor Tantiemen und Steuern
2,235.0
15,094.0
644.5
(198.1)
17,775.4
2,969.0
10,181.8
485.8
(304.7)
13,331.9
1,334.7
7,817.0
2,215.8
(181.3)
11,186.2
Angepasst für:
-
-
Amortisation und Abschreibung
582.7
552.3
679.6
-
1,814.6
699.8
650.0
798.0
-
2,147.8
497.8
555.2
764.8
-
1,817.8
Zinserträge
(102.1)
(44.4)
(142.5)
-
(289.0)
(100.3)
(65.1)
(168.9)
-
(334.3)
(70.1)
(53.9)
(128.4)
-
(252.4)
Finanzaufwand
234.7
129.3
157.6
78.5
600.1
234.6
164.7
187.1
83.3
669.7
263.5
177.0
291.1
79.5
811.1
Aktienbasierte Vergütungen
15.6
25.6
57.0
-
98.2
36.1
42.6
69.8
-
148.5
15.2
-
100.6
-
115.8
Verlust/(Gewinn) aus Finanzinstrumenten
306.7
68.6
(2.1)
-
373.2
-
2,066.7
(308.1)
-
1,758.6
(33.2)
51.1
(3,424.6)
-
(3,406.7)
Verlust/(Gewinn) aus Fremdwährungsdifferenzen
(0.2)
51.5
55.4
-
106.7
11.7
(1,175.0)
408.5
-
(754.8)
(1.5)
(618.4)
1,425.6
-
805.7
Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen nach Steuern
-
(588.2)
(64.5)
-
(652.7)
-
(697.5)
(51.2)
-
(748.7)
-
(324.8)
(98.2)
-
(423.0)
Sonstige nicht zahlungswirksame Kosten/(Erträge)
-
-
-
-
-
30.2
(424.2)
(18.0)
-
(412.0)
-
-
-
-
-
Verlust/(Gewinn) aus dem Abgang von Sachanlagen
5.0
(5.5)
(3.6)
-
(4.1)
0.8
(33.2)
(3.4)
-
(35.8)
-
-
(7.5)
-
(7.5)
Wertminderungen/(Aufhebung von Wertminderungen)
0.2
-
-
-
0.2
(0.1)
(2.3)
(119.7)
-
(122.1)
0.2
-
-
-
0.2
Restrukturierungskosten
3.0
9.9
15.0
-
27.9
7.8
39.4
59.2
-
106.4
1.8
270.5
6.9
-
279.2
IFRS 16 Leasingzahlungen
(0.4)
(13.8)
(21.7)
-
(35.9)
(0.6)
(15.2)
(25.1)
-
(40.9)
(1.6)
(16.8)
(20.5)
-
(38.9)
Verlust aus der Abrechnung der US$-Wandelanleihe
-
-
-
-
-
-
-
1,506.7
-
1,506.7
-
-
-
-
-
Verlust aus Bulk-Tailings-Wiederaufbereitungstransaktion vorzeitige Abrechnung
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
186.2
-
-
186.2
Sonstige nicht wiederkehrende Kosten/(Erträge)
12.4
1.0
1.1
(3.0)
11.5
(34.5)
4.6
48.5
39.2
57.8
51.8
-
0.2
6.1
58.1
Bereinigtes EBITDA
3,292.6
15,280.3
1,375.8
(122.6)
19,826.1
3,854.5
10,737.3
2,869.2
(182.2)
17,278.8
2,058.6
8,043.1
1,125.8
(95.7)
11,131.8
ENTWICKLUNGSERGEBNISSE
Die Erschließungswerte stellen die tatsächlichen Ergebnisse der Probenahmen dar und es wurden keine Anpassungen berücksichtigt, die bei der Schätzung der Erzreserven erforderlich sein könnten. Alle nachstehenden Zahlen schließen Schachtabteufungsmeter aus, die gegebenenfalls separat ausgewiesen werden.
US-PGM-Betriebe
März 2021 Quartal
Dez 2020 Quartal
Quartal März 2020
Stillwater West & Ost
Ost Boulder
Stillwater West & Ost
Ost Boulder
Stillwater West & Ost
Ost Boulder
Stillwater
Gerät
Primärentwicklung (außerhalb des Riffs)
(m)
1,784
476
1,678
363
1,355
748
Sekundäre Entwicklung
(m)
4,375
1,402
3,971
1,497
2,849
929
SA PGM-Betrieb
März 2021 Quartal
Dez 2020 Quartal
Quartal März 2020
Batho- pele
Thembe- lani
Khuse- leka
Siphon-Lehre
Batho- pele
Thembe- lani
Khuse- leka
Siphon-Lehre
Batho- pele
Thembe- lani
Khuse- leka
Siphon-Lehre
Rustenburg
Gerät
Erweitert
(m)
306
1,500
2,465
698
434
1,655
3,169
893
291
1,137
2,487
838
Fortgeschrittene am Riff
(m)
306
667
878
385
434
813
1,096
534
154
455
613
322
Höhe
(cm)
219
287
286
269
223
280
283
266
204
290
284
192
Durchschnittswert
(g/t)
2.1
2.3
2.2
3.1
2.4
2.4
2.3
3.2
2.3
2.5
2.4
3.1
(cm.g/t)
466
665
644
831
535
680
649
842
470
715
668
586
SA PGM-Betrieb
März 2021 Quartal
Dez 2020 Quartal
Quartal März 2020
K3
Rowland
Saffy
E3
4B
K3
Rowland
Saffy
E3
4B
K3
Rowland
Saffy
E3
4B
Marikana
Gerät
Primäre Entwicklung
(m)
6,459
5,332
3,982
896
1,147
9,468
6,312
5,163
1,145
1,597
7,415
4,618
4,559
989
1,483
Primärentwicklung - am Riff
(m)
4,929
4,213
2,835
552
776
7,340
4,909
3,621
795
1,101
5,859
3,629
3,110
750
1,062
Höhe
(cm)
215
221
218
216
221
216
219
219
219
222
217
217
219
221
216
Durchschnittswert
(g/t)
3.2
2.5
2.7
3.0
2.7
3.0
2.8
2.7
3.0
2.6
3.2
2.7
2.6
2.5
2.5
(cm.g/t)
692
548
586
641
597
643
603
589
662
583
692
595
569
561
534
SA PGM-Betrieb
März 2021 Quartal
Dez 2020 Quartal
Quartal März 2020
Kopa- neng
Simun- ye
Bamba- nani
Kwezi
K6
Kopa- neng
Simun- ye
Bamba- nani
Kwezi
K6
Kopa- neng
Simun- ye
Bamba- nani
Kwezi
K6
Kroondal
Gerät
Erweitert
(m)
504
110
460
437
455
421
480
655
601
352
602
172
627
348
519
Fortgeschrittene am Riff
(m)
450
-
260
332
455
373
-
578
382
337
165
111
595
125
387
Höhe
(cm)
241
291
218
223
238
246
356
211
205
233
247
217
207
217
235
Durchschnittswert
(g/t)
2.2
-
1.4
2.4
2.3
2.0
-
2.3
2.1
2.6
2.3
2.7
3.0
3.0
2.3
(cm.g/t)
538
-
309
525
540
496
-
474
436
600
571
594
621
655
538
SA-Goldbetriebe
März 2021 Quartal
Dez 2020 Quartal
Quartal März 2020
Carbonleader
Haupt
VCR
Carbonleader
Haupt
VCR
Carbonleader
Haupt
VCR
Driefontein
Gerät
Erweitert
(m)
759
136
1,136
940
275
1,406
840
230
890
Fortgeschrittene am Riff
(m)
80
43
366
262
127
273
147
92
78
Kanalbreite
(cm)
18
72
97
50
57
77
95
53
106
Durchschnittswert
(g/t)
18.4
9.9
43.2
19.8
10.0
45.8
10.3
11.2
10.6
(cm.g/t)
324
709
4,202
992
567
3,507
975
590
1,119
SA-Goldbetriebe
März 2021 Quartal
Dez 2020 Quartal
Quartal März 2020
Kloof
Haupt
Libanon
VCR
Kloof
Haupt
Libanon
VCR
Kloof
Haupt
Libanon
VCR
Kloof
Gerät
Erweitert
(m)
1,197
430
1,241
1,389
546
1,429
1,184
476
67
1,450
Fortgeschrittene am Riff
(m)
245
142
165
349
186
164
209
56
47
227
Kanalbreite
(cm)
167
61
106
152
96
102
109
116
178
95
Durchschnittswert
(g/t)
8.3
15.7
16.6
7.2
11.6
17.6
7.0
10.9
6.1
8.6
(cm.g/t)
1,393
959
1,761
1,097
1,112
1,785
763
1,271
1,089
814
SA-Goldbetriebe
März 2021 Quartal
Dez 2020 Quartal
Quartal März 2020
Beatrix
Kalkoen-krans
Beatrix
Kalkoen-krans
Beatrix
Kalkoen-krans
Beatrix
Gerät
Erweitert
(m)
2,799
105
2,708
154
3,150
159
Fortgeschrittene am Riff
(m)
597
35
914
94
1,040
70
Kanalbreite
(cm)
134
160
145
180
169
137
Durchschnittswert
(g/t)
7.4
5.9
9.8
7.5
9.9
17.2
(cm.g/t)
993
947
1,429
1,348
1,681
2,362
VERWALTUNG UND UNTERNEHMENSINFORMATIONEN
SIBANYE STILLWATER LIMITED
(SIBIRISCH-STILLWATER)
Eingetragen in der Republik
Süd-Afrika
Registrierungsnummer 2014/243852/06
Code teilen: SSW und SBSW
Emittenten-Code: SSW
ISIN: ZAE000259701
LISTINGS
JSE: SSW
NYSE: SBSW
WEBSITE
www.sibanyestillwater.com
EINGETRAGEN UND
GESCHÄFTSSTELLE
Constantia Büropark
Bridgeview House, Gebäude 11, Erdgeschoss
Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road
Weltevreden Park 1709
Süd-Afrika
Private Bag X5
Westonaria 1780
Süd-Afrika
Tel: +27 11 278 9600
Fax: +27 11 278 9863
UNTERNEHMENSSEKRETÄRIN
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DIREKTOREN
Dr. Vincent Maphai* (Chairman)
Neal Froneman (CEO)
Charl Keyter (CFO)
Timothy Cumming*
Savannah Danson*
Dr. Elaine Dorward-King*
Harry Kenyon-Slaney*
Richard Menell*^
Nkosemntu Nika*
Keith Rayner*
Susan van der Merwe*
Jeremiah Vilakazi*
Sindiswa Zilwa*#
* Unabhängig, nicht-exekutiv
^ Führender unabhängiger Direktor
Ernennung zum 1. Januar 2021
INVESTORENANFRAGEN
James Wellsted
Senior Vizepräsident: Investor Relations
Handy: +27 83 453 4014
Tel: +27 10 493 6923
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JP Morgan Equities Südafrika
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Registrierungsnummer 1995/011815/07
1 Fricker Straße
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Johannesburg 2196
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Sandton 2146
Süd-Afrika
AUDITORS
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102 Rivonia Straße
Sandton 2196
Süd-Afrika
Private Tasche X14
Sandton 2146
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AMERIKANISCHE HINTERLEGUNGSSCHEINE
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Süd-Afrika
Tel: +27 11 370 5000
Fax: +27 11 688 5248
In Europa: Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Die Informationen in diesem Bericht können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, unter anderem, derjenigen, die sich auf die Finanzlage von Sibanye-Stillwater Limited ("Sibanye-Stillwater" oder der "Konzern"), die Geschäftsstrategien, die Pläne und die Ziele des Managements für künftige Operationen beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil des Senior Managements und der Direktoren von Sibanye-Stillwater widerspiegeln und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen suggeriert werden. Infolgedessen sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Bericht dargelegten, betrachtet werden.
Alle in diesem Bericht enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In zukunftsgerichteten Aussagen werden auch häufig Wörter wie "werden", "prognostizieren", "potenziell", "schätzen", "erwarten", "planen", "vorhersehen" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung verwendet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, und sollten im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Haftungsausschluss genannten, betrachtet werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen setzen sollten.
Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sibanye-Stillwater wesentlich von den Schätzungen oder Prognosen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören, ohne Einschränkung, die künftige Finanzlage von Sibanye-Stillwater, Pläne, Strategien, Ziele, Investitionsausgaben, projizierte Kosten und erwartete Kosteneinsparungen, Finanzierungspläne, die Verschuldungsposition und die Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu reduzieren; die wirtschaftlichen, geschäftlichen, politischen und sozialen Bedingungen in Südafrika, Simbabwe, den Vereinigten Staaten und anderswo; Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Vorteile von Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen zu erhalten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, Kredit- und andere Auflagen und Beschränkungen einzuhalten und Schwierigkeiten bei der Erlangung zusätzlicher Finanzierungen oder Refinanzierungen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, ihre Anleihen zu bedienen; Änderungen der Annahmen, die Sibanye-Stillwaters Schätzung der aktuellen Mineralreserven zugrunde liegen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, alle laufenden oder zukünftigen Akquisitionen abzuschließen; der Erfolg von Sibanye-Stillwaters Geschäftsstrategie und ihrer Explorations- und Erschließungsaktivitäten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Anforderungen zu erfüllen, die von ihr verlangen, auf eine Weise zu arbeiten, die den betroffenen Gemeinden einen progressiven Nutzen bringt; Änderungen des Marktpreises von Gold und PGMs; das Auftreten von Gefahren, die mit dem Unter- und Übertagebergbau verbunden sind; jede weitere Herabstufung des südafrikanischen Kreditratings; eine Anfechtung des Eigentumsrechts an einem der Grundstücke von Sibanye-Stillwater durch Landanwärter gemäß Restitutions- und anderen Gesetzen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, ihre Strategie und jegliche Änderungen daran umzusetzen; das Auftreten von Arbeitsunterbrechungen und Arbeitskämpfen; die Verfügbarkeit, die Bedingungen und der Einsatz von Kapital oder Krediten; Änderungen bei der Auferlegung von behördlichen Kosten und relevanten Regierungsvorschriften, insbesondere Umwelt-, Steuer-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und neue Gesetze, die Wasser, Bergbau, Mineralienrechte und Unternehmenseigentum betreffen, einschließlich deren möglicherweise strittiger Auslegung; das Ergebnis und die Folgen möglicher oder anhängiger Rechtsstreitigkeiten oder behördlicher Verfahren oder Umwelt-, Gesundheits- oder Sicherheitsfragen; die Konzentration aller Endveredelungsaktivitäten und eines großen Teils von Sibanye-Stillwaters PGM-Verkäufen aus der Minenproduktion in den Vereinigten Staaten bei einem Unternehmen; die Identifizierung einer wesentlichen Schwachstelle in der Offenlegung und den internen Kontrollen über die Finanzberichterstattung; die Auswirkung der US-Steuerreformgesetzgebung auf Sibanye-Stillwater und ihre Tochtergesellschaften; die Auswirkung der südafrikanischen Devisenkontrollvorschriften auf Sibanye-Stillwaters finanzielle Flexibilität; die Tätigkeit in neuen geografischen Gebieten und in einem regulatorischen Umfeld, in dem Sibanye-Stillwater bisher keine Erfahrung hat; Unterbrechungen der Stromversorgung, Einschränkungen und Kostensteigerungen; Engpässe in der Versorgungskette und Preissteigerungen bei den Produktionsmitteln; die regionale Konzentration der Betriebe von Sibanye-Stillwater; Schwankungen der Wechselkurse, Währungsabwertungen, Inflation und andere makroökonomische geldpolitische Maßnahmen; das Auftreten von vorübergehenden Stilllegungen von Minen aufgrund von Sicherheitsvorfällen und ungeplanten Wartungsarbeiten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, leitende Angestellte oder ausreichend technisch qualifizierte Mitarbeiter einzustellen und zu halten, sowie die Fähigkeit, eine ausreichende Repräsentation von historisch benachteiligten Südafrikanern in ihren Führungspositionen zu erreichen; Ausfall von Sibanye-Stillwaters Informationstechnologie- und Kommunikationssystemen; die Angemessenheit von Sibanye-Stillwaters Versicherungsschutz; soziale Unruhen, Krankheiten oder natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophen in informellen Siedlungen in der Nähe einiger der in Südafrika ansässigen Betriebe von Sibanye-Stillwater; und die Auswirkungen von HIV, Tuberkulose und die Ausbreitung anderer ansteckender Krankheiten, wie z. B. des Coronavirus (COVID-19). Weitere Einzelheiten zu potenziellen Risiken und Ungewissheiten, die Sibanye-Stillwater betreffen, sind in den von Sibanye-Stillwater bei der Johannesburger Börse und der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben, einschließlich des Integrierten Geschäftsberichts 2020 und des Jahresberichts auf Formular 20-F für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum des Inhalts. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem Maße, in dem dies gesetzlich vorgeschrieben ist). Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden nicht von den externen Wirtschaftsprüfern des Konzerns geprüft oder berichtet.