Die Aktienmärkte stiegen nun bereits den achten Tag in Folge, was den längsten Gewinnlauf im Jahr 2024 markiert. Investoren erwarten mit Spannung Signale der Federal Reserve, dass sie bald mit Zinssenkungen beginnen könnte. Vor allem erhoffen sie sich Klarheit von Jerome Powell darüber, ob die Fed bereits im September die Zinsen senken wird. Währenddessen bleibt unklar, wie schnell weitere Zinssenkungen folgen könnten, da die Fed zwischen den Risiken von Inflation und Beschäftigung abwägt. Trotz Schwankungen im Juli und August zeigen sich die Anleger weiterhin optimistisch und setzen stark auf Aktien. Die Entwicklung der Märkte wird stark von makroökonomischen Daten abhängen, insbesondere vom kommenden Arbeitsmarktbericht im September. Dieser Bericht wird entscheidend sein, um festzustellen, ob die Wirtschaft weiterhin wächst oder ob neue Sorgen auftauchen.

Unternehmen im Fokus

Einer der größten Gewinner des heutigen Tages ist die Zalando-Aktie. Der deutsche Online-Versandhändler Zalando hat  zuletzt mit seinen Kennziffern zum zweiten Jahresviertel – trotz Inflation, Billigkonkurrenz aus China und gedämpfter Konsumlaune – überzeugt. Auch charttechnisch hat sich das Bild mit dem jüngsten Sprung über den GD50 aufgehellt – dieser Ausbruch wird mit dem heutigen Kursplus bestätigt. Die Wert führt am heutigen Handelstag den Dax® mit einem guten Plus an. Auf Platz 2 der Performer im Dax® stehen heute die Aktien von Porsche, nachdem der Autobauer ankündigte dem angeschlagenen Batteriehersteller Varta eine Sanierung zuzusagen. Porsche investiert zunächst 30 Millionen Euro in die Muttergesellschaft, ist aber vor allem an der V4Drive Battery GmbH von Varta interessiert. In dieser Gesellschaft bündelt Varta das Geschäft für großformatige Lithium-Ionen-Rundzellen, welche im Performance-Hybrid-Antrieb des Porsche 911 Carrera GTS zum Einsatz kommen. Zu den Verlierern des Handelstages gehört Rheinmetall. Für die Aktien des Rüstungsherstellers und anderen Branchen-Unternehmen ging es lange steil bergauf. Nun streitet die Ampel über künftige Hilfen für die Ukraine, und die Kurse sanken deutlich. Die Aktien der bayerischen Rüstungshersteller Renk und Hensoldt erlitten ebenfalls stärkere Einbrüche. Der Kurs von Rheinmetall hat sich über den Tagesverlauf allerdings beachtlich erholt und konnte einiges an Boden wieder gut machen.

Wichtige Termine:

TUESDAY AUGUST 20, 2024

PBoC Zinssatzentscheidung – China RBA Sitzungsprotokoll – Australien Verbraucherpreisindex (Jahr) – Kanada Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) – Kanada

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 18.890 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.288/16.785/17.282/17.497/17.980 Punkte

Der DAX® notiert heute erneut höher und stabilisert sich weiter über der strategisch wichtigen 18000 Punkte Marke. Der deutsche Leitindex setzt damit seinen Gewinnlauf weiter fort und ist mit den heutigen Gewinnen wieder auf dem „Vor-Crash-Niveau“. Das technische Bild zeigt den Wert nun ebenfalls wieder innerhalb des Seitwärtskorridors, der sich vor den turbulenten Ereignissen der letzen Wochen gebildet hatte. Auf der Unterseite findet der Leitindex weiterhin bei 17.980 eine Unterstützungszone. Den nächsten Widerstand findet der Kurs nun erst bei 18.890 Punkten. Es wird sich zeigen ob der frische Aufwand ausreicht um die Höchstmarke anzusteuern. Der kruzfristige RSI-Indikator steht weiterhin auf „neutral“ während der MACD-Indikator weiterhin ein „Buy“ Signal anzeigt.

DAX® in Punkten; 1-Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 31.07.2023 – 19.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 17.06.2019 – 19.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. 

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt.  Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 105,59* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 121,40** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 118,54*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.08.2024; 18:00 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 5,54 16.200 18.800 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 7,63* 16.600 19.000 20.09.2024 DAX® HD6M55 3,16* 16.800 18.800 25.10.2024 DAX® HD4ZLD 5,19* 16.600 19.000 25.10.2024

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.08.2024; 16:17 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Reverse Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.