Die Aktienmärkte legten zu, während sich die Anleihen kaum veränderten, nachdem die jährliche Revision der US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht wurde. Die Wall Street bereitet sich nun auf das Protokoll der Federal Reserve und die Rede von Jerome Powell am Freitag vor. Die US-Jobwachstumsdaten für das Jahr bis März wurden vermutlich überschätzt und sollen nun um etwa 818.000 Stellen nach unten korrigiert werden. Obwohl die Überarbeitung des Jobwachstums normalerweise kaum Einfluss auf den Handel hat, erregte sie dieses Mal, aufgrund der Sorgen um eine Abkühlung des Arbeitsmarktes, Aufsehen. Der S 500® setzt seinen Anstieg im August fort während der Dax® leicht höher schloss. Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen blieben nahezu unverändert bei 2,2 %. Händler erwarten erneut Zinssenkungen der Fed um 100 Basispunkte im Jahr 2024. Im Fokus stehen zudem Hinweise aus den Protokollen des letzten Fed-Treffens auf die zukünftige Zinspolitik.
Unternehmen im Fokus
Der Top-Performer des heutigen Handelstages im Dax® ist Dr. Ing. h.c. F. Porsche. Nachdem der Porsche- und Volkswagen-Chef Oliver Blume vergangenen Wochen in zwei Interviews betonte, dass der Antrieb der Zukunft der rein elektrische sei geht es für die Aktie bergauf. Als nächstes Modell ist der rein elektrische Sportwagen 718 geplant, als Boxster und Cayman. Positive Entwicklungen für die E-Mobilität erwartet der Manager durch die stetig sinkenden Kosten für die Batterien, dem mit Abstand teuersten Bauteil eines E-Autos. Besonders mit dem 30 Millionen Euro teuren Einstieg in den Batteriehersteller Varta, dürften sich die Kosten noch weiter reduzieren. Auf dem zweiten Platz findet man heute den Chemiekonzern BASF. Der Kurs stieg um rund zwei Prozent nachdem Directors‘ Dealings publik wurden. Elvermann, Dr. Dirk, Vorstand, kaufte am 16.08.2024 BASF-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 1.300 Aktien zum Preis von jeweils 42,61 EUR den Besitzer. International ist heute der amerikanische Retailer Target Corporation ganz vorne dabei. Nach Veröffentlichung der Quartalsergebnisse sprang die Aktie zweistellig nach oben. Target verzeichnete ein Umsatzplus von 2,7 % und erreichte damit 25,5 Milliarden USD. Der Gewinn pro Aktie stieg um beeindruckende 42 % auf 2,57 USD. In Bezug auf die künftige Verbrauchernachfrage äußerten sich die Führungskräfte etwas vorsichtiger. Die Prognose des Unternehmens bleibe angemessen, das Ergebnis werde aber wahrscheinlich in der unteren Hälfte der Spanne liegen. Im Negativbereich steht Bayer an der Spitze. Nach dem Kursrpung von letzter Woche, gibt der Pharmakonzern die Gewinne seit Einbruch dieser Handelswoche wieder nach und nach ab.
Wichtige Termine:
THURSDAY AUGUST 22, 2024
S Global/BME Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe – Deutschland S Global/BME Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen – Deutschland S Global/BME PMI Gesamtindex – Deutschland S Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen – EuroZone S Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe – EuroZone S Global PMI Gesamtindex – EuroZone S Global PMI Dienstleistungen – Großbritanien S Global/CIPS verarbeitendes Gewerbe – Großbritanien S Global/CIPS Gesamtindex EMI – Großbritanien S Global PMI Dienstleistungen – USA S Global PMI Herstellung – USA Jackson Hole Symposium – USACharttechnischer Ausblick
Widerstandsmarken: 18.890 Punkte
Unterstützungsmarken: 16.288/16.785/17.282/17.497/17.980 Punkte
Nachdem der DAX® seine beeindruckende Gewinnserie beendete, notiert er heute wieder höher. Der Leitindex hält sich damit, nach dem stabil im breiten Seitwärtskorridor zwischen der strategisch wichtigen 18000 Punkte Marke und dem letzten höchststand bei rund 18900 Punkten. Hier bewegte sich der Kurs bereits seit Anfang Mai und notiert nun wieder sehr zentral. Es bleibt abzuwarten wie lange der deutsche Leitindex der Seitwärtsbewegung dieses mal folgen wird und in welcher Richtung der nächste Ausbruch stattfindet. Auf der Unterseite findet der Leitindex weiterhin bei 17.282, 17.497 und 17.980 Punkten Unterstützungszonen. Den nächsten Widerstand findet der Kurs nun erst bei 18.890 Punkten. Nach heutigem Handelstag macht der DAX® aber erstmal keine Bemühung diese Linie anzugehen, nähert sich aber weiter der mitte der Spanne an. Der kruzfristige RSI-Indikator steht weiterhin auf „neutral“, nähert sich aber weiter der Überkaufszone, während der MACD-Indikator sein Buy-Signal hält.
DAX® in Punkten; 1-Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)
Betrachtungszeitraum: 01.08.2023 – 21.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de
DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)
Betrachtungszeitraum: 24.06.2019 – 21.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de
Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.
Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®
Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 104,61* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 120,65** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 118,05*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.08.2024; 16:30 Uhr
Inline Optionsscheine auf DAX® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index
Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 5,24 16.200 18.800 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 7,46* 16.600 19.000 20.09.2024 DAX® HD6M55 2,96* 16.800 18.800 25.10.2024 DAX® HD4ZLD 5,00* 16.600 19.000 25.10.2024* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.08.2024; 16:30 Uhr
Informationen rund um die Funktionsweise von Reverse-Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.