Der DAX® musste heute kräftig Federn lassen. Zunächst waren es vor allem schwache Zahlen aus dem Automobilsektor, die dem Index zusetzten. Am Nachmittag sorgte die schwache Eröffnung an der Wall Street für weitere Kursverluste. Mit 18.130 Punkten hat der Index nun eine wichtige Unterstützungsmarke erreicht.

Erwartungsgemäß hielt die Fed gestern an den bestehenden Leitzinsen fest. Nicht zuletzt die Arbeitsmarktdaten von dieser Woche stützten jedoch Spekulationen, dass im September eine erste Senkung zu erwarten ist. Die Renditen von US-Staatspapieren gaben zum Handelsauftakt nach. So sank die Rendite 10-jähriger US-Papiere unter die Marke von 4 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit Februar. Die Rendite vergleichbarer Bundesanleihen sank auf 2,25 Prozent. Die Notierungen für Gold und Silber profitierten von den Entwicklungen an den Anleihemärkten und stiegen auf 2,450 beziehungsweise 29 USD. Der Ölpreis legte im Vorfeld des bevorstehenden OPEC+ Staatentreffens und der Entwicklungen im Nahen Osten leicht zu. Dabei stieg die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil auf 81,40 USD.

Unternehmen im Fokus

BMW fuhr aufgrund des anhaltend schwachen China-Geschäfts im zweiten Quartal weniger Umsatz und Gewinn ein als im Vorjahreszeitraum. Die Aktie legte heute den Rückwärtsgang ein. Die Deutsche Post meldete einen Ergebnisrückgang um über 20 Prozent. Zwar wurden die Ziele für das Gesamtjahr bestätigt, die Anleger trennten sich dennoch von dem Papier und drückten den Kurs unter EUR 40. Hugo Boss musste einen drastischen Gewinneinbruch hinnehmen und bestätigte damit die bereits veröffentlichten Eckdaten. An den Mittelfristzielen rüttelte der Modekonzern allerdings nicht. Dies gab dem Papier etwas Schwung. MTU Aero Engines verbuchte beim Gewinn und Umsatz im abgelaufenen Quartal ein deutliches Plus und erhöhte das Margenziel. Die Aktie sprang daraufhin deutlich nach oben und knackte die 138,2%-Retracementlinie. Teamviewer setzte den Erholungskurs von gestern fort und stieg im Tagesverlauf über die 20-Tage-Durchschnittslinie. Der Wolfsburger Autobauer VW konnte den Umsatz überraschend steigern. Das Ergebnis gab jedoch leicht nach. Die Aktie reagierte mit einem Abschlag. Vonovia zeigte sich bei der Vorlage der Zahlen zum abgelaufenen Quartal zuversichtlich, dass im zweiten Halbjahr keine weiteren Abschreibungen notwendig werden. Dies beflügelte die Aktie. Zalando profitierte von positiven Analystenkommentaren und schielte über die Widerstandsmarke bei EUR 24,60.

Morgen werden unter anderem AXA, Chevron, ExxonMobil und Linde Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine:

Bank of England Chief Economist Huw Pill gives presentation to businesses United States-Employment United States-Factory Orders

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.260/18.407/18.577/18.755/18.880 Punkte

Unterstützungsmarken: 1.640/17.975/18.114 Punkte

Der DAX® sank im Tagesverlauf bis auf 18.114 Punkte nach unten. Damit steht nun eine wichtige Unterstützungsmarke auf dem Prüfstand. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind klar abwärtsgerichtet. Sinkt der Index unter 18.114 Punkte droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 17.975 Punkte und im weiteren Verlauf bis zum Ausgangspunkt der jüngsten Aufwärtswelle – 17.640 Punkte. Bullen haben es in diesen Tagen schwer, dem Markt ihren Stempel aufzudrücken. Kaufsignale zeigen sich frühestens bei einer Stabilisierung oder einer Erholung über 18.260 Punkte.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 03.04.2024 – 01.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 02.08.2019 – 01.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. 

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt.  Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 110,84* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 123,89** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 119,24*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01,08.2024; 17:00 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 5,82 16.200,00 18.800,00 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 6,67* 16.600,00 19.000,00  20.09.2024 DAX® HD3Y98 8,51* 13.600,00 19.200,00 20.09.2024

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.08.2024;17:00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.