Tagesausblick für 30.07.: DAX schwächelt. FMC und Microsoft im Blickpunkt.

Nach einem freundlichen Auftakt bröckelten die Kursgewinne beim DAX®. Die positive Veröffnung an der Wall Street konnte das Abtauchen in die Verlustzone jedoch nicht verhindern. Mit Alphabet und Tesla legten vergangene Woche zwei Megacaps bereits Zahlen vor. Beide konnten keine Euphorie entfachen. In dieser Woche werden vier weitere Megacaps berichten. Die Skepsis ist groß, dass auch sie möglicherweise nicht das liefern werden, was erwartet wird. Im Wochenverlauf kann es somit durchaus zu größeren Ausschlägen kommen.

Zum Auftakt in die neue Woche gaben die Renditen mehrheitlich nach. Im Fokus steht die Fed-Zinsentscheidung Mitte der Woche. Zwar rechnet ein Großteil der Experten nicht mit einer Zinssenkung. Dennoch wird erwartet, das Fed-Chef Jerome Powell Signale für eine mögliche Senkung sendet. Mehrheitlich wird von einer Senkung auf der nächsten Sitzung im September erwartet. Bei den Edelmetallen ging es nach den deutlichen Kursverlusten in der Vorwoche heute um eine gewisse Stabilisierung. Der Goldpreis setzte sich bei 2.380 US-Dollar fest. Der Preis für eine Feinunze Silber fing sich bei 27,55 USD. Eine schwache Nachfrage aus China drückte derweil auf den Ölpreis. Ende der Woche findet das nächste OPEC+ Treffen statt. Anzeichen, dass die geplante schrittweise Lockerung der Förderkürzungen verschoben wird, könnten im Wochenverlauf zu einem Kurssprung bei Öl führen.

Unternehmen im Fokus

Eine Explosion und ein Brand bei BASF in Ludwigshafen drückte die Aktie des Chemieriesen heute nach unten. BayWa setzte den Erholungskurs fort. Infineon profitierte in der zweiten Tageshälfte von guten Zahlen von ON Semiconductor. Der amerikanische Chiphersteller verbuchte vor allem im Automobilsektor ein deutliches Wachstum. Dies ist auch eins der Kernbereiche von Infineon. Merck erhöhte nach guten Q2-Zahlen die Prognose für das Gesamtjahr. Die Aktie setzte sich heute an die DAX®-Spitze. Der Automobilzulieferer Stabilus meldete ein deutliches Umsatzplus für das abgelaufene Quartal und bestätigte die kürzlich nach unten revidierten Ziele für das Gesamtjahr. Die Aktie reagierte mit einem Kursaufschlag. Der anhaltende Zinsrückgang an den Anleihemärkten stützte zum Handelsstart erneut Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia.

Morgen werden unter anderem Covestro, Fresenius Medical Care, Fuchs Petrolub, Heidelberg Materials, Microsoft, Pfizer, Procter Gamble, Redcare Pharmacy und Trivago Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine:

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.407/18.577/18.755/18.880 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.975/18.114/18.260 Punkte

Der DAX® konnte die anfänglichen Gewinne nicht ganz halten und prallte an der kurzfristigen Abwärtstrendlinie nach unten ab. Im weiteren Verlauf tauchte der Leitindex auch unter die Marke von 18.407 Punkte. Nun haben es die Bullen schwer. Nachhaltige Kaufimpulse sind erst bei überschreiten der Widerstandszone zwischen 18.407 und 18.577 Punkte zu erwarten. Bis dahin werden die Bären Druck machen. Die nächste Unterstützungszone findet der DAX® zwischen 18.114 und 18.260 Punkten.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 03.04.2024 – 29.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 30.07.2019 – 29.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 103,02* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 117,17** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 115,09*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; *max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.07.2024; 17:00 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 4,49 16.200,00 18.800,00 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 5,55* 16.600,00 19.000,00 20.09.2024 DAX® HD3Y98 7,54* 13.600,00 19.200,00 20.09.2024 DAX® HD3YBG 8,38* 15.200,00 19.400,00 20.09.2024

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.07.2024; 17:00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.