UnitedHealth Group: So fällt die Bewertung nach den Ergebnissen aus!
Lieber Leser,
der Versicherer UnitedHealth Group hat am 18. April die Ergebnisse für das erste Quartal 2017 veröffentlicht. Das Unternehmen wies bezüglich der Kundenzufriedenheit sowie –Bindung deutliche Verbesserungen auf.
Im ersten Quartal 2017 erzielte UnitedHealth Umsätze in Höhe von 48,5 Mrd. US-Dollar, die damit um 9,5 % höher lagen als die Umsätze im Vorjahresquartal. Der operative Gewinn von UHG stieg auf Jahresbasis um 15 %. Der Nettogewinn bezifferte sich auf 2,2 Mrd. US-Dollar und lag damit 32 % höher als im Vorjahresquartal. Die guten Ergebnisse hingen maßgeblich an der kürzlich begonnenen Ausrichtung des Unternehmens auf die Service-Qualität. Schauen wir in die Bewertungs-Multiplikatoren rein.
Aktie scheint überbewertet
Das aktuelle KGV von UHG liegt bei 22,30. Das zeigt eine leichte Überbewertung gegenüber dem Branchen-Median-KGV von 20,35. Das historische Median-KGV, bezogen auf die letzten 10 Jahre, liegt bei 13,01 und damit deutlich tiefer als das aktuelle KGV von 22,30. Da hier eine eindeutige Diskrepanz vorliegt, schauen wir noch auf die PEG-Ratio, also das dynamische KGV. Dieses liegt bei 1,97 gegen ein Branchen PEG von 1,87. Die historische PEG-Ratio von UHG liegt bei 0,89. Das bestätigt annähernd die aktuelle Überbewertung gegenüber dem historischen Median-KGV.
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Ein Beitrag von Rami Jagerali.
Quelle: Robert Sasse