Welche Aktien Warren Buffett gekauft hat
... das werden wir erst mit der nächsten Quartalsmitteilung von Berkshire Hathaway in einigen Tagen erfahren. In einem Interview gab Buffett aber bekannt, dass er seit der US-Präsidentschaftswahl 12 Mrd. Dollar in Aktien investiert hat. So viel Geld war es bei mir zwar nicht. Allerdings habe ich mein Kaufvolumen für die nächsten zwei bis drei Monate zusammengefasst und das Depot im Januar 2017 kräftig aufgestockt. Es gab mehrere Beweggründe, von meinen üblichen monatlichen Investitionsregeln abzuweichen:
Ich möchte mein Aktienportfolio nicht mehr so häufig ansehen und verändern. Ständige Kontrollen des Depots und der Kursbewegungen verursachen nur Stress und bringen nichts. Lieber investiere ich wenige Male groß und lasse mein Kapital ansonsten in Ruhe. Meine Zielvorgaben für das Jahr 2017 gehe ich rasch und entschlossen an. Deshalb sollen die getätigten Investitionen künftig in erster Linie meine Dividendeneinnahmen in den Monaten Februar, Mai, August und November steigern und die Sektoren Immobilien und Telekommunikation im Depot stärken. Trotz der Kursrekorde an den Börsen finde ich immer noch interessante Unternehmen mit langer Dividendenhistorie und angemessener Bewertung. Da niemand weiß, wie sich die Aktienkurse in Zukunft entwickeln werden, gibt es keinen Grund abzuwarten. Die Zeitdauer eines Investments ist für den langfristigen Erfolg viel wichtiger als der Zeitpunkt des Kaufs.
Um mein Aktienportfolio mitzuverfolgen, muss man nicht bis zur nächsten Quartalsmeldung warten. Wie immer teile ich zeitnah hier und heute mit, welche Unternehmen ich gekauft habe:
CVS Health Corp. (859034) ist eine Apotheken- und Drogeriekette in den USA. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im medizinischen Bereich an, managt Medikamentenabrechnungen für Krankenkassen und Patienten, betreibt Praxiskliniken zur Schnelldiagnose und Behandlung kleinerer Beschwerden und vertreibt Pharmazie- und Gesundheitsprodukte in seinen Apotheken, Drogeriemärkten sowie im Internet. CVS Health zahlt sein 1916 eine Dividende und hat diese in den vergangenen 14 Jahren in Folge erhöht. Die Ausschüttung erfolgt in den Monaten Februar, Mai, August und November. Wie sich das Gesundheitssystem unter dem neuen US-Präsidenten weiter entwickeln wird, ist zwar unklar. Der Aktienkurs rutschte auch prompt nach meinem Kauf deutlich ab. Aber ein KGV von 14 bezogen auf den voraussichtlichen Gewinn 2016 und eine Dividendenrendite von 2,6% erscheinen attraktiv und dürften die Aktie nach unten absichern.
Nestlé (A0Q4DC) ist der größte Nahrungsmittelhersteller der Welt. Das Schweizer Unternehmen bietet Tiefkühlprodukte, Milchprodukte, Getränke und Süßwaren an, ebenso Spezial- und Babynahrung sowie pharmazeutische Produkte. Nestlé zahlt seit 1959 (soweit auf der IR-Seite dargestellt) eine Dividende und hat diese in den vergangenen 20 Jahren in Folge erhöht. Da die Lebensmittelmärkte weitgehend gesättigt sind, strebt Nestlé mit dem neuen Vorstandschef Ulf Schneider verstärkt in das Gesundheitsgeschäft. Die Aktie bleibt ein defensives Kerninvestment, aber mit Aussicht auf frischen Wind und mittelfristig wieder stärkerem Gewinnwachstum. Nestlé gehörte schon zu meinen ersten Aktien im Depot und ich habe nun zu einem KGV von 24 und einer Dividendenrendite von 3,1% nachgekauft.
Vodafone Group plc (A1XA83) ist weltweit tätiges Mobilfunkunternehmen. Die Briten betreiben Funk- und Festnetze und bieten Kommunikationslösungen und Geräte für Unternehmen, Behörden und Privatkunden an. Vodafone zahlt seit 1999 eine Dividende und hat diese seitdem jährlich erhöht. Die Ausschüttung erfolgt in zwei Tranchen im Februar und November. Die Dividende ist derzeit nicht durch den Gewinn abgedeckt, so dass es sich um eine eher riskante Investition handelt. Für das Unternehmen sprechen aus meiner Sicht aber die starke Präsenz in Emerging Markets (vor allem Indien und Afrika), die beste am Markt vorhandene Übertragungstechnologie über Kabel und zunehmende Exklusivangebote in Zusammenarbeit mit Content-Lieferanten wie TV-Sendern. Das sollte sich mittelfristig auch finanziell für Vodafone auszahlen und deshalb bin ich bei einer Dividendenrendite von über 6% eingestiegen.
W.P. Carey Inc. (A1J5SB) ist ein US-amerikanischer Real Estate Investment Trust (REIT), der Immobilien erwirbt, entwickelt, vermietet und weitere immobilienbezogene Finanzierungslösungen anbietet. Das Unternehmen zahlt seit 1998 eine Dividende aus und hat diese seitdem jährlich erhöht. W.P. Carey hat ein breit gestreutes Immobilienportfolio in den USA und Europa aufgebaut und bindet seine gewerblichen und öffentlichen Kunden in der Regel über langfristige Verträge mit eingebauten garantierten Mieterhöhungen. Die Dividende ist durch die Einnahmen aus dem laufenden Geschäft (Adjusted Funds from Operations - AFFO) sicher gedeckt. Ich habe mir deshalb W.P. Carey mit einem attraktiven Verhältnis des Aktienkurses von 12 zum geschätzten AFFO 2016 und einer Dividendenrendite von 6,4% neu ins Depot geholt.
Quelle: armercharlie