Betriebsupdate Sibanye-Stillwater H1-2023
Johannesburg, 2. November 2023: Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern) (JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) freut sich, eine Aktualisierung der Betriebsergebnisse für das am 30. September 2023 zu Ende gegangene Quartal bekannt zu geben. Die Finanzergebnisse des Konzerns werden nur halbjährlich veröffentlicht.
WESENTLICHE MERKMALE - QUARTAL ZUM 30. SEPTEMBER 2023 (Q3 2023) IM VERGLEICH ZUM QUARTAL ZUM 30. SEPTEMBER 2022 (Q3 2022)
- Starke Finanzlage und proaktive Neupositionierung für ein sich wandelndes Umfeld sichern Wettbewerbsfähigkeit
- Branchenführendes Kostenmanagement in den SA PGM-Betrieben. Abwärtsbewegung der Kostenkurve in der Branche erhöht die Wettbewerbsfähigkeit
- SA-Goldbetriebe erwirtschafteten R344 Mio. (US$19 Mio.) bereinigtes (Adj) EBITDA, ein Turnaround von R1,2 Mrd. (US$67 Mio.); laufender S189-Prozess bei Kloof 4
- US-PGM-Betriebe nehmen geplante Minenproduktion im Oktober 2023 wieder auf, was zu verbesserten Produktionsaussichten für Q4 2023 führt
- Verbesserte operative Leistung in den Regionen Europa und Australien
- Der Zinkbetrieb von Century trug ein positives Adj-EBITDA von 53 Mio. R (3 Mio. US$) bei und erholte sich erfolgreich von den regionalen Überschwemmungen in Q1 2023
- Bau des Keliber-Lithiumprojekts schreitet gut voran: Baubeginn am Konzentrator und am ersten Tagebau
WICHTIGE STATISTIKEN - GRUPPE
US-Dollar
SA-Rand
Quartal beendet
Quartal beendet
Sep 2022
Juni 2023
Sep 2023
SCHLÜSSELSTATISTIK
Sep 2023
Juni 2023
Sep 2022
GRUPPE
496
343
163
US$m
Bereinigtes EBITDA1
Rm
3,027
6,392
8,455
17.05
18.66
18.59
R/US$
Durchschnittlicher Wechselkurs unter Verwendung des Tagesschlusskurses
INHALTSVERZEICHNIS
Seite
Bestandsdaten für das Quartal zum 30. September 2023
Wichtige Statistiken nach Regionen
Anzahl der ausgegebenen Aktien
Überblick über die operativen Ergebnisse im Quartalsvergleich
- zum 30. September 2023
2,830,567,264
Wesentliche Merkmale - operative Tabellen - vierteljährliche Statistiken
8
- gewichteter Durchschnitt
2,830,567,264
All-in-Kosten (Überleitung) - Quartale
14
Streubesitz
99 %
18
Bloomberg/Reuters
SSWSJ/SSWJ.J
Überleitung des bereinigten EBITDA - Quartale
21
JSE Limited - (SSW)
22
Preisspanne je Stammaktie (Hoch/Tief)
R25,87 bis R33,82
Verwaltung und andere Unternehmensinformationen
24
Durchschnittliches Tagesvolumen
14,115,662
Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen
25
NYSE - (SBSW); ein ADR entspricht vier Stammaktien
Preisspanne pro ADR (Hoch/Tief)
US$5,47 bis US$7,73
Durchschnittliches Tagesvolumen
4,268,600
HAUPTSTATISTIKEN NACH REGIONEN
US-Dollar
SA-Rand
Quartal beendet
Quartal beendet
Sep 2022
Juni 2023
Sep 2023
STATISTIK
Sep 2023
Juni 2023
Sep 2022
AMERIKA-REGION
US-PGM-Untertagebetriebe
85,889
104,823
105,546
oz
2E PGM-Produktion2,3
kg
3,283
3,260
2,671
1,811
1,360
1,190
US$/2Eoz
Durchschnittlicher Korbpreis
R/2Eoz
22,122
25,378
30,878
52
39
21
US$m
Bereinigtes EBITDA1
Rm
397
722
895
1,815
1,623
1,922
US$/2Eoz
Dauerhafte Gesamtkosten4
R/2Eoz
35,738
30,280
30,947
US-PGM-Recycling
141,560
83,608
72,434
oz
3E PGM-Recycling2,3
kg
2,253
2,601
4,403
3,378
2,480
2,215
US$/3Eoz
Durchschnittlicher Korbpreis
R/3Eoz
41,177
46,277
57,595
22
9
8
US$m
Bereinigtes EBITDA1
Rm
147
172
371
REGION SÜDLICHES AFRIKA (SA)
PGM-Operationen
432,143
419,391
451,560
oz
4E PGM-Produktion3,5
kg
14,045
13,045
13,441
2,479
1,698
1,317
US$/4Eoz
Durchschnittlicher Korbpreis
R/4Eoz
24,479
31,689
42,269
489
259
136
US$m
Bereinigtes EBITDA1
Rm
2,532
4,842
8,332
1,127
1,041
1,080
US$/4Eoz
Dauerhafte Gesamtkosten4
R/4Eoz
20,080
19,416
19,211
Goldoperationen
204,672
216,471
197,663
oz
Produziertes Gold
kg
6,148
6,733
6,366
1,723
1,975
1,930
US$/oz
Durchschnittlicher Goldpreis
R/kg
1,153,448
1,184,973
944,316
(48)
86
19
US$m
Bereinigtes EBITDA1
Rm
344
1,601
(811)
2,207
1,800
2,062
US$/oz
Nachhaltige Gesamtkosten4
R/kg
1,232,600
1,080,135
1,210,049
EUROPÄISCHE REGION
Nickelraffinerie Sandouville
1,653
1,884
2,352
tNi
Nickelproduktion6
tNi
2,352
1,884
1,653
22,553
25,815
21,726
US$/tNi
Durchschnittlicher Korbpreis für Nickeläquivalent7
R/tNi
403,895
481,713
384,525
(14)
(20)
(16)
US$m
Bereinigtes EBITDA1
Rm
(296)
(382)
(246)
30,185
36,363
31,514
US$/tNi
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten8
R/tNi
585,853
678,537
514,654
AUSTRALISCHE REGION
Century Zinkrückgewinnungsbetrieb9
-
23
25
ktZn
Produziertes Zinkmetall (zahlbar)10
ktZn
25
23
-
-
1,545
1,708
US$/tZn
Durchschnittlicher Preis für Zinkkonzentratäquivalent11
R/tZn
31,747
28,832
-
-
(23)
3
US$m
Bereinigtes EBITDA1
Rm
53
(433)
-
-
2,013
1,753
US$/tZn
Nachhaltige Gesamtkosten4
R/tZn
32,587
37,562
-
1 Die Gruppe weist ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus, das auf der Formel basiert, die in den Kreditvereinbarungen für die Einhaltung der Covenant-Formel enthalten ist. Das bereinigte EBITDA ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA ist kein Maß für die Leistung nach IFRS und sollte als Ergänzung und nicht als Ersatz für andere Maßstäbe der finanziellen Leistung und Liquidität betrachtet werden. Eine Überleitung vom Gewinn/(Verlust) vor Lizenzgebühren und Steuern zum bereinigten EBITDA finden Sie unter "Überleitung zum bereinigten EBITDA - Quartale".
2 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in SA-Rand (Rand) umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb Recycling-Material, das in den ausgewiesenen Statistiken zur 2E-PGM-Produktion, zum durchschnittlichen Korbpreis und zu den All-in Sustaining Costs nicht berücksichtigt ist. Das PGM-Recycling umfasst Palladium-, Platin- und Rhodiumunzen, die dem Ofen zugeführt werden.
3 Die Produktion von Platingruppenmetallen (PGM) in den SA-Betrieben besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium, Rhodium und Gold, bezeichnet als 4E (3PGM+Au), und in den US-Betrieben hauptsächlich aus Platin und Palladium, bezeichnet als 2E (2PGM), und das US-PGM-Recycling besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium und Rhodium, bezeichnet als 3E (3PGM)
4 Siehe "Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks - Quartale" für die Definition von All-in sustaining cost (AISC)
5 Die SA PGM Produktion schließt die Produktion in Verbindung mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten aus. Für eine Überleitung der Produktion einschließlich PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, PGM-Betriebe in SA insgesamt und Marikana - Quartale".
6 In der Nickelraffinerie von Sandouville werden hauptsächlich Nickelmetall und Nickelsalze (in flüssiger Form) produziert, die zusammen als Nickeläquivalentprodukte bezeichnet werden.
7 Der durchschnittliche Nickeläquivalent-Korbpreis pro Tonne ist der gesamte Nickelumsatz, bereinigt um andere Einnahmen abzüglich der Nicht-Produkt-Verkäufe, geteilt durch die insgesamt verkauften Tonnen Nickeläquivalent.
8 Siehe "Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks - Quarters Sandouville Nickelraffinerie" für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung zu den Nickel-Äquivalent-Betriebskosten
9 Century ist ein führendes Unternehmen für die Verwaltung und Sanierung von Abraumhalden, das derzeit die Century-Zinkabraumaufbereitungsanlage in Queensland, Australien, besitzt und betreibt. Century wurde am 22. Februar 2023 von der Gruppe erworben.
10 Produziertes Zinkmetall (zahlbar) ist die zahlbare Menge des produzierten Zinkmetalls nach Abzug des Schmelzlohns
11 Der durchschnittliche äquivalente Zinkkonzentratpreis ist der gesamte Zinkverkaufserlös, der zu dem erwarteten Preis ohne die Anpassungen an den beizulegenden Zeitwert ausgewiesen wird, geteilt durch das verkaufte zahlbare Zinkmetall.
KOMMENTAR NEAL FRONEMAN, CEO VON SIBANYE-STILLWATER
Das globale makroökonomische Umfeld ist nach wie vor schwierig, und wir werden weiterhin die Positionierung unserer Betriebe im Hinblick auf eine optimale Leistung und Nachhaltigkeit über den Konjunkturzyklus hinweg prüfen.
Unsere Finanzlage ist nach wie vor robust, und unser Rahmen für die Kapitalallokation bleibt das Leitprinzip für Wachstums- und Diversifizierungsmöglichkeiten im Einklang mit unserer Strategie. Wir haben unsere Kapitaldisziplin in Erwartung der schwächeren Marktbedingungen beibehalten, wie im Februar 2022 hervorgehoben wurde. Wir sind weiterhin vorsichtig mit Kapitalinvestitionen und nutzen unsere Bilanz zur Finanzierung von externem Wachstum in dieser schwierigen Zeit. Wir sind uns der Notwendigkeit bewusst, die Verschuldung angemessen zu steuern und in Zeiten sinkender oder volatiler Rentabilität und Erträge unsere Leverage-Position im Auge zu behalten.
Nach einem schwierigen Start in das dritte Quartal mit drei tragischen Todesfällen in den ersten fünf Wochen war der Rest des dritten Quartals 2023 frei von Todesfällen. Es war erfreulich festzustellen, dass die signifikanten Zuwächse bei unseren Sicherheitsleistungsindikatoren seit 2021 beibehalten wurden, wobei die anderen nachlaufenden Indikatoren im Allgemeinen im Vergleich zum Vorjahr stabil blieben. Wir freuen uns auf weitere Verbesserungen der Sicherheitsleistung der Gruppe im verbleibenden Jahr, wobei wir uns intensiv darauf konzentrieren, das Jahr ohne schwerwiegende Zwischenfälle zu beenden.
Wie in unseren jüngsten Betriebs- und Finanzergebnissen für das erste Halbjahr 2023 dargelegt, sind wir uns des wirtschaftlichen Umfelds bewusst und werden gegebenenfalls Umstrukturierungen in Bereichen in Betracht ziehen, in denen ein wirtschaftlich rentabler Betrieb nicht aufrechterhalten werden kann. In diesem Zusammenhang haben wir vor kurzem eine potenzielle Umstrukturierung unserer Gold- und Platinmetallbetriebe in Südafrika angekündigt. Die potenzielle Schließung oder Verkleinerung von Schächten mit hohen Kosten und unterdurchschnittlicher Leistung wird sicherstellen, dass die Betriebe bei den derzeitigen Edelmetallpreisen und darüber hinaus rentabel und nachhaltig bleiben und gleichzeitig eine erhebliche Hebelwirkung auf Verbesserungen der Rohstoffpreisaussichten haben.
Obwohl wir die US-amerikanischen PGM-Betriebe Mitte 2022 in Erwartung des sich verändernden makroökonomischen Umfelds und der sich verschlechternden mittelfristigen Aussichten für den Palladiumpreis neu positioniert haben, hat der Rückgang des Palladiumpreises im Laufe des Jahres 2023 unsere Erwartungen übertroffen und ist tiefer und schneller gefallen als erwartet. Während sich die Produktionsrate der Minenproduktion in den US-amerikanischen PGM-Betrieben im Oktober 2023 verbessert hat, haben die anhaltende Inflation und die anhaltenden Auswirkungen des Fachkräftemangels dazu geführt, dass die Kosten deutlich höher als geplant geblieben sind. Eine weitere Neupositionierung wird in Betracht gezogen, um diese Faktoren, die die Kosten auf einem hohen Niveau gehalten haben, anzugehen.
Wie angekündigt, verbesserten sich die Betriebsleistungen der Nickelraffinerie Sandouville (Sandouville-Raffinerie) in Frankreich und des Zinkrückgewinnungsbetriebs Century (Century-Betrieb) in Australien im dritten Quartal 2023, wobei sich beide Betriebe von den Störungen erholten, die das erste Halbjahr 2023 beeinträchtigten. Diese verbesserte betriebliche Leistung führte dazu, dass der Century-Betrieb einen positiven Beitrag zum bereinigten EBITDA der Gruppe für das dritte Quartal 2023 leistete, was eine deutliche Trendwende gegenüber den bereinigten EBITDA-Verlusten im zweiten Quartal 2023 darstellt.
Trotz der verbesserten Betriebsleistung blieb die Sandouville-Raffinerie aufgrund des anhaltenden inflationären Kostendrucks, erhöhter Wartungskosten und eines weiteren Rückgangs des durchschnittlichen Nickelpreises in der Verlustzone. Der derzeitige Betrieb ist bei den aktuellen Nickelpreisen wirtschaftlich nicht rentabel, und das Management hat mit Optimierungsstudien, die eine nachhaltige Zukunft für die Raffinerie Sandouville sichern sollen, beachtliche Fortschritte erzielt. Positiv ist, dass die Teams der Region Europa und von Sandouville im Rahmen dieser Optimierungsstudien eine innovative Alternative zum derzeitigen Verfahren identifiziert haben, deren kommerzielle und technische Machbarkeit derzeit geprüft wird. Parallel dazu treiben wir die Studien zum Recycling und zur Herstellung von Nickelprodukten in Batteriequalität weiter voran.
Die Behebung der Verluste aus diesen Geschäftsbereichen wird die kontinuierliche Umsetzung unserer Strategie sicherstellen und uns für die künftige Wertschöpfung gut positionieren.
In diesem Zusammenhang haben wir mit dem Bau des Lithiumkonzentrators und der Erschließung des Tagebaus Syväjärvi in Päiväneva in Finnland begonnen. Damit ist sichergestellt, dass das Keliber-Lithiumprojekt weiterhin auf dem richtigen Weg ist, um der erste integrierte Lithiumhydroxid-Lieferant in Europa zu werden, der bis 2026 Metall in Batteriequalität in das europäische Batterie-Ökosystem liefert, und das zu einer Zeit, in der wir von zunehmenden Defiziten bei der Lithiumversorgung ausgehen.
Weitere Einzelheiten über das Kapital und das erwartete Produktionsprofil wird Sibanye-Stillwater auf seinem virtuellen Investorentag für Batteriemetalle am Dienstag, dem 14. November 2023, im Rahmen einer Live-Präsentation per Webcast (Link: https://themediaframe.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=jg7r2VtY) und einer Telefonkonferenz (Anmeldung unter: https://services.choruscall.za.com/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=2252855&link SecurityString=5ce1569ad) um 13.00 Uhr (CAT) / 11.00 Uhr (GMT) / 06.00 Uhr (EST) / 04.00 Uhr (MT) mitteilen.
Auch wenn die wirtschaftlichen Aussichten nach wie vor schwierig und unsicher sind, sind wir gut positioniert, um weiterhin gemeinsame Werte für alle Beteiligten zu schaffen.
SICHERE PRODUKTION
Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Sicherheit, wobei unser unmittelbares Ziel darin besteht, tödliche und schwere Verletzungen durch die kontinuierliche Umsetzung unserer Strategie zur Beseitigung tödlicher Unfälle zu vermeiden: kritische Kontrollen, kritische lebensrettende Verhaltensweisen und kritische Managementroutinen.
Im dritten Quartal 2023 lag der Sicherheitsschwerpunkt auf dem Vorantreiben der Risikominderung, der Umsetzung mittel- und langfristiger Maßnahmen im Zusammenhang mit der Strategie zur Beseitigung tödlicher Unfälle sowie auf weiteren guten Fortschritten bei der Verringerung der Zahl schwerer Verletzungen in den Betrieben.
Die Häufigkeitsrate schwerer Verletzungen (SIFR) (pro Million Arbeitsstunden), einschließlich der australischen Region, die ab Mai 2023 einbezogen wurde, verbesserte sich um 12 % von einer bereits deutlich verbesserten Rate von 2,82 für Q3 2022 (10 % Verbesserung gegenüber Q3 2021 zu diesem Zeitpunkt) auf 2,47 in Q3 2023. Hervorzuheben ist die SIFR in den PGM-Betrieben in Südafrika, die sich von 2,36 im dritten Quartal 2022 auf 2,10 im dritten Quartal 2023 verbesserte und damit die niedrigste jemals in diesen Betrieben erreichte Quote darstellt. Die TRIFR (Total Recordable Injury Frequency Rate) der Gruppe ging im Jahresvergleich geringfügig um 1 % auf 5,28 zurück, nachdem sie sich zwischen Q3 2021 und Q3 2022 um 16 % deutlich verbessert hatte. Bedauerlicherweise sank die Häufigkeitsrate der tödlichen Unfälle (FIFR) von 0,05 im dritten Quartal 2022 auf 0,07 im dritten Quartal 2023, was auf drei Todesfälle im dritten Quartal 2023 zurückzuführen ist: zwei Todesfälle in den Goldbetrieben in Südafrika und ein Todesfall in den PGM-Betrieben in Südafrika, der sich einen Tag vor dem Erreichen des lobenswerten Meilensteins von 10 Millionen Schichten ohne Todesfälle in den PGM-Betrieben in Südafrika ereignete.
Wir betrauern den tragischen Verlust unserer drei Kollegen. Am 13. Juli 2023 verstarb Armando Matias, Erschließungsbergmann auf dem Schacht Hlanganani in Driefontein, an den Folgen einer Rauchvergiftung während eines Brandes unter Tage. Am 17. Juli 2023 wurde Herr Molemosa Nkopane, ein Laderbediener am Khuseleka-Schacht in Rustenburg, bei einem Unfall mit entgleisendem Material tödlich verletzt. Am 1. August 2023 verstarb Herr Taelo Ramochela, Special Team Leader Development am Masimthembe-Schacht in Kloof, an den Folgen von Verletzungen, die er sich bei einer Inspektion in einem Schacht zugezogen hatte.
Angesichts des tragischen Verlusts von Menschenleben in den ersten 32 Tagen des Quartals war es ermutigend, dass der Rest des Quartals ohne Todesopfer verlief, und unterstreicht erneut die Notwendigkeit, bei der Umsetzung unseres Plans zur Beseitigung tödlicher Unfälle ständige Wachsamkeit und Konzentration walten zu lassen.
Der Vorstand und die Geschäftsführung von Sibanye-Stillwater sprechen den Familien, Freunden und Kollegen unserer verstorbenen Kollegen ihr tief empfundenes Beileid aus. Alle Vorfälle werden gemeinsam mit den betroffenen Akteuren untersucht und den Familien der Verstorbenen wird angemessene Unterstützung gewährt.
Unser Hauptaugenmerk liegt nach wie vor auf der vollständigen Umsetzung der Strategie zur Beseitigung tödlicher Unfälle von der Unternehmensleitung bis hin zu allen Mitarbeitern, um sicherzustellen, dass sie von jedem einzelnen Mitarbeiter verstanden und verinnerlicht wird, was zu einer Sicherheitskultur führt, die die Werte der Gruppe ergänzt und untermauert.
US-PGM-Betriebe
Die US-amerikanischen PGM-Betriebe schlossen die Erholung von dem Schachtvorfall in der Stillwater West-Mine ab (der im ersten Halbjahr 2023 zu einem achtwöchigen Stillstand führte) und erreichten im Oktober 2023 die gemäß dem Neupositionierungsplan geplante Fördermenge. Für das vierte Quartal 2023 wird daher eine Verbesserung der 2E-PGM-Fördermenge und eine damit verbundene Senkung der Stückkosten erwartet. Der inflationäre Kostendruck und die Abhängigkeit von Auftragnehmern aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels in Montana und den USA werden die Kosten wahrscheinlich weiter in die Höhe treiben. Wir werden jedoch weiterhin das sich verändernde makroökonomische und rohstoffpreisbezogene Umfeld bewerten, um sicherzustellen, dass die geeigneten Produktions- und Kostenstrukturen vorhanden sind, um die Nachhaltigkeit des Betriebs zu gewährleisten.
Die Produktion von 2E-PGM aus den US-PGM-Betrieben lag im dritten Quartal 2023 mit 105.546 2Eoz um 23 % höher als im dritten Quartal 2022, das durch die regionalen Überschwemmungen in Montana Mitte Juni 2022 beeinträchtigt wurde. Die regionalen Überschwemmungen schränkten den Zugang zur Stillwater-Mine ein, was zu einer achtwöchigen Aussetzung der Produktion in den Minen Stillwater West und East im dritten Quartal 2022 führte, gefolgt von einem anschließenden Produktionsaufbau im restlichen Jahr 2022.
Die geförderten Tonnen, die im 3. Quartal 2023 gefräst wurden, waren mit 316kt um 31 % höher als im 3. Quartal 2022, wobei der Erzgehalt im 3. Quartal 2023 mit 11,6 g/t um 5 % niedriger war als im 3. Quartal 2022. Die Bergbaubetriebe haben weiterhin Probleme mit den Gehalten, was auf die Verwässerung durch schwierige Bodenbedingungen und die Bergbauqualität zurückzuführen ist, die mit der hohen Fluktuationsrate und den Qualifikationsproblemen der Mitarbeiter zusammenhängt.
Die AISC von 1.922 US$/2Eoz (R35.738/2Eoz) für das dritte Quartal 2023 waren um 6 % höher als für das dritte Quartal 2022 (1.815 US$, R30.947/2Eoz), was auf die unerwartet hohen Kosten für Auftragnehmer und den anhaltend hohen inflationären Kostendruck auf Lager und andere Betriebskosten zurückzuführen ist. Der anhaltende Fachkräftemangel und die Abhängigkeit von Auftragnehmern für die Erschließung von Erzreserven (ORD) trugen dazu bei, dass das ORD-Kapital im Jahresvergleich um 33 % auf 56 Mio. US$ (1.049 Mio. R) und das Betriebskapital um 88 % auf 32 Mio. US$ (602 Mio. R) anstieg, was in erster Linie auf die Notwendigkeit zurückzuführen ist, zusätzliche Flexibilität für den Betrieb zu gewinnen. Die ORD-Kosten, die nun mit 535 US$/2 Unze (9.939 Rupien/2 Unze) zu den AISC beitragen, sind aufgrund höherer Erschließungsraten und Auftragnehmerprämien infolge der Notwendigkeit, die Erschließung zu beschleunigen, sowie höherer Kosten für die Erschließungsunterstützung gestiegen. In der hohen ORD sind auch andere Infrastrukturkosten (vertikale Alimak-Erhöhungen und Raisebore-Bohrungen) sowie Diamantbohrungen enthalten, um sicherzustellen, dass die Stopfung auf dem Riff bleibt. Viele dieser Aktivitäten werden von Auftragnehmern zu erheblich höheren Kosten durchgeführt, die von Wartungsteams unterstützt werden, die ebenfalls einen beträchtlichen Anteil an hochpreisigen Auftragnehmern haben. Das nachhaltige Kapital, das 307 US$/2Eoz (R5.704/2Eoz) beiträgt, war aufgrund von Ausgaben für kritische Verbesserungen der Belüftung während der Lebensdauer der Mine in beiden Minen, einschließlich Ventilatoren und eines Wärmetauschers in der East Boulder Mine, der Erneuerung des Transport- und Bergbaufuhrparks und der Ausgaben im Zusammenhang mit dem Umbau der Schmelzanlage im vierten Quartal 2023 deutlich höher.
Von erheblichem Vorteil ist, dass der PGM-Betrieb in den USA gemäß dem US Inflation Reduction Act (IRA) Anspruch auf eine IRA-Gutschrift (45X Advanced Manufacturing Production Credit) in Höhe von 10 % der qualifizierten Produktionskosten hat, die für kritische Mineralien anfallen, die nach dem 31. Dezember 2022 produziert und verkauft werden, und zwar für einen Zeitraum von 10 Jahren. Für Q3 2023 hat das Management eine IRA-Gutschrift in Höhe von 10,8 Mio. US$ (201 Mio. R) auf die Betriebskosten angerechnet.
Die Minenproduktion im Stillwater-Betrieb (West- und Ostminen) war mit 68.796 2Eoz um 45 % höher als im dritten Quartal 2022, was die Erholung von den Überschwemmungsfolgen im zweiten Halbjahr 2022 widerspiegelt, aber weiterhin durch den Schachtvorfall im ersten Quartal 2023, Probleme mit der Qualität und der Verfügbarkeit der Flotte beeinträchtigt wurde. Das Fördervolumen der Stillwater-Mine kehrte im Oktober 2023 zu den geplanten Produktionsraten zurück. Die Produktion von East Boulder in Höhe von 36.751 2Eoz war 4 % niedriger als im dritten Quartal 2022 und wurde durch anhaltende Probleme mit der Qualität, einen Mangel an kritischen Fähigkeiten, insbesondere im mechanischen Bereich, der die Verfügbarkeit der Flotte beeinträchtigte, und eine vorübergehende geplante Stromunterbrechung aufgrund der Implementierung der neuen Belüftungssysteme, die die Bedingungen unter Tage verbessern werden, beeinträchtigt.
Zu den wichtigsten Schwerpunktbereichen für die US-PGM-Betriebe gehören die Planung der Infrastrukturwartung (die derzeit überarbeitet wird), die Verbesserung der Flottenverfügbarkeit, die Verbesserung des Abbaumixes in der East Boulder-Mine, die Minimierung der Verwässerung und die Umsetzung laufender Strategien zur Bindung von Arbeitskräften bei gleichzeitiger Reduzierung der Abhängigkeit von wesentlich teureren Auftragnehmern.
Der Verkauf von 2E-PGM für das dritte Quartal 2023 in Höhe von 124.882 2Eoz lag um 80 % höher als im Vorjahr und um 18 % bzw. 19.336 2Eoz höher als die 2E-PGM-Förderung für das Quartal, was auf den Zeitpunkt der Lieferungen zurückzuführen ist.
In Übereinstimmung mit dem Plan zur Neupositionierung der US-amerikanischen PGM-Betriebe, um die Flexibilität und den Entwicklungsstand der Untertagebetriebe auf 18 Monate zu erhöhen, stieg die Gesamterschließung um 3 % auf 6,5 Kilometer, wobei die primäre Erschließung außerhalb des Riffs mit 1.957 Metern um 17 % höher war als im Vorjahr und die sekundäre Erschließung mit 4.587 Metern um 2 % niedriger. Während die Erschließungsraten durch den Schachtvorfall in der Stillwater-Mine beeinträchtigt wurden, verbessert sich die ORD mit den im dritten Quartal 2023 erreichten Erschließungsraten, die die höchsten seit dem ersten Quartal 2022 sind.
Die Gesamtinvestitionen für das dritte Quartal 2023 stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 17 % auf 100 Mio. US$ (1,852 Mrd. R), wobei 89 % dieser Summe für Betriebs- und Erhaltungskapital ausgegeben wurden. Das Projektkapital war mit 11 Mio. US$ (201 Mio. R) um 58 % niedriger, was mit den geringeren Ausgaben für das Projekt Stillwater East zusammenhängt. Nach der Fertigstellung des Benbow-Abbaus am 16. September 2022 wurden die verbleibenden Projektinvestitionen für die Fertigstellung von 56 East Holing zum Benbow-Abbau und die Modernisierung der Aufbereitungsanlage (mit erfolgreicher Inbetriebnahme der ersten Linie) aufgewendet.
US-PGM-Recyclingverfahren
Die weltweite Autokatalysator-Recyclingbranche ist nach wie vor angeschlagen, was vor allem auf die unsicheren globalen Wirtschaftsaussichten, Rezessionsängste und höhere Zinssätze zurückzuführen ist, die die Verbrauchernachfrage nach Neufahrzeugen gehemmt haben. Leichte Nutzfahrzeuge (Light Duty Vehicles, LDV) bleiben länger in Betrieb, während weniger Fahrzeuge verschrottet werden.
In Anbetracht dieser Faktoren lag der durchschnittliche Durchsatz des Recyclingbetriebs im dritten Quartal 2023 bei 9,5 Tonnen pro Tag (tpd) und damit 46 % niedriger als im Vergleichszeitraum 2022. Im dritten Quartal 2023 wurden 873 Tonnen Material verarbeitet, 46 % weniger als im dritten Quartal 2022. Am Ende des 3. Quartals 2023 waren etwa 24 Tonnen Recycling-Bestand vorhanden, ein Rückgang um 18 Tonnen gegenüber dem Endbestand von 42 Tonnen im 3. Im Laufe des Jahres kam es zu einem positiven Mittelzufluss, da der Bestand von 320 Mio. US$ (R5,4 Mrd.) zu Beginn des ersten Quartals 2023 auf 165 Mio. US$ (R3,1 Mrd.) am Ende des dritten Quartals 2023 reduziert wurde.
Der jüngste Anstieg der weltweiten Autoverkäufe hat dazu geführt, dass die Absatzprognosen für 2023 nach oben korrigiert wurden, was ein vielversprechender Indikator für einen Aufschwung der künftigen Recyclingmengen ist. Trotz dieser positiven Entwicklungen sieht sich das Recycling-Segment weiterhin mit kurzfristigen Herausforderungen konfrontiert, die die Bemühungen um ein mengenorientiertes Wachstum vorantreiben. Dazu gehört auch die Suche nach Möglichkeiten, die über die traditionellen Quellen für Autokatalysatoren hinausgehen.
SA PGM-Betriebe
Die südafrikanischen PGM-Betriebe erzielten im dritten Quartal 2023 erneut eine solide operative Leistung, wobei sich das führende Kostenmanagement erneut als wichtiges Unterscheidungsmerkmal in der südafrikanischen PGM-Industrie erwies. Die Produktion von 451.560 4Eoz (ohne den Zukauf von Konzentrat durch Dritte (PoC)) für Q3 2023 war 4 % höher als für Q3 2022, was auf die verbesserte Produktion der Betriebe in Rustenburg und Marikana zurückzuführen ist, die die geringere Produktion des Betriebs in Kroondal infolge der geplanten Schließung des Simunye-Schachts im Laufe des Jahres 2022 ausglich. Die Produktion (einschließlich PoC) war mit 475.555 4Eoz um 6 % höher als im Vorjahr, da die PoC-Verarbeitung durch Dritte im Jahresvergleich um 44 % auf 23.995 4Eoz anstieg.
Im Gegensatz zum dritten Quartal 2022, das durch den Beginn der von Eskom verhängten Strombeschränkungen beeinträchtigt wurde, wurden zum Ende des dritten Quartals 2023 keine Erzlager gemeldet, während zum Ende des dritten Quartals 2022 unterirdisches Erz mit etwa 33.000 4Eoz an der Oberfläche gelagert wurde. Die strategische Reaktion der Gruppe auf die Lastbeschränkung war sehr effektiv und wurde durch den relativen Vorteil der Verarbeitungskapazität untermauert, die das Risiko der Anhäufung von "aufgeschobener Produktion" verhindert.
Die AISC (ohne PoC von Dritten) für Q3 2023 von R20.080/4Eoz (US$1.080/4Eoz) waren nur 5% höher als für Q3 2022, was unter der vorherrschenden südafrikanischen Verbraucherpreisinflation (CPI) liegt und das anhaltende branchenführende Kostenmanagement widerspiegelt. Die AISC (einschließlich PoC) lagen bei R20.029/4Eoz (1.077 US$/4Eoz), 1 % niedriger als im Vorjahr, was den deutlichen Rückgang der PGM-Preise im Jahresvergleich widerspiegelt, obwohl die PoC-Käufe um 44 % auf 23.995 4Eoz anstiegen. Die gut eingedämmten AISC profitierten von einem Anstieg der Nebenproduktgutschriften um 16 % im Vergleich zum Vorjahr, der größtenteils auf höhere Chrompreise zurückzuführen ist, sowie von niedrigeren Lizenzgebühren, die die Erhöhungen des ORD- und des nachhaltigen Kapitals von 5 % bzw. 4 % ausglichen. Ein Rückgang der Lizenzgebühren um 78 % im Vergleich zum Vorjahr war ebenfalls bemerkenswert, wobei die Nebenproduktgutschriften von R2,5 Mrd. (133 Mio. US$) für den Zeitraum den kombinierten Wert von Lizenzgebühren, Bestandsveränderungen, ORD und nachhaltigem Kapital überstiegen. Die AISC (einschließlich PoC) waren ebenfalls niedriger, wobei die PoC-Kosten für Dritte um 28 % auf R565 Mio. (30 Mio. US$) gesunken sind, trotz eines Anstiegs der PoC-Mengen, der durch niedrigere PGM-Preise ausgeglichen wurde.
Trotz dieser soliden Leistung sind vier Schächte infolge des drastischen Rückgangs des 4E-PGM-Korbpreises unrentabel geworden, so dass eine Umstrukturierung erforderlich ist, um die Rentabilität und Nachhaltigkeit auf längere Sicht zu gewährleisten (siehe nachstehende Ankündigung von SA PGM Section 189).
Die Investitionsausgaben in Höhe von 1.440 Mio. R1 (77 Mio. US$) für Q3 2023 waren 14% höher als für Q3 2022, wobei die ORD um 5% auf 622 Mio. R (33 Mio. US$) anstieg, Das nachhaltige Kapital war mit 484 Mio. R (26 Mio. US$) um 4 % höher und das Projektkapital mit 334 Mio. R (18 Mio. US$) um 61 % höher, was auf den Anstieg des Projektkapitals um 30 % gegenüber dem Vorjahr (70 Mio. R2 (15 Mio. US$)) beim K4-Projekt im Marikana-Betrieb und auf die Ausgaben von 64 Mio. R (3 Mio. US$) für die neue Chromextraktionsanlage in Platinum Mile im dritten Quartal 2023 zurückzuführen ist, die im vierten Quartal 2023 in Betrieb genommen werden soll.
Die 4E-PGM-Produktion des Betriebs in Rustenburg für das dritte Quartal 2023 lag mit 182.022 4Eoz um 1 % höher als im Vorjahr, wobei die Untertageproduktion um 2 % höher und die Übertageproduktion um 2 % niedriger war. Die Verbesserung der Untertageproduktion wurde trotz schwieriger Bodenbedingungen, die sich auf die Produktivität am Thembelani-Schacht auswirkten, und seismischer Aktivitäten im Jahr 2022 am Siphumelele-Schacht (die den Zugang zu den geplanten Produktionsbereichen einschränkten) erreicht. Die Hexriver-Verwerfung, die die Produktivität des Bathopele-Schachtes beeinträchtigt hat, wurde weitgehend überwunden und die Produktion verbessert sich stetig. Die AISC des Betriebs in Rustenburg hielten sich erneut sehr gut in Grenzen und stiegen im Jahresvergleich nur um 1 % auf R18.701/4Eoz (1.006 US$/4Eoz). Ein Anstieg der Nebenproduktgutschriften um 13 %, der hauptsächlich auf den Chrompreis zurückzuführen ist, der im Jahresvergleich um 28 % gestiegen ist, und ein Rückgang der Lizenzgebühren um 73 % glichen den inflationären Kostendruck und den Rückgang des ORD-Kapitals um 23 % aus. Die Nebenproduktgutschriften aus dem Betrieb in Rustenburg wurden durch Hafenbeschränkungen, die den Chromabsatz einschränkten, negativ beeinflusst. Der Betrieb in Rustenburg bewegt sich dank eines guten Kostenmanagements weiter auf der Kostenkurve nach unten, und da sich die Bodenbedingungen verbessern, sind die Aussichten für eine anhaltende Produktion positiv.
Die 4E-PGM-Produktion des Marikana-Betriebs (ohne PoC von Dritten) lag im dritten Quartal 2023 mit 179.014 4 Unzen um 9 % höher als im dritten Quartal 2022, wobei die Untertageproduktion und die Übertageproduktion aufgrund geringerer Auswirkungen von Lastkürzungen und Kabeldiebstahl um 9 % bzw. 12 % höher waren als im dritten Quartal 2022. Die 4E-PGM-Produktion (einschließlich PoC) von 203.009 4Eoz für Q3 2023 war um 13 % höher als für Q3 2022, wobei die PoC im Jahresvergleich um 44 % auf 23.995 4Eoz gestiegen sind, was auf höhere vertragliche Lieferungen von Dritten zurückzuführen ist. Die AISC (ohne PoC von Dritten) für Q3 2023 in Höhe von 22.607 4Eoz (1.216 4Eoz US$) stiegen nur um 4 %, was in erster Linie auf die höhere Produktion zurückzuführen ist, die einen Anstieg der ORD um 19 % auf R473 Mio. (25 Mio. US$) und einen Anstieg des nachhaltigen Kapitals um 14 % auf R276 Mio. (15 Mio. US$) weitgehend ausglich. Der Anstieg des ORD und des nachhaltigen Kapitals bei Marikana im Vergleich zum Vorjahr ist in erster Linie auf den Hochlauf des Schachtes K4 zurückzuführen. Seit K4 im März 2023 mit dem Abbau und der Erschließung außerhalb der Hauptschachtinfrastruktur begonnen hat, wurde die Erschließung auf dem Riff als Betriebskosten verbucht, während die Erschließung außerhalb des Riffs als ORD aktiviert wurde. Während sich das K4-Projekt noch in der Aufbauphase befindet, bleiben die Betriebskosten, der ORD und das nachhaltige Kapital vorübergehend erhöht, werden aber voraussichtlich mit steigender Produktion sinken, was den Kosten des Marikana-Betriebs zugute kommt. Die AISC (einschließlich PoC) für Q3 2023 in Marikana sanken im Vergleich zu Q3 2022 um 6 % auf R22.196/4Eoz (1.194 US$/4Eoz). Weitere Faktoren, die zu einer Senkung der AISC führten, waren ein Anstieg der Nebenproduktgutschriften um 33 %, Lizenzgebühren, die aufgrund der niedrigeren Rohstoffpreise um 89 % niedriger ausfielen, und die Kosten für PoC von Dritten, die aufgrund des niedrigeren Korbpreises trotz höherer PoC-Mengen mit R565 Mio. (30 Mio. US$) um 28 % niedriger ausfielen als in Q3 2022.
Die 4E-PGM-Produktion des Betriebs Kroondal in Höhe von 47.600 4Eoz im dritten Quartal 2023 war um 1 % niedriger als im Vergleichszeitraum 2022, was darauf zurückzuführen ist, dass der Simunye-Schacht das Ende seiner Lebensdauer erreicht und die Hauptproduktionsaktivitäten eingestellt wurden (Einstellung im vierten Quartal 2022) sowie auf eine geringere Produktivität und eine erhöhte Verwässerung durch den Bambanani-Schacht, der durch eine Scherzone fördert. Die AISC von R18.550/4 Unze (998 US$/4 Unze) waren um 20 % höher als im 3. Quartal 2022, was in erster Linie auf die geringere Produktion, die oben erwähnten höheren Inflationskosten sowie die höheren Stützkosten aufgrund des Abbaus durch ungünstige Bodenbedingungen in der Scherzone zurückzuführen ist. Die Nebenproduktgutschriften waren ebenfalls um 37 % niedriger, was auf eine geringere Chromproduktion in Verbindung mit der Beendigung des Primärbergbaus am Simunye-Schacht und einer geringeren Abnahme von einer Vertragspartei zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass die Chromproduktion in Zukunft steigen wird.
Die zurechenbare 4E-PGM-Produktion von Mimosa lag mit 29.060 4Eoz um 1 % höher als im dritten Quartal 2022. Die AISC stiegen im Jahresvergleich um 10 % auf 1.359 US$/4Eoz (R25.258/4Eoz), was auf den Inflationsdruck in Simbabwe zurückzuführen ist, insbesondere auf die Stromkosten, die für Exporteure im Oktober 2022 um 40 % stiegen, der erste Anstieg seit 2014. Das nachhaltige Kapital blieb mit 14 Mio. US$ (266 Mio. R) erhöht, was in erster Linie mit dem laufenden Bau der neuen Absetzanlage (TSF) zusammenhängt, die zwischen Dezember 2023 und März 2024 in Betrieb genommen werden soll.
Die PGM-Produktion von Platinum Mile lag im 3. Quartal 2023 mit 13.864 4Eoz um 13 % höher als im Vorjahr, da die Ausbeute aufgrund höherer Gehalte in Verbindung mit verbesserten Ausbeuten um 14 % gestiegen ist. Die AISC bei Platinum Mile sanken im Jahresvergleich um 5 % auf 10.747 R / 4Eoz (578 US$ / 4Eoz), was in erster Linie auf die höhere 4E-PGM-Produktion zurückzuführen ist. Die Projektinvestitionen in Höhe von 64 Mio. R (3 Mio. US$) im dritten Quartal 2023 betrafen Ausgaben für die Chromextraktionsanlage, die voraussichtlich im Dezember 2023 in Betrieb genommen wird, wobei die Gesamtinvestitionen auf 130 Mio. R (7 Mio. US$) geschätzt werden. Diese Anlage soll etwa 240.000 Tonnen Chrom pro Jahr produzieren.
Die Chromverkäufe aus den SA PGM-Betrieben für Q3 2023 in Höhe von ca. 554kt waren 1 % niedriger als Q3 2022. Der erhaltene Chrompreis stieg im Jahresvergleich um 28 % auf 290 US$/Tonne (Q3 2022: 227 US$/Tonne), was einen Anstieg der Chromeinnahmen um 25 % auf 1,0 Mrd. R1 (56 Mio. US$) unterstützte.
Konsultationen über eine mögliche Umstrukturierung der SA PGM Operationen
Im Anschluss an das Quartalsende am 25. Oktober kündigte Sibanye-Stillwater an, dass es sich mit den betroffenen Mitarbeitern über die mögliche Umstrukturierung von vier Schächten in den SA PGM-Betrieben beraten werde. Zwei der Schächte, der Simunye-Schacht im Kroondal-Betrieb und der 4B-Schacht im Marikana-Betrieb, sind ausgereift, wobei der Simunye-Schacht die Produktion im Jahr 2022 einstellt und der 4B-Schacht aufgrund der Erschöpfung der verfügbaren wirtschaftlichen Erzreserven das Ende seiner Betriebsdauer erreicht hat. Die beiden verbleibenden Schächte, der Siphumelele-Schacht im Betrieb Rustenburg und der Rowland-Schacht im Betrieb Marikana, müssen umstrukturiert werden, um ein nachhaltiges Produktions- und Kostenniveau zu erreichen. Von der vorgeschlagenen Umstrukturierung und den Schachtschließungen könnten 4.095 Beschäftigte und Auftragnehmer (3.500 Beschäftigte und 595 Auftragnehmer) betroffen sein, einschließlich der Mitarbeiter der Unterstützungsdienste.
Die vollständige Ankündigung ist hier zu finden: https://thevault.exchange/?get_group_doc=245/1698223380-ssw-section189-notice-SA-PGM-operations-25Oct2023.pdf.
Das K4-Projekt
Das Projekt K4 liegt vor dem Zeitplan. Die untertägige Infrastruktur und die Erschließung der Mine verliefen im Quartal planmäßig, die übertägige Infrastruktur liegt im Plan. K4 beinhaltet mehrere Innovationen, die darauf abzielen, eine moderne Vorzeige-Untertagemine zu entwickeln, wie z.B. die Beleuchtung am Ende der Erschließung und im Stollen sowie eine Lärmschutzzone an der Oberfläche. Bei voller Produktion wird K4 der größte in Betrieb befindliche Schacht in den SA PGM Betrieben sein, mit einer Lebensdauer der Mine von mehr als fünfzig Jahren. K4 produzierte im dritten Quartal 2023 10.043 4Eoz (914 4Eoz im dritten Quartal 2022). Es wird erwartet, dass sich die Produktion mit der Inbetriebnahme weiterer Erzentnahmepunkte (Boxholes) beschleunigen wird. Die Projektinvestitionen, in erster Linie für ORD, beliefen sich im Q3 2023 auf R270 Mio. (15 Mio. US$) und lagen damit um 30 % höher als im Vorjahr. Die Projektkapitalprognose von R920 Millionen (51 Millionen US$) bleibt für 2023 unverändert, wobei seit Jahresbeginn R657 Millionen (36 Millionen US$) ausgegeben wurden.
SA-Goldgeschäfte
Der Anstieg der Goldproduktion der von SA Gold verwalteten Betriebe im zweiten Halbjahr 2022 nach dem Arbeitskampf und der Aussperrung im ersten Halbjahr 2022 wirkte sich auf die Produktion und die Stückkosten im dritten Quartal 2022 aus. Die Normalisierung der Produktion ab dem 4. Quartal 2022 und die Exposition gegenüber einem höheren Goldpreis führten zu einer deutlichen Trendwende bei den verwalteten SA-Goldbetrieben im ersten Halbjahr 2023, was unterstreicht, welch wichtigen Beitrag die SA-Goldbetriebe in Zeiten stabiler Produktion zum Ergebnis leisten können. Im 3. Quartal 2023 kam es jedoch in den verwalteten SA-Goldbetrieben zu zwei erheblichen Zwischenfällen, die die Produktion beeinträchtigten.
- Am 12. Juli 2023 wurde der Betrieb der beiden Schächte Driefontein 1 und 5 durch einen Brand im Schacht Driefontein 5 unterbrochen. Während die Besatzungen von Driefontein 1 bis Anfang August 2023 größtenteils wieder einsatzbereit waren, wurden die Besatzungen von Schacht Driefontein 5 erst ab dem 27. September 2023 schrittweise wieder an die Arbeitsplätze herangeführt, nachdem das Feuer gelöscht und die Bewetterung alle schädlichen Gase beseitigt hatte
- Bei einem zweiten Zwischenfall am 30. Juli 2023 wurde der Betrieb des Schachts Kloof 4, der durch die Seismizität und die Kühlung (in Verbindung mit dem Kaltwasserkreislauf) eingeschränkt war, durch einen Zwischenfall im Schacht weiter beeinträchtigt, der dadurch verursacht wurde, dass das aufsteigende Gegengewicht der Schachtförderung auf ein unbekanntes Hindernis im Schacht stieß, wodurch eine Reihe von Ballastplatten in den Schacht stürzten, die Schachtinfrastruktur beschädigten und die Produktion im Bereich des Schachts 4 verhinderten
Die Produktion der SA-Goldbetriebe (einschließlich DRDGOLD) für das dritte Quartal 2023 war mit 6.148 kg (197.663 Unzen) um 3 % niedriger als im dritten Quartal 2022, wobei die Goldproduktion (ohne DRDGOLD) um 1 % auf 4.864 kg (156.381 Unzen) zurückging. Der Produktionsrückgang war in erster Linie auf die Auswirkungen der oben erwähnten Vorfälle sowie auf die Schließung von Schacht Beatrix 4 Ende 2022 zurückzuführen.
Die AISC (einschließlich DRDGOLD) waren mit R1.232.600/kg (2.062 US$/oz) um 2 % höher als im dritten Quartal 2022, während die AISC (ohne DRDGOLD) mit R1.301.975/kg (2.178 US$/oz) um 3 % niedriger waren. Der Rückgang der AISC (ohne DRDGOLD) war eine Folge des Anstiegs des verkauften Goldes um 6 % im Jahresvergleich, wodurch der inflationäre Kostendruck bei den Verbrauchsmaterialien und den Tarifen der Auftragnehmer sowie die jährlichen Stromtariferhöhungen, die im Jahresvergleich um 19 % gestiegen sind, ausgeglichen werden konnten. Darüber hinaus stieg das ORD-Kapital um 43 % auf 677 Mio. R (36 Mio. US$) aufgrund höherer Erschließungsraten im Vergleich zum dritten Quartal 2022, als der Betrieb nach Streik und Aussperrung wieder aufgenommen wurde.
Die Investitionsausgaben für das dritte Quartal 2023 (ohne DRDGOLD) stiegen im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022 (beeinflusst durch Streik und Aussperrung) um 9 % auf R1,3 Mrd. (71 Mio. US$), wobei ORD um 43 % stieg und die Unternehmens- und Projektausgaben um 13 % auf R379 Mio. (20 Mio. US$) sanken. Das Projektkapital umfasste hauptsächlich R330 Mio. (18 Mio. US$) für das Burnstone-Projekt. Das nachhaltige Kapital ging um 14 % auf 255 Mio. R (14 Mio. US$) zurück, hauptsächlich aufgrund von Investitionen in die Modernisierung von Lampenräumen in allen Betrieben im dritten Quartal 2022 sowie in die Modernisierung der Elektrik und der Wickler, die während des Arbeitskampfes im Jahr 2022, als die Anlagen und Ausrüstungen nicht in Betrieb waren, begonnen wurden.
Die Untertageproduktion des Betriebs Driefontein ging im dritten Quartal 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022 um 11 % auf 1.452 kg (46.683 Unzen) zurück, was in erster Linie auf den Brand in Schacht 5 zurückzuführen ist, der sich auch auf die Produktion in Schacht 1 auswirkte, sowie auf die verringerte abbaubare Streblänge in Schacht 4 infolge von Seismizität und den daraus resultierenden Sicherheitsunterbrechungen, die voraussichtlich bis zum Jahresende andauern werden. Dies beeinträchtigte die Produktion um 132 kg (4.244 Unzen) für Q3 2023. Die Auswirkungen des Produktionsausfalls bei Schacht 5 aufgrund des Brandes und die Auswirkungen auf Schacht 1 beliefen sich auf 798 kg (25.656 Unzen) während des Quartals. Die Produktion von Schacht 5 wurde Ende September 2023 schrittweise wieder aufgenommen und wird voraussichtlich bis Dezember 2023 auf die volle Produktion ansteigen. Die AISC von R1.455.137/kg (2.435 US$/oz) für das 3. Quartal 2023 waren um 20 % höher, was auf den um 2 % niedrigeren Goldabsatz und die bereits erwähnten inflationären Auswirkungen zurückzuführen ist, die zu einem Anstieg der Gesamtbetriebskosten um 12 % führten. Die ORD-Kosten stiegen um 63 % aufgrund höherer Erschließungskosten, um die Flexibilität des Abbaus zu erhöhen, und das Betriebskapital stieg um 20 % aufgrund einer Änderung des Umfangs des 4-Schacht-Säulen-Projekts (zusätzliche Unterstützungsarbeiten an der Tunnel- und Schachtinfrastruktur der Sohle 32/33 und neue unterirdische Werkstätten), der Anschaffung von Förderseilen und eines Wassermanagementprojekts.
Die Untertageproduktion des Kloof-Betriebs stieg im dritten Quartal 2023 um 35 % auf 1.882 kg (60.508 Unzen), trotz der größeren Unterbrechung am Kloof-Schacht 4 aufgrund des Schachtvorfalls, der die Produktion um 790 kg (25.399 Unzen) beeinträchtigte. Die gestiegene Produktion aus den Hauptschächten und Schacht 8 glich die geringere Produktion aus Schacht 4 aus. Die untertägige Ausbeute stieg um 25 % auf 5,16 g/t, wobei die Ausbeute für das dritte Quartal 2022 durch den Produktionsanstieg in den Abbaugebieten, die drei Monate lang stillstanden, verwässert wurde. Die Produktion aus übertägigen Quellen lag mit 234 kg (7.523 Unzen) um 23 % höher als im Vorjahr, was auf die Verarbeitung von höhergradigen Oberflächengebieten zurückzuführen ist. Die AISC von R1.193.820/kg (1.997 US$/oz) waren um 22 % niedriger, da die verkaufte Goldmenge im Vergleich zum Vorjahr um 44 % gestiegen ist. Die Betriebskosten wurden nach dem Zwischenfall im Schacht Kloof 4 effektiv gemanagt, indem die vom Zwischenfall betroffenen Mitarbeiter aufgefordert wurden, ihren Jahresurlaub zu nehmen, die Ausgaben für die Lagerstätten auf die Reparaturarbeiten am Schacht beschränkt wurden und eine Mitteilung über höhere Gewalt an nicht kritische Auftragnehmer herausgegeben wurde. Die ORD-Kosten stiegen um 41 % auf R246 Mio. (13 Mio. US$) aufgrund eines 55 %igen Anstiegs bei der Erschließung außerhalb des Riffs, während das Betriebskapital um 28 % auf R108 Mio. (6 Mio. US$) zurückging, da die Ausgaben nach der Aussetzung von Schacht Kloof 4 geringer ausfielen, was auch zu geringeren Projektinvestitionen führte.
Die Untertageproduktion von 933 kg (29.997 Unzen) im 3. Quartal 2023 aus dem Beatrix-Betrieb war um 29 % niedriger als im 3. Quartal 2022, was in erster Linie auf die Schließung des Schachts Beatrix 4 im 1. Quartal 2023 zurückzuführen ist, die im Vergleich zum 3. Die AISC von R1.343.011/kg (2.247 US$/oz) waren um 6 % niedriger als im dritten Quartal 2022, da die Gesamtbetriebskosten um 32 % auf R1,1 Mrd. (59 Mio. US$) zurückgingen, was in erster Linie auf die Schließung des kostenintensiven Schachtes Beatrix 4 zurückzuführen ist.
Die von DRDGOLD im dritten Quartal 2023 gefrästen Tonnen gingen im Vergleich zum Vorjahr um 21 % zurück, wobei die Goldproduktion mit 1.284 kg (41.282 Unzen) aufgrund eines um 12 % höheren Gehalts um 12 % niedriger war als im dritten Quartal 2022. Der Rückgang der gefrästen Tonnen ist das Ergebnis von Lastkürzungen, der Rückgewinnung von Rest- und Sanierungsmaterial an Betriebsstätten, die sich der Erschöpfung nähern, bei Ergo, Schacht Driefontein 5 und den Far West Gold Recoveries am West Rand. Der Anstieg der Ausbeute steht im Zusammenhang mit höherwertigem Restmaterial, das typischerweise in den letzten Phasen der Rückgewinnung und Bereinigung anfällt, sowie mit der Rückgewinnung von hochgradigem Sandmaterial bei Ergo. Geringere gefräste Tonnen in Verbindung mit inflationsbedingten Erhöhungen bei den wichtigsten Verbrauchsmaterialien und höheren Stromkosten sowie erhöhten Sicherheitskosten und zusätzlichen Kosten für die Anmietung von Maschinen, um die Rückgewinnung des letzten Restmaterials zu ermöglichen, führten zu einem Anstieg der Betriebskosten pro Tonne um 45 % auf 198 R/Tonne (11 US$/Tonne). Dies führte zu höheren AISC von R963.694/kg (1.612 US$/oz), die im Jahresvergleich aufgrund der oben genannten Erhöhung der Betriebskosten und der branchenweiten Inflationseffekte um 26 % anstiegen. Das Projektkapital von DRDGOLD stieg ebenfalls von R53 Mio. (3 Mio. US$) im dritten Quartal 2022 auf R152 Mio. (8 Mio. US$) im dritten Quartal 2023 mit Ausgaben für das Solarkraftwerk.
Konsultationen zur möglichen Umstrukturierung des Schachts Kloof 4
Am 14. September 2023 wurden die organisierte Arbeiterschaft und andere potenziell betroffene Interessengruppen darüber informiert, dass das Unternehmen Konsultationen gemäß S189A des Arbeitsbeziehungsgesetzes (S189) über die mögliche Umstrukturierung seiner SA-Goldbetriebe aufgrund von Betriebseinschränkungen und anhaltenden Verlusten über einen längeren Zeitraum am Schacht Kloof 4 einleiten wird. Von der möglichen Umstrukturierung des Schachts Kloof 4 könnten 2.389 Beschäftigte und 581 Beschäftigte von Vertragsunternehmen betroffen sein. Das Konsultationsverfahren verläuft wie geplant.
Die vollständige Ankündigung ist hier zu finden: https://thevault.exchange/?get_group_doc=245/1694682564-ssw-Section-189-NoticeKloof-4-Shaft14Sep2023.pdf
Das Burnstone-Projekt
Die Erschließungsrate bei Burnstone hat sich im dritten Quartal 2023 verbessert, aber das Projekt liegt aufgrund der Verzögerungen durch den Streik im Jahr 2022 weiterhin hinter dem Zeitplan zurück. Es wird erwartet, dass sich die Erschließung beschleunigen wird, da die Einschränkungen bei der Förderung beseitigt wurden und der Beginn der vertikalen Schachtförderung unmittelbar bevorsteht. Das Projekt wurde mit einem erhöhten Erschließungsprofil neu geplant, um eine zusätzliche Produktion aus Gebieten mit höherem geologischen Vertrauen zu ermöglichen. Der stationäre Abbau wird nun ein Jahr später als der vom Board genehmigte Plan für die Wiederaufnahme des Burnstone-Projekts im Februar 2021 erwartet, wobei die Konstruktionsoptimierung der Lebensdauer der Mine durchgeführt wurde, um die Erzverarbeitung zu verbessern und die Flexibilität des Abbaus zu erhöhen. Die Kapitalprognose für das Projekt bleibt unverändert bei R1,6 Mrd. (90 Mio. US$), wobei seit Jahresbeginn R1,1 Mrd. (63 Mio. US$) und im dritten Quartal 2023 R330 Mio. (18 Mio. US$) aufgewendet werden, 5 % mehr als im dritten Quartal 2022.
Europäische Region
Nickelraffinerie Sandouville
Die Nickelraffinerie von Sandouville verzeichnete im dritten Quartal 2023 eine verbesserte Betriebsleistung. Nach mehreren Störungen im dritten Quartal 2022, die sich bis ins erste Halbjahr 2023 erstreckten, konnte der Betrieb im dritten Quartal 2023 stabilisiert werden. Im dritten Quartal 2023 produzierte die Sandouville-Nickelraffinerie 2.352 Tonnen Nickeläquivalent, davon 1.925 Tonnen Nickelmetall, 92 % mehr als im dritten Quartal 2022, und 427 Tonnen Nickelsalze (650 Tonnen im dritten Quartal 2022), bei Betriebskosten von 31.514 US$/tNi (R585.853/tNi), 4 % mehr als im dritten Quartal 2022.
Die Betriebsprobleme in der Kathodenanlage, die sich auf das erste Halbjahr 2023 auswirkten, wurden behoben, so dass sich die Produktion im dritten Quartal 2023 stabilisierte. Insgesamt ist die Anlage nun stabil, sowohl im Hinblick auf den Prozess als auch auf die Zuverlässigkeit, wobei sich die Nickelausbeute um 4 % auf 98,8 % verbesserte. Die Produktion wurde jedoch durch starke Regenfälle im 3. Quartal 2023 beeinträchtigt.
Die stabilere Betriebsleistung hat zu niedrigeren variablen Kosten pro Tonne produzierten Nickels geführt, mit einem geringeren spezifischen Verbrauch von Energie und Reagenzien. Obwohl die Inputpreise in letzter Zeit gesunken sind, bleiben sie aufgrund der globalen Unsicherheit und der Gaspreise aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges erhöht. Die Verkäufe wurden durch niedrigere Nickelpreise aufgrund eines allgemeinen Überangebots an Nickelkathoden und einer Verlangsamung in der Galvanikindustrie beeinträchtigt, was zu niedrigeren Prämien für Q3 2023 führte.
Um die Rentabilität wiederherzustellen, wird eine neue innovative Alternative zum derzeitigen Verfahren geprüft. Das Sandouville-Team prüft derzeit die kommerzielle und technische Machbarkeit. Weitere Einzelheiten zu dieser Alternative werden im ersten Quartal 2024 verfügbar sein. Sibanye-Stillwater setzt die Umsetzung seiner Strategie in Frankreich fort und treibt Studien zu drei ergänzenden Verfahren voran:
- Recycling von PGM-Autokatalysatoren unter Verwendung von europäischen Rohstoffen (Ergebnisse der Studie werden in Q1 2024 erwartet)
- Herstellung von Nickelsulfat in Batteriequalität
- Recycling von Batteriemetallen
Weitere Ankündigungen zu diesen Entwicklungen werden erfolgen, sobald die Studien in die nächsten Phasen übergehen.
Keliber-Lithium-Projekt
Das Keliber-Lithiumprojekt machte im dritten Quartal 2023 erhebliche Fortschritte. Am 6. Oktober 2023 gab Sibanye-Stillwater die Genehmigung des Board of Directors für den Bau des Konzentrators und die Erschließung der Syväjärvi-Tagebaumine in Päiväneva bekannt. Die Lieferung von Erz aus dem Syväjärvi-Tagebau wird zeitlich mit der Inbetriebnahme des Konzentrators zusammenfallen. Um die Anforderungen der Umweltgenehmigung zu erfüllen, werden nun höhere Investitionskosten anfallen. Die Investitionsausgaben für den Konzentrator werden nun mit 230 Mio. € (R4,5 Mrd.) veranschlagt und liegen damit 10 Mio. € (195 Mio. R) über der vorherigen Schätzung.
Darüber hinaus stiegen die Investitionsausgaben für die Lithiumraffinerie Keliber um 59 Mio. € (1,2 Mrd. R) auf 418 Mio. € (8,2 Mrd. R) aufgrund von Änderungen des Abwasserbehandlungsprozesses in der Lithiumraffinerie Keliber. Die geänderte Technologie wurde in das Fließbild aufgenommen, um die Einhaltung von Umweltgenehmigungen zu gewährleisten, was auch zu einer höheren Ausbeute führen wird. Trotz des höheren Kapitalbedarfs hat sich die Anpassung aufgrund der positiven Auswirkungen der erwarteten Rückgewinnung nicht negativ auf den Nettogegenwartswert des Projekts ausgewirkt. Das aktualisierte Gesamtprojektkapital für das Keliber-Projekt wird auf 656 Mio. € (12,8 Mrd. R) (2023 real) einschließlich Unvorhergesehenem geschätzt (vorher 588 Mio. € in 2022 real).
Weitere Fortschritte im 3. Quartal 2023:
- Die Einstellungen verlaufen planmäßig, so dass die Zahl der Mitarbeiter Ende September bei 67 liegt und das Team bis zum Jahresende um mehr als 20 Fachkräfte wachsen kann. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter soll bis Ende 2024 auf 200 steigen.
- Aktive Zusammenarbeit und Beteiligung mit der lokalen Gemeinschaft und den relevanten Interessengruppen, einschließlich der Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung in Kaustinen, Sponsoring lokaler Sportvereine und kultureller Veranstaltungen wie dem Kaustinen-Volksmusikfestival, Fortsetzung der Zusammenarbeit mit lokalen Schulen mit Präsentationen und Verhandlungen über künftige Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten sowie Erörterung der öffentlichen Straßeninstandhaltung und des Verkehrs auf dem Verkehrstag der Regionalräte
- Im dritten Quartal 2023 wurden in den Zielgebieten Rapasaari, Syväjärvi und Leviäkangas East mit zwei Bohrgeräten 28 Diamantbohrlöcher mit insgesamt 5.407 Metern niedergebracht. Die besten untersuchten Abschnitte stehen alle in Zusammenhang mit der Lagerstätte Tuoreetsaaret, einschließlich 86,35 m mit 1,08 % Li O2
- Die Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung wurde im dritten Quartal 2023 fortgesetzt. Die Mineralressourcenschätzungen von sieben Lagerstätten - Syväjärvi, Rapasaari, Länttä, Outovesi, Emmes, Tuoreetsaaret und Leviäkangas - werden aktualisiert, und die endgültigen Ergebnisse werden 2024 erwartet. Im Rahmen der regionalen Lithiumexploration wurden die saisonalen Geröllkartierungen und Bodenproben im dritten Quartal 2023 fortgesetzt.
- Die Fremdfinanzierung für den Rest des Projekts schreitet voran, wobei die Zielfazilität von 300 Mio. € auf 500 Mio. € erhöht wurde.
- Die Investitionsausgaben für das Jahr 2023 sind niedriger als ursprünglich angenommen (siehe Aktualisierung im Abschnitt "Betriebliche Prognosen" weiter unten), wobei sich das Delta der Investitionsausgaben in das Jahr 2024 verlagert, da der Konzentrator im Jahr 2023 später als erwartet in Betrieb genommen wird.
Australische Region
Century Zinkrückgewinnungsbetrieb
Sibanye-Stillwater erwarb im ersten Halbjahr 2023 den vollständigen Besitz von New Century Resources Limited, wodurch sich das Engagement der Gruppe im Bereich der Abraumhalden erhöhte
Rückzug und die Ergänzung unserer bestehenden Investition in DRDGOLD. Die Integration der regionalen australischen Strukturen und Vermögenswerte in Sibanye-Stillwater schreitet gut voran.
Die Produktion des Century-Betriebs erholte sich stark von den Auswirkungen des Hochwassers im ersten Halbjahr 2023. Im dritten Quartal 2023 produzierte der Century-Betrieb 25kt Zinkmetall (zahlbar), ein Anstieg gegenüber den 23kt, die im zweiten Quartal 2023 produziert wurden. Die AISC für Q3 2023 von 1.753 US$/tZn (R32.587/tZn) waren um 13 % niedriger als für Q2 2023, was zu einem bedeutenden finanziellen Umschwung führte, wobei der Century-Betrieb einen bereinigten EBITDA-Gewinn von 53 Mio. R (3 Mio. US$) verzeichnete, verglichen mit einem Verlust von R433 Mio. R (23 Mio. US$) für das vorherige Quartal (Q2 2023). Der Century-Betrieb investierte im 3. Quartal 2023 2 Mio. US$ (34 Mio. R) in Kapitalausgaben.
OPERATIVER AUSBLICK FÜR 2023*
Die abgebaute 2E-PGM-Produktion in den US-PGM-Betrieben wird voraussichtlich zwischen 420.000 2Eoz und 430.000 2Eoz liegen, mit AISC zwischen 1.750 US$/2Eoz und 1.825 US$/2Eoz (R31.500/2Eoz bis R32.850/2Eoz). Die Investitionsausgaben werden voraussichtlich zwischen 320 und 340 Millionen US$ (R5,76 bis R6,12 Milliarden) betragen, einschließlich etwa 35 Millionen US$ (630 Millionen R) Projektkapital.
Die 3E-PGM-Produktion aus den US-PGM-Recyclingbetrieben wird für das Jahr auf 350.000 bis 400.000 eingespeiste 3Eoz geschätzt. Die Investitionsausgaben werden sich voraussichtlich auf etwa 1,4 Mio. US$ (25 Mio. R) belaufen.
Die prognostizierte 4E-PGM-Produktion der SA PGM-Betriebe für 2023 bleibt unverändert bei 1,7 Mio. 4Eoz bis 1,8 Mio. 4Eoz einschließlich PoC von Dritten, mit AISC zwischen R20.800/4Eoz und R21.800/4Eoz (US$1.156/4Eoz bis US$1.211/4Eoz) - ohne die Kosten für PoC von Dritten. Die Investitionsausgaben werden für das Jahr auf R5,4 Mrd. (300 Mio. US$) geschätzt, einschließlich eines Projektkapitals von R920 Mio. (51 Mio. US$) für das K4-Projekt.
Die Goldproduktion der verwalteten SA-Goldbetriebe (ohne DRDGOLD) wird für 2023 auf 19.500 kg (625 Unzen) bis 20.500 kg (660 Unzen) geschätzt. Die AISC werden weiterhin zwischen R1.190.000/kg und R1.290.000/kg (2.056 US$/oz bis 2.230 US$/oz) prognostiziert, was auf die geringere Produktion infolge der oben erwähnten Vorfälle zurückzuführen ist. Die Investitionsausgaben werden auf R5,4 Mrd. (300 Mio. US$) geschätzt, einschließlich R1,6 Mrd. (90 Mio. US$) Projektinvestitionen für das Burnstone-Projekt.
Für die Nickelraffinerie Sandouville wird eine Produktion von 7,0 bis 7,5 Kilotonnen Nickeläquivalent (Ni) bei einem Nickeläquivalent-AISC von 33.715 €/tNi bis 34.588 €/tNi (657.000 R/tNi bis 675.000 R/tNi) und einem Investitionsaufwand von 14 Millionen € (273 Millionen R) erwartet.
Die für 2023 prognostizierten Investitionsausgaben für das Keliber-Lithiumprojekt wurden von 231 Mio. € (R4,5 Mrd. €) auf 130 Mio. € (R2,3 Mrd. €) reduziert. Mit dem Beginn des Baus des Konzentrators im vierten Quartal 2023 wird der größte Teil der für 2023 veranschlagten Investitionen nun im Jahr 2024 anfallen.
* Der Leitfaden wurde, soweit relevant, mit einem durchschnittlichen Wechselkurs von R18,00/US$ und R19,50/€ umgerechnet.
NEAL FRONEMAN
Wichtige Punkte und Kostenbenchmarks QUARTALE
PGM-Betriebe in den USA und SA
PGM-Betriebe in den USA und SA1
US-PGM-Betriebe
Total SA PGM Operationen1
Rustenburg
Marikana1
Kroondal
Plat Mile
Mimosa
Untertage2
Insgesamt
Untertage
Oberfläche
Untertage
Oberfläche
Untertage
Oberfläche
Attribut-Tabelle
Oberfläche
Attribut-Tabelle
Produktion
Gefräste/behandelte Tonnen
kt
Sep 2023
9,711
316
9,394
4,457
4,937
1,643
1,420
1,709
869
755
2,649
351
Juni 2023
9,469
287
9,182
4,210
4,972
1,572
1,390
1,557
918
727
2,665
354
Sep 2022
9,625
241
9,383
4,303
5,081
1,666
1,418
1,515
927
782
2,736
340
Pflanzenkopfsorte
g/t
Sep 2023
2.33
11.59
2.02
3.32
0.84
3.46
1.01
3.61
0.95
2.34
0.72
3.36
Juni 2023
2.28
12.48
1.96
3.29
0.83
3.38
1.03
3.67
0.95
2.22
0.69
3.47
Sep 2022
2.21
12.23
1.96
3.30
0.82
3.34
1.03
3.70
0.87
2.33
0.69
3.52
Rückflüsse aus Pflanzen
%
Sep 2023
76.64
90.10
74.01
85.36
34.07
86.43
52.16
86.47
28.32
83.85
22.61
76.62
Juni 2023
75.62
91.31
72.48
85.53
29.04
86.49
41.86
87.03
25.15
81.56
20.67
78.30
Sep 2022
75.59
89.25
73.19
85.09
32.61
86.52
52.47
87.06
25.94
82.17
20.30
74.44
Ausbeute
g/t
Sep 2023
1.78
10.44
1.49
2.83
0.29
2.99
0.53
3.12
0.27
1.96
0.16
2.57
Juni 2023
1.72
11.40
1.42
2.81
0.24
2.92
0.43
3.19
0.24
1.81
0.14
2.72
Sep 2022
1.67
10.92
1.43
2.81
0.27
2.89
0.54
3.22
0.23
1.91
0.14
2.62
PGM-Produktion3
4Eoz - 2Eoz
Sep 2023
557,106
105,546
451,560
406,135
45,425
157,977
24,045
171,498
7,516
47,600
13,864
29,060
Juni 2023
524,214
104,823
419,391
380,861
38,530
147,723
19,264
159,863
7,049
42,329
12,217
30,946
Sep 2022
518,032
85,889
432,143
388,460
43,683
154,797
24,641
156,873
6,723
48,120
12,319
28,670
PGM verkauft4
4Eoz - 2Eoz
Sep 2023
549,696
124,882
424,814
141,322
15,060
179,811
47,600
13,864
27,157
Juni 2023
508,429
102,856
405,573
114,826
16,561
187,994
42,329
12,217
31,646
Sep 2022
471,994
69,534
402,460
137,246
16,578
160,115
48,120
12,319
28,082
Preis und Kosten5
Durchschnittlicher PGM-Korbpreis6
R/4Eoz - R/2Eoz
Sep 2023
23,933
22,122
24,479
24,670
23,050
24,481
24,968
23,044
23,343
Juni 2023
30,313
25,378
31,689
32,269
27,153
31,741
32,564
27,980
27,972
Sep 2022
40,485
30,878
42,269
43,331
34,278
42,033
44,972
33,714
33,412
Durchschnittlicher PGM-Korbpreis6
US$/4Eoz - US$/2Eoz
Sep 2023
1,287
1,190
1,317
1,327
1,240
1,317
1,343
1,240
1,256
Juni 2023
1,624
1,360
1,698
1,729
1,455
1,701
1,745
1,499
1,499
Sep 2022
2,374
1,811
2,479
2,541
2,010
2,465
2,638
1,977
1,960
Betriebskosten7,9
R/t
Sep 2023
1,226
7,140
1,019
2,021
363
1,654
1,244
66
1,812
Juni 2023
1,123
6,333
953
2,035
245
1,560
1,186
59
1,730
Sep 2022
1,043
7,504
871
1,764
279
1,459
1,049
58
1,493
Betriebskosten7
US$/t
Sep 2023
66
384
55
109
20
89
67
4
97
Juni 2023
60
339
51
109
13
84
64
3
93
Sep 2022
61
440
51
103
16
86
62
3
88
Betriebskosten7
R/4Eoz - R/2Eoz
Sep 2023
21,723
21,384
21,808
21,022
21,460
23,814
19,727
12,623
21,886
Juni 2023
20,747
17,353
21,663
21,649
17,650
23,120
20,364
12,769
19,809
Sep 2022
19,793
21,085
19,518
18,986
16,071
21,767
17,041
12,907
17,719
Betriebskosten7
US$/4Eoz - US$/2Eoz
Sep 2023
1,169
1,150
1,173
1,131
1,154
1,281
1,061
679
1,177
Juni 2023
1,112
930
1,161
1,160
946
1,239
1,091
684
1,062
Sep 2022
1,161
1,237
1,145
1,114
943
1,277
999
757
1,039
Nachhaltige Gesamtkosten8,9
R/4Eoz - R/2Eoz
Sep 2023
23,210
35,738
20,080
18,701
22,607
18,550
10,747
25,258
Juni 2023
21,724
30,280
19,416
18,121
21,574
18,403
10,886
22,329
Sep 2022
21,271
30,947
19,211
18,435
21,785
15,399
11,283
21,032
Dauerhafte Gesamtkosten8
US$/4Eoz - US$/2Eoz
Sep 2023
1,249
1,922
1,080
1,006
1,216
998
578
1,359
Juni 2023
1,164
1,623
1,041
971
1,156
986
583
1,197
Sep 2022
1,248
1,815
1,127
1,081
1,278
903
662
1,234
All-in Kosten8,9
R/4Eoz - R/2Eoz
Sep 2023
24,223
37,642
20,871
18,701
24,115
18,550
15,364
25,258
Juni 2023
22,710
32,235
20,139
18,121
22,940
18,805
13,833
22,329
Sep 2022
22,582
36,000
19,726
18,441
23,051
15,399
11,283
21,032
All-in Kosten8
US$/4Eoz - US$/2Eoz
Sep 2023
1,303
2,025
1,123
1,006
1,297
998
826
1,359
Juni 2023
1,217
1,728
1,079
971
1,229
1,008
741
1,197
Sep 2022
1,324
2,111
1,157
1,082
1,352
903
662
1,234
Investitionsausgaben5
Entwicklung Erzreserven
Rm
Sep 2023
1,671
1,049
622
149
473
-
-
-
Juni 2023
1,749
1,050
699
190
509
-
-
-
Sep 2022
1,313
723
590
194
396
-
-
-
Nachhaltiges Kapital
Rm
Sep 2023
1,086
602
484
154
276
59
(5)
266
Juni 2023
853
418
435
145
229
64
(3)
273
Sep 2022
758
293
465
140
242
80
3
258
Unternehmen und Projekte
Rm
Sep 2023
535
201
334
-
270
-
64
-
Juni 2023
482
205
277
-
224
17
36
-
Sep 2022
642
434
208
1
207
-
-
-
Investitionsausgaben insgesamt
Rm
Sep 2023
3,292
1,852
1,440
303
1,019
59
59
266
Juni 2023
3,084
1,673
1,411
335
962
81
33
273
Sep 2022
2,713
1,450
1,263
335
845
80
3
258
Investitionsausgaben insgesamt
US$m
Sep 2023
177
100
77
16
55
3
3
14
Juni 2023
165
90
76
18
52
4
2
15
Sep 2022
159
85
74
20
50
5
-
15
Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 30. September 2023, 30. Juni 2023 und 30. September 2022 betrug R18,59/US$, R18,66/US$ bzw. R17,05/US$
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.
1 Die PGM-Betriebe in den USA und Südafrika, die PGM-Betriebe von Total SA und Marikana schließen die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten aus. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, Total SA PGM und Marikana - Quartale" und "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, Total SA PGM und Marikana - Quartale".
2 Die Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, die Leistung in Rand. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird im Betrieb Recyclingmaterial verarbeitet, das von den oben genannten Statistiken ausgeschlossen ist und in der nachstehenden PGM-Recycling-Tabelle detailliert aufgeführt wird
3 Produktion pro Produkt - siehe Prillsplit in der Tabelle unten
4 Verkaufte PGM enthalten die verkauften PoC-Unzen von Dritten
5 Die Benchmarks für die Stückkosten und Investitionen der PGM-Betriebe in den USA und SA sowie der PGM-Betriebe von Total SA schließen die Finanzergebnisse von Mimosa aus, das nach der Equity-Methode bilanziert wird und nicht in den Umsatzerlösen und Umsatzkosten enthalten ist.
6 Der durchschnittliche PGM-Korbpreis ist der PGM-Erlös pro 4E/2E-Unze vor einer Anpassung des Konzentratkaufs.
7 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten. Die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum produzierten PGM geteilt werden. Für eine Überleitung der Betriebskosten je Einheit, siehe "Betriebskosten je Einheit - Quartale".
8 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch die gesamten 4E/2E-PGM-Produktionen im selben Zeitraum geteilt werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibung zu den All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten - Quartale".
9 Betriebskosten, All-in Sustaining Costs und All-in Costs sind keine Leistungskennzahlen nach IFRS. Folglich sollten diese Kennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu anderen, nach IFRS dargestellten Kennzahlen betrachtet werden. Nicht-IFRS-Kennzahlen liegen in der Verantwortung des Board of Directors.
Bergbau - PGM Prill Split einschließlich PoC für Dritte, ohne Recyclingaktivitäten
USA UND SA PGM-OPERATIONEN
TOTAL SA PGM OPERATIONS
US-PGM-OPERATIONEN
Sep 2023
Juni 2023
Sep 2022
Sep 2023
Juni 2023
Sep 2022
Sep 2023
Juni 2023
Sep 2022
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Platin
306,959
53%
288,639
52%
286,103
54%
282,763
59%
265,168
60%
265,975
59%
24,196
23%
23,471
22%
20,128
23%
Palladium
223,255
38%
213,734
39%
200,137
37%
141,905
30%
132,382
30%
134,376
30%
81,350
77%
81,352
78%
65,761
77%
Rhodium
42,851
7%
39,649
7%
40,296
8%
42,851
9%
39,649
9%
40,296
9%
Gold
8,036
1%
7,825
1%
8,216
2%
8,036
2%
7,825
2%
8,216
2%
PGM-Produktion 4E/2E
581,101
100%
549,847
100%
534,752
100%
475,555
100%
445,024
100%
448,863
100%
105,546
100%
104,823
100%
85,889
100%
Ruthenium
67,800
63,158
64,192
67,800
63,158
64,192
Iridium
16,836
16,016
16,034
16,836
16,016
16,034
Insgesamt 6E/2E
665,737
629,021
614,978
560,191
524,198
529,089
105,546
104,823
85,889
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.
US PGM Recycling
Einheit
Sep 2023
Juni 2023
Sep 2022
Durchschnittliche Katalysatorzufuhr/Tag
Tonne
9.5
11.2
17.7
Insgesamt verarbeitet
Tonne
873
1,014
1,630
Erlaubt
Tonne
-
-
-
Gekauft
Tonne
873
1,014
1,630
PGM-gespeist
3Eoz
72,434
83,608
141,560
PGM verkauft
3Eoz
77,679
74,041
162,659
PGM tolled zurückgegeben
3Eoz
2,091
2,520
4,715
VERGÜTUNGSMÖGLICHKEITEN UND KOSTENBENCHMARKEN - QUARTAL (Fortsetzung)
SA-Goldbetriebe
SA-OPERATIONEN
Gesamt SA Gold
Driefontein
Kloof
Beatrix
Cooke
DRDGOLD
Insgesamt
Untertage
Oberfläche
Untertage
Oberfläche
Untertage
Oberfläche
Untertage
Oberfläche
Oberfläche
Oberfläche
Produktion
Gefräste/behandelte Tonnen
kt
Sep 2023
8,245
966
7,279
251
13
365
481
350
33
1,121
5,632
Juni 2023
7,670
1,120
6,550
357
23
389
331
374
115
1,110
4,972
Sep 2022
10,237
1,117
9,120
290
123
336
620
490
18
1,202
7,157
Ausbeute
g/t
Sep 2023
0.75
4.42
0.26
5.77
3.37
5.16
0.49
2.66
0.21
0.28
0.23
Juni 2023
0.88
4.50
0.26
5.71
0.65
4.97
0.36
2.86
0.21
0.28
0.25
Sep 2022
0.62
3.90
0.22
5.65
0.41
4.14
0.31
2.69
-
0.27
0.20
Produziertes Gold
kg
Sep 2023
6,148
4,267
1,881
1,452
43
1,882
234
933
7
313
1,284
Juni 2023
6,733
5,045
1,688
2,040
15
1,935
119
1,070
24
308
1,222
Sep 2022
6,366
4,354
2,012
1,640
50
1,393
190
1,321
-
319
1,453
oz
Sep 2023
197,663
137,187
60,476
46,683
1,382
60,508
7,523
29,997
225
10,063
41,282
Juni 2023
216,471
162,200
54,270
65,588
482
62,212
3,826
34,401
772
9,902
39,288
Sep 2022
204,672
139,984
64,687
52,727
1,608
44,786
6,109
42,471
-
10,256
46,715
Verkauftes Gold
kg
Sep 2023
6,178
4,349
1,829
1,495
43
1,931
205
923
7
307
1,267
Juni 2023
6,801
5,107
1,694
2,105
18
1,917
122
1,085
24
308
1,222
Sep 2022
6,070
4,095
1,975
1,524
48
1,314
174
1,257
-
311
1,442
oz
Sep 2023
198,627
139,824
58,804
48,065
1,382
62,083
6,591
29,675
225
9,870
40,735
Juni 2023
218,657
164,194
54,463
67,677
579
61,633
3,922
34,884
772
9,902
39,288
Sep 2022
195,155
131,657
63,498
48,998
1,543
42,246
5,594
40,413
-
9,999
46,361
Preis und Kosten
Erhaltener Goldpreis
R/kg
Sep 2023
1,153,448
1,153,446
1,153,090
1,152,688
1,153,094
1,154,696
Juni 2023
1,184,973
1,182,760
1,185,875
1,186,655
1,181,818
1,186,579
Sep 2022
944,316
944,020
944,220
942,721
945,338
945,908
Erhaltener Goldpreis
US$/Unze
Sep 2023
1,930
1,930
1,929
1,929
1,929
1,932
Juni 2023
1,975
1,971
1,977
1,978
1,970
1,978
Sep 2022
1,723
1,722
1,722
1,720
1,725
1,726
Betriebskosten1,3
R/t
Sep 2023
784
4,953
230
6,948
783
5,277
397
3,184
429
308
198
Juni 2023
791
4,081
229
4,616
478
4,964
384
2,650
279
298
200
Sep 2022
645
4,573
163
5,623
359
5,388
305
3,393
1,222
214
137
US$/t
Sep 2023
42
266
12
374
42
284
21
171
23
17
11
Juni 2023
42
219
12
247
26
266
21
142
15
16
11
Sep 2022
38
268
10
330
21
316
18
199
72
13
8
R/kg
Sep 2023
1,051,074
1,121,865
890,484
1,203,168
232,558
1,022,848
816,239
1,195,070
2,000,000
1,102,236
868,380
Juni 2023
901,084
905,847
886,848
808,333
733,333
997,933
1,067,227
925,234
1,333,333
1,074,675
815,057
Sep 2022
1,036,601
1,173,404
740,557
995,732
880,000
1,300,790
994,737
1,259,652
-
805,643
673,090
US$/oz
Sep 2023
1,759
1,877
1,490
2,013
389
1,711
1,366
2,000
3,346
1,844
1,453
Juni 2023
1,502
1,510
1,478
1,347
1,222
1,663
1,779
1,542
2,222
1,791
1,359
Sep 2022
1,891
2,141
1,351
1,816
1,605
2,373
1,815
2,298
-
1,470
1,228
Nachhaltige Gesamtkosten2,3
R/kg
Sep 2023
1,232,600
1,455,137
1,193,820
1,343,011
1,169,381
963,694
Juni 2023
1,080,135
1,071,597
1,190,289
1,064,022
1,120,130
910,802
Sep 2022
1,210,049
1,215,013
1,527,554
1,424,025
861,736
765,603
Nachhaltige Gesamtkosten2
US$/Unze
Sep 2023
2,062
2,435
1,997
2,247
1,957
1,612
Juni 2023
1,800
1,786
1,984
1,774
1,867
1,518
Sep 2022
2,207
2,216
2,787
2,598
1,572
1,397
All-in Kosten2,3
R/kg
Sep 2023
1,319,197
1,455,137
1,213,483
1,343,011
1,169,381
1,083,662
Juni 2023
1,197,324
1,071,597
1,207,945
1,064,022
1,120,130
1,129,296
Sep 2022
1,293,245
1,215,013
1,598,118
1,424,025
861,736
802,358
All-in Kosten2
US$/oz
Sep 2023
2,207
2,435
2,030
2,247
1,957
1,813
Juni 2023
1,996
1,786
2,013
1,774
1,867
1,882
Sep 2022
2,359
2,216
2,915
2,598
1,572
1,464
Investitionsausgaben
Entwicklung Erzreserven
Rm
Sep 2023
677
339
246
92
-
-
Juni 2023
745
411
249
85
-
-
Sep 2022
472
208
174
90
-
-
Nachhaltiges Kapital
Rm
Sep 2023
367
131
108
16
-
112
Juni 2023
362
110
109
27
-
115
Sep 2022
409
109
150
37
-
113
Unternehmen und Projekte4
Rm
Sep 2023
531
-
42
-
-
152
Juni 2023
760
-
36
-
-
267
Sep 2022
488
-
105
-
-
53
Investitionsausgaben insgesamt
Rm
Sep 2023
1,576
470
396
108
-
264
Juni 2023
1,867
521
394
112
-
382
Sep 2022
1,369
317
429
127
-
166
Investitionsausgaben insgesamt
US$m
Sep 2023
85
25
21
6
-
14
Juni 2023
100
28
21
6
-
20
Sep 2022
80
19
25
7
-
10
Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 30. September 2023, 30. Juni 2023 und 30. September 2022 betrugen R18,59/US$, R18,66/US$ bzw. R17,05/US$
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.
1 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten, und die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch das im selben Zeitraum produzierte Gold geteilt werden.
2 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold geteilt werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten - Quartale".
3 Betriebskosten, All-in Sustaining Costs und All-in Costs sind keine Leistungskennzahlen nach IFRS. Daher sollten diese Kennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu anderen, nach IFRS dargestellten Messgrößen der finanziellen Leistung betrachtet werden. Nicht-IFRS-Kennzahlen liegen in der Verantwortung des Board of Directors.
4 Die Projektausgaben des Unternehmens für die Quartale zum 30. September 2023, 30. Juni 2023 und 30. September 2022 beliefen sich auf R337 Millionen (18 Millionen US-Dollar), R457 Millionen (24 Millionen US-Dollar) bzw. R330 Millionen (19 Millionen US-Dollar), wovon der Großteil auf das Burnstone-Projekt entfiel
VERGÜTUNGSMÖGLICHKEITEN UND KOSTENBENCHMARKEN - QUARTAL (Fortsetzung)
Europäische Betriebe
Nickelraffinerie Sandouville
Metallsplit
Sep 2023
Juni 2023
Sep 2022
Produzierte Mengen (Tonnen)
Nickel-Salze1
427
18%
359
19%
650
39%
Nickel-Metall
1,925
82%
1,525
81%
1,003
61%
Nickelproduktion insgesamt tNi
2,352
100%
1,884
100%
1,653
100%
Nickelkuchen2
103
97
68
Kobaltchlorid (CoCl )23
46
30
37
Eisen(III)-chlorid (FeCl )33
409
348
321
Verkaufsmengen (Tonnen)
Nickel-Salze1
287
15%
364
18%
529
31%
Nickel-Metall
1,664
85%
1,714
82%
1,177
69%
Verkauftes Nickel insgesamt tNi
1,951
100%
2,078
100%
1,706
100%
Nickelkuchen2
-
2
Kobaltchlorid (CoCl )23
41
34
51
Eisen(III)-chlorid (FeCl )33
409
348
321
Nickeläquivalent Korbpreis
Einheit
Sep 2023
Juni 2023
Sep 2022
Durchschnittlicher Korbpreis für Nickeläquivalent4
R/tNi
403,895
481,713
384,525
US$/tNi
21,726
25,815
22,553
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten
Rm
Sep 2023
Juni 2023
Sep 2022
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen
1,100
1,407
882
Aktienbasierte Vergütungen
(7)
11
-
Rehabilitationszinsen und Amortisationen
2
1
1
Pachtverträge
5
5
15
Nachhaltige Investitionsausgaben
82
51
23
Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse
(39)
(65)
(43)
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten5
1,143
1,410
878
Nickel Verkaufte Produkte
tNi
1,951
2,078
1,706
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten5
R/tNi
585,853
678,537
514,654
US$/tNi
31,514
36,363
30,185
Ausbeute Nickel6
%
98. 82 %
97. 46 %
95. 04 %
Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 30. September 2023, 30. Juni 2023 und 30. September 2022 betrugen R18,59/US$, R18,66/US$ bzw. R17,05/US$
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.
1 Nickelsalze bestehen aus wasserfreiem Nickel, Nickelchlorid mit niedrigem Natriumgehalt, Nickelchlorid Standard, Nickelcarbonat und Nickelchloridlösung
2 Nickelkuchen fallen bei der Verarbeitung von Nickelmatte an und werden wieder in den Nickelraffinationsprozess zurückgeführt
3 Kobaltchlorid und Eisen(III)-chlorid werden aus Nickelmatte durch ein anderes Raffinationsverfahren auf Auftragsbasis gewonnen
4 Der durchschnittliche Nickeläquivalent-Korbpreis pro Tonne ist der gesamte Nickelumsatz, bereinigt um andere Einnahmen abzüglich der Nicht-Produkt-Verkäufe, geteilt durch die insgesamt verkauften Tonnen Nickeläquivalent.
5 Die Nickel-Äquivalent-Betriebskosten sind die Kosten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs. Nickeläquivalente Betriebskosten pro Tonne Nickel werden berechnet, indem die Nickeläquivalenten Betriebskosten in einer Periode durch die gesamten Nickelprodukte, die in derselben Periode verkauft wurden, geteilt werden. Das Nickeläquivalent der nachhaltigen Kosten und das Nickeläquivalent der nachhaltigen Kosten pro Tonne Nickel sollen lediglich zusätzliche Informationen liefern, haben keine standardisierte Bedeutung, die von den IFRS vorgeschrieben ist, und sollten nicht isoliert oder als Alternative zu den Umsatzkosten, dem Gewinn vor Steuern, dem Jahresgewinn, dem Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit oder einer anderen Kennzahl für die finanzielle Leistung, die in Übereinstimmung mit den IFRS dargestellt wird, betrachtet werden. Das Nickeläquivalent der nachhaltigen Kosten und das Nickeläquivalent der nachhaltigen Kosten pro Tonne, wie sie in diesem Dokument dargestellt werden, sind möglicherweise nicht mit anderen, ähnlich bezeichneten Leistungskennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Andere Unternehmen können diese Kennzahlen aufgrund von Unterschieden in den zugrundeliegenden Rechnungslegungsprinzipien, den angewandten Grundsätzen und dem Rechnungslegungsrahmen, wie z.B. US GAAP, anders berechnen. Unterschiede können sich auch aus Definitionsunterschieden zwischen Erhaltungs- und Entwicklungskapitalaktivitäten ergeben, die auf den internen Richtlinien der einzelnen Unternehmen beruhen. Nicht-IFRS-Kennzahlen wie Nickel-Äquivalent der nachhaltigen Kosten und Nickel-Äquivalent der nachhaltigen Kosten pro Tonne liegen in der Verantwortung des Board of Directors des Konzerns und sollten aufgrund ihrer Art nicht als Darstellung der finanziellen Leistung nach IFRS angesehen werden.
6 Die Nickelausbeute ist der prozentuale Anteil des gesamten aus der Matte gewonnenen Nickels im Verhältnis zum Nickelgehalt der erhaltenen Matte.
VERGÜTUNGSMÖGLICHKEITEN UND KOSTENBENCHMARKEN - QUARTAL (Fortsetzung)
Australische Aktivitäten
Century Zinkrückgewinnungsbetrieb1
Produktion
Gefördertes und verarbeitetes Erz
kt
Sep 2023
1,973
Juni 2023
1,949
Verarbeitung Futtermittelqualität
%
Sep 2023
3.16
Juni 2023
3.13
Rückflüsse aus Pflanzen
%
Sep 2023
48.91
Juni 2023
45.86
Hergestelltes Konzentrat2
kt
Sep 2023
67
Juni 2023
62
Zinkgehalt des Konzentrats3
%
Sep 2023
45.31
Juni 2023
45.02
Produziertes Metall (Zink in Konzentrat)4
kt
Sep 2023
30
Juni 2023
28
Produziertes Zinkmetall (zahlbar)5
kt
Sep 2023
25
Juni 2023
23
Verkauftes Zink6
kt
Sep 2023
28
Juni 2023
29
Verkauftes Zink (zahlbar)7
kt
Sep 2023
23
Juni 2023
23
Preis und Kosten
Durchschnittlicher LME-Preis
US$/tZn
Sep 2023
1,597
Juni 2023
1,601
Durchschnittlicher Preis für Zinkkonzentratäquivalent8
R/tZn
Sep 2023
31,747
Juni 2023
28,832
US$/tZn
Sep 2023
1,708
Juni 2023
1,545
Nachhaltige Gesamtkosten9,10
R/tZn
Sep 2023
32,587
Juni 2023
37,562
US$/tZn
Sep 2023
1,753
Juni 2023
2,013
All-in Kosten9,10
R/tZn
Sep 2023
34,937
Juni 2023
41,692
US$/tZn
Sep 2023
1,879
Juni 2023
2,234
Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 30. September 2023 und 30. Juni 2023 betrug R18,59/US$ bzw. R18,66/US$.
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.
1 Century ist ein führendes Unternehmen für die Verwaltung und Sanierung von Abraumhalden, das derzeit die Century-Zinkabraumaufbereitungsanlage in Queensland, Australien, besitzt und betreibt. Century wurde am 22. Februar 2023 von der Gruppe erworben.
2 Das hergestellte Konzentrat ist das verarbeitete Trockenkonzentrat, das Zink, Silber und Abfallstoffe enthält.
3 Der Zinkgehalt des Konzentrats ist der prozentuale Anteil des Zinks, der in dem hergestellten Konzentrat enthalten ist.
4 Produziertes Metall (Zink im Konzentrat) ist das im produzierten Konzentrat enthaltene Zinkmetall
5 Produziertes Zinkmetall (zahlbar) ist die zahlbare Menge des produzierten Zinkmetalls nach Abzug des Schmelzlohns
6 Verkauftes Zink ist das im verkauften Konzentrat enthaltene Zinkmetall
7 Verkauftes Zink (zahlbar) ist die zahlbare Menge des verkauften Zinkmetalls nach Abzug des Schmelzlohns
8 Der durchschnittliche äquivalente Zinkkonzentratpreis ist der gesamte Zinkverkaufserlös, der zu dem erwarteten Preis ohne die Anpassungen an den beizulegenden Zeitwert ausgewiesen wird, geteilt durch das verkaufte zahlbare Zinkmetall.
9 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Tonne und die All-in-Kosten pro Tonne werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum produzierten (zahlbaren) Gesamttonnen Zinkmetall geteilt werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten - Quartale".
10 All-in sustaining costs und all-in costs sind keine Leistungskennzahlen nach IFRS. Folglich sollten diese Kennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu anderen, nach IFRS dargestellten Kennzahlen betrachtet werden. Nicht-IFRS-Kennzahlen liegen in der Verantwortung des Board of Directors.
ALL-IN KOSTEN - QUARTALE
PGM-Betriebe in den USA und SA
Die Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in Millionen Rand angegeben.
PGM-Betriebe in den USA und SA1
US-PGM-Betriebe2
Total SA PGM-Betriebe1
Rustenburg
Marikana1
Kroondal
Plat Mile
Mimosa
Unternehmen
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen3
Sep 2023
11,457
2,510
8,947
3,555
4,275
942
175
640
(640)
Juni 2023
11,384
2,032
9,352
3,456
4,875
865
156
678
(678)
Sep 2022
9,416
1,413
8,003
3,218
3,758
868
159
511
(511)
Lizenzgebühren
Sep 2023
84
-
84
70
12
2
-
29
(29)
Juni 2023
250
-
250
167
82
1
-
43
(43)
Sep 2022
374
-
374
258
112
4
-
26
(26)
Kohlenstoffsteuer
Sep 2023
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Juni 2023
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sep 2022
(1)
-
(1)
-
-
(1)
-
-
-
Kosten für die Gemeinschaft
Sep 2023
21
-
21
-
21
-
-
-
-
Juni 2023
20
-
20
-
20
-
-
-
-
Sep 2022
22
-
22
-
22
-
-
-
-
Veränderung der Bestände
Sep 2023
912
(253)
1,165
462
703
-
-
(4)
4
Juni 2023
74
(213)
287
367
(80)
-
-
(65)
65
Sep 2022
1,462
398
1,064
375
689
-
-
(3)
3
Aktienbasierte Vergütungen4
Sep 2023
78
22
56
20
24
11
-
-
-
Juni 2023
74
47
27
11
16
(3)
-
-
-
Sep 2022
54
12
42
16
19
7
-
-
-
Rehabilitationszinsen und Amortisationen5
Sep 2023
46
21
25
(6)
14
17
-
2
(2)
Juni 2023
56
22
34
(2)
18
18
-
1
(1)
Sep 2022
35
13
22
(8)
10
20
-
1
(1)
Pachtverträge
Sep 2023
18
1
17
6
10
1
-
-
-
Juni 2023
17
1
16
6
9
1
-
-
-
Sep 2022
16
2
14
3
10
1
-
-
-
Entwicklung der Erzreserven
Sep 2023
1,671
1,049
622
149
473
-
-
-
-
Juni 2023
1,749
1,050
699
190
509
-
-
-
-
Sep 2022
1,313
723
590
194
396
-
-
-
-
Nachhaltige Investitionsausgaben
Sep 2023
1,086
602
484
154
276
59
(5)
266
(266)
Juni 2023
853
418
435
145
229
64
(3)
273
(273)
Sep 2022
758
293
465
140
242
80
3
258
(258)
Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse
Sep 2023
(2,658)
(180)
(2,478)
(1,006)
(1,302)
(149)
(21)
(199)
199
Juni 2023
(3,112)
(183)
(2,929)
(1,314)
(1,428)
(167)
(20)
(239)
239
Sep 2022
(2,327)
(196)
(2,131)
(888)
(981)
(238)
(23)
(190)
189
Total All-in-sustaining Kosten6
Sep 2023
12,715
3,772
8,943
3,404
4,506
883
149
734
(734)
Juni 2023
11,365
3,174
8,191
3,026
4,250
779
133
691
(691)
Sep 2022
11,122
2,658
8,464
3,308
4,277
741
139
603
(604)
Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben
Sep 2023
535
201
334
-
270
-
64
-
-
Juni 2023
486
205
281
-
228
17
36
-
-
Sep 2022
642
434
208
1
207
-
-
-
-
Total All-in-Kosten6
Sep 2023
13,250
3,973
9,277
3,404
4,776
883
213
734
(734)
Juni 2023
11,851
3,379
8,472
3,026
4,478
796
169
691
(691)
Sep 2022
11,764
3,092
8,672
3,309
4,484
741
139
603
(604)
PGM-Produktion
4Eoz - 2Eoz
Sep 2023
581,101
105,546
475,555
182,022
203,009
47,600
13,864
29,060
-
Juni 2023
549,847
104,823
445,024
166,987
192,545
42,329
12,217
30,946
-
Sep 2022
534,752
85,889
448,863
179,438
180,316
48,120
12,319
28,670
-
kg
Sep 2023
18,074
3,283
14,791
5,662
6,314
1,481
431
904
-
Juni 2023
17,102
3,260
13,842
5,194
5,989
1,317
380
963
-
Sep 2022
16,633
2,671
13,961
5,581
5,608
1,497
383
892
-
All-in-Nachhaltigkeitskosten
R/4Eoz - R/2Eoz
Sep 2023
23,033
35,738
20,029
18,701
22,196
18,550
10,747
25,258
-
Juni 2023
21,902
30,280
19,781
18,121
22,073
18,403
10,886
22,329
-
Sep 2022
21,977
30,947
20,143
18,435
23,719
15,399
11,283
21,032
-
US$/4Eoz - US$/2Eoz
Sep 2023
1,239
1,922
1,077
1,006
1,194
998
578
1,359
-
Juni 2023
1,174
1,623
1,060
971
1,183
986
583
1,197
-
Sep 2022
1,289
1,815
1,181
1,081
1,391
903
662
1,234
-
Pauschalpreis
R/4Eoz - R/2Eoz
Sep 2023
24,002
37,642
20,777
18,701
23,526
18,550
15,364
25,258
-
Juni 2023
22,839
32,235
20,460
18,121
23,257
18,805
13,833
22,329
-
Sep 2022
23,245
36,000
20,638
18,441
24,867
15,399
11,283
21,032
-
US$/4Eoz - US$/2Eoz
Sep 2023
1,291
2,025
1,118
1,006
1,266
998
826
1,359
-
Juni 2023
1,224
1,728
1,096
971
1,246
1,008
741
1,197
-
Sep 2022
1,363
2,111
1,210
1,082
1,459
903
662
1,234
-
Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 30. September 2023, 30. Juni 2023 und 30. September 2022 betrugen R18,59/US$, R18,66/US$ bzw. R17,05/US$
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.
1 Die PGM-Betriebe in den USA und SA, die PGM-Betriebe von Total SA und Marikana umfassen die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, die PGM-Betriebe von Total SA und Marikana - Quartale" und "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, die PGM-Betriebe von Total SA und Marikana - Quartale".
2 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet und die Leistung wird in SA-Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene Recyclingmaterialien, die in den Statistiken für die 2E-PGM-Produktion, die nachhaltigen Gesamtkosten und die Gesamtkosten nicht enthalten sind.
3 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und Verarbeitungskosten, Veredelungskosten für Dritte, allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens sowie Genehmigungskosten.
4 Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts zum Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum Berichtszeitpunkt.
5 Rehabilitierung beinhaltet die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Umweltsanierung und die Amortisation der damit verbundenen aktivierten Rehabilitationskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der laufenden PGM-Produktion wider
6 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einer Periode durch die gesamte 4E/2E PGM-Produktion in derselben Periode geteilt werden.
Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, die gesamten PGM-Betriebe in SA und Marikana - Quartale
US und SA PGM
Total SA PGM Operationen
Marikana
Rm
Sep 2023
Juni 2023
Sep 2022
Sep 2023
Juni 2023
Sep 2022
Sep 2023
Juni 2023
Sep 2022
Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung wie in der obigen Tabelle angegeben
11,457
11,384
9,416
8,947
9,352
8,003
4,275
4,875
3,758
Bestandsveränderungen wie in der obigen Tabelle angegeben
912
74
1,462
1,165
287
1,064
703
(80)
689
Abzüglich: Umsatzkosten für Chrom
(333)
(451)
(402)
(333)
(451)
(402)
(150)
(163)
(96)
Gesamtbetriebskosten einschließlich PoC für Dritte
12,036
11,007
10,476
9,779
9,188
8,665
4,828
4,632
4,351
Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC
(565)
(773)
(790)
(565)
(773)
(790)
(565)
(773)
(790)
Gesamtbetriebskosten ohne PoC für Dritte
11,471
10,234
9,686
9,214
8,415
7,875
4,263
3,859
3,561
PGM-Produktion wie in der obigen Tabelle angegeben
4Unzen- 2Unzen
581,101
549,847
534,752
475,555
445,024
448,863
203,009
192,545
180,316
Weniger: Mimosaproduktion
(29,060)
(30,946)
(28,670)
(29,060)
(30,946)
(28,670)
-
-
-
PGM-Produktion ohne Mimosa
552,041
518,901
506,082
446,495
414,078
420,193
203,009
192,545
180,316
Weniger: PoC-Produktion
(23,995)
(25,633)
(16,720)
(23,995)
(25,633)
(16,720)
(23,995)
(25,633)
(16,720)
PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten
528,046
493,268
489,362
422,500
388,445
403,473
179,014
166,912
163,596
PGM-Produktion einschließlich Mimosa und ohne PoC von Dritten
557,106
524,214
518,032
451,560
419,391
432,143
179,014
166,912
163,596
Gefräste/behandelte Tonnen
kt
9,711
9,469
9,625
9,394
9,182
9,383
2,578
2,475
2,441
Weniger: Mimosa Tonnen
(351)
(354)
(340)
(351)
(354)
(340)
-
-
-
PGM-Tonnen ohne Mimosa und PoC von Dritten
9,359
9,115
9,284
9,043
8,828
9,043
2,578
2,475
2,441
Betriebskosten einschließlich PoC von Dritten
R/4Eoz-R/2Eoz
21,803
21,212
20,700
21,902
22,189
20,621
23,782
24,057
24,130
US$/4Eoz-US$/2Eoz
1,173
1,137
1,214
1,178
1,189
1,209
1,279
1,289
1,415
R/t
1,286
1,208
1,128
1,081
1,041
958
1,873
1,872
1,782
US$/t
69
65
66
58
56
56
101
100
105
Betriebskosten ohne PoC für Dritte
R/4Eoz-R/2Eoz
21,723
20,747
19,793
21,808
21,663
19,518
23,814
23,120
21,767
US$/4Eoz-US$/2Eoz
1,169
1,112
1,161
1,173
1,161
1,145
1,281
1,239
1,277
R/t
1,226
1,123
1,043
1,019
953
871
1,654
1,560
1,459
US$/t
66
60
61
55
51
51
89
84
86
Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US und SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Quartale
US und SA PGM
Total SA PGM Operationen
Marikana
Rm
Sep 2023
Juni 2023
Sep 2022
Sep 2023
Juni 2023
Sep 2022
Sep 2023
Juni 2023
Sep 2022
Gesamte All-inustaining-Kosten, wie in der obigen Tabelle angegeben
12,715
11,365
11,122
8,943
8,191
8,464
4,506
4,250
4,277
Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC
(565)
(773)
(790)
(565)
(773)
(790)
(565)
(773)
(790)
Hinzufügen: Nebenprodukt-Kredit von PoC
106
124
77
106
124
77
106
124
77
Total All-in-sustaining Kosten ohne PoC von Dritten
12,256
10,716
10,409
8,484
7,542
7,751
4,047
3,601
3,564
Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben
535
486
642
334
281
208
270
228
207
Insgesamt All-in-Kosten ohne PoC von Dritten
12,791
11,202
11,051
8,818
7,823
7,959
4,317
3,829
3,771
PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten
4Unzen- 2Unzen
528,046
493,268
489,362
422,500
388,445
403,473
179,014
166,912
163,596
All-in-Nachhaltige Kosten ohne PoC von Dritten
R/4Eoz-R/2Eoz
23,210
21,724
21,271
20,080
19,416
19,211
22,607
21,574
21,785
US$/4Eoz-US$/2Eoz
1,249
1,164
1,248
1,080
1,041
1,127
1,216
1,156
1,278
All-in-Kosten ohne PoC von Dritten
R/4Eoz-R/2Eoz
24,223
22,710
22,582
20,871
20,139
19,726
24,115
22,940
23,051
US$/4Eoz-US$/2Eoz
1,303
1,217
1,324
1,123
1,079
1,157
1,297
1,229
1,352
ALL-IN-KOSTEN - QUARTALE (Fortsetzung)
SA-Goldgeschäfte
Die Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in Millionen Rand angegeben.
SA-OPERATIONEN
Gesamt SA Gold
Driefontein
Kloof
Beatrix
Cooke
DRDGOLD
Unternehmen
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen1
Sep 2023
6,436
1,747
2,162
1,101
336
1,090
-
Juni 2023
6,128
1,735
2,043
1,038
322
990
-
Sep 2022
6,342
1,562
1,926
1,624
256
974
-
Lizenzgebühren
Sep 2023
27
9
12
5
1
-
-
Juni 2023
32
13
12
7
1
-
(1)
Sep 2022
21
7
7
6
1
-
-
Kohlenstoffsteuer
Sep 2023
-
-
-
-
-
-
-
Juni 2023
-
-
-
-
-
-
-
Sep 2022
1
-
-
1
-
-
-
Kosten für die Gemeinschaft
Sep 2023
4
-
1
-
-
3
-
Juni 2023
6
1
1
1
-
3
-
Sep 2022
24
8
7
6
-
3
-
Aktienbasierte Vergütungen2
Sep 2023
48
14
17
14
-
6
(3)
Juni 2023
24
7
7
(1)
-
6
5
Sep 2022
28
10
9
5
-
4
-
Rehabilitationszinsen und Amortisationen3
Sep 2023
50
-
5
17
22
5
1
Juni 2023
44
-
6
19
22
(4)
1
Sep 2022
32
5
(3)
15
11
4
-
Pachtverträge
Sep 2023
11
-
1
5
-
5
-
Juni 2023
11
-
1
5
-
5
-
Sep 2022
19
2
4
7
-
6
-
Entwicklung der Erzreserven
Sep 2023
677
339
246
92
-
-
-
Juni 2023
745
411
249
85
-
-
-
Sep 2022
472
208
174
90
-
-
-
Nachhaltige Investitionsausgaben
Sep 2023
367
131
108
16
-
112
-
Juni 2023
362
110
109
27
-
115
1
Sep 2022
409
109
150
37
-
113
-
Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse
Sep 2023
(5)
(2)
(2)
(1)
-
-
-
Juni 2023
(6)
(2)
(1)
(1)
-
(2)
-
Sep 2022
(3)
(1)
(1)
(1)
-
-
-
Total All-in-sustaining Kosten4
Sep 2023
7,615
2,238
2,550
1,249
359
1,221
(2)
Juni 2023
7,346
2,275
2,427
1,180
345
1,113
6
Sep 2022
7,345
1,910
2,273
1,790
268
1,104
-
Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben
Sep 2023
535
-
42
-
-
152
341
Juni 2023
797
-
36
-
-
267
494
Sep 2022
505
-
105
-
-
53
347
Total All-in-Kosten4
Sep 2023
8,150
2,238
2,592
1,249
359
1,373
339
Juni 2023
8,143
2,275
2,463
1,180
345
1,380
500
Sep 2022
7,850
1,910
2,378
1,790
268
1,157
347
Verkauftes Gold
kg
Sep 2023
6,178
1,538
2,136
930
307
1,267
-
Juni 2023
6,801
2,123
2,039
1,109
308
1,222
-
Sep 2022
6,070
1,572
1,488
1,257
311
1,442
-
oz
Sep 2023
198,627
49,448
68,674
29,900
9,870
40,735
-
Juni 2023
218,657
68,256
65,555
35,655
9,902
39,288
-
Sep 2022
195,155
50,541
47,840
40,413
9,999
46,361
-
All-in-Nachhaltigkeitskosten
R/kg
Sep 2023
1,232,600
1,455,137
1,193,820
1,343,011
1,169,381
963,694
-
Juni 2023
1,080,135
1,071,597
1,190,289
1,064,022
1,120,130
910,802
-
Sep 2022
1,210,049
1,215,013
1,527,554
1,424,025
861,736
765,603
-
All-in-Nachhaltigkeitskosten
US$/Unze
Sep 2023
2,062
2,435
1,997
2,247
1,957
1,612
-
Juni 2023
1,800
1,786
1,984
1,774
1,867
1,518
-
Sep 2022
2,207
2,216
2,787
2,598
1,572
1,397
-
Pauschalpreis
R/kg
Sep 2023
1,319,197
1,455,137
1,213,483
1,343,011
1,169,381
1,083,662
-
Juni 2023
1,197,324
1,071,597
1,207,945
1,064,022
1,120,130
1,129,296
-
Sep 2022
1,293,245
1,215,013
1,598,118
1,424,025
861,736
802,358
-
Pauschalpreis
US$/oz
Sep 2023
2,207
2,435
2,030
2,247
1,957
1,813
-
Juni 2023
1,996
1,786
2,013
1,774
1,867
1,882
-
Sep 2022
2,359
2,216
2,915
2,598
1,572
1,464
-
Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 30. September 2023, 30. Juni 2023 und 30. September 2022 betrugen R18,59/US$, R18,66/US$ bzw. R17,05/US$
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.
1 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und Verarbeitungskosten, Veredelungskosten für Dritte, allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens sowie Genehmigungskosten.
2 Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts zum Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum Berichtszeitpunkt.
3 Die Rehabilitierung umfasst die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der damit verbundenen aktivierten Rehabilitierungskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der laufenden Goldproduktion wider
4 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold dividiert werden.
ALL-IN-KOSTEN - QUARTALE (Fortsetzung)
Australische Aktivitäten
Die Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in Millionen Rand angegeben.
Century Zinkrückgewinnungsbetrieb1
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen2
Sep 2023
713
Juni 2023
733
Lizenzgebühren
Sep 2023
24
Juni 2023
39
Kosten für die Gemeinschaft
Sep 2023
22
Juni 2023
8
Veränderung der Bestände
Sep 2023
45
Juni 2023
36
Aktienbasierte Vergütungen
Sep 2023
-
Juni 2023
-
Rehabilitationszinsen und Amortisationen3
Sep 2023
5
Juni 2023
2
Pachtverträge
Sep 2023
30
Juni 2023
31
Nachhaltige Investitionsausgaben
Sep 2023
30
Juni 2023
35
Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse
Sep 2023
(51)
Juni 2023
(20)
Total All-in-sustaining Kosten4
Sep 2023
818
Juni 2023
864
Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben
Sep 2023
59
Juni 2023
95
Total All-in-Kosten4
Sep 2023
877
Juni 2023
959
Produziertes Zinkmetall (zahlbar)
kt
Sep 2023
25
Juni 2023
23
All-in-Nachhaltigkeitskosten
R/tZn
Sep 2023
32,587
Juni 2023
37,562
US$/tZn
Sep 2023
1,753
Juni 2023
2,013
Pauschalpreis
R/tZn
Sep 2023
34,937
Juni 2023
41,692
US$/tZn
Sep 2023
1,879
Juni 2023
2,234
Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 30. September 2023 und 30. Juni 2023 betrug R18,59/US$ bzw. R18,66/US$.
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.
1 Century ist ein führendes Unternehmen für die Verwaltung und Sanierung von Abraumhalden, das derzeit die Century-Zinkabraumaufbereitungsanlage in Queensland, Australien, besitzt und betreibt. Century wurde am 22. Februar 2023 von der Gruppe erworben.
2 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und Verarbeitungskosten, allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens sowie Genehmigungskosten.
3 Die Rehabilitierung umfasst die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Umweltsanierung und die Amortisierung der damit verbundenen aktivierten Rehabilitierungskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der aktuellen Zinkproduktion wider
4 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Tonne und die All-in-Kosten pro Tonne werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch die gesamten Tonnen des im selben Zeitraum produzierten (zahlbaren) Zinkmetalls geteilt werden.
UNIT BETRIEBSKOSTEN - QUARTALE
PGM-Betriebe in den USA und SA
Die Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in Millionen Rand angegeben.
PGM-Betriebe in den USA und SA1
US-PGM-Betriebe
Total SA PGM Operationen1,3
Rustenburg3
Marikana3
Kroondal3
Plat Mile
Mimosa
Unter-
Boden2
Insgesamt
Untertage
Oberfläche
Untertage
Oberfläche
Attribut-Tabelle
Oberfläche
Attribut-Tabelle
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen
Sep 2023
11,457
2,510
8,947
3,211
344
4,275
942
175
640
Juni 2023
11,384
2,032
9,352
3,141
315
4,875
865
156
678
Sep 2022
9,416
1,413
8,003
2,912
306
3,758
868
159
511
Veränderung der Bestände
Sep 2023
912
(253)
1,165
290
172
703
-
-
(4)
Juni 2023
74
(213)
287
342
25
(80)
-
-
(65)
Sep 2022
1,462
398
1,064
285
90
689
-
-
(3)
Abzüglich: Umsatzkosten für Chrom
Sep 2023
(333)
-
(333)
(180)
-
(150)
(3)
-
-
Juni 2023
(451)
-
(451)
(285)
-
(163)
(3)
-
-
Sep 2022
(402)
-
(402)
(258)
-
(96)
(48)
-
-
Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC
Sep 2023
(565)
-
(565)
-
-
(565)
-
-
-
Juni 2023
(773)
-
(773)
-
-
(773)
-
-
-
Sep 2022
(790)
-
(790)
-
-
(790)
-
-
-
Gesamtbetriebskosten ohne PoC für Dritte
Sep 2023
11,471
2,257
9,214
3,321
516
4,263
939
175
636
Juni 2023
10,234
1,819
8,415
3,198
340
3,859
862
156
613
Sep 2022
9,686
1,811
7,875
2,939
396
3,561
820
159
508
Gefräste/behandelte Tonnen ohne PoC von Dritten4
kt
Sep 2023
9,359
316
9,043
1,643
1,420
1,709
869
755
2,649
351
Juni 2023
9,115
287
8,828
1,572
1,390
1,557
918
727
2,665
354
Sep 2022
9,284
241
9,043
1,666
1,418
1,515
927
782
2,736
340
PGM-Produktion ohne PoC von Dritten4
4Eoz
Sep 2023
528,046
105,546
422,500
157,977
24,045
179,014
47,600
13,864
29,060
Juni 2023
493,268
104,823
388,445
147,723
19,264
166,912
42,329
12,217
30,946
Sep 2022
489,362
85,889
403,473
154,797
24,641
163,596
48,120
12,319
28,670
Betriebskosten ohne PoC für Dritte5
R/t
Sep 2023
1,226
7,140
1,019
2,021
363
1,654
1,244
66
1,812
Juni 2023
1,123
6,333
953
2,035
245
1,560
1,186
59
1,730
Sep 2022
1,043
7,504
871
1,764
279
1,459
1,049
58
1,493
US$/t
Sep 2023
66
384
55
109
20
89
67
4
97
Juni 2023
60
339
51
109
13
84
64
3
93
Sep 2022
61
440
51
103
16
86
62
3
88
R/4Eoz - R/2Eoz
Sep 2023
21,723
21,384
21,808
21,022
21,460
23,814
19,727
12,623
21,886
Juni 2023
20,747
17,353
21,663
21,649
17,650
23,120
20,364
12,769
19,809
Sep 2022
19,793
21,085
19,518
18,986
16,071
21,767
17,041
12,907
17,719
US$/4Eoz - US$/2Eoz
Sep 2023
1,169
1,150
1,173
1,131
1,154
1,281
1,061
679
1,177
Juni 2023
1,112
930
1,161
1,160
946
1,239
1,091
684
1,062
Sep 2022
1,161
1,237
1,145
1,114
943
1,277
999
757
1,039
Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 30. September 2023, 30. Juni 2023 und 30. September 2022 betrugen R18,59/US$, R18,66/US$ bzw. R17,05/US$
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.
1 Die PGM-Geschäfte in den USA und SA sowie die PGM-Geschäfte in SA insgesamt enthalten nicht die Ergebnisse von Mimosa, das nach der Equity-Methode bilanziert wird.
2 Die Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Produktion der US-PGM-Betriebe
Bei der untertägigen Produktion werden verschiedene Recyclingmaterialien verarbeitet, die in den oben genannten Statistiken nicht berücksichtigt sind.
3 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung für Total SA PGM, Rustenburg, Marikana und Kroondal beinhalten die Umsatzkosten für Chrom, die bei der Berechnung der Stückkosten nicht berücksichtigt werden, da die Chromproduktion von der 4-Unzen-Produktion ausgeschlossen wird.
4 Für eine Überleitung der Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, PGM-Betriebe in SA insgesamt und Marikana - Quartale".
5 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten und die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Unze werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum produzierten Platinmetalle geteilt werden.
EINHEITLICHE BETRIEBSKOSTEN - QUARTALE (Fortsetzung)
SA-Goldgeschäfte
Die Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in Millionen Rand angegeben.
Total SA-Goldgeschäfte
Driefontein
Kloof
Beatrix
Cooke
DRDGOLD
Insgesamt
Untertage
Oberfläche
Untertage
Oberfläche
Untertage
Oberfläche
Untertage
Oberfläche
Oberfläche
Oberfläche
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen
Sep 2023
6,436
4,796
1,640
1,737
10
1,972
190
1,087
14
336
1,090
Juni 2023
6,128
4,648
1,480
1,724
11
1,918
125
1,006
32
322
990
Sep 2022
6,342
4,871
1,471
1,518
44
1,751
175
1,602
22
256
974
Veränderung der Bestände
Sep 2023
26
(9)
35
10
-
(47)
1
28
-
9
25
Juni 2023
(61)
(78)
17
(75)
-
13
2
(16)
-
9
6
Sep 2022
257
238
19
115
-
61
14
62
-
1
4
Betriebskosten insgesamt
Sep 2023
6,462
4,787
1,675
1,747
10
1,925
191
1,115
14
345
1,115
Juni 2023
6,067
4,570
1,497
1,649
11
1,931
127
990
32
331
996
Sep 2022
6,599
5,109
1,490
1,633
44
1,812
189
1,664
22
257
978
Gefräste/behandelte Tonnen
kt
Sep 2023
8,245
966
7,279
251
13
365
481
350
33
1,121
5,632
Juni 2023
7,670
1,120
6,550
357
23
389
331
374
115
1,110
4,972
Sep 2022
10,237
1,117
9,120
290
123
336
620
490
18
1,202
7,157
Produziertes Gold
kg
Sep 2023
6,148
4,267
1,881
1,452
43
1,882
234
933
7
313
1,284
Juni 2023
6,733
5,045
1,688
2,040
15
1,935
119
1,070
24
308
1,222
Sep 2022
6,366
4,354
2,012
1,640
50
1,393
190
1,321
-
319
1,453
oz
Sep 2023
197,663
137,187
60,476
46,683
1,382
60,508
7,523
29,997
225
10,063
41,282
Juni 2023
216,471
162,200
54,270
65,588
482
62,212
3,826
34,401
772
9,902
39,288
Sep 2022
204,672
139,984
64,687
52,727
1,608
44,786
6,109
42,471
-
10,256
46,715
Betriebskosten1
R/t
Sep 2023
784
4,953
230
6,948
783
5,277
397
3,184
429
308
198
Juni 2023
791
4,081
229
4,616
478
4,964
384
2,650
279
298
200
Sep 2022
645
4,573
163
5,623
359
5,388
305
3,393
1,222
214
137
US$/t
Sep 2023
42
266
12
374
42
284
21
171
23
17
11
Juni 2023
42
219
12
247
26
266
21
142
15
16
11
Sep 2022
38
268
10
330
21
316
18
199
72
13
8
R/kg
Sep 2023
1,051,074
1,121,865
890,484
1,203,168
232,558
1,022,848
816,239
1,195,070
2,000,000
1,102,236
868,380
Juni 2023
901,084
905,847
886,848
808,333
733,333
997,933
1,067,227
925,234
1,333,333
1,074,675
815,057
Sep 2022
1,036,601
1,173,404
740,557
995,732
880,000
1,300,790
994,737
1,259,652
-
805,643
673,090
US$/Unze
Sep 2023
1,759
1,877
1,490
2,013
389
1,711
1,366
2,000
3,346
1,844
1,453
Juni 2023
1,502
1,510
1,478
1,347
1,222
1,663
1,779
1,542
2,222
1,791
1,359
Sep 2022
1,891
2,141
1,351
1,816
1,605
2,373
1,815
2,298
-
1,470
1,228
Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 30. September 2023, 30. Juni 2023 und 30. September 2022 betrugen R18,59/US$, R18,66/US$ bzw. R17,05/US$
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.
1 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten, und die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch das im selben Zeitraum produzierte Gold geteilt werden.
ADJUSTIERTES EBITDA-ÜBERLEITUNG - QUARTALE
Quartal bis September 2023
Quartal bis Juni 2023
Quartal bis September 2022
Region Nord- und Südamerika
Region Südliches Afrika (SA)
Europäische Region (EU)
Region Australien (AUS)
Gruppe
Region Nord- und Südamerika
SA-Region
Europäische Region
Australische Region
Gruppe
Region Nord- und Südamerika
SA-Region
Europäische Region
Gruppe
Angaben in Millionen - SA-Rand
Gesamt US PGM
US Unterirdische PGM
US Recy- cling
SA PGM
SA-Gold
EU insgesamt1
Nickelraffinerie Sandouville
Gesamt AUS2
Century Zinkrückgewinnungsbetrieb
Körperschaftsteuer
Insgesamt
Gesamt US PGM
US Unterirdische PGM
US Recycling
SA PGM
SA-Gold
EU insgesamt1
Nickelraffinerie Sandouville
Gesamt AUS2
Century Zinkrückgewinnungsbetrieb
Körperschaftsteuer
Insgesamt
Gesamt US PGM
US Unterirdische PGM
US Recy- cling
SA PGM
SA-Gold
EU insgesamt1
Nickelraffinerie Sandouville
Körperschaftsteuer
Insgesamt
(Verlust)/Gewinn vor Lizenzgebühren und Steuern
(653)
(799)
146
1,260
(181)
(362)
(350)
(461)
(404)
(394)
(791)
(105)
(276)
171
5,479
1,209
(352)
(357)
(450)
(475)
(261)
5,520
356
(83)
439
7,374
(802)
(331)
(309)
(142)
6,455
Bereinigt um:
958
957
1
780
572
51
49
223
223
-
2,584
846
845
1
714
619
49
47
545
545
-
2,773
580
579
1
625
481
55
55
-
1,741
Zinserträge
(51)
(51)
-
(93)
(162)
(32)
-
(2)
(1)
(1)
(341)
(54)
(54)
-
(127)
(152)
(1)
-
(5)
(4)
(1)
(340)
(101)
(32)
(69)
(83)
(124)
-
-
-
(308)
Finanzaufwand
269
269
-
152
205
23
2
25
25
73
747
270
270
-
171
284
16
2
98
98
95
934
248
248
-
163
177
6
6
78
672
Aktienbasierte Vergütungen
18
18
-
33
41
(17)
(3)
-
-
4
79
16
16
-
4
15
5
5
-
-
4
44
10
10
-
41
43
-
-
-
94
Verlust/(Gewinn) aus Finanzinstrumenten
-
-
-
240
(21)
(4)
(13)
240
240
-
455
(68)
(68)
-
227
(71)
(45)
(9)
(570)
(570)
(13)
(540)
160
160
-
125
4
(23)
(1)
-
266
Verlust/(Gewinn) aus Wechselkursdifferenzen
3
3
-
61
3
24
24
58
-
14
163
(9)
(9)
-
(1,620)
72
(65)
(65)
(25)
(1)
(7)
(1,654)
8
8
-
(135)
(518)
63
18
(39)
(621)
Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen nach Steuern
-
-
-
129
(88)
-
-
-
-
3
44
-
-
-
18
(89)
-
-
-
-
8
(63)
-
-
-
(55)
(37)
-
-
3
(89)
Verlust/(Gewinn) aus der Veräußerung von Sachanlagen
1
1
-
(20)
(14)
-
-
-
-
-
(33)
(1)
(1)
-
(24)
(23)
-
-
-
-
-
(48)
1
1
-
(15)
(18)
-
-
-
(32)
Wertminderungen/(Aufhebung von Wertminderungen)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
6
6
-
7
-
-
-
(7)
-
-
-
-
(7)
Kosten der Umstrukturierung
-
-
-
3
2
-
-
-
-
-
5
-
-
-
15
(235)
-
-
-
-
-
(220)
-
-
-
4
3
-
-
-
7
IFRS 16 Leasingzahlungen
(1)
(1)
-
(13)
(13)
(6)
(5)
(30)
(30)
-
(63)
(1)
(1)
-
(15)
(21)
(6)
(5)
(32)
(32)
-
(75)
(2)
(2)
-
(14)
(20)
(16)
(15)
-
(52)
Beruflicher Gesundheitsgewinn
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(8)
-
-
-
-
-
(8)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sonstige nicht wiederkehrende Kosten
-
-
-
-
-
-
-
-
-
178
178
-
-
-
-
-
-
-
-
-
62
62
6
6
-
309
-
-
-
14
329
Bereinigtes EBITDA
544
397
147
2,532
344
(323)
(296)
53
53
(123)
3,027
894
722
172
4,842
1,601
(399)
(382)
(433)
(433)
(113)
6,392
1,266
895
371
8,332
(811)
(246)
(246)
(86)
8,455
1 Die gesamte europäische Geschäftstätigkeit umfasst die Nickelraffinerie Sandouville, Keliber Oy und die europäischen Unternehmens- und Überleitungsposten
2 Die Gesamtheit der australischen Operationen umfasst die Zinkrückgewinnung von Century und die australischen Unternehmens- und Überleitungsposten.
ENTIWCKLUNGSERGEBNISSE
Die Erschließungswerte stellen die tatsächlichen Ergebnisse der Probenahmen dar und es wurden keine Anpassungen vorgenommen, die bei der Schätzung der Erzreserven erforderlich sein könnten. Alle nachstehenden Zahlen schließen die Schachtabteufungsmeter aus, die gegebenenfalls separat ausgewiesen werden.
US-PGM-Betriebe
Sep 2023 Quartal
Juni 2023 Quartal
Neun Monate bis September 2023
Riff
Stillwater inkl. Blitz
East-Boulder
Stillwater inkl. Blitz
East-Boulder
Stillwater inkl. Blitz
East-Boulder
Gesamt US PGM
Einheit
Primäre Entwicklung (außerhalb des Riffs)
(m)
1,785
172
1,671
472
4,959
1,095
Sekundäre Entwicklung
(m)
3,185
1,402
2,659
1,319
8,286
4,144
SA PGM-Betriebe
Sep 2023 Quartal
Jun 2023 Quartal
Neun Monate bis September 2023
Riff
Bathopele
Thembe- lani
Khuseleka
Siphonlele
Bathopele
Thembe- lani
Khuseleka
Siphonlele
Bathopele
Thembe- lani
Khuseleka
Siphonlele
Rustenburg
Einheit
Fortgeschrittene
(m)
809
1,933
3,057
705
793
1,846
2,762
582
2,208
5,104
8,109
1,808
Fortgeschrittene am Riff
(m)
809
835
1,171
386
793
865
938
363
2,208
2,271
2,914
1,085
Höhe
(cm)
213
251
285
268
224
295
286
273
221
277
287
270
Durchschnittlicher Wert
(g/t)
2.8
2.3
2.3
3.1
2.8
2.4
2.3
3.0
2.8
2.3
2.3
3.0
(cm.g/t)
594
579
644
825
624
696
664
818
610
650
655
808
SA PGM-Betriebe
Sep 2023 Quartal
Jun 2023 Quartal
Neun Monate bis September 2023
Riff
K3
Rowland
Saffy
E3
4B
K4
K3
Rowland
Saffy
E3
4B
K4
K3
Rowland
Saffy
E3
4B
K4
Marikana
Einheit
Primäre Entwicklung
(m)
9,897
4,999
3,782
1,257
594
3,589
8,174
4,353
3,283
1,225
790
3,189
24,731
13,215
9,998
3,122
2,333
9,385
Primäre Entwicklung - am Riff
(m)
7,835
2,795
2,036
791
418
1,131
6,032
2,456
1,716
756
469
981
18,670
7,578
5,415
1,925
1,549
2,989
Höhe
(cm)
217
218
235
248
228
241
216
220
235
221
215
238
216
220
235
233
217
240
Durchschnittlicher Wert
(g/t)
2.8
2.6
2.5
2.6
3.0
2.4
2.9
2.3
2.5
2.7
2.9
2.5
2.8
2.5
2.5
2.6
2.9
2.5
(cm.g/t)
608
563
581
642
674
584
623
515
583
586
625
599
614
544
582
610
637
590
SA PGM-Betriebe
Sep 2023 Quartal
Jun 2023 Quartal
Neun Monate bis September 2023
Riff
Simunye1
Kopaneng
Bamba-nani
Kwezi
K6
Simunye1
Kopaneng
Bamba-nani
Kwezi
K6
Simunye1
Kopaneng
Bamba-nani
Kwezi
K6
Kroondal
Einheit
Fortgeschrittene
(m)
-
1,161
1,138
260
440
-
1,161
1,245
332
537
675
2,863
3,397
865
1,414
Fortgeschrittene am Riff
(m)
-
942
778
234
404
-
1,048
900
299
515
604
2,452
2,425
762
1,342
Höhe
(cm)
-
240
232
230
227
-
236
247
243
228
230
237
243
235
230
Durchschnittlicher Wert
(g/t)
-
2.1
1.8
2.0
1.8
-
2.2
1.9
2.2
2.0
2.2
2.1
1.9
2.1
2.0
(cm.g/t)
-
500
419
455
401
-
523
462
535
466
516
502
450
484
457
1 Die Erschließung von Simunye erfolgte im Rahmen der Kopaneng-Abbaustrategie. Auf der Grundlage von Planungen und Messungen wird dieser Teil des Abbaus unterhalb von Simunye mit Wirkung ab April 2023 Kopaneng zugeordnet
SA-Goldgeschäfte
Sep 2023 Quartal
Jun 2023 Quartal
Neun Monate bis September 2023
Riff
Kohlenstoff
führung
Main
VCR
Kohlenstoff
führung
Main
VCR
Kohlenstoff
Anführer
Hauptseite
VCR
Driefontein
Einheit
Fortgeschrittene
(m)
294
381
1, 004
492
504
1, 377
1, 330
1, 430
3, 453
Fortgeschrittene am Riff
(m)
88
84
156
56
14
126
211
136
476
Breite des Kanals
(cm)
43
100
62
13
199
55
34
90
54
Durchschnittlicher Wert
(g/t)
19. 9
5. 6
52. 9
62. 3
7. 2
44. 5
25. 2
6. 2
40. 7
(cm.g/t)
852
557
3, 258
797
1, 434
2, 468
864
554
2, 176
SA-Goldgeschäfte
Sep 2023 Quartal
Juni 2023 Quartal
Neun Monate bis September 2023
Riff
Kloof
Main
Libanon
VCR
Kloof
Main
Libanon
VCR
Kloof
Hauptseite
Libanon
VCR
Kloof
Einheit
Fortgeschrittene
(m)
1,082
644
-
630
1,064
697
46
885
3,147
1,875
91
2,224
Fortgeschrittene am Riff
(m)
351
128
-
72
452
155
46
108
1,178
408
91
322
Breite des Kanals
(cm)
177
77
-
85
165
49
93
104
164
69
97
101
Durchschnittlicher Wert
(g/t)
3.2
11. 5
-
18. 2
4.8
16.3
2. 2
11. 8
4.5
11.8
2.1
12.5
(cm.g/t)
568
887
-
1, 541
795
800
206
1, 226
735
816
201
1,263
SA-Goldgeschäfte
Sep 2023 Quartal
Juni 2023 Quartal
Neun Monate bis September 2023
Riff
Beatrix
Kalkoen-krans
Beatrix
Kalkoen-krans
Beatrix
Kalkoen-krans
Beatrix
Einheit
Fortgeschrittene
(m)
1, 928
-
2,061
-
5, 906
8
Fortgeschrittene am Riff
(m)
663
-
612
-
1, 842
-
Breite des Kanals
(cm)
163
-
162
-
166
-
Durchschnittlicher Wert
(g/t)
8. 1
-
6.1
-
7. 2
-
(cm.g/t)
1, 312
-
997
-
1, 192
-
SA-Goldgeschäfte
Sep 2023 Quartal
Jun 2023 Quartal
Neun Monate bis September 2023
Riff
Kimberley
Kimberley
Kimberley
Brennstein
Einheit
Fortgeschrittene
(m)
821
630
2, 023
Fortgeschrittene am Riff
(m)
33
-
33
Breite des Kanals
(cm)
23
-
23
Durchschnittlicher Wert
(g/t)
15. 2
-
15. 2
(cm.g/t)
350
-
350
VERWALTUNG UND UNTERNEHMENSINFORMATIONEN
SIBANYE STILLWATER LIMITED
(SIBIRIEN-STILLWATER)
Eingetragen in der Republik Südafrika
Registrierungsnummer 2014/243852/06
Code teilen: SSW und SBSW
Emittenten-Code: SSW
ISIN: ZAE000259701
LISTINGS
JSE: SSW
NYSE: SBSW
WEBSITE
GESCHÄFTSSITZ UND FIRMENSITZ
Constantia Büropark
Bridgeview House, Gebäude 11, Erdgeschoss,
Cnr 14th Avenue Hendrik Potgieter Road
Park Weltevreden 1709
Südafrika
Private Bag X5
Westonaria 1780
Südafrika
Tel: +27 11 278 9600
Fax: +27 11 278 9863
UNTERNEHMENSSEKRETÄRIN
Lerato Matlosa
E-Mail: lerato.matlosa@sibanyestillwater.com
DIREKTOREN
Dr. Vincent Maphai* (Vorsitzender)
Neal Froneman (CEO)
Charl Keyter (CFO)
Dr. Elaine Dorward-King*
Harry Kenyon-Slaney*
Jeremiah Vilakazi*
Keith Rayner*
Nkosemntu Nika*
Richard Menell*^
Savannah Danson*
Susan van der Merwe*
Timothy Cumming*
Sindiswa Zilwa*
* Unabhängige nicht-exekutive
^ Leitender unabhängiger Direktor
INVESTORENANFRAGEN
James Wellsted
Geschäftsführender Vizepräsident: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten
Mobil: +27 83 453 4014
E-Mail: james.wellsted@sibanyestillwater.com
JSE SPONSOR
JP Morgan Equities South Africa Proprietary Limited
Registrierungsnummer 1995/011815/07
1 Fricker Straße
Illovo
Johannesburg 2196
Südafrika
Private Bag X9936
Sandton 2146
Südafrika
RECHNUNGSPRÜFER
Ernst Young Inc. (EY)
102 Rivonia Straße
Sandton 2196
Südafrika
Private Tasche X14
Sandton 2146
Südafrika
Telefon: +27 11 772 3000
AMERIKANISCHE HINTERLEGUNGSSCHEINE
TRANSFERAGENT
BNY Mellon Shareowner Korrespondenz (ADR)
Postanschrift des Vertreters:
Computershare
Postfach 43078
Providence, RI 02940-3078
Über Nacht/bestätigte/eingeschriebene Lieferung:
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150 Royall Street, Suite 101
Kanton, MA 02021
US gebührenfrei: + 1 888 269 2377
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Tatjana Wesselowskaja
Kundenbetreuer - BNY Mellon
Hinterlegungsscheine
E-Mail: tatyana.vesselovskaya@bnymellon.com
VERSETZUNG SEKRETÄRE SÜDAFRIKA
Computershare Investor Services Proprietary Limited
Rosebank-Türme
15 Biermann Avenue
Rosebank 2196
Postfach 61051
Marshallstadt 2107
Südafrika
Tel: +27 11 370 5000
Fax: +27 11 688 5248
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
DISCLAIMER
VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN
Die Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten, die sich auf die Finanzlage von Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern), die Betriebsergebnisse, die Geschäftsstrategien, die betriebliche Effizienz, die Wettbewerbsposition, die Wachstumsmöglichkeiten für bestehende Dienstleistungen, die Pläne und Ziele des Managements für künftige Geschäfte, die Aktienmärkte und andere Angelegenheiten beziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich unter anderem jener, die sich auf Sibanye-Stillwaters zukünftige Geschäftsaussichten, Einnahmen und Erträge, klimawandelbedingte Ziele und Kennzahlen, die potenziellen Vorteile vergangener und zukünftiger Akquisitionen (einschließlich Aussagen zu Wachstum, Kosteneinsparungen, Vorteilen aus und Zugang zu internationalen Finanzierungen und finanziellen Neubewertungen), Gold-, PGM-, Nickel- und Lithiumpreiserwartungen, Produktionsniveaus, Angebot und Nachfrage beziehen, Informationen in Bezug auf Sibanye-Stillwaters neue oder laufende Erschließungsprojekte, vorgeschlagene, erwartete oder geplante Expansionen in die Batteriemetalle oder in angrenzende Sektoren sowie Schätzungen oder Erwartungen in Bezug auf den Unternehmenswert, das bereinigte EBITDA und das Nettovermögen sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteilsvermögen des Senior Managements und der Direktoren von Sibanye-Stillwater widerspiegeln und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen suggeriert werden. Infolgedessen sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Dokument dargelegten, betrachtet werden.
Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig Wörter wie "werden", "würden", "erwarten", "prognostizieren", "Ziel", "Vision", "potenziell", "können", "könnten", "glauben", "anstreben", "antizipieren", "anpeilen", "schätzen" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung verwendet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf künftige Ereignisse und Umstände beziehen und im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Haftungsausschluss genannten, betrachtet werden sollten. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen.
Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sibanye-Stillwater wesentlich von den Schätzungen oder Prognosen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören unter anderem die künftige Finanzlage von Sibanye-Stillwater, Pläne, Strategien, Ziele, Kapitalausgaben, prognostizierte Kosten und erwartete Kosteneinsparungen, Finanzierungspläne, die Verschuldungssituation und die Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu reduzieren; wirtschaftliche, geschäftliche, politische und soziale Bedingungen in Südafrika, Simbabwe, den Vereinigten Staaten, Europa und anderswo; Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Vorteile von Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen zu erhalten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, Kredit- und andere Auflagen und Beschränkungen einzuhalten und Schwierigkeiten bei der Beschaffung zusätzlicher Finanzierungen oder Refinanzierungen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, seine Anleihen zu bedienen; Änderungen in den Annahmen, die Sibanye-Stillwaters Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven zugrunde liegen; jegliches Versagen eines Haldenlagers; die Fähigkeit, erwartete Effizienzsteigerungen und andere Kosteneinsparungen in Verbindung mit vergangenen, laufenden und zukünftigen Akquisitionen sowie in bestehenden Betrieben zu erreichen, und die Fähigkeit, diese erfolgreich zu integrieren; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, laufende oder zukünftige Akquisitionen abzuschließen; der Erfolg von Sibanye-Stillwaters Geschäftsstrategie und Explorations- und Erschließungsaktivitäten, einschließlich jeglicher vorgeschlagener, erwarteter oder geplanter Expansionen in die Batteriemetalle oder in angrenzende Sektoren und Schätzungen oder Erwartungen hinsichtlich des Unternehmenswerts (einschließlich des Rhyolite Ridge-Projekts); die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Anforderungen zu erfüllen, die von ihr verlangen, dass sie auf eine Art und Weise arbeitet, die den betroffenen Gemeinden einen progressiven Nutzen bringt; Änderungen des Marktpreises von Gold, PGMs, Batteriemetallen (z.g., (z.B. Nickel, Lithium, Kupfer und Zink) und der Kosten für Strom, Brennstoffe und Öl, neben anderen Rohstoffen und Versorgungsanforderungen; das Auftreten von Gefahren im Zusammenhang mit dem Unter- und Übertagebergbau; jede weitere Herabstufung der Kreditwürdigkeit Südafrikas; die Auswirkungen des südafrikanischen Greylisting; eine Anfechtung der Eigentumsrechte an den Liegenschaften von Sibanye-Stillwater durch Landanwärter im Rahmen von Restitutions- und anderen Gesetzen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, ihre Strategie und jegliche Änderungen daran umzusetzen; das Ergebnis rechtlicher Anfechtungen der Bergbau- oder anderer Landnutzungsrechte der Gruppe; das Auftreten von Arbeitskonflikten, Unterbrechungen und Arbeitskampfmaßnahmen; die Verfügbarkeit, die Bedingungen und der Einsatz von Kapital oder Krediten; Änderungen bei der Auferlegung von Industriestandards, regulatorischen Kosten und relevanten Regierungsvorschriften, insbesondere Umwelt-, Nachhaltigkeits-, Steuer-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und neue Gesetze, die Wasser, Bergbau, Mineralienrechte und Unternehmenseigentum betreffen, einschließlich deren Auslegung, die Gegenstand von Streitigkeiten sein kann; zunehmende Regulierung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen wie Treibhausgasemissionen und Klimawandel; potenzielle oder anhängige Rechtsstreitigkeiten oder behördliche Verfahren, auch in Bezug auf Umwelt-, Gesundheits- oder Sicherheitsfragen, sowie deren Ausgang und Folgen; Nichteinhaltung ethischer Standards, einschließlich tatsächlicher oder angeblicher Fälle von Betrug, Bestechung oder Korruption; die Auswirkungen des Klimawandels oder anderer extremer Wetterereignisse auf das Geschäft von Sibanye-Stillwater; die Konzentration aller Endveredelungsaktivitäten und eines großen Teils der PGM-Verkäufe von Sibanye-Stillwater aus der Minenproduktion in den Vereinigten Staaten bei einem einzigen Unternehmen; die Identifizierung einer wesentlichen Schwachstelle in der Offenlegung und den internen Kontrollen der Finanzberichterstattung; die Auswirkungen der US-Steuerreformgesetze auf Sibanye-Stillwater und ihre Tochtergesellschaften; die Auswirkungen der südafrikanischen Devisenkontrollvorschriften auf die finanzielle Flexibilität von Sibanye-Stillwater; die Tätigkeit in neuen geografischen Gebieten und in einem regulatorischen Umfeld, in dem Sibanye-Stillwater bisher keine Erfahrung hatte; Unterbrechungen der Stromversorgung, Einschränkungen und Kostensteigerungen; Unterbrechungen und Engpässe in der Versorgungskette und Preissteigerungen bei den Produktionsmitteln; die regionale Konzentration der Betriebe von Sibanye-Stillwater; Wechselkursschwankungen, Währungsabwertungen, Inflation und andere makroökonomische geldpolitische Maßnahmen; das Auftreten vorübergehender Unterbrechungen oder vorsorglicher Aussetzungen des Betriebs in den Minen aufgrund von Sicherheits- oder Umweltvorfällen (einschließlich Naturkatastrophen) und ungeplanter Wartungsarbeiten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, leitende Angestellte und Mitarbeiter mit ausreichenden technischen und/oder produktionstechnischen Fähigkeiten in seinen weltweiten Betrieben einzustellen und zu halten, um seine Ziele bei der Einstellung und Bindung von Arbeitskräften zu erreichen, sowie seine Fähigkeit, eine ausreichende Vertretung von historisch benachteiligten Südafrikanern in seinen Führungspositionen zu erreichen; Versagen der Informationstechnologie, der Kommunikation und der Systeme von Sibanye-Stillwater; die Angemessenheit des Versicherungsschutzes von Sibanye-Stillwater; soziale Unruhen, Krankheiten oder natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophen in informellen Siedlungen in der Nähe einiger der in Südafrika ansässigen Betriebe von Sibanye-Stillwater; und die Auswirkungen von HIV, Tuberkulose und die Verbreitung anderer ansteckender Krankheiten, einschließlich globaler Pandemien.
Weitere Einzelheiten zu potenziellen Risiken und Ungewissheiten, die Sibanye-Stillwater betreffen, sind in den von Sibanye-Stillwater bei der Johannesburger Börse und der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben, einschließlich des Integrierten Berichts 2022 und des Jahresfinanzberichts für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr auf Formular 20-F, der am 24. April 2023 bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde (SEC File Nr. 333-234096).
Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum des Inhalts. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem Maße, in dem dies gesetzlich vorgeschrieben ist). Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern der Gruppe weder geprüft noch wurde darüber berichtet.
Nicht-IFRS-Kennzahlen
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen enthalten, darunter unter anderem bereinigtes EBITDA, AISC, AIC, nachhaltiges Kapital, Nickel-Äquivalent der nachhaltigen Kosten und durchschnittlicher äquivalenter Zinkkonzentratpreis. Diese Messgrößen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Messgrößen anderer Unternehmen vergleichbar und stellen keine Messgrößen für die finanzielle Leistung von Sibanye-Stillwater gemäß IFRS dar. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Leistungskennzahlen betrachtet werden. Sibanye-Stillwater stellt keine Überleitung der in diesem Dokument dargestellten prognostizierten Non-IFRS-Finanzinformationen zur Verfügung, da sie nicht in der Lage ist, diese Überleitung ohne unangemessenen Aufwand zu erstellen. Diese prognostizierten Non-IFRS-Finanzinformationen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern der Gruppe weder geprüft noch wurde darüber berichtet.
Webseiten
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