ASK : Enregistrement du Document E relatif au projet de rapprochement entre ASK et les activités de la Division Identification de Paragon Group

ASK : Enregistrement du Document E relatif au projet de rapprochement entre ASK et les activités de la Division Identification de Paragon Group

ASK (Euronext Paris - FR0011980077 - ASK), spécialiste des solutions "sans-contact" sécurisées destinées aux marchés de l'Identité et du Transport, a convoqué ses actionnaires en Assemblée Générale Mixte le 27 avril 2017, à 9h00. Cette assemblée est appelée à se prononcer sur le rapprochement stratégique d'ASK avec la division Identification & Traçabilité du Groupe Paragon Ltd., par apport à ASK des titres des sociétés constituant la branche d'activité « Paragon Identification » (PID), tel qu'annoncé le 26 octobre 2016

Le « Document E », décrivant les termes et conditions de l'apport, a été enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro de référence E.17-010 le 30 mars 2017. Ce document est consultable sur le site internet d'ASK. Parallèlement, l'AMF a octroyé à Paragon Group Ltd., le 29 mars 2017, une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique portant sur les actions ASK.

Aux termes de l'opération envisagée, le Groupe Paragon Ltd. apporterait la totalité des titres des sociétés constituant la branche PID et se verrait émettre par ASK en rémunération1 :

L'opération ainsi décrite amènerait le Groupe Paragon à détenir 77,5% des actions et des droits de vote d'ASK, sur une base pleinement diluée. Le tableau ci-dessous détaille la répartition du capital d'ASK post réalisation de ces opérations :

 
Actions
% Capital
Droit de vote
% Droit de vote


Grenadier Holdings (Paragon Group Ltd.)2
45 706 119
78,42%
45 706 119
75,01%


LBO France Gestion
2 323 950
3,99%
3 735 061
6,13%


Equimax Investissements
1 157 420
1,99%
2 170 495
3,56%


Bluesky Capital
149 309
0,26%
277 142
0,45%


Philippe Geyres
30 000
0,05%
60 000
0,10%


Salariés
440
-
880
-


Autres actionnaires au nominatif
68 996
0,12%
136 669
0,22%


Flottant
8 845 590
15,18%
8 845 590
14,52%


Total
58 281 824
100,00%
60 931 956
100,00%

Naissance d'un champion européen des solutions d'identification, doté de fortes ambitions de développement

Le rapprochement des deux sociétés permettrait la création d'un leader sur le marché de l'identification et de la traçabilité, avec des capacités industrielles renforcées en Europe, en Chine et aux Etats-Unis.

Les deux sociétés sont déjà reconnues parmi les leaders de leurs marchés dans les secteurs du transport de masse et du contrôle d'accès. La fusion d'équipes d'experts renommés, avec environ 600 collaborateurs à travers le monde, permettra au nouvel ensemble de développer une offre très complète s'appuyant sur toutes les technologies d'échanges sécurisés, embarquées dans tous les types de supports (Passeport, Documents d'identité, Tickets & Etiquettes Intelligentes, Smart Cards, Smartphones).

Le nouveau groupe combiné réaliserait un chiffre d'affaires de 110 M€ (pro forma pour les douze mois finissant le 30 juin 2016) avec environ 80 M€ de chiffre d'affaires en Europe, 20 M€ aux États-Unis et 10 M€ dans le reste du monde.

Cette opération ouvre de nouvelles perspectives pour les deux groupes qui ont de fortes ambitions de développement, à la fois par croissance organique et croissance externe, dans de nouvelles zones géographiques ou dans les secteurs du retail et du bancaire.

Prochain rendez-vous

Publication
Date


Assemblée générale mixte
27 avril 2017

Source: Actusnews