GENERIS CAPITAL PARTNERS ET SIGMA GESTION ANNONCENT LEUR INTENTION DE PARTICIPER A L’INTRODUCTION EN BOURSE


Paris (le 5 décembre 2011) – Dans le cadre de son opération d’introduction en Bourse sur NYSE Alternext à Paris, visée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le n°11-535, Relaxnews, 1ère source d’info loisirs, annonce de nouvelles intentions de participation de ses actionnaires.


 


Un signal fort - une confiance réaffirmée


Generis Capital Partners (2,32% du capital avant opération) et Sigma Gestion (0,94%) ont fait part de leur intention de souscrire à l’augmentation de capital, à la suite de leurs comités d’investissement post-visa de l’AMF, pour un montant supérieur à leurs quotes-parts respectives au capital.


Ces intentions, ajoutées à celle déjà annoncée par Habert Dassault Finance (29,72%), représentent un investissement total de 600 k€, soit environ 22% du montant de l’opération (2,75 M€ en milieu de fourchette) et environ 44% du Placement Global destiné aux investisseurs institutionnels.


L’Offre au public et le Placement global sont ouverts jusqu’au vendredi 9 décembre (17h). La Société, qualifiée « Entreprise Innovante » par OSEO est éligible aux FCPI. Les actions Relaxnews peuvent être placées dans un PEA ou ouvrir droit aux réductions d’impôt IR et ISF dans le cadre de la Loi Tepa.


 


Facteurs de risque


Tout investissement en actions comporte des risques. Avant de prendre leur décision d’investissement, les investisseurs sont invités à prendre connaissance des facteurs de risque relatifs à l’activité décrits au chapitre 4 de la première partie du Prospectus et sur les risques liés à l’opération d’introduction en Bourse décrits au chapitre 2 de la seconde partie du Prospectus.


 


Mise à disposition du Prospectus


Des exemplaires du Prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sont disponibles sans frais au siège social de Relaxnews, 39 rue Lucien Sampaix, 75010 Paris, auprès d’EuroLand Finance. Le Prospectus peut être consulté sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Relaxnews (www.relaxnews-bourse.com).


 


Modalités de l’opération





Capital social avant opération
220 930 € divisé en 1 104 650 actions


Fourchette indicative de prix
Entre 11,75 € et 13,65 € par action


Nombre d’actions offertes
216 536 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par offre au public, nombre susceptible d’être porté à 249 016 actions en cas d’exercice intégral de la clause d’extension


Montant brut de l’opération
2,75 M€ sur la base d’un prix en milieu de fourchette, pouvant être porté à 2,96M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et 2,50 M€ en cas de réduction de l’émission à 90,91%


Structure de l’offre
Une offre au public en France sous la forme d’une offre à prix ouvert principalement destinée aux personnes physiques



Un placement global qui comportera un placement public en France et un placement privé international en dehors de France


Codes de l’action
ISIN : FR0010232306 ; Mnémo : ALRLX


 


Calendrier indicatif





17-nov-11
Visa de l’AMF


18-nov-11
Publication de l’avis d’opération par NYSE Euronext


 
Publication d’un communiqué décrivant les principales caractéristiques de l’opération


18-nov-11
Ouverture de l’Offre au Public et du Placement Global


09-déc-11
Clôture de l’Offre au Public à 17h (heure de Paris) pour les souscriptions


 
Clôture du Placement Global à 17h (heure de Paris) (sauf clôture anticipée)


12-déc-11
Fixation du Prix de l’Offre et exercice éventuel de la Clause d’Extension


 
Avis de NYSE Euronext relatif au résultat de l’OPO

et du Placement Global


 
Communiqué de presse indiquant le Prix de l’Offre et le résultat


 
Première cotation des Actions de la Société

sur le marché NYSE Alternext à Paris


15-déc-11
Règlement-livraison des titres émis dans le cadre de l’opération


16-déc-11
Début des négociations sur NYSE Alternext à Paris


 


Intermédiaires financiers

EuroLand Finance
Listing Sponsor - Coordinateur global

CACEIS Corporate Trust Service des titres des actions - Centralisateur


Contacts

Relaxnews


Jérôme Doncieux

bourse@relaxnews.com 01 53 19 89 50


EuroLand Finance – Listing sponsor

Julia Bridger

jbridger@euroland-finance.com 01 44 70 20 84


Actus Finance – Communication Financière

Clémence Fugain (Relations Investisseurs)

cfugain@actus.fr 01 53 67 35 71


Jean-Michel Marmillon (Relations Presse)

jmmarmillon@actus.fr 01 53 67 07 80


 






Relaxnews dispose d’atouts majeurs

pour réaliser son programme de développement :


Une position unique sur un marché porteur
Des partenariats stratégiques majeurs avec l’AFP dans le Monde

et PagesJaunes Groupe en France

Des barrières à l’entrée qui rendent l’entreprise de plus en plus difficile

à rattraper

Un modèle de développement à fort effet de levier
Un potentiel important de croissance rentable



 


Retrouvez toutes les informations relatives à l’opération sur www.relaxnews-bourse.com


 


Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public de titres financiers.


La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.


Ce document ne constitue pas une offre de titres Relaxnews dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables, notamment aux États-Unis. Les actions Relaxnews ne pourront être vendues aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. Relaxnews n’envisage pas d’enregistrer une offre aux États-Unis ni d’effectuer une quelconque offre au public d’actions aux Etats-Unis.

Information réglementée
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Communiqué intégral et original au format PDF :


http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-26045-cp-relaxnews-051211.pdf

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Quelle: Actusnews