PROJET D'AUGMENTATION DE CAPITAL DE L'ORDRE DE 52 MILLIONS D'EUROS, SOUTENUE PAR LES ACTIONNAIRES ICMI ET PATHE ET GARANTIE PAR NATIXIS
Le Conseil d'Administration d'OL Groupe qui s'est réuni le 4 mai 2015 a approuvé à l'unanimité le principe du lancement dans les prochaines semaines, sous réserve des conditions de marché, d'une augmentation de capital en espèces avec maintien du droit préférentiel de souscription ("DPS") des actionnaires d'un montant brut de l'ordre de 52 millions d'euros.
Les fonds levés seront affectés :
- au refinancement des OCEANE 2015(1), conformément aux engagements pris par la société soutenue par ses principaux actionnaires, le 27 juin 2014, dans le cadre de la signature du nouveau crédit syndiqué d'exploitation du Groupe ; les fonds seront ainsi affectés au rachat des OCEANE 2015 puis au remboursement à l'échéance des OCEANE 2015 qui n'auraient pas été rachetées,
- au développement du Groupe, notamment à la construction des nouveaux centres de formation et d'entraînement regroupés à Meyzieu et Décines, ainsi qu'à des travaux d'aménagement et de décoration intérieure du Grand Stade, et
- pour le solde, aux besoins généraux du Groupe.
L'augmentation de capital fera l'objet d'un prospectus soumis au visa de l'AMF qui détaillera également les modalités de rachat des OCEANE 2015. Le Conseil d'Administration d'OL Groupe qui s'est réuni le 4 mai 2015 a autorisé le rachat des OCEANE 2015 à un prix correspondant à la valeur nominale majorée des intérêts courus échus à la date du 18 juin 2015.
Les deux actionnaires de référence d'OL Groupe, ICMI et Pathé, soutiennent l'opération. Ils entendent notamment souscrire à l'augmentation de capital à hauteur de leur participation respective et participer à la procédure de rachat des OCEANE 2015.
A titre de rappel, ICMI et Pathé détiennent à ce jour respectivement 34,2% et 29,9% du capital et 42,8% et 37,6% des OCEANE 2015. ICMI détient aussi 40,3% des OSRANE 2023(2). Pathé ainsi qu'OJEJ, société civile contrôlée par Monsieur Jérôme Seydoux, détiennent 52,6% des OSRANE 2023.
Dans la perspective de l'opération, OL Groupe devrait prochainement suspendre l'exercice des instruments dilutifs (les OCEANE 2015 et les OSRANE 2023).
Les modalités de l'augmentation de capital parmi lesquelles notamment le prix d'émission et la parité de souscription, ainsi que celles de la procédure de rachat des OCEANE 2015, seront annoncées au lancement de l'opération, par le biais d'un communiqué.
OL Groupe est assisté pour cette opération par Natixis qui interviendra en tant que chef de file de l'augmentation de capital et dealer manager de la procédure de rachat des OCEANE 2015. Natixis délivrera une garantie usuelle sur le solde de l'opération au-delà des engagements de souscription, sous réserve des conditions de marché et de la signature d'un contrat de garantie conforme aux pratiques de marché.
(1) Obligations à option de conversion en actions nouvelles ou existantes, émises en 2010 pour un montant nominal de 24 M€ et arrivant à maturité en décembre 2015
(2) Obligations subordonnées remboursables en actions nouvelles ou existantes, émises en 2013 pour un montant nominal de 80 M€ et arrivant à maturité en 2023
OL Groupe
Tel : +33 4 26 29 67 00
Fax : +33 4 26 29 67 18
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Euronext Paris - compartiment C
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Bloomberg : OLG FP
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Le présent communiqué est adressé et destiné uniquement aux personnes qui sont (i) des « investment professionals » (des personnes disposant d'une expérience professionnelle en matière d'investissements) au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l'« Ordonnance »), (ii) étant des personnes entrant dans le champ d'application de l'article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l'Ordonnance,
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Tout investissement ou activité d'investissement auquel le présent communiqué fait référence n'est accessible qu'aux Personnes Concernées et ne devra être réalisé qu'avec des Personnes Concernées.
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Quelle: Actusnews