Plus de 28 M EUR de nouveaux financements bancaires pour accompagner le plan de développement
Le Groupe Cafom, acteur européen de l'équipement de la maison, est heureux d'annoncer la signature d'un accord majeur avec ses partenaires bancaires afin d'offrir au Groupe les moyens de mener sereinement son plan de développement, notamment dans le cadre de la stratégie de croissance de la marque Habitat et de la consolidation de ses positions outre-mer.
Dans le détail, le Groupe Cafom a signé un accord avec son pool bancaire, composé d'établissements de 1er plan (Bred Banque Populaire, Crédit Mutuel Arkéa et Société Générale) et renforcé par l'arrivée de Banque Populaire Rives de Paris, portant sur :
Un financement bancaire moyen terme de 12,1 M€ destiné à refinancer la dette Senior contractée en juillet 2012 dans le cadre de l'acquisition d'Habitat et un crédit bancaire d'Habitat. Ce nouvel emprunt, d'une durée de 5 ans à taux fixe, allonge de 2 ans la maturité de cette dette.
Un crédit d'investissement de 14 M€ sur 5 ans libéré en deux tranches (tranche A de 8 M€ en octobre 2015 et tranche B de 6 M€ mobilisable à compter de mars 2016) à taux variable[1].
En parallèle, Bpifrance a accordé au Groupe un Prêt Croissance de 2 M€ sur 7 ans à taux fixe assorti d'un différé de remboursement en capital de 2 ans.
Après réalisation de la totalité de ces opérations, les engagements financiers à moyen et long terme s'élèveront à 42 M€ et représenteront plus de 80% de l'endettement financier net du Groupe Cafom.
Fort de ces accords, le Groupe Cafom estime disposer des moyens nécessaires au financement de son développement et à la réalisation de ses ambitions. Ces accords matérialisent la confiance que les partenaires financiers du Groupe témoignent à l'égard de la solidité et de la pertinence de son modèle économique.
A propos de Cafom – www.cafom.com
Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe, propriétaire de la marque Habitat (boutiques en Europe continentale) et des sites Internet vente-unique.com (France, Espagne, Allemagne et Belgique) et directlowcost.com (B2B international), est également le leader de la distribution traditionnelle en Outre-mer.
Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2004 (CAFO – FR0010151589).
Contacts Cafom :
ACTUS finance & communication
Jérôme Fabreguettes-Leib
Nicolas Bouchez
Relations Investisseurs
Relations Presse
01 53 67 36 78
01 53 67 36 74
jfl@actus.fr
nbouchez@actus.fr
[1] Les informations détaillées de cet accord, notamment les engagements (covenants) usuels consentis par Cafom pour ce type de prêt liés au respect de ratios financiers annuels feront l'objet d'une présentation détaillée dans le prochain Rapport financier.
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Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-41435-Cafom_refinancement_sept_2015_VDEF.pdf
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Quelle: Actusnews