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Discuss Cybersecurity Innovators (WF)
Seit März 2022 stand Okta aufgrund mehrerer Sicherheitsvorfälle im Rampenlicht. Trotz der negativen Publicity und der Herausforderungen konnte Okta seine Position als Marktführer im Bereich Access Management behaupten und zeigt bemerkenswertes Wachstum. Die Sicherheitsvorfälle brachten Okta in eine schwierige Lage, da sie umfassend in den Medien behandelt wurden und das Vertrauen der Kunden auf die Probe stellten. Dennoch gelang es Okta, seine Kundenzahlen und Umsätze zu steigern. Okta bleibt ein führender Anbieter im Gartner Magic Quadrant für Access Management und zeigt damit seine Stärke und Anpassungsfähigkeit. Die Zukunft von Okta hängt davon ab, ob das Unternehmen seine Sicherheitsmaßnahmen verbessern kann. Gelingt dies, hat Okta das Potenzial, langfristig als Gewinner im Identitätsmarkt zu bestehen. Okta's Fähigkeit, sich trotz widriger Umstände zu behaupten, zeigt die Widerstandsfähigkeit und Innovationskraft des Unternehmens. Die kommenden Jahre werden entscheidend sein, um das Vertrauen der Kunden weiter zu festigen und die Marktführerschaft zu behaupten.
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Okta, Inc. berichtet über ein starkes erstes Quartal des Geschäftsjahres 2025 mit bedeutenden Fortschritten bei Großkunden und im öffentlichen Sektor sowie Rekordgewinnen und -cashflow.
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Rekordgewinne und -cashflow 📈
- Okta erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 Rekordgewinne und einen freien Cashflow von 35%, trotz eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds.
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Starker öffentlicher Sektor 🏛️
- Fünf der sechs größten Deals wurden mit Organisationen des öffentlichen Sektors abgeschlossen, einschließlich des bisher größten Deals in diesem Segment.
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Neue Produktinnovationen 🚀
- Einführung von Identity Security Posture Management und Identity Threat Protection mit Okta AI, die proaktiv Sicherheitslücken identifizieren und Schwachstellen beheben.
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Fokus auf Sicherheit 🔒
- Die Umsetzung des Okta Secure Identity Commitments zeigt bedeutende Fortschritte bei der Bekämpfung von Identitätsangriffen und der Stärkung der Produktsicherheit.
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Kontinuierliche Investitionen in kritische Bereiche 🛡️
- Okta investiert weiter in Sicherheitsmaßnahmen, den öffentlichen Sektor und den Kundensupport, um die Sicherheitsarchitektur zu verbessern und das Kundenvertrauen zu stärken.
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Makroökonomische Herausforderungen 🌍
- Trotz stabiler, aber schwieriger makroökonomischer Bedingungen, die insbesondere das Neukundengeschäft betreffen, konnte Okta ein starkes Quartalsergebnis erzielen.
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Optimistischer Zukunftsausblick 🔮
- Okta hebt seine Jahresprognose an und erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 12%, eine nicht GAAP-konforme operative Marge von 19-20% und eine freie Cashflow-Marge von ca. 22%.
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Negativer Aspekt ⚠️
- Die Auswirkungen eines Sicherheitsvorfalls im Oktober 2023 sind noch nicht vollständig quantifizierbar und könnten sich weiterhin auf die zukünftigen finanziellen Ergebnisse auswirken.
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Mitbewerber und Marktposition 🤝
- Okta sieht sich als führend im Bereich Identitätssicherheit, mit einer umfassenden Produktpalette und starker Integration, während Wettbewerber sich auf Maschinenidentität und Zero-Trust-Sicherheit konzentrieren.
Nutanix übertraf im dritten Quartal 2024 die Erwartungen mit einem Umsatz von $525 Millionen und einem ARR-Wachstum von 24% auf $1,82 Milliarden. Bedeutende Kundenabschlüsse und erweiterte Partnerschaften, insbesondere mit Dell und Cisco, trugen maßgeblich zum Erfolg bei. Trotz längerer Verkaufszyklen und aggressiver Wettbewerbsreaktionen bleibt der Ausblick positiv.
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Finanzielle Übertreffung: Nutanix erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von $525 Millionen, was die eigenen Prognosen übertraf. Das ARR stieg um 24% auf $1,82 Milliarden. 📈
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Bedeutende Kundengewinne: Ein neuer bedeutender Kunde, ein Fortune 50 Finanzdienstleister aus Nordamerika, schloss einen achtstelligen ACV-Deal ab, um seine Datenbankverwaltung zu automatisieren. 💼
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Erweiterte Partnerschaften: Nutanix kündigte neue Partnerschaften mit Hugging Face und NVIDIA zur Unterstützung von Enterprise AI sowie eine erweiterte Zusammenarbeit mit Dell an. 🤝
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Innovationen und Produkteinführungen: Einführung von GPT-in-a-Box 2.0 und der Nutanix Kubernetes Plattform (NKP) zur Unterstützung moderner Anwendungen und Enterprise AI. 🧠
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Erfolgreiche .NEXT Konferenz: Mehr als 4.000 Teilnehmer nahmen an der .NEXT Konferenz in Barcelona teil, bei der bedeutende Ankündigungen zur Erweiterung der Nutanix Plattform gemacht wurden. 🌐
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Starke Finanzlage: Das Unternehmen generierte einen freien Cashflow von $78 Millionen und verfügte über liquide Mittel in Höhe von $1,651 Milliarden. 💵
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Verlängerte Verkaufszyklen: Größere Verkaufschancen führten zu längeren Verkaufszyklen und größerer Unsicherheit bei Abschlüssen, beeinflusst durch strategische Entscheidungen und aggressive Reaktionen der Wettbewerber. ⏳
- Optimistischer Ausblick: Trotz der Herausforderungen bleibt Nutanix fokussiert auf nachhaltiges, profitables Wachstum und kontinuierliche Innovation. 🌟
CrowdStrike meldet starke finanzielle Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025, unterstreicht die Bedeutung von KI-basierten Sicherheitslösungen und Plattformkonsolidierung und zeigt außergewöhnliche Wachstumszahlen trotz eines schwierigen makroökonomischen Umfelds.
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Rekordumsatz und starkes Wachstum 📈
- Rekord-ARR (Annual Recurring Revenue) von 212 Millionen USD im ersten Quartal 2025, ein Wachstum von 22 % im Jahresvergleich.
- Gesamt-ARR von 3,65 Milliarden USD, ein Wachstum von 33 % im Jahresvergleich.
- Gesamtumsatz von 921 Millionen USD, was einem Wachstum von 33 % entspricht, und ein Abonnementumsatz von 872,2 Millionen USD, was einem Wachstum von 34 % entspricht.
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Erhebliche operative Effizienz und finanzielle Stärke 💪
- Operative Marge von 22 %, eine Steigerung um fünf Prozentpunkte im Jahresvergleich.
- Freier Cashflow von 322 Millionen USD, 35 % des Umsatzes, mit einer Rule of 68 auf Free-Cashflow-Basis.
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Erfolgreiche Plattformkonsolidierung und -anpassung 🔗
- Erhöhte Annahme von Deals mit acht oder mehr Modulen um 95 % im Jahresvergleich.
- Einführung des Falcon Flex Abonnementmodells, das es Kunden ermöglicht, flexibel Module zu erwerben und zu nutzen, was die Plattformnutzung beschleunigt.
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Expansion des Produktportfolios und Innovationskraft 🚀
- Einführung neuer Module wie Falcon für IT und Charlotte AI, die die Effizienz und Automatisierung im Sicherheitsbereich verbessern.
- Integration von LogScale Next-Gen SIEM und Erweiterung der Cloud-Sicherheitslösungen durch die Übernahme von Flow Security.
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Kundenzufriedenheit und bedeutende Vertragsabschlüsse 🤝
- Bedeutende Konsolidierungsdeals, darunter ein siebenstelliger Vertrag mit einem Fortune-100 Gesundheitsunternehmen, der mehrere Sicherheitsanbieter durch CrowdStrike ersetzt.
- IDC-Bericht zeigt, dass Kunden für jeden investierten Dollar in Falcon-Lösungen 6 Dollar an Kosteneinsparungen realisieren.
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Strategische Partnerschaften und Marktführerschaft 🌐
- Erweiterung der Partnerschaften mit großen Akteuren wie AWS und Google Cloud, um die Reichweite und Leistungsfähigkeit der Falcon-Plattform zu stärken.
- Schnelles Wachstum des MSSP-Segments (Managed Security Service Provider), unterstützt durch Partner wie eSentire und Mandiant, die ihre Kunden auf CrowdStrike migrieren.
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Herausforderungen und negative Aspekte ⚠️
- Schwieriges makroökonomisches Umfeld bleibt eine Herausforderung, obwohl CrowdStrike trotz widriger Bedingungen starke Ergebnisse erzielt.
- Anstieg der aktienbasierten Vergütungen (SBC) um 40 %, was zu Bedenken hinsichtlich der langfristigen finanziellen Auswirkungen führt.
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Optimistischer Ausblick und ehrgeizige Ziele 🎯
- Erhöhung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 auf 3,976 bis 4,011 Milliarden USD, was einem Wachstum von 30 % bis 31 % entspricht.
- Langfristiges Ziel, ein ARR von 10 Milliarden USD zu erreichen, unterstützt durch kontinuierliche Innovationen und die Erweiterung der Plattformfunktionen.
Dieser und weitere, auch vergangene Earnings Call Zusammenfassungen finden Sie auf meinem Blog unter: https://www.investmentrockstars.com/blog/crowdstrike
Supermicro expandiert in Silicon Valley und errichtet neue flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren, um der steigenden Nachfrage nach AI- und Cloud-Lösungen gerecht zu werden. Diese neuen Anlagen sollen effizienter arbeiten und die Betriebskosten sowie den ökologischen Fußabdruck erheblich reduzieren. CEO Charles Liang betont, dass flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren in den nächsten zwei Jahren von unter 1% auf bis zu 30% aller Installationen anwachsen könnten.
Sicherheitsbehörden haben über Maßnahmen zur Abwehr von Cyberangriffen beraten, um Netzwerke und kritische Infrastrukturen besser zu schützen. Sie betonten die Notwendigkeit verstärkter Zusammenarbeit und neuer Technologien. Die meisten Unternehmen rechnen damit, im nächsten Jahr mehr in Cybersicherheit zu investieren.
Das vollständige Video finden Sie hier in der ARD Mediathek.
Der jüngste Hackerangriff auf die DG IM, eine Tochtergesellschaft der DZ Bank, legt erneut die Schwachstellen im Bereich der Datensicherheit offen. Sensible Kundendaten von zehntausenden Anlegern wurden gestohlen, was ein erhebliches Risiko für Betrug und Identitätsdiebstahl bedeutet.
Dieser Vorfall verdeutlicht, dass Investitionen in Cybersicherheit unerlässlich sind. Trotz strenger Datenschutzgesetze wirken diese oft absurd, wenn Unternehmen nicht ausreichend in Cybersicherheit investieren. Am Ende landen die gestohlenen Daten auf Darkweb-Marktplätzen zum Verkauf, was die Risiken für alle erhöht.
Quelle:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/dz-bank-cyberangriff-100.html
Die jüngste CrowdStrike-Panne, die durch ein fehlerhaftes Update eines Sicherheitsprogramms in Verbindung mit Microsoft-Software verursacht wurde, führt weltweit zu erheblichen Störungen bei Fluggesellschaften, Flughäfen und anderen Unternehmen. Während Microsoft an einer Lösung arbeitet, kämpfen Fluggesellschaften wie Lufthansa und große amerikanische Airlines mit Verzögerungen und Ausfällen, was die kritische Abhängigkeit von IT-Systemen in der globalen Infrastruktur verdeutlicht. EDR-Programme wie CrowdStrike Falcon arbeiten nahe am Betriebssystemkernel, um Bedrohungen effektiv abzuwehren, was ihnen eine hohe Schutzwirkung verleiht. Diese tiefe Integration birgt jedoch auch das Risiko, dass Probleme mit der EDR-Software selbst zu gravierenden Systemstörungen führen können, wie der aktuelle Vorfall zeigt.
Nachdem ich die Position gestern bereits abgebaut habe, verabschiede ich mich jetzt vorerst komplett.
Die jüngste Panne bei Crowdstrike hat die Abhängigkeit der Wirtschaft von stabilen IT-Systemen eindrucksvoll verdeutlicht. Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre Systeme nach Störungen, sei es durch Cyberangriffe oder andere Probleme, schnell wiederhergestellt werden können. Genau in diesem Bereich ist Commvault tätig. Das Unternehmen bietet umfassende Lösungen für Datenmanagement und -wiederherstellung an, die essenziell sind, um die Betriebsfähigkeit nach Störungen rasch wiederherzustellen.
Commvault ist seit langem im Portfolio des Cybersecurity Innovators wikifolio vertreten. Nach der Crowdstrike-Panne habe ich die Gewichtung von Commvault in diesem Portfolio erheblich erhöht, was eine seltene Maßnahme darstellt. .
Die jüngsten Quartalszahlen von Commvault waren beeindruckend und die Aktie notiert heute 20 % im Plus.
Palantir Technologies Inc. hat in der zweiten Quartal 2024 beeindruckende Ergebnisse erzielt, die vor allem durch starke Ausführungen im US-amerikanischen kommerziellen und staatlichen Sektor getrieben wurden. Das Unternehmen hebt seine Jahresprognose an und betont seine einzigartige Positionierung im Bereich der Enterprise-AI-Produktion.
• 📈 Umsatzwachstum: Palantir verzeichnete ein Umsatzwachstum von 30 % im Jahresvergleich und 10 % im Quartalsvergleich ohne strategische kommerzielle Verträge.
• 🇺🇸 US-Kommerzgeschäft: Der Umsatz im US-Kommerzgeschäft stieg um 70 % im Jahresvergleich, was die größte Transformation in diesem Sektor widerspiegelt.
• 🏥 Kundenerweiterungen: Bedeutende Kunden wie Tampa General und Panasonic Energy haben ihre Verträge erweitert, was signifikante Umsatzsteigerungen mit sich brachte.
• 💼 Großaufträge: Palantir schloss im letzten Quartal 27 Verträge im Wert von 10 Millionen Dollar oder mehr ab und erzielte fast 1 Milliarde Dollar TCV.
• 📊 Finanzielle Leistung: Das Unternehmen meldete einen GAAP-Nettogewinn von 134 Millionen Dollar und einen GAAP-Betriebsgewinn von 105 Millionen Dollar im zweiten Quartal.
• 🤖 AI-Integration: Palantir hebt hervor, dass es einzigartig positioniert ist, um Enterprise-AI-Lösungen von der Prototypenphase bis zur Produktion bereitzustellen.
• 📉 Herausforderungen in Europa: Der internationale kommerzielle Umsatz stieg nur um 15 % im Jahresvergleich, was auf anhaltende wirtschaftliche Unsicherheiten und Marktbedingungen in Europa zurückzuführen ist.
• ⚠️ Risiken und Unsicherheiten: Die Aussagen des Unternehmens unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die zu wesentlichen Abweichungen von den tatsächlichen Ergebnissen führen können.
Palo Alto Networks erzielte im vierten Quartal 2024 beeindruckende Ergebnisse, angetrieben durch die Plattformisierungsstrategie, die Integration von KI und das Wachstum im Bereich der Next-Generation-Security-Angebote, trotz Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit.
Die Position ist im Cybersecurity Innovators wie auch im Stock Stars wikifolio (dort mit Hebel) enthalten.
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📈 Starke Finanzleistung: Palo Alto Networks verzeichnete im vierten Quartal 2024 ein Umsatzwachstum von 12%, das die Erwartungen übertraf, mit einem bemerkenswerten Anstieg des Annual Recurring Revenue (ARR) im Bereich der Next-Generation-Security (NGS) um 43%.
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🚀 Erfolg der Plattformisierungsstrategie: Die Plattformisierungsstrategie des Unternehmens führte im vierten Quartal zur Gewinnung von über 90 neuen Kunden, was zu einer Steigerung des ARR pro Plattformkunde um mehr als 10% seit dem ersten Quartal führte.
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🤖 Integration von Künstlicher Intelligenz: Palo Alto Networks setzte KI umfassend in seinem Produktportfolio ein und erzielte dabei ein AI-ARR von 200 Millionen US-Dollar. Produkte wie XSIAM zeigten ein rasantes Wachstum.
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💼 Großkunden-Engagement: Im vierten Quartal wurden bedeutende Verträge abgeschlossen, darunter mehrere Deals im hohen 8-stelligen und 9-stelligen Bereich, was die Fähigkeit des Unternehmens unterstreicht, große Unternehmen als Kunden zu gewinnen.
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🌍 Breite Marktpräsenz: Das Umsatzwachstum war in allen geografischen Regionen stark, wobei die Regionen Amerika, EMEA und JAPAC zweistelliges Wachstum verzeichneten.
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💡 Innovation und Produkterweiterung: Das Unternehmen führte neue KI- und Cloud-Sicherheitsangebote ein, darunter den Prisma Access Browser und das AI Security Posture Management, und behauptet damit seine Führungsposition auf dem wettbewerbsintensiven Cybersicherheitsmarkt.
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📉 Negativer Aspekt: Trotz der insgesamt positiven Ergebnisse sank der Produktumsatz um 5%, was auf potenzielle Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung des Hardware-Verkaufs in einem sich wandelnden Markt hinweist.
- 🧑💼 Strategische Änderungen: Die Umstellung auf ARR- und RPO-Kennzahlen (Remaining Performance Obligation) spiegelt einen Fokus auf langfristiges Wachstum anstelle kurzfristiger Abrechnungen wider und entspricht dem Feedback der Investoren.
Der Cybersecurity-Markt bleibt spannend und wächst rasant! Ende July hat WIZ ein Übernahmeangebot von Alphabet in Höhe von 23 Milliarden USD abgelehnt. Gestern folgte Action1 und hat das Angebot von CrowdStrike über fast 1 Milliarde USD abgelehnt. Die CEOs beider Unternehmen gehen offensichtlich davon aus, dass ihre Firmen alleine mehr wert sind als diese doch hohen Übernahmeangebote. Damit setzen sie klar auf weiteres Wachstum in einem schnell wachsenden Markt.
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