Croda International plc Aktie

Beschreibung Croda

Einleitung

Croda International PLC (Symbol: COIHF, WKN: A2PF9D) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung und Vermarktung von Spezialchemikalien, das an der Londoner Börse gelistet ist. Das Unternehmen ist bekannt für seine Innovationskraft und Produktentwicklung, die es ihm ermöglichen, kundenorientierte Lösungen für eine Vielzahl von Branchen anzubieten. Dazu gehören unter anderem die Personal Care, Life Sciences, Performance Technologies und Industrial Chemicals.

In diesem Artikel wird ein tiefer Einblick in das Unternehmen Croda gegeben, seine verschiedenen Geschäftsbereiche und die wichtigsten Wachstumstreiber. Hierbei liegt der Fokus auf der Betrachtung der finanziellen Leistung, der Wettbewerbsposition und der potenziellen Chancen und Risiken für Investoren, die an einer Anlage in das Unternehmen interessiert sein könnten.

Geschäftsbereiche von Croda

Croda operiert in vier Hauptgeschäftsbereichen:

1. Personal Care: Dieser Bereich entwickelt und produziert eine breite Palette von Inhaltsstoffen, die in Kosmetik-, Haar- und Hautpflegeprodukten zum Einsatz kommen.

2. Life Sciences: Croda bedient hier zwei Hauptmärkte: Health Care und Crop Care. Im Bereich Health Care stellt das Unternehmen Wirkstoffe für die pharmazeutische Industrie her, während es im Bereich Crop Care Innovationen im Bereich Pflanzenschutz und Biostimulanzien liefert.

3. Performance Technologies: In diesem Segment werden Spezialadditive und Chemikalien für die Automobil-, Energie-, Luft- und Raumfahrt- und Elektronikindustrie entwickelt und hergestellt.

4. Industrial Chemicals: Das Angebot von Croda umfasst hier Biokraftstoffe, Phasenwechselmaterialien und Schmierstoffe für die Industrie.

Finanzielle Leistung von Croda

Croda hat in den letzten Jahren eine solide finanzielle Leistung erbracht. Schauen wir uns einige wichtige finanzielle Kennzahlen an:

• Umsatz: Im Jahr 2020 erzielte Croda einen Umsatz von 1,39 Milliarden Pfund, was einem Wachstum von 2,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies ist vor allem auf das starke Wachstum der Geschäftsbereiche Personal Care und Life Sciences zurückzuführen.

• Betriebsgewinn: Der Betriebsgewinn von Croda belief sich im Jahr 2020 auf 324,9 Millionen Pfund, was einem Rückgang von 6,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang ist teilweise auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zurückzuführen, die eine zusätzliche Herausforderung für das operative Geschäft darstellte.

• Dividende: Trotz der pandemiebedingten Herausforderungen hat Croda seine Dividende im Jahr 2020 um 2,3 % auf 93,0 Pence pro Aktie erhöht, was das Vertrauen des Unternehmens in seine langfristige Wachstumsstrategie unterstreicht.

Möglicherweise fragen Sie sich, wie dieses solide Wachstumsbild für das Unternehmen aussieht. Hier sind einige der wichtigsten Wachstumstreiber, die Croda aktuell vorantreiben:

1. Innovation und neue Produkte: Croda investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um neue, innovative Produkte mit höherer Wertschöpfung zu entwickeln. Dies hat zu einem stetigen Zustrom neuer Produkte geführt, die das Unternehmen von seinen Wettbewerbern abheben.

2. Akquisitionen: Croda hat in den letzten Jahren aktiv nach Ergänzungen zu seinem Portfolio gesucht und erfolgreich mehrere Unternehmen übernommen, wie zum Beispiel die Akquisition von Avanti Polar Lipids im Jahr 2020, die das Unternehmen als Anbieter von lipidbasierten Wirkstofflieferungssystemen für den Gesundheitsmarkt positioniert.

3. Nachhaltigkeit und ESG: Croda positioniert sich als Anbieter nachhaltiger Lösungen, indem es den CO2-Fußabdruck seiner Produkte reduziert und auf eine Zertifizierung seiner Lieferkette hinarbeitet. Dies macht das Unternehmen für umweltbewusste Investoren attraktiv und ermöglicht einen Zugang zu ESG-Fonds.

Wettbewerbsposition und Risiken

Croda hat eine starke Wettbewerbsposition aufgrund seines breiten Produktportfolios, seiner Innovationskraft und der Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für seine Kunden anzubieten. Aber wie bei jedem Unternehmen gibt es auch Risiken, die nicht außer Acht gelassen werden sollten.

• Wettbewerb: Croda steht in direktem Wettbewerb mit anderen globalen Spezialchemieunternehmen, was Druck auf die Preise und Margen ausüben kann.

• Regulatorische Risiken: Als Hersteller chemischer Produkte unterliegt Croda strengen regulatorischen Kontrollen, die sich auf die Geschäftsentwicklung auswirken können.

• Kundenkonzentration: Ein Großteil des Geschäfts von Croda stammt aus der Personal Care- und Health Care-Branche, was das Unternehmen anfällig für Schwankungen in diesen spezifischen Märkten macht.

Ungeachtet dieser Risiken bleibt Croda aufgrund seiner finanziellen Leistung und seiner vielfältigen Wachstumstreiber ein vielversprechendes Investment für künftige Investoren.

Zusammenfassung

Croda International PLC ist ein führender Anbieter von Spezialchemikalien mit einer starken Position in verschiedenen Branchen, wie Personal Care, Life Sciences, Performance Technologies und Industrial Chemicals. Trotz der Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie weist das Unternehmen solide Finanzkennzahlen auf und positioniert sich durch Innovation, Akquisitionen und sein Engagement für Nachhaltigkeit für weiteres Wachstum. Potenzielle Investoren sollten jedoch auch die Wettbewerbsrisiken, regulatorischen Einflüsse und die Kundenkonzentration im Auge behalten, bevor sie eine Anlage in Croda in Erwägung ziehen.

Mitbewerber von Croda

Wettbewerbsanalyse für Croda International (COIHF)

Croda International plc ist ein führendes globales Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Spezialchemikalien konzentriert. Diese Verbindungen und chemischen Formulierungen werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Kosmetik, Pharmazie, industrielle Anwendungen und Haushalts- und Gewerbebereich. Im Folgenden werden die wichtigsten Mitbewerber von Croda aufgeführt und analysiert:

1. BASF (Symbol: BAFYF)

BASF, auch bekannt als Badische Anilin- Soda-Fabrik, hat ihren Sitz in Deutschland und ist eines der weltweit führenden Chemieunternehmen. Das Unternehmen ist in verschiedene Geschäftsbereiche unterteilt, einschließlich Chemikalien, Materialien, Industrielösungen, Oberflächentechnologien, Ernährung Pflege sowie Landwirtschaftslösungen. Als weltweiter Marktführer in der Chemieindustrie bietet BASF eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen, die denen von Croda ähnlich sind, insbesondere in den Bereichen Kosmetik, Haushalt, Industrie und Pharma.

Stärken von BASF: - Große internationale Präsenz - Umfangreiches Produkt- und Serviceangebot - Starke Erfolgsbilanz in Forschung und Entwicklung

2. Dow (Symbol: Dow)

Dow ist ein in den USA ansässiges multinationales Chemieunternehmen, das eine breite Palette von innovativen Chemikalien, Materialien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen bereitstellt. Zu den Angeboten des Unternehmens zählen Kunststoffe, Beschichtungen, Silikone, Polyurethane sowie andere Spezialchemikalien. Dow konkurriert direkt mit Croda in verschiedenen Bereichen, darunter Kosmetik-, Industrie- und Verbraucheranwendungen.

Stärken von Dow: - Umfassendes Portfolio an Chemikalien, Materialien und Dienstleistungen - Fachwissen in den Bereichen F und Innovation - Starke globale Präsenz und Vertriebsnetz

3. Eastman Chemical Company (Symbol: EMN)

Eastman Chemical Company ist ein amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Tennessee, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Chemikalien, Fasern und Kunststoffen konzentriert. In verschiedenen Branchen konkurriert das Unternehmen direkt mit Croda, unter anderem im Bereich der Körperpflege, Industrie, Tierernährung und Verbraucherprodukte.

Stärken von Eastman: - Breites Produktportfolio - Starke Kundenbeziehungen und Kundenzufriedenheit - Umweltfreundliche Produkte und lösungsorientierte Strategie

4. Evonik Industries AG (Symbol: EVKIF)

Evonik Industries AG, mit Sitz in Deutschland, ist ein weltweit tätiger Hersteller von Spezialchemikalien. Das Unternehmen produziert eine breite Palette von Produkten und Lösungen, die in vielen verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel der Tier- und Humanernährung, der Kosmetikindustrie und der Industrie, zum Einsatz kommen. Evonik konkurriert mit Croda im Bereich Spezialchemikalien und hat sich auf Produktinnovationen in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Ressourceneffizienz spezialisiert.

Stärken von Evonik: - Innovatives Produktportfolio - Gute Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten - Kundenorientierung und branchenspezifisches Fachwissen

5. Clariant (Symbol: CLZNY)

Clariant ist ein Schweizer Spezialchemieunternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb einer breiten Palette von chemischen Produkten und Lösungen konzentriert. Zu seinen Kunden zählen Unternehmen aus den Bereichen Kunststoffe und Beschichtungen, Katalysatoren, natürliche Ressourcen und Funktionserhaltung und -schutz. Clariant konkurriert direkt mit Croda in verschiedenen Branchen, insbesondere in den Bereichen Pharma, Kosmetik und Industrieanwendungen.

Stärken von Clariant: - Breites Produktangebot - Schwerpunkt auf Innovation und nachhaltigen Technologien - Globale Präsenz und bereits etablierter Markenname

Fazit

Auch wenn Croda als weltweit agierendes Unternehmen eine starke Position in der Spezialchemikalienbranche einnimmt, findet ein harter Wettbewerb statt. Wichtige Anbieter wie BASF, Dow, Eastman, Evonik und Clariant konkurrieren auf verschiedenen Ebenen und können dabei branchenübergreifende Leistungen anbieten. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss Croda auf seine Stärken setzen und sich auf Innovationen, Produktentwicklung und hervorragenden Kundenservice konzentrieren. Gleichzeitig sollte Croda auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit setzen, um sich von Wettbewerbern abzugrenzen und sich an die globalen Veränderungen anpassen zu können.

Zulieferer von Croda

Croda International: Ein Überblick über die wichtigsten Zulieferer

Croda International Plc (Symbol: COIHF) (WKN: A2PF9D) ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Spezialchemikalien und Inhaltsstoffe für Kosmetik-, Körperpflege-, Gesundheits- und Pharmazieprodukte. Als globaler Marktakteur ist Croda darauf angewiesen, eine effektive Zulieferkette aufrechtzuerhalten und auf wichtige Rohstoffzulieferer zu vertrauen. Dieser Artikel wird die wichtigsten Zulieferer von Croda hervorheben, die für seine fortlaufenden Geschäftsaktivitäten entscheidend sind.

Fette und Öle: Grundlage für eine Vielzahl von Produkten

Da Croda auf natürliche Öle und Fette angewiesen ist, um eine Vielzahl seiner Produkte herzustellen, sind die Lieferanten in diesem Bereich von entscheidender Bedeutung. Einige wichtige Zulieferer von Fetten und Ölen sind:

• Palmöl: Palmöl ist eine der Hauptzutaten für viele Produkte von Croda. Wilmar International, ein führender Hersteller von Agrarprodukten und Lebensmitteln, ist einer der Hauptlieferanten für Palmöl für Croda.

• Rapsöl: ADM (Archer Daniels Midland Company) und Cargill sind zwei wichtige Anbieter von Rapsöl, das in verschiedenen Croda-Produkten verwendet wird.

• Kokosnuss- und Palmkernöl: Chemrez Technologies ist ein wichtiger Lieferant von Kokosnuss- und Palmkernöl, die ebenfalls wichtige Rohstoffe für Crodas Produktpalette sind.

Oleochemikalien: Qualität und Umweltverträglichkeit im Fokus

Die Weiterverarbeitung von Fetten und Ölen führt zur Herstellung von Oleochemikalien. Croda setzt auf renommierte Lieferanten, die hohe Qualitätsstandards und ein nachhaltiges Engagement für die Umwelt aufweisen. Eine Auswahl dieser Lieferanten umfasst:

• Oleon NV: Ein führender Anbieter von Oleochemikalien in Europa. Als Zulieferer von Croda liefert Oleon Fettalkohole, Fettsäuren und Glycerin, die für die Herstellung einer Vielzahl von Produkten unerlässlich sind.

• IOI Oleo GmbH: Die deutsche IOI Oleo GmbH ist ein weiterer wichtiger Lieferant von Oleochemikalien für Croda. Sie bietet eine breite Palette von verwandten Stoffen wie Glycerin, Esteroel und weitere Zwischenprodukte an.

Spezialchemikalien: Innovation und Leistungsfähigkeit sind entscheidend

Croda verwendet eine Vielzahl von Spezialchemikalien, um leistungsfähige und innovative Produkte für seine Kunden herzustellen. Einige Zulieferer, die auf diesem Gebiet eine Rolle spielen, sind:

• BASF: Dieser globale Chemieriese ist einer der Hauptlieferanten von Spezialchemikalien für Croda. Dazu gehören Tenside, Additive und funktionelle Polymere, die in verschiedenen Croda-Produkten Verwendung finden.

• Evonik Industries: Evonik ist ein weiterer wichtiger Player bei der Bereitstellung von Spezialchemikalien für Croda. Die Produktpalette von Evonik für Croda umfasst Aminosäuren, Tenside und innovative Materialien.

Rohstoffe: Vielfalt und Nachhaltigkeit im Vordergrund

Für die Herstellung seiner Produkte benötigt Croda eine Vielzahl von Rohstoffen, von Mineralien über Zuckerrohr bis hin zu Kieselerde. Zu den wichtigen Zulieferern in diesem Bereich gehören:

• Procter Gamble Chemicals: Sie liefern an Croda eine Vielzahl von Rohstoffen wie Glycerin, Propylenglykol und Squalan, die in verschiedenen Anwendungen und Formulierungen eingesetzt werden.

• AkzoNobel: Ein weltweit führender Anbieter von Oberflächentechnologien, zu dessen Zulieferungen an Croda Spezialchemikalien wie Alkoxylate, Ethersulfate und Ethylenoxide gehören.

• Albemarle Corporation: Ein globaler Hersteller von Spezialchemikalien und Raffinerie-Katalysatoren, der Croda mit Lithiumsalzen, Bromderivaten und Feuerhemmstoffen versorgt.

Zusammenfassend sind die wichtigsten Zulieferer von Croda in den verschiedenen Kategorien wie Fette und Öle, Oleochemikalien, Spezialchemikalien und Rohstoffe von entscheidender Bedeutung für das erfolgreiche Funktionieren des Unternehmens. Die enge Zusammenarbeit mit diesen Lieferanten sichert die Qualität und Nachhaltigkeit der Produkte von Croda und hilft ihnen, auf Kurs in einer sich ständig verändernden und wettbewerbsintensiven Branche zu bleiben. Wie bei jeder Investition ist es für Anleger wichtig, sich über die Lieferkette eines Unternehmens zu informieren, um dessen Stabilität und Wachstumspotenzial besser einschätzen zu können.