Aareal Bank: Prognosen ERHÖHT!

Liebe Leser,

die Aareal Bank hat die Prognosen für 2016 nach einem guten 3. Quartal angehoben. Das Betriebsergebnis wird in einer Bandbreite von 360 bis 380 Mio € nach zuvor 300 bis 330 Mio € erwartet. In der Prognose enthalten ist ein Einmalertrag von 28 Mio €. In den ersten 9 Monaten belief sich das Betriebsergebnis auf 281 Mio €. Bereinigt um den Sonderertrag im Vorjahr aus dem Zugangsgewinn der Westdeutschen ImmobilienBank AG entsprach dies einem Plus von 23%.

Zinseinnahmen im 3. Quartal rückläufig

Wir blicken dennoch verhalten optimistisch in die Zukunft. Angesichts des herausfordernden Markt- und Wettbewerbsumfeldes, des planmäßigen Abbaus nicht-strategiekonformer Kredit-Portfolios und der rückläufigen Sonderkonjunktur aus vorzeitigen Kreditrückzahlungen waren die Zinseinnahmen im 3. Quartal rückläufig. Belastet wird das Zinsergebnis zudem durch das anhaltende Niedrigzinsumfeld. Gegenüber dem 1. und 2. Quartal zeigte sich eine Stagnation der Zinseinnahmen, was unserer Ansicht nach auch den Trend für das kommende Jahr vorgibt.

Die positive Entwicklung der Provisionseinnahmen ist für das Unternehmenswachstum weniger maßgebend. Somit überzeugt Aareal weiterhin weniger mit Kursfantasie, sondern vielmehr als solides Dividendenpapier. Im Einklang dazu will das Management eine Shareholder-Value-Politik verfolgen und inklusive Sonderdividenden bis zu 80% des Gewinns ausschütten.

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