DGAP-Adhoc: AGRARIUS AG emittiert Unternehmensanleihe mit Zinskupon von 5,0 % und einer Laufzeit von 6 Jahren zur Neuordnung der Unternehmensfinanzierung
DGAP-Ad-hoc: AGRARIUS AG / Schlagwort(e): Anleihe Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR AGRARIUS AG emittiert Unternehmensanleihe mit Zinskupon von 5,0 % und einer Laufzeit von 6 Jahren zur Neuordnung der Unternehmensfinanzierung Wehrheim, 06. Dezember 2019 - Der Vorstand der AGRARIUS AG (ISIN DE000A2BPL90) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 8,0 Mio. Euro zu emittieren. Die Schuldverschreibung wird bei einer Laufzeit von 6 Jahren (01.03.2020 bis 01.03.2026) mit einem Coupon von 5,0 % p.a. verzinst. Hierbei beträgt die Mindestzeichnungssumme 100.000,00 Euro. Ein wesentlicher Teil des Emissionserlöses soll für eine Restrukturierung der vorhandenen Verbindlichkeiten verwendet werden. Organe der Gesellschaft werden in gleicher Höhe, in der Kredite von ihnen abgelöst werden, die Anleihe in Höhe von rund 2,35 Mio. Euro (rund 29% bei 8 Mio. Euro) zeichnen. Ferner sollen von den eingenommenen Mitteln Bankkredite der rumänischen Tochtergesellschaften in Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro abgelöst werden. Die restlichen Mittel sollen zur Sicherstellung der Liquidität für den Agrarhandel und den antizyklischen Ein- und Verkauf von Betriebsmitteln und Agrar-Rohstoffen dienen. Mit der Ablösung der Bankkredite der Tochtergesellschaften können umfangreiche Sicherheiten an die AGRARIUS AG abgetreten werden.
Ottmar Lotz Über die AGRARIUS AG
06.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
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