DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG: Platzierung einer Anleihe mit 5,25% Kupon p.a.
DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG
/ Schlagwort(e): Anleiheemission
Deutsche Rohstoff: Platzierung einer Anleihe mit 5,25% Kupon p.a.
Mannheim. Die Deutsche Rohstoff AG ("Deutsche Rohstoff") plant eine neue Unternehmensanleihe (WKN A2YN3Q, ISIN DE000A2YN3Q8) mit einem Volumen von bis zu EUR 100 Mio. zu platzieren. Es wird bereits die dritte Anleihe der Deutsche Rohstoff sein. Die Anleihe 2013/2018 wurde fristgerecht zurückgezahlt, die Anleihe 2016/2021 hat noch eine Restlaufzeit von rund 20 Monaten. Beide Anleihen notierten konstant über 100 Prozent ihres Nennwerts. Anleihekonditionen und Umtauschangebot Zudem werden die Inhaber der Anleihe 2016/2021 (WKN A2AA05, ISIN DE000A2AA055) eine Einladung zur Abgabe von Umtauschangeboten vom 11.11.2019 - 29.11.2019 erhalten. Sie können je 1.000 Euro nominal der Anleihe 2016/2021 in den gleichen Betrag der neuen Anleihe 2019/2024 tauschen. Zusätzlich erhalten sie eine Barzahlung in Höhe von 20 Euro pro 1.000 Euro nominal. Hohe Ölreserven und ertragreiche Bohrungen als Erfolgsbasis Die sicheren, gutachterlich bestätigten Ölreserven der Deutsche Rohstoff belaufen sich auf 29 Mio. Barrel (BOE), daraus resultieren ein weiteres Umsatzpotenzial von USD 987 Mio. und ein erwarteter Cash-Flow von USD 340 Mio. Von 2014 bis 2018 erzielte der Deutsche Rohstoff Konzern ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von kumuliert 259 Mio. EUR. Für das kommende Jahr erwartet die Gesellschaft aufgrund der bestehenden und der kürzlich vorgenommenen Bohrungen einen starken Anstieg des Umsatzes auf 75 bis 85 Mio. EUR und des EBITDA auf 55 bis 65 Mio. EUR. Globaler Ölbedarf wird laut Internationaler Energieagentur weiter steigen Die neue Anleihe 2019/2024 der Deutschen Rohstoff AG wird voraussichtlich ab dem 6. Dezember 2019 im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Begleitet wird die Emission von der ICF BANK AG aus Frankfurt. Der Wertpapierprospekt ist heute von der BaFin gebilligt worden und ab sofort auf der Homepage der Gesellschaft (www.rohstoff.de/anleihe) abrufbar. Mannheim, 7. November 2019 Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold, Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter www.rohstoff.de Kontakt Deutsche Rohstoff AG
07.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | Deutsche Rohstoff AG |
Q7, 24 | |
68161 Mannheim | |
Deutschland | |
Telefon: | 0621 490 817 0 |
Fax: | 0621 490 817 22 |
E-Mail: | [email protected] |
Internet: | www.rohstoff.de |
ISIN: | DE000A0XYG76, DE000A1R07G4, |
WKN: | A0XYG7, A1R07G |
Indizes: | Scale 30 |
Börsen: | Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange |
EQS News ID: | 907641 |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
|
907641 07.11.2019
Deutsche Rohstoff AG Aktie
Die Community bevorzugt leicht Deutsche Rohstoff AG, mit etwas mehr Buy- (4) als Sell-Einschätzungen (0).
Ein positives Kurspotenzial für Deutsche Rohstoff AG ist gegeben, mit einem Kursziel von 41 € über dem aktuellen Kurs von 37.4 €.