DGAP-News: Media and Games Invest plc: Anleihevolumen erhöht auf 20 Millionen Euro

Media and Games Invest plc: Anleihevolumen erhöht auf 20 Millionen Euro

24. März 2020 - Die Media and Games Invest plc ("MGI", ISIN: MT000000580101; Symbol: M8G) hat im Rahmen einer selektiven Nachplatzierung erfolgreich ihre MGI 2019/2024-Anleihe (ISIN DE000A2R4KF3) um weitere 3 Mio. Euro auf insgesamt 20 Mio. Euro erhöht. Die freien Mittel aus der Platzierung sollen u.a. für M&A genutzt werden. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro. Das Unternehmen plant bei sich ergebenen M&A Opportunitäten die Platzierung von weiteren Tranchen.

Die Inhaberschuldverschreibungen haben einen Nennbetrag von 1.000 EUR. Der Zinskupon beläuft sich auf 7,00 Prozent p. a. bei vierteljährlicher Zinszahlung. Die nächste Auszahlung findet am 11. April 2020 statt. Die Einbeziehung in den Handel in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse fand am 11. Oktober 2019 statt. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis längstens 11. Oktober 2024. Eine vorzeitige Rückzahlung durch die Emittentin ist ganz oder teilweise erstmals im Oktober 2021 zu 103 Prozent des Nominalwerts möglich. Weitere vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten bestehen im Oktober 2022 (102 Prozent) und im Oktober 2023 (101 Prozent). Die Covenants bestehen u. a. aus einer Mindesteigenkapitalquote des MGI Konzerns von 25 Prozent. Die Transaktion wurde von der ICF BANK AG als Sole Lead Manager begleitet.

Die Anleihe wird von der KFM Deutsche Mittelstand AG als attraktiv bezeichnet und mit 4 von 5 Sternen ausgezeichnet.

Über Media and Games Invest plc:

Media and Games Invest plc, MGI ist ein schnell und profitabel wachsendes Unternehmen in den Bereichen digitale Medien und Games. Dabei kombiniert das Unternehmen organisches Wachstum mit wertschöpfenden Übernahmen. Die MGI-Gruppe hat in den vergangenen 6 Jahren über 30 Unternehmen und Assets erfolgreich übernommen. Die übernommenen Firmen und Assets werden konsequent integriert und unter anderem wird Cloud-Technologie eingesetzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Media and Games Invest ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet.

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Emittent:
Media and Games Invest plc
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