EQS-News: TAG Immobilien AG begibt erfolgreich Benchmark-Anleihe mit 5,5 Jahren Laufzeit

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

TAG Immobilien AG begibt erfolgreich Benchmark-Anleihe mit 5,5 Jahren Laufzeit

• Unbesicherte, festverzinsliche Anleihe im Volumen von EUR 500 Mio. emittiert
• Hohe Überzeichnung belegt das große Interesse institutioneller Investoren am Geschäftsmodell der TAG
• Mittelverwendung dient allgemeinen Unternehmenszwecken, u.a. dem weiteren Wachstum des polnischen Vermietungsgeschäfts, der Refinanzierung zukünftig auslaufender Verbindlichkeiten sowie der Stärkung der Investment Grade Ratings

Hamburg, 28. August 2024

Die TAG Immobilien AG (TAG) hat heute eine unbesicherte, festverzinsliche Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. erfolgreich platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5,5 Jahren, wird mit einem Coupon von 4,25% p.a. verzinst und wurde institutionellen Investoren unter dem in der letzten Woche veröffentlichten Debt Issuance Programme der TAG zum Kauf angeboten. Die Emission war in der Spitze nahezu 5-fach überzeichnet, dies belegt das starke Investoreninteresse am Geschäftsmodell der TAG.

„Die erfolgreiche Platzierung unserer Unternehmensanleihe ist ein wichtiger Schritt in die Diversifizierung unserer Finanzierungsquellen. Die Erlöse werden wir zum einen für weiteres Wachstum unserer polnischen Vermietungsbestände einsetzen, zum anderen können wir die Mittel auch für zukünftige Refinanzierungen verwenden. Zudem stärkt die erfolgreiche Anleiheemission unsere beiden Investmentgrade Ratings, indem wir verstärkt auf unbesicherte Instrumente zurückgreifen. Insofern freuen wir uns sehr über das große Interesse der Investoren an der Anleihe und das in die TAG gesetzte Vertrauen,“ kommentiert Martin Thiel, CFO und Co-CEO der TAG.

Die Transaktion wurde von BofA Securities, Deutsche Bank, J.P. Morgan und Société Générale als Joint Bookrunner begleitet.

Kontakt

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor Relations Public Relations

+49 (0) 40 380 32 305

[email protected]

DISCLAIMER

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, "Vereinigten Staaten"), Kanada, Japan oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Verbreitung oder Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher oder sonstiger Gesetze in diesen Ländern darstellen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt.  Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen nur mit vorheriger Registrierung gemäß den Vorschriften des Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den Registrierungserfordernissen unter dem Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die hierin genannten Wertpapiere wurden weder von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten noch einer anderen US-amerikanischen Aufsichtsbehörde oder Gerichtsbarkeit genehmigt, abgelehnt oder empfohlen, noch hat eine der vorgenannten Behörden oder Gerichte die Vorzüge des Angebots der hierin genannten Wertpapiere beurteilt oder befürwortet. Ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten findet nicht statt.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung (""), sind oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf (alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtete sich die Platzierung der in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 („Prospektverordnung“). Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung der erfolgten Platzierung betreffend dar.

Bestimmte in dieser Veröffentlichung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements der Gesellschaft, welche die Gesellschaft nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hat, die aber nicht den Anspruch erheben, in der Zukunft korrekt zu sein (insbesondere, wenn sich solche zukunftsgerichteten Informationen auf Angelegenheiten beziehen, die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass die Gesellschaft keine Verpflichtung übernimmt, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Die Gesellschaft lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Der Inhalt dieser Mitteilung wurde von der Gesellschaft erstellt und unterliegt der alleinigen Verantwortung der Gesellschaft. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder Vollständigkeit verlassen. Die Angaben in dieser Bekanntmachung können sich ändern.