Endeavour Silver berichtet über die Finanzergebnisse 2023: Telefonkonferenz um 9 Uhr PST (12 Uhr EST)
Vancouver, Kanada - 11. März 2024 - Endeavour Silver Corp. ("Endeavour" oder das "Unternehmen") (NYSE: EXK; TSX: EDR) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/ - gibt seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das vierte Quartal und das Jahr bis 31. Dezember 2023 bekannt. Alle Dollarbeträge sind in US Dollar (US$) angegeben.
"Der Weg zum Wachstum ist nie geradlinig, daher bestimmt unsere Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern, unseren Erfolg. Im Jahr 2023 haben wir uns auf unsere Hauptziele konzentriert und gleichzeitig die Herausforderungen der Branche erfolgreich gemeistert", kommentierte Dan Dickson, CEO von Endeavour Silver. "Aus der Kostenperspektive sahen sich alle mexikanischen Bergbauunternehmen mit übergreifenden Herausforderungen konfrontiert, wobei der Kostendruck über verschiedene Kanäle hinweg anhielt. Unser Betriebsteam bewies seine Entschlossenheit, eine bedeutende Herausforderung bei Guanacevi zu meistern, indem es sowohl die Produktivität der Mine als auch der Mühle über die geplanten Ziele hinaus steigerte. Da sich die Sanierungsmaßnahmen bis Anfang des vierten Quartals erstreckten, konnte die positive Dynamik dieser Initiativen die Kostenkennzahlen für das vierte Quartal 2023 im Vergleich zum dritten Quartal 2023 senken und wird sich auch im kommenden Jahr fortsetzen."
Dickson fügte hinzu: "Da die Betriebskosten ihren Höhepunkt erreicht haben, konzentrieren wir uns weiterhin auf Kostendisziplin, um den Inflations- und Währungsdruck auszugleichen und gleichzeitig die Produktivität zu verbessern. Die Aufnahme der Produktion von Terronera Ende 2024 wird die Grundlage bilden, die wir für ein signifikantes Produktionswachstum und eine Margenausweitung benötigen, während wir uns auf der Kostenkurve nach unten bewegen. Wir sind davon überzeugt, dass die Projektdurchführung unser Weg zur langfristigen Wertsteigerung ist, da wir uns als Top-Silberinvestmentvehikel für Investoren positionieren, die ein branchenführendes Wachstum anstreben."
Finanzielle Höhepunkte 2023
- Produktion im Einklang mit der Prognose: Konsolidierte Produktion von 5.672.703 Silberunzen (oz) und 37.858 Unzen Gold für eine Silberäquivalentproduktion(1) von 8,7 Millionen Unzen, was das dritte Jahr in Folge ist, in dem das Unternehmen die Produktionsprognose erfüllt oder übertrifft.
- Einkünfte: Einnahmen in Höhe von 205,5 Mio. $ aus dem Verkauf von 5.669.760 Unzen Silber und 37.186 Unzen Gold zu durchschnittlich realisierten Preisen von 23,76 $ pro Unze Silber und 1.968 $ pro Unze Gold.
- Mehrere Faktoren führten zu eskalierten Jahreskosten; deutliche Verbesserung im vierten Quartal: Die Cash-Kosten (2) von 13,49 $ pro Unze zahlbaren Silbers lagen aufgrund des stärkeren mexikanischen Pesos, des Inflationsdrucks und der geringeren Produktion über den Prognosen; die nachhaltigen Gesamtkosten(2) von 22,93 $ pro Unze lagen aufgrund der oben erwähnten höheren Kosten über den Prognosen. Die Cash-Kosten des vierten Quartals(2) von 12,54 $ pro zahlbare Unze Silber und die All-in Sustaining Costs(2) von 21,48 $ signalisieren eine sichtbare Verbesserung gegenüber den Kosten des dritten Quartals, was auf die bei Guanacevi durchgeführten Abhilfemaßnahmen zurückzuführen ist, da die Produktivität verbessert wurde.
- Gesunde Bilanz: Cash-Position von 35,3 Mio. $ und 42,5 Mio. $ an Betriebskapital(2) . Die Barmittel gingen im 4. Quartal zurück, da die Mittel für die Erschließungsaktivitäten bei Terronera ausgegeben wurden. Im 4. Quartal nahm das Unternehmen durch Emissionen Bruttoeinnahmen in Höhe von 39,3 Millionen $ auf, in erster Linie zur Finanzierung der Aktivitäten bei Terronera.
- : 37,0 Mio. $ operativer Cashflow vor Änderungen des Betriebskapitals(2) und operativer Cashflow vor Steuern(2) von 64,4 Mio. $.
- Nettogewinn: Der Nettogewinn von 6,1 Mio. $ bzw. 0,03 $ pro Aktie wurde durch Inflationsdruck, Wechselkurse und höhere realisierte Metallpreise im Vergleich zum Vorjahr beeinträchtigt.
- Die Bauarbeiten in der Mine Terronera verlaufen weiterhin planmäßig: Die Betonarbeiten sind weit fortgeschritten, und mit der Montage von Stahl für die Mahl- und Flotationsbereiche wurde zum Jahresende begonnen (siehe Pressemitteilung vom 12. Februar 2024). Der Projektfortschritt beträgt insgesamt 43 % und das Projekt liegt weiterhin im Zeitplan für die Inbetriebnahme im vierten Quartal 2024.
Finanzieller Überblick (konsolidierte Jahresabschlüsse siehe Anhang)
Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember
2023 Höhepunkte
Jahr zum 31. Dezember
2023
2022
% Veränderung
2023
2022
% Veränderung
Produktion
1,406,423
1,830,835
(23%)
Produzierte Unzen Silber
5,672,703
5,963,445
(5%)
9,608
10,370
(7%)
Produzierte Goldunzen
37,858
37,548
1%
1,396,315
1,816,813
(23%)
Produzierte zahlbare Unzen Silber
5,627,379
5,912,509
(5%)
9,440
10,196
(7%)
Zahlbare produzierte Unzen Gold
37,189
36,901
1%
2,175,063
2,660,435
(18%)
Produzierte Unzen Silberäquivalent(1)
8,701,343
8,967,285
(3%)
12.54
11.65
8%
Cash-Kosten pro Silberunze(2)
13.49
10.65
27%
17.66
15.03
17%
Gesamtproduktionskosten pro Unze(2))
18.55
14.70
26%
21.48
19.38
11%
Nachhaltige Gesamtkosten pro Unze (2)
22.93
19.97
15%
220,464
224,289
(2%)
Verarbeitete Tonnen
874,382
834,542
5%
144.59
135.71
7%
Direkte Betriebskosten pro Tonne(2)
141.72
130.80
8%
168.71
177.35
(5%)
Direkte Kosten pro Tonne(2)
171.00
155.63
10%
Finanzen
50.5
82.0
(38%)
Umsatz (Millionen $)
205.5
210.2
(2%)
1,332,648
2,816,882
(53%)
Verkaufte Unzen Silber
5,669,760
6,464,869
(12%)
9,417
11,843
(20%)
Verkaufte Goldunzen
37,186
38,868
(4%)
23.78
21.86
9%
Realisierter Silberpreis pro Unze
23.76
22.07
8%
2,051
1,783
15%
Realisierter Goldpreis pro Unze
1,968
1,814
9%
3.0
8.0
62%
Nettogewinn (-verlust) (Millionen USD)
6.1
6.2
1%
3.6
8.1
56%
Bereinigter Nettogewinn (-verlust)(2) (Millionen USD)
1.7
6.9
(76%)
5.4
21.7
(75%)
Betriebsergebnis der Mine (Millionen $)
36.6
51.5
(29%)
12.6
30.7
(59%)
Operativer Cashflow aus dem Bergbau vor Steuern (Millionen USD)(2)
64.4
78.5
(18%)
9.8
22.5
(56%)
Operativer Cashflow vor Veränderung des Betriebskapitals(2)
37.0
54.0
(31%)
8.3
22.7
(63%)
(2) (Millionen USD)
47.9
51.9
(8%)
42.5
93.6
(55%)
Betriebskapital(2) (Millionen USD)
42.5
93.6
(55%)
Aktionäre
0.01
0.04
(75%)
Gewinn (Verlust) pro Aktie - unverwässert ($)
0.03
0.03
0%
0.02
0.04
(50%)
Bereinigter Gewinn (Verlust) pro Aktie - unverwässert ($)(2)
0.01
0.04
(75%)
0.05
0.12
(59%)
Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals je Aktie(2)
0.19
0.30
(37%)
207,932,318
189,993,085
9%
Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien
196,018,623
183,009,339
7%
(1) Das Silberäquivalent (AgEq) wird unter Verwendung eines Silber:Gold-Verhältnisses von 80:1 berechnet.
(2) Hierbei handelt es sich um Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und -Verhältnisse. Weitere Einzelheiten zu diesen Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und -Verhältnissen finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung und in den MD, die den Jahresabschlüssen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca beiliegen.
Jahr bis zum 31. Dezember 2023
Für das Jahr, das am 31. Dezember 2023 endete, sank der Umsatz abzüglich der Schmelz- und Raffineriekosten in Höhe von 2,4 Mio. $ um 2 % auf 205,5 Mio. $ (2022: 210,2 Mio. $).
Der Umsatzrückgang ist auf eine geringere Produktion im Vergleich zu 2022 zurückzuführen, wurde jedoch teilweise durch höhere Edelmetallpreise, die im Laufe des Jahres erzielt wurden, ausgeglichen. Im Berichtszeitraum verkaufte das Unternehmen 5.669.760 Unzen Silber und 37.186 Unzen Gold zu realisierten Preisen von 23,76 $ bzw. 1.968 $ pro Unze, verglichen mit Verkäufen von 6.464.869 Unzen Silber und 38.868 Unzen Gold zu realisierten Preisen von 22,07 $ bzw. 1.814 $ pro Unze im Jahr 2022.
Nach Umsatzkosten in Höhe von 168,9 Mio. $ (2022: 158,6 Mio. $), einem Anstieg von 6 %, beliefen sich die Betriebseinnahmen der Mine auf 36,6 Mio. $ (2022: 51,5 Mio. $). Der Anstieg der Umsatzkosten trotz des geringeren Umsatzes ist auf höhere Kosten infolge der Inflation bei einer Reihe von direkten Inputs, die Auswirkungen der Aufwertung des mexikanischen Peso auf die Arbeitskosten und direkten Inputs sowie auf höhere Lizenzgebühren zurückzuführen. Die Lizenzgebühren stiegen um 25 % auf 22,2 Mio. $ (2022: 17,8 Mio. $), was auf den verstärkten Abbau der hochgradigen Erweiterungen El Curso und El Porvenir im Guanaceví-Betrieb zurückzuführen ist, für die erhebliche Lizenzgebühren anfallen.
Nach Explorations-, Evaluierungs- und Erschließungskosten in Höhe von 15,1 Mio. $ (2022: 16,2 Mio. $), allgemeinen und Verwaltungskosten in Höhe von 12,4 Mio. $ (2022: 10,6 Mio. $) und einer Abschreibung von Explorationsgrundstücken in Höhe von 0,4 Mio. $ (2022: 0,7 Mio. $) erzielte das Unternehmen einen Betriebsgewinn von 8,7 Mio. $ (2022: 23,5 Mio. $). Im Jahr 2022 fielen außerdem Betreuungs- und Wartungskosten in Höhe von 0,6 Mio. $ im Zusammenhang mit der Mine El Compas an, die Ende 2022 verkauft wurde.
Der Gewinn vor Ertragssteuern betrug $18,2 Millionen (2022: $25,0 Millionen) nach Finanzierungskosten von $1,4 Millionen (2022: $1,3 Millionen), einem Wechselkursgewinn von $4,7 Millionen (2022: $1,9 Millionen), einem Nettogewinn aus der Veräußerung von Vermögenswerten von $7.(2022: 2,5 Mio. $ vor allem durch den Gewinn aus dem Verkauf der Mine El Compas) sowie Investitions- und sonstige Ausgaben in Höhe von 0,8 Mio. $ (2022: 1,6 Mio. $).
Das Unternehmen erzielte im Jahr 2023 einen Nettogewinn von 6,1 Mio. $ (2022: 6,2 Mio. $) nach einem Steueraufwand von 12,1 Mio. $ (2022: 18,7 Mio. $). Der laufende Steueraufwand stieg auf 11,3 Mio. $ (2022: 6,4 Mio. $), während der latente Steueraufwand auf 0,8 Mio. $ (2022: 12,4 Mio. $) sank. Der latente Steueraufwand in Höhe von 0,8 Mio. $ ergibt sich aus Änderungen bei den zeitlichen Unterschieden zwischen Abzügen für die Buchhaltung und Abzügen für die Steuer. Im Jahr 2022 waren die Veränderungen bei den latenten Steuern in erster Linie auf die Nutzung von Verlustvorträgen in Guanacevi zurückzuführen, wobei im Jahr 2023 keine weiteren Verlustvorträge zur Verrechnung mit der laufenden Einkommensteuer zur Verfügung stehen.
Die direkten Betriebskosten(2) stiegen pro Tonne auf 141,72 $ und damit um 8 % im Vergleich zu 2022, was auf höhere Betriebskosten zurückzuführen ist. In Guanaceví und Bolañitos stiegen die Kosten für Arbeit, Strom und Verbrauchsmaterialien, was in erster Linie auf den Inflationsdruck und die Auswirkungen des stärkeren mexikanischen Peso zurückzuführen ist. Die direkten Kosten pro Tonne(2) stiegen im Vergleich zu 2022 um 10 % auf 171,00 $, was auf den Anstieg der direkten Betriebskosten sowie auf den Anstieg der Lizenzgebühren zurückzuführen ist.
Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze, abzüglich der Nebenproduktgutschriften, stiegen auf 13,49 $, was in erster Linie auf die höheren direkten Kosten pro Tonne und einen Produktionsrückgang zurückzuführen ist, der teilweise durch höhere Goldgutschriften ausgeglichen wurde. Die nachhaltigen Gesamtkosten stiegen um 15 % auf 22,93 $ pro Unze im Jahr 2023, was auf die höheren Barkosten und einen Anstieg der zugewiesenen allgemeinen und administrativen Ausgaben zurückzuführen ist, die teilweise durch einen Rückgang der Investitionsausgaben ausgeglichen wurden.
Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze, abzüglich der Nebenproduktgutschriften, lagen mit 13,49 $ über der Cash-Kostenprognose von 10,00 $ bis 11,00 $, was in erster Linie auf die höheren direkten Kosten zurückzuführen ist ( ), die durch einen stärkeren mexikanischen Peso und einen höheren Inflationsdruck als erwartet beeinträchtigt wurden. Die Cash-Kosten pro Unze wurden auch dadurch beeinträchtigt, dass die realisierte Produktion am unteren Ende der Prognose lag. Die All-In-Sustaining Costs (AISC") von 22,93 $ pro Unze lagen über den Prognosen von 19,00 bis 20,00 $ pro Unze und wurden ebenfalls durch die gestiegenen Kosten beeinflusst.
Die vollständigen Jahresabschlüsse sowie die Erläuterungen und Analysen der Geschäftsführung können auf der Website des Unternehmens, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden. Alle Aktionäre können auf Anfrage kostenlos ein gedrucktes Exemplar des vollständigen geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens erhalten. Um diese Unterlagen in Papierform zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Investor Relations unter 604-640-4804, gebührenfrei unter 1-877- 685-9775 oder per E-Mail an gmeleger@edrsilver.com.
Telefonkonferenz
Heute um 9:00 a.m. PT / 12:00 p.m. ET findet eine Telefonkonferenz zur Besprechung der Jahresergebnisse 2023 des Unternehmens statt. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte die unten stehenden Nummern.
Datum und Uhrzeit:
Montag, 11. März 2024 um 9:00 a.m. PT / 12:00 p.m. ET
Telefon:
Gebührenfrei in Kanada und den USA +1-800-319-4610
Lokal oder international +1-604-638-5340
Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis Sie mit der Telefonkonferenz verbunden werden.
Aufzeichnung:
Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist unter folgender Telefonnummer verfügbar (gebührenfrei)
+1-800-319-6413 in Kanada und den USA (gebührenfrei) oder +1-604-638-9010 außerhalb von Kanada und den USA. Der Passcode für die Aufzeichnung lautet 0627#. Die Aufzeichnung wird auch auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com verfügbar sein.
Über Endeavour Silver - Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallbergbauunternehmen, das zwei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko betreibt. Endeavour treibt den Bau des Projekts Terronera voran und erkundet sein Portfolio an Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, um sein Ziel zu erreichen, ein führender Silberproduzent zu werden. Unsere Philosophie der sozialen Unternehmensintegrität schafft Werte für alle Interessengruppen.
Kontaktinformationen:
Galina Meleger, VP
Investor Relations
E-Mail: gmeleger@edrsilver.com
Website: www.edrsilver.com
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In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger Marc Ollinger
Endnoten
1 Silberäquivalent (AgEq)
AgEq wird unter Verwendung eines Silber:Gold-Verhältnisses von 80:1 berechnet.
2 Non-IFRS und andere Finanzkennzahlen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte nicht-IFRS-konforme und andere nicht-finanzielle Kennzahlen, einschließlich der Cash-Kosten pro Silberunze, der Gesamtproduktionskosten pro Unze, der All-in-Kosten pro Unze, der All-in Sustaining Costs (AISC") pro Unze, der direkten Betriebskosten pro Tonne, der direkten Kosten pro Tonne, des realisierten Silberpreises pro Unze und des realisierten Goldpreises pro Unze, bereinigter Nettogewinn (-verlust), bereinigter Nettogewinn (-verlust) pro Aktie, operativer Cashflow vor Steuern, Betriebskapital, operativer Cashflow vor Betriebskapitalanpassungen, operativer Cashflow vor Betriebskapitaländerungen pro Aktie, Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA"), bereinigtes EBITDA pro Aktie sowie Erhaltungs- und Wachstumskapital.
Erläuterungen und Diskussionen zu diesen Non-IFRS- und anderen nicht-finanziellen Messgrößen und Kennzahlen finden Sie in der MD vom 31. Dezember 2023. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen zusätzlich zu den konventionellen Kennzahlen, die in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards ("IFRS") erstellt werden, dem Management und den Investoren eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Die Non-IFRS- und sonstigen nicht-finanziellen Kennzahlen und Verhältnisse sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Kennzahlen und Verhältnisse der Leistung betrachtet werden. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die nach IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit anderen Emittenten vergleichbar. Bestimmte zusätzliche Angaben zu diesen Non-IFRS-Kennzahlen wurden durch Verweis aufgenommen und sind im Abschnitt "Non-IFRS-Kennzahlen" in der MD vom 31. Dezember 2023 zu finden, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.
Überleitung des Betriebskapitals
Ausgedrückt in Tausend US Dollar
Stand: 31. Dezember 2023
Stand: 31. Dezember 2022
Umlaufvermögen
$100,773
$146,333
Kurzfristige Verbindlichkeiten
58,244
52,749
Betriebskapital
$42,529
$93,584
Überleitung des bereinigten Nettogewinns (-verlusts) und des bereinigten Nettogewinns (-verlusts) je
Ausgedrückt in Tausend US Dollar
Drei Monate bis zum 31. Dezember
Zum 31. Dezember endende Jahre
(mit Ausnahme der Aktienzahlen und der Beträge je Aktie)
2023
2022
2023
2022
Nettogewinn (-verlust) für den Berichtszeitraum laut
$7,961
$7,961
$6,201
$6,201
Gewinn aus dem Verkauf von Cozamin-Lizenzgebühren
-
-
(6,990)
-
Gewinn aus der Veräußerung der Mine El Compas und der Ausrüstung, nach Steuern
-
-
-
(2,733)
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Kapitalanlagen
525
104
2,522
3,470
Bereinigter Nettogewinn (-verlust)
$3,574
$8,065
$1,655
$6,938
Unverwässerter gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien
207,932,318
189,993,085
196,018,623
183,009,339
Bereinigter Nettogewinn (-verlust) je
$0.02
$0.04
$0.01
$0.04
Überleitung des operativen Cashflows vor Steuern
Ausgedrückt in Tausend US Dollar
Drei Monate bis zum 31. Dezember
Zum 31. Dezember endende Jahre
2023
2022
2023
2022
Betriebsergebnis der Mine pro Jahresabschluss
$5,352
$21,655
$36,611
$51,525
Aktienbasierte Vergütung
44
89
(74)
442
7,181
8,945
27,885
25,179
Rückstellung für Lagerbestände
-
-
-
1,323
Operativer Cashflow aus dem Bergbau vor Steuern
$12,577
$30,689
$64,422
$78,469
Überleitung des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit vor Änderungen des Betriebskapitals und des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit vor Änderungen des Betriebskapitals je Aktie
Ausgedrückt in Tausend US Dollar
Drei Monate bis zum 31. Dezember
Zum 31. Dezember endende Jahre
(mit Ausnahme der Beträge je Aktie)
2023
2022
2023
2022
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit laut Jahresrechnung
$6,706
$44,391
$11,771
$54,993
Nettoveränderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals laut Jahresabschluss
(3,085)
21,924
(25,243)
967
Operativer Cashflow vor Veränderung des Betriebskapitals
$9,791
$22,467
$37,014
$54,026
Unverwässerter gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien
207,932,318
189,993,085
196,018,623
183,009,339
Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals je
$0.05
$0.12
$0.19
$0.30
Überleitung von EBITDA und bereinigtem
Ausgedrückt in Tausend US Dollar Drei Monate bis zum 31. Dezember Jahre bis zum 31. Dezember
2023
2022
2023
2022
Nettogewinn (-verlust) für den Berichtszeitraum laut
$3,049
$3,049
$6,123
$6,123
Abschreibungen - Kosten der verkauften Waren
7,181
7,181
27,885
27,885
Abschreibung - Exploration
80
80
528
528
Abschreibung - Allgemeines und Verwaltung
197
197
376
376
Finanzierungskosten
164
233
822
816
Laufender Ertragsteueraufwand
207
2,850
11,344
6,376
Latente Ertragssteueraufwendungen
(2,544)
2,345
786
12,372
$8,334
$22,668
$47,864
$51,853
Aktienbasierte Vergütung
714
619
3,618
3,878
Gewinn aus dem Verkauf von Cozamin-Lizenzgebühren
-
-
(6,990)
-
Gewinn aus der Veräußerung der Mine El Compas und der Ausrüstung, nach Steuern
-
-
-
(2,733)
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Kapitalanlagen
525
104
2,522
3,470
Bereinigtes
$9,573
$23,391
$47,014
$56,468
Überleitung der Cashkosten pro Silberunze, Gesamtproduktionskosten pro Unze, direkte Betriebskosten pro Tonne, direkte Kosten pro Tonne
Ausgedrückt in Tausend US Dollar
Jahr bis zum 31. Dezember 2023
Jahr bis zum 31. Dezember 2022
Guanaceví
Bolañitos
Insgesamt
Guanaceví
Bolañitos
Insgesamt
Direkte Produktionskosten laut Finanzbericht
$79,842
$38,989
$118,831
$74,423
$39,457
$113,880
In den Nettoeinnahmen enthaltene Schmelz- und Raffinierkosten
-
2,451
2,451
-
3,029
3,029
Eröffnung Fertigwaren
(4,953)
(245)
(5,198)
(10,093)
(2,857)
(12,950)
Abschluss Fertigwaren
7,137
699
7,836
4,953
245
5,198
Direkte Betriebskosten
82,026
41,894
123,920
69,283
39,874
109,157
Lizenzgebühren
21,937
273
22,210
17,554
257
17,811
Besondere Bergbauabgabe (1)
2,862
530
3,392
2,612
302
2,914
Direkte Kosten
106,825
42,697
149,522
89,449
40,433
129,882
Verkauf von Nebenprodukten aus Gold
(29,273)
(43,925)
(73,198)
(27,569)
(42,932)
(70,501)
Anfangsbestand an Gold zum Marktwert
2,740
354
3,094
1,900
4,784
6,684
Marktwert der Goldbestände am Ende des Geschäftsjahres
(2,909)
(619)
(3,528)
(2,740)
(354)
(3,094)
Cash-Kosten ohne Nebenprodukte
77,383
(1,493)
75,890
61,040
1,931
62,971
15,481
12,404
27,885
14,129
11,050
25,179
Aktienbasierte Vergütung
(17)
(57)
(74)
221
221
442
Eröffnungswert der fertigen Erzeugnisse
(862)
(79)
(941)
(1,965)
(635)
(2,600)
Abschreibung von Fertigerzeugnissen
1,459
197
1,656
862
79
941
Produktionskosten insgesamt
$93,444
$10,972
$104,416
$74,287
$12,646
$86,933
Zum 31. Dezember 2023 endendes Jahr
Zum 31. Dezember 2022 endendes Jahr
Guanaceví
Bolañitos
Insgesamt
Guanaceví
Bolañitos
Insgesamt
Durchsatz in Tonnen
433,409
440,973
874,382
412,303
422,239
834,542
Nutzbare Silberunzen
5,089,921
537,458
5,627,379
5,340,553
587,978
5,912,509
Cash-Kosten pro Silberunze
$15.20
($2.78)
$13.49
$11.46
$3.28
$10.65
Gesamtproduktionskosten pro Unze
$18.36
$20.41
$18.55
$13.95
$21.51
$14.70
Direkte Betriebskosten pro Tonne
$189.26
$95.00
$141.72
$168.04
$94.43
$130.80
Direkte Kosten pro Tonne
$246.48
$96.82
$171.00
$216.95
$95.76
$155.63
Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember 2023
Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember 2022
Ausgedrückt in Tausend US Dollar
Guanaceví
Bolañitos
Insgesamt
Guanaceví
Bolañitos
Insgesamt
Direkte Produktionskosten laut Finanzbericht
22,956
9,861
32,817
33,586
9,235
42,821
In den Nettoeinnahmen enthaltene Schmelz- und Raffinierkosten
-
506
506
-
694
694
Eröffnung Fertigwaren
(8,627)
(656)
(9,283)
(18,080)
(195)
(18,275)
Abschluss Fertigwaren
7,137
699
7,836
4,953
245
5,198
Direkte Betriebskosten
21,466
10,410
31,876
20,459
9,979
30,438
Lizenzgebühren
5,033
72
5,105
8,430
49
8,479
Besondere Bergbauabgabe (1)
62
151
213
845
16
861
Direkte Kosten
26,561
10,633
37,194
29,734
10,044
39,778
Verkauf von Nebenprodukten aus Gold
(7,045)
(12,271)
(19,316)
(11,591)
(9,527)
(21,118)
Anfangsbestand an Gold zum Marktwert
2,345
815
3,160
5,368
240
5,608
Marktwert der Goldbestände am Ende des Geschäftsjahres
(2,909)
(619)
(3,528)
(2,740)
(354)
(3,094)
Cash-Kosten ohne Nebenprodukte
18,952
(1,442)
17,510
20,771
403
21,174
3,942
3,239
7,181
6,160
2,785
8,945
Aktienbasierte Vergütung
33
11
44
45
44
89
Eröffnungswert der fertigen Erzeugnisse
(1,509)
(222)
(1,731)
(3,776)
(60)
(3,836)
Abschreibung von Fertigerzeugnissen
1,459
197
1,656
862
79
941
Produktionskosten insgesamt
$22,877
$1,783
$24,660
$24,062
$3,251
$27,313
Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember 2023
Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember 2022
Guanaceví
Bolañitos
Insgesamt
Guanaceví
Bolañitos
Insgesamt
Durchsatz in Tonnen
110,781
109,683
220,464
119,305
104,984
224,289
Nutzbare Silberunzen
1,267,864
128,451
1,396,315
1,675,322
141,491
1,816,813
Cash-Kosten pro Silberunze
$14.95
($11.23)
$12.54
$12.40
$2.85
$11.65
Gesamtproduktionskosten pro Unze
$18.04
$13.88
$17.66
$14.36
$22.98
$15.03
Direkte Betriebskosten pro Tonne
$193.77
$94.91
$144.59
$171.48
$95.05
$135.71
Direkte Kosten pro Tonne
$239.76
$96.94
$168.71
$249.23
$95.67
$177.35
Überleitung von All-In-Kosten pro Unze und AISC pro Unze
Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember 2023
Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember 2022
Ausgedrückt in Tausend US Dollar
Guanaceví
Bolañitos
Insgesamt
Guanaceví
Bolañitos
Insgesamt
Cash-Kosten ohne Nebenprodukte
$77,383
($1,493)
$75,890
$61,040
$1,931
$62,971
Operative Tätigkeit Aktienbasierte Vergütung
(17)
(57)
(74)
221
221
442
Allgemeiner und administrativer Bereich
6,354
2,419
8,773
5,439
1,951
7,390
Aktienbasierte Vergütung für Unternehmen
2,328
886
3,214
2,214
795
3,009
Rückgewinnung - Abschreibung/Zuführung
313
263
576
268
211
479
Explorationskosten für das Bergwerk
1,354
1,352
2,706
1,351
1,158
2,509
Immaterielle Zahlungen
-
-
-
30
11
41
Zahlungen für Ausrüstungsdarlehen
819
1,805
2,624
981
1,955
2,936
Nachhaltige Investitionsausgaben
24,631
10,708
35,339
26,561
11,756
38,317
All-in-Nachhaltige Kosten
$113,164
$15,884
$129,048
$98,105
$19,989
$118,094
Wachstumsexploration und -bewertung
11,401
12,626
Wachstumsinvestitionen
82,448
35,450
All-In-Kosten
$222,897
$166,170
Jahr bis zum 31. Dezember 2023
Jahr bis zum 31. Dezember 2022
Guanaceví
Bolañitos
Insgesamt
Guanaceví
Bolañitos
Insgesamt
Durchsatz in Tonnen
433,409
440,973
874,382
412,303
422,239
834,542
Nutzbare Silberunzen
5,089,921
537,458
5,627,379
5,324,531
587,978
5,912,509
Silberäquivalentproduktion (Unzen)
6,301,637
2,399,706
8,701,343
6,599,353
2,367,932
8,967,285
Nachhaltige Kosten pro Unze
$22.23
$29.55
$22.93
$18.43
$34.00
$19.97
Drei Monate bis zum 31. Dezember 2023
Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember 2022
Ausgedrückt in Tausend US Dollar
Guanaceví
Bolañitos
Insgesamt
Guanaceví
Bolañitos
Insgesamt
Cash-Kosten abzüglich Nebenprodukt
$18,952
($1,442)
$17,510
$20,771
$403
$21,174
Operative Tätigkeit Aktienbasierte Vergütung
33
11
44
45
44
89
Allgemeiner und administrativer Bereich
1,423
550
1,973
1,771
506
2,277
Aktienbasierte Vergütung für Unternehmen
404
156
560
365
67
432
Rückgewinnung - Abschreibung/Zuführung
78
66
144
70
53
123
Explorationskosten für das Bergwerksgelände
286
350
636
323
295
618
Zahlungen für Ausrüstungsdarlehen
140
340
480
245
489
734
Nachhaltige Investitionen
5,944
2,700
8,644
6,653
3,103
9,756
All-in-Nachhaltige Kosten
$27,259
$2,732
$29,991
$30,243
$4,960
$35,203
Wachstumsexploration und -bewertung
1,609
4,170
Wachstumsinvestitionen
32,826
18,672
All-In-Kosten
$64,426
$58,045
Drei Monate bis zum 31. Dezember 2023
Dreimonatszeitraum bis 31. Dezember 2022
Guanaceví
Bolañitos
Insgesamt
Guanaceví
Bolañitos
Insgesamt
Durchsatz in Tonnen
110,781
109,683
220,464
119,305
104,984
224,289
Nutzbare Silberunzen
1,267,864
128,451
1,396,315
1,675,322
141,491
1,816,813
Silberäquivalentproduktion (Unzen)
1,569,359
605,704
2,175,063
2,075,243
585,192
2,660,435
Nachhaltige Kosten pro Unze
$21.50
$21.27
$21.48
$18.05
$35.06
$19.38
Ausgedrückt in Tausend US Dollar
Drei Monate bis zum 31. Dezember
Zum 31. Dezember endende Jahre
2023
2022
2023
2022
Explorationskosten für das Bergwerksgelände
$636
$618
$2,706
$2,509
Wachstumsexploration, -bewertung und -entwicklung
1,609
4,170
11,401
12,626
Exploration, Evaluierung und Entwicklung insgesamt
2,245
4,788
14,107
15,135
Abschreibungen für Exploration, Evaluierung und Entwicklung
80
276
528
624
Aktienbasierte Vergütung für Exploration, Evaluierung und Entwicklung
110
99
478
427
Ausgaben für Exploration, Evaluierung und Entwicklung
$2,435
$5,163
$15,113
$16,186
Überleitung von nachhaltigem Kapital und Wachstumskapital
Ausgedrückt in Tausend US Dollar Drei Monate bis zum 31. Dezember Zum 31. Dezember endende Jahre
2023
2022
2023
2022
Nachhaltige Investitionen
$8,644
$9,756
$35,339
$38,317
Wachstumsinvestitionen
32,826
18,672
82,448
35,450
Investitionsausgaben für den Erwerb
-
(50)
-
35,948
Ausgaben für Sachanlagen laut konsolidierter Kapitalflussrechnung
$41,470
$28,378
$117,787
$109,715
Überleitung des realisierten Silberpreises pro Unze und des realisierten Goldpreises pro Unze
Ausgedrückt in Tausend US Dollar
Drei Monate bis zum 31. Dezember Jahre bis zum 31. Dezember
2023
2022
2023
2022
Bruttoabsatz von Silber
$31,689
$61,565
$134,716
$142,688
Verkaufte Unzen Silber
1,332,648
2,816,881
5,669,760
6,464,868
Realisierter Silberpreis pro Unze
$23.78
$21.86
$23.76
$22.07
Ausgedrückt in Tausend US Dollar
Drei Monate bis zum 31. Dezember Jahre bis zum 31. Dezember
2023
2022
2023
2022
Brutto-Goldverkäufe
$19,316
$21,118
$73,198
$70,501
Verkaufte Goldunzen
9,417
11,843
37,186
38,868
Realisierter Goldpreis pro Unze
$2,051
$1,783
$1,968
$1,814
Vorsichtiger Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen bezüglich der Erschließung und Finanzierung des Projekts Terronera, einschließlich: voraussichtlicher Zeitplan des Projekts, voraussichtlicher Zeitpunkt der Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die Inanspruchnahme der Kreditfazilität, geschätzte Wirtschaftlichkeit des Projekts, prognostizierter Betrieb, Kosten und Ausgaben von Terronera sowie Zeitplan und Ergebnisse verschiedener damit verbundener Aktivitäten, voraussichtliche Leistung von Endeavour im Jahr 2024, einschließlich Änderungen im Bergbaubetrieb und Prognosen des Produktionsniveaus, voraussichtliche Produktionskosten und nachhaltige Gesamtkosten sowie Zeitplan und Ergebnisse verschiedener Aktivitäten. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch übernimmt es die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.
Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsniveaus, Leistungen oder Errungenschaften von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen von Inflation und Lieferkettenproblemen auf die Wirtschaftlichkeit der Minen, nationale und lokale Regierungen, Gesetze, Steuern, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko, finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen sowie betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren bei der Mineralexploration, -erschließung und -gewinnung; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die Inanspruchnahme der Kreditfazilität; die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und der Lieferkettenprobleme auf die Wirtschaftlichkeit des Terronera-Projekts; die Schwankungen der Silber- und Goldpreise, die Schwankungen der Devisenmärkte (insbesondere des mexikanischen Peso, des chilenischen Peso, des kanadischen Dollars und des U.US-Dollar); und Anfechtungen der Eigentumsrechte des Unternehmens; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des Unternehmens beschrieben sind, das bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.
Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den fortgesetzten Betrieb der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen bei den Marktpreisen für Rohstoffe, die prognostizierte Wirtschaftlichkeit der Minen ab 2024, den Betrieb der Bergbaubetriebe und die Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und die Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse sowie andere Annahmen und Faktoren, die hierin beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.
Anhang
ENDEAVOUR SILVER CORP.
KONSOLIDIERTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG
(ausgedrückt in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme der Beträge für Aktien und je Aktie)
ENDEAVOUR SILVER CORP.
KONSOLIDIERTE BILANZ
(ausgedrückt in Tausend US Dollar)
ENDEAVOUR SILVER CORP.
KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNGEN
(ausgedrückt in Tausend US Dollar)