Infineon: ausgezeichnete Perspektiven?

Lieber Leser,

Infineon hat höchst erfolgreich eine Anleihe in den USA platziert, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Anleihe hatte einen Umfang von 935 Mio. US-Dollar. Infineon nutzt das Geld zur Tilgung eines älteren Darlehens.

Emission in drei Tranchen

Infineon hatte die Anleihe in drei Tranchen begeben. Zwei Tranchen beliefen sich über jeweils 350 Mio. US-Dollar mit einer Laufzeit von acht bzw. zehn Jahren. Die dritte Tranche in Höhe von 235 Mio. US-Dollar verfügte sogar über eine ungewöhnlich hohe Laufzeit von zwölf Jahren.

Überraschend erfolgreich

Angesichts dieser doch langen Rückkauffristen überrascht es mich, wie schnell das Unternehmen die Schuldscheine an insgesamt 28 Investoren absetzen konnte. Offensichtlich eilt dem deutschen Halbleiterkonzern in den USA ein guter Ruf voraus. Denn seit mehr als zwei Jahren hat kein ausländisches Unternehmen solch ein hohes Volumen erfolgreich auf dem US-Finanzmarkt platzieren können.

Ausgezeichnete Perspektiven

Für Infineon war der Gang auf den amerikanischen Kapitalmarkt eine Premiere. Finanzvorstand Dominik Asam kommentierte die Erfahrung wie folgt: „Wie die erfolgreiche US-Privatplatzierung belegt, hat Infineon Zugang zu einer breiten Palette an Finanzierungsquellen; zudem verbessern wir deutlich unser Fälligkeitsprofil. Die langfristige Finanzierung beweist das Vertrauen der Investoren in die ausgezeichneten Perspektiven und die finanzielle Stabilität von Infineon.“

Übernahmekredit getilgt

Infineon nutzt die Einnahmen, um einen älteren Bankkredit mit schlechteren Zinskonditionen und einer fünfjährigen Laufzeit vorzeitig zu tilgen. Das Darlehen hatte man im August 2014 in Anspruch genommen, um seinerzeit den Kauf von International Rectifier zu finanzieren.

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Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse

Quelle: Robert Sasse