Osram: Beeindruckende Margen im Chip-Segment!

Lieber Leser,

das in der vergangenen Woche vorgelegte Zahlenwerk von Osram hat zumindest in operativer Sicht die Erwartungen übertreffen können. Ein Blick in die aktuellen Aktienanalysen zeigt jedoch, dass bei den Experten die Skepsis überwiegt.

Analyst Sebastian Growe (Commerzbank) bleibt zwar bei seiner Kaufempfehlung. Als Argumente nennt er die Aussichten des Infrarot-Geschäftes. Für die beiden kommenden Jahre geht Growe nun von einem höheren operativen Ergebnis (Ebitda) aus. Auch Sven Weier (UBS) äußerte sich optimistisch. Der Experte zeigte sich beindruckt von den Margen im Chip-Segment.

Für deutlich überbewertet hält dagegen Morgan Stanley-Analystin Lucie Carrier den Osram-Titel. Die Kennziffern hätten zwar in weiten Teilen auch über ihren Erwartungen gelegen. Dennoch blieben viele Risiken weiterhin bestehen. Analyst Sven Diermeier (Independent Research) korrigierte aufgrund der Kennziffern und des angehobenen Jahresziels sein Kursziel zwar. Starke Kurstreiber seien aber dennoch nicht in Sicht.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Commerzbank: „Buy“- 76,00 Euro ( 14 %)
UBS: „Buy“ – 70,00 Euro ( 5 %)
Deutsche Bank: „Buy“ – 66,00 Euro (-1 %)
Independent Research: „Halten“ – 63,00 Euro (-6 %)
Morgan Stanley: „Underweight“ – 45,50 Euro (-32 %)

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