SRC analysierte Altona Mining und vergibt Kaufempfehlung!
Der CEO und Anayst Jochen Staiger der Swiss Resource Capital AG hat sich den finnischen Kupferproduzenten in seinem neuesten Research-Report etwas genauer angesehen. Nach seiner Analyse vergibt er eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 0,32 AUD innerhalb der nächsten 18 Monate. Der Schlusskurs am Freitag (28. Februar 2014) lag bei 0,18 AUD, woraus sich ein Kurspotential in Höhe von mehr als 75% errechnet. Da auch wir über das Unternehmen berichten und schon berichtet haben, wollen wir hier nur einen kleinen Kurzüberblick über das Unternehmen geben und auf den Research-Report verweisen.
Die Australische Altona Mining Ltd. hat ihren Hauptsitz im australischen Perth und betreibt in Finnland (400 km nordöstlich von Helsinki) erfolgreich die Outokumpu Kupfer-Goldmine. Diese befindet sich seit Mai 2012 in Produktion. In 2014 sollen 8.000 – 8.800 Tonnen Kupfer sowie 8.400 – 9.200 Unzen Gold gewonnen werden, deren C1-Kosten bei ca. 1,75 USD pro Pfund Kupfer liegen. Ferner besitzt das Unternehmen das riesige Mount Roseby Projekt in Queensland, Australien. Derzeit bekannt, verfügt das Projekt über eine Ressource von mehr als 1,52 Mio. Tonnen Kupfer, die durch weitere Exploration auf mehr als 2,0 Mio. Tonnen erhöht werden soll. Die veröffentlichte Machbarkeitsstudie vom Mai 2012 zeigt, dass das Projekt mit einer angenommenen Kupferjahresproduktion von 38.800 Tonnen und einer Goldproduktion von 17.200 Unzen sehr profitabel ist. Errechnet wurde ein NPV von 253 Mio. AUD, bei einem Gesamtumsatz von annähernd 3,0 Milliarden AUD. Die C 1-Kosten sollen ähnlich niedrig sein wie bei der Produktion in Finnland und wurden mit 1,73 USD pro Pfund Kupfer angegeben. Das Unternehmen plant selbst keine 100%- tige eigene Produktionsaufnahme auf dem Mount Roseby Projekt, sondern sucht einen strategischen Partner oder Investor. Altona Mining will im Zuge der Partnersuche bzw. eines möglichen Verkaufs des Mount Roseby Projekts eine aktualisierte Machbarkeitsstudie vorlegen. Dieses soll in Kürze geschehen. Es ist sehr gut möglich, dass diese besser ausfallen wird, als die, die im Jahr 2012 vorgelegt wurde. Aufgrund der Optimierung des Tagebaudesigns werden die Betriebskosten und Kapitalkosten gesenkt. Weiter dürften sich die gefallenen Preise für das Minenequipment positiv auswirken.
Aufgrund der Wachstumsaussichten in Finnland, die Veräußerung des Australien-Projektes, das erfahrene Management sowie die Bewertung und das Kaufsignal der Chartanalyse veranlassen den Analyst zur Kaufempfehlung.
Lesen Sie den kompletten Research-Bericht unter folgendem Link:
Viele Grüße
Ihr Jörg Schulte
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