Timmins Gold verkauft für 25 Mio. CAD Aktien an ein Bankenkonsortium

Das Bankenkonsortium unter der Führung von RBC-Capital Markets sichert sich via Bought Deal 16.666.666 Aktien an Timmins Gold zu einem Ausführungskurs von 1,50 CAD. Diese Transaktion spült Timmins 25 Mio. CAD in die Kasse. Bei einem Bought Deal ist ein Abschlag auf den Aktienkurs normal, aber bei Timmins betrug dieser ca. 14%. In einem Bougt Deal Verfahren erwerben der oder die Käufer die Aktien selbst, um sie ggf. später weiter zu veräußern. Wie auch nicht anders zu erwarten, fiel der Aktienkurs von Timmins Gold natürlich mit der Bekanntgabe von etwa 1,70 CAD auf das Nieveau des Deals, nämlich auf 1,51 CAD. Wir sehen diesen Bought Deal trotz des Abschlags positiv, da dieser Markt in den letzten mehr als zwei Jahren ausgetrocknet ist. Durch diese Finanzierung kann das Unternehmen seine Bilanz stärken, sich besser für die Zukunft ausrichten und zukünftige Schwächephasen besser überstehen.

In den guten Rohstoffjahren 2009 bis 2011, als dieses Segment in war und Rohstoffe und Rohstoffaktien zu ihren Höchstkursen liefen, war dieses Finanzierungsmodell allgegenwärtig. In den Jahren ab 2013 wurden derartige Deals gemieden, wie der Teufel das Weihwasser. Daher sehen wir dieses als einen wichtigen Schritt für den Rohstoffbereich, da anscheinend dieser wichtige Markt wiederentdeckt wird. Barrick Gold meldete gegen Ende 2013 eine 3 Mrd. Finanzierung und Torex Gold Resources meldete einen 125 Mio. CAD Bougth Deal. Einen noch größeren Deal konnte HudBay Minerals melden, der 150 Mio. CAD schwer war.

Da bereits auch andere Rohstoffunternehmen mit Banken über Boght Deals verhandeln, könnte es sein, dass wir den Boden im Rohstoffsektor erreicht haben und endlich mal wieder die extreme Unterbewertung einiger Unternehmen wahrgenommen und zum positionieren genutzt wird.

In diesem Sinne, viele Grüße

Ihr Jörg Schulte

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