United Internet: Wie wurde das Wachstum generiert?

Liebe Leser,

letzte Woche hatten die Aktionäre von United Internet durchaus gute Nachrichten zu lesen. War doch zu lesen, dass zu United Internet im Dezember sechs neue Analysteneinschätzungen erschienen sind. Das bestimmende Thema war hier die Übernahme des Webhosting-Unternehmens Strato für 600 Mio. Euro. Nun stellt sich die Frage wie sich die Situation nun weiter entwickeln wird.

• Intelligenter Zukauf! Als wichtiger Impuls wird der Zukauf von Strato gewertet, der den Kurswert auf mittlere Sicht steigern könnte. Nur Dominik Klarmann von HSBC war von dem Deal nicht überzeugt und monierte, dass sich der Telekomanbieter sein Wachstum nun teuer erkaufen müsse, sich der Umsatz also zwar angesichts von zwei Millionen Neukunden steigern wird, die Marge dabei aber, im Hinblick auf die Kosten, wohl kaum mithalten könne. Karsten Oblinger von der DZ Bank hat ebenfalls an einem eher konservativen Kursziel festgehalten, stellte aber zumindest eine Anhebung in Aussicht sobald die Kartellbehörden der Übernahme zustimmen.
• United gewinnt! Die übrigen Analysten haben jedoch weitaus mehr Argumente für den Kauf , da sich der gesamte Markt auf Konsolidierungskurs befinde. Markus Friebel von Independent Research sprach von einem „attraktiven Kaufpreis“, den das Internetunternehmen ausgehandelt habe und Leonhard Bayer von Hauck & Aufhäuser merkte an, dass United Internet eine gute Ergänzung zum eigenen Portfolio – mit 1&1, web.de und gmx.de – gefunden habe. Auch könne Strato eine EBITDA-Marge von aktuell 39 % vorweisen, so dass United Internet eine gute Substanz zum eigenen Portfolio hinzu gewinnt.
• Analystenempfehlungen im Überblick (Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)Equinet: „Buy“ – 55,00 Euro ( 47 %)
  Independent Research: „Kaufen“ – 50,00 Euro ( 34 %)
  Hauck & Aufhäuser: „Buy“ – 50,00 Euro ( 34 %)
  Deutsche Bank: „Kaufen“ – 48,00 Euro ( 29 %)
  DZ Bank: „Kaufen“ – 45,00 Euro ( 21 %)
  HSBC: „Hold“ – 42,00 Euro ( 13 %)

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Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse

Quelle: Robert Sasse