Wochenausblick: Bayer mit Etappensieg!

Nach einer sechstägigen Rallye verlor der Aktienmarkt am Freitag etwas an Schwung, als Händler die neuesten Wirtschaftsdaten im Hinblick auf die zukünftige Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) bewerteten. Die Daten deuten darauf hin, dass die Fed keine aggressiven Zinssenkungen vornehmen muss, da sich die Wirtschaft nicht in einem drastischen Abschwung befindet. Obwohl das S 500® leicht sank, stiegen Goldpreise auf ein neues Hoch von 2.500 Dollar. Die jüngsten US-Konjunkturdaten haben den DAX® weiter angetrieben, sodass er am Nachmittag um 0,6 Prozent auf knapp 18.300 Punkte stieg. Analysten sehen in der aktuellen Erholung eine mögliche Bärenfalle, da viele Anleger mit fallenden Kursen gerechnet hatten, die nun jedoch ansteigen. Ein entscheidender Widerstand für den DAX® liegt bei 18.600 Punkten, wo der starke Rückgang von über 1.500 Punkten seinen Anfang nahm. Das Verbrauchervertrauen in den USA stieg im August zum ersten Mal seit fünf Monaten an, da die Inflation sich stabilisierte. Präsident Joe Bidens Entscheidung, nicht erneut zu kandidieren, trug ebenfalls zu dieser positiven Stimmung bei. Fed-Vorsitzender Jerome Powell wird nächste Woche beim Wirtschaftssymposium in Jackson Hole sprechen und Hinweise auf die kommende Zinspolitik geben. Die Zentralbank wird voraussichtlich im September die Zinssätze senken, aber die Höhe der Senkung ist noch unklar. Experten erwarten, dass Powell signalisieren wird, dass eine Zinssenkung bevorsteht, jedoch bleibt abzuwarten, ob sie 25 oder 50 Basispunkte betragen wird.

Unternehmen im Fokus

Einer der größten Gewinner des heutigen Tages ist die Bayer-Aktie. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat bei seinen Bemühungen um ein Ende der US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten einen Etappenerfolg erreicht. An der Börse kamen die aktuellen Neuigkeiten gut an. Die arg gebeutelten Aktien von Bayer führen am Freitagvormittag den Dax® mit einem zweistelligen Plus an. 2024 zählen sie mit einem Minus von immer noch rund 16 Prozent aber weiterhin zu den größten Verlierern im deutschen Leitindex. Die Aktien der Munich Re stiegen am Freitag und versuchten, den Abwärtstrend seit Anfang Juli zu durchbrechen. Trotz der anfänglichen Befürchtungen durch Hurrikan „Beryl“ hatten sich die Schäden als weniger gravierend erwiesen, und der Rückversicherer konnte im ersten Halbjahr eine deutliche Gewinnsteigerung verzeichnen. Auch die Hannover Rück profitierte von einem besseren zweiten Quartal als erwartet und legte seit der Veröffentlichung der Geschäftszahlen im August zweistellig zu. Das Papier von der Merck KGaA schafft es mit einer Abwärtsbewegung nur in das untere Drittel des deutschen Leitindex. Für den internationalen Wissenschafts- und Technologiekonzern wird sich damit nach einiger Seitwärtsbewegung zeigen, ob es weiterhin eine Abwärtsbewegung bei dieser Aktie gibt.

In der kommenden Woche werden unter anderem Palo Alto Networks, Synopsys, Target, Xiamoi, Zoom und Swiss Re Geschäftszahle1n für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine:

MONDAY AUGUST 19, 2024

• Business NZ PSI – Neuseeland
• Deutschlands Bundesbank Monatsbericht – Deutschland

TUESDAY AUGUST 20, 2024

• PBoC Zinssatzentscheidung – China
• RBA Sitzungsprotokoll – Australien
• Verbraucherpreisindex (Jahr) – Kanada
• Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) – Kanada

WEDNESDAY AUGUST 21, 2024

• FOMC Protokoll – USA

THURSDAY AUGUST 22, 2024

• S Global/BME Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe – Deutschland
• S Global/BME Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen – Deutschland
• S Global/BME PMI Gesamtindex – Deutschland
• S Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen – EuroZone
• S Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe – EuroZone
• S Global PMI Gesamtindex – EuroZone
• S Global PMI Dienstleistungen – Großbritanien
• S Global/CIPS verarbeitendes Gewerbe – Großbritanien
• S Global/CIPS Gesamtindex EMI – Großbritanien
• S Global PMI Dienstleistungen – USA
• S Global PMI Herstellung – USA
• Jackson Hole Symposium – USA

FRIDAY AUGUST 23, 2024

• Einzelhandelsumsätze (Monat) – Neuseeland
• Jackson Hole Symposium – USA
• BoE Gouverneur Bailey Rede – Großbritanien

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 17.980/18.890 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.288/16.785/17.282/17.497 Punkte

Der DAX® notiert heute höher und stabilisert sich über der strategisch wichtigen 18000 Punkte Marke, die mit der Veröffentlichung der Inflationsdaten der USA am gestrigen Handelstag überwunden werden konnten. Das technische Bild zeigt die 200-Tage Durchschnittslinie weiterhin nah am Verlauf des Kurses und bietet dem deutschen Leitindex den nötigen Rückenwind. Auf der Unterseite findet der Leitindex weiterhin zwischen 17.282, 17.497 und nun auch bei 17.980 Punkten eine Unterstützungszone. Den nächsten Widerstand findet der Kurs nun erst bei 18.890 Punkten. Es wird sich zeigen ob der frische Aufwand ausreicht um die Höchstmarke anzusteuern. Der kruzfristige RSI-Indikator steht weiterhin auf „neutral“ während der MACD-Indikator dabei ist ein „Sell“ Signal auszubilden.

DAX® in Punkten; 1-Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 11.04.2023 – 16.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.08.2019 – 16.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. 

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16,08.2024; 16:15 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.08.2024; 16:17 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.