Mise place d'un PACEO(R) avec Société Générale - Renforcement des ressources financières pour le développement futur du groupe
Clermont-Ferrand, le 12 juin 2013 – METabolic EXplorer, entreprise de chimie biologique spécialisée dans le développement de procédés de production par voie biologique de composés chimiques industriels entrant dans la conception de produits de la vie courante - fibres textiles, peintures, solvants, aliments pour animaux, adhésifs, etc.-, annonce la mise en place d'un PACEO® avec Société Générale, faisant ainsi usage de la délégation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Mixte du 14 juin 2012.
Cette ligne de financement en fonds propres permettra de renforcer la flexibilité financière de METabolic EXplorer afin d'accompagner, si besoin, ses projets de développement.
Dans ce cadre, Société Générale s'est engagée à souscrire sur demande de METabolic EXplorer des augmentations de capital successives au cours des 24 prochains mois, par tranches de 500 000 actions maximum (2,25% du capital actuel) et dans la limite globale de 2 000 000 d'actions (9% du capital actuel).
Le prix de souscription fera ressortir une décote de 5% par rapport au cours moyen pondéré des 3 séances de bourse précédant sa fixation. Les actions nouvelles sont destinées à être cédées sur le marché, Société Générale n'ayant pas vocation à les conserver.
L'incidence du tirage de la totalité du PACEO® sur la situation d'un actionnaire détenant 1% du capital de METabolic EXplorer avant sa mise en place, est résumée dans le tableau suivant :
| Avant mise en place du PACEO® |
Après tirage en totalité du PACEO® (1) | ||
| Base non diluée (2) | Base diluée (3) | ||
| Participation (en % du capital) |
1,00% | 0,92% | 0,90% |
(1) entraînant l'émission de 2 000 000 d'actions nouvelles.
(2) sur la base des 22 211 500 actions composant le capital de METabolic EXplorer au 30 avril 2013.
(3) après émission de 2 418 750 actions provenant de l'exercice de la totalité des instruments dilutifs attribués à la date du présent communiqué.
METabolic EXplorer informera le marché des tirages effectués et de l'affectation des fonds levés.
-FIN-
A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com
Créée en 1999, METabolic EXplorer est une entreprise de chimie biologique. Elle a pour vocation de permettre à des industriels de faire face au renchérissement du pétrole et donc, de continuer de produire autrement, durablement.
Utilisant le principe éprouvé de la fermentation industrielle, METabolic EXplorer offre de remplacer les procédés pétrochimiques actuels par l'utilisation d'une large gamme de matières premières d'origine végétale. Optimisant le rendement de bactéries non pathogènes, dans un univers confiné et maîtrisé, l'entreprise contribue à la fabrication de composés chimiques utiles à la production de produits de la vie courante, - plastiques, fibres textiles, peintures, solvants ou encore aliments pour animaux.
Ces procédés alternatifs sont focalisés aujourd'hui sur trois produits, représentant des marchés estimés à près de 7 milliards d'euros au total. Ils seront mis en application sous plusieurs formes telles que constructions d'usines en propre, partenariats industriels via des coentreprises et licences.
METabolic EXplorer, basée à Clermont-Ferrand, France, est cotée sur NYSE Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie des indices CAC Small.
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A propos du PACEO®
Solution de financement en fonds propres créée par Société Générale, le PACEO® permet aux émetteurs de diversifier leurs sources de financement en apportant une flexibilité additionnelle tout en optimisant la structure de bilan. Mobilisable par tirages successifs à la demande de l'émetteur en contrepartie de l'émission d'actions nouvelles à un prix corrélé au cours de bourse du moment, le PACEO® procure les mêmes bénéfices économiques et financiers qu'une augmentation de capital tout en offrant la même garantie qu'une ligne de crédit confirmée. Société Générale, leader des opérations d'equity line en France,
met en place avec cette opération son 32ème PACEO®.
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Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de différents facteurs de risque qui sont décrits dans le Document de Référence de la Société.
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Quelle: Actusnews
