gamigo AG plant Mittelstandsanleihe
Die gamigo AG, Anbieter von Online-Spielen, plant im 1. Halbjahr 2012 die Begebung einer Anleihe mit einem Kupon von 8,5 Prozent und bietet damit renditefreudigen Anlegern eine Alternative zu mauen Tages- und Festgeldkonten, die momentan weiter unterhalb der 2 Prozent verharren.
Die gamigo AG mit Sitz in Hamburg ist in einem absoluten Wachstumsmarkt aktiv. Denn mehr als 14 Millionen Deutsche spielen Online- und Browsergames, Tendenz stark steigend. gamigo selbst tritt in dem Markt als Publisher und Vermarkter von Spielen auf, entwickelt somit nicht selbst, da das Unternehmen diesen Bereich als für zu risikoreich hält. Die wichtigsten aktuellen Umsatzbringer für das Unternehmen sind Spiele wie “Last Chaos”, “Cultures Online” oder “Fiesta Online”. Mit diesen Spielen hat das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr immerhin einen Umsatz von fast 15 Mio Euro sowie einen Überschuss von 0,9 Mio Euro erzielen können.
Wachstum soll weitergehen
Um das bisherige Wachstumstempo halten zu können und organisch wie anorganisch zulegen zu können, plant die gamigo AG die Begebung einer Anleihe. Mit den aus der Anleihe eingenommenen Mitteln (Nettoemissionserlös) soll das zukünftige Wachstum finanziert werden, unter anderem durch die Erweiterung des eigenen Produktportolios (organisch) wie auch durch mögliche Zukäufe (anorganisch).
Außerdem möchte die gamigo AG mit den Mitteln aus der Anleihe eigene Verbindlichkeiten zurückführen.
Fakten zur Anleihe
Die gamigo AG plant die “gamigo-Anleihe” mit einem Kupon von 8,5 Prozent auszustatten. Aufgrund der vierteljährlichen Zahlungsweise der Zinsen ergibt sich effektiv sogar ein Zinssatz von 8,775 Prozent. Die Mindesstückelung beträgt 1.000 Euro.
Bildquelle: © Rainer Sturm / PIXELIO
Die Anleihe kann ab dem 05. Juni 2013 gezeichnet werden und soll mit weiteren Schutzrechten für die Anleger ausgestattet sein, so z.B. durch eine bevorrechtigte Stellung der Anleihegläubiger durch Nachrangigkeit einiger anderer Darlehen.
Die Zeichnungsfrist endet spätestens am 18. Juni 2012 (vorbehaltlich vorzeitiger Schließung). Die Anleihe wird im Entry Standard für Anleihen der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren, vom 20. Juni 2013 bis zum 19. Juni 2018. Die Rückzahlung der Anleihe erfolgt am 18. Juni 2018.
Zinsen werden viertteljährlich gezahlt, jeweils am 01. Januar, 01. April, 01. Juli und 01. Oktober eines Jahres. Die erste Zahlung erfolgt am 01. Juli 2012.
Wertpapierprospekt
Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt ist kostenfrei erhältlich über www.gamigo- anleihe.de oder über die gamigo AG, Behringstraße 16b, 22765 Hamburg.“
Fazit
gamigo bietet risikobereiten Anlegern eine interessante Alternative zu der aktuellen Flaute am Zinsmarkt, weshalb sich das Papier insbesondere für risikobewusste Anleger als Depotbeimischung eignet.
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Disclaimer
Die in diesem Beitrag enthaltenden Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der gamigo AG dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder Österreich soll ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – ‘CSSF’) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (‘BaFin’) und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (‘FMA’) notifiziert wurde, erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird nach seiner Billigung und Notifizierung auf der Internetseite der gamigo AG unter www.gamigo-anleihe.de verfügbar sein. Er wird dann auch bei der gamigo AG, Behringstraße 16b, 22765 Hamburg zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen.
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Quelle: kapitalmarktexperten.de
