Helvetia platziert erfolgreich Senior Anleihe in Höhe von CHF 230 Mio.

Medienmitteilung
St.Gallen, 11. Juni 2024

 

Helvetia hat erfolgreich eine Senior Anleihe in der Höhe von CHF 230 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Mittel verwendet Helvetia für allgemeine Unternehmenszwecke.

Die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG in St.Gallen hat erfolgreich eine unbesicherte, durch die Helvetia Holding AG garantierte Senior Anleihe in Höhe von CHF 230 Mio. platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2034 und einen jährlichen Coupon von 1.95 Prozent. Die Transaktion richtete sich an Investoren im Schweizer Kapitalmarkt.

Die Mittel aus der Emission der Anleihe verwendet Helvetia für allgemeine Unternehmenszwecke, einschliesslich der allfälligen zukünftigen Refinanzierung ausstehender Instrumente.

Die Transaktion wurde von BNP Paribas, UBS und ZKB als Joint Lead Managers unter Mitwirkung von Nordea als Co-Manager begleitet.

Über die Helvetia Gruppe
Helvetia Versicherungen mit Sitz in St.Gallen hat sich seit 1858 zu einer erfolgreichen Versicherungsgruppe mit über 13 800 Mitarbeitenden und mehr als 7.2 Millionen Kundinnen und Kunden entwickelt. Seit jeher ermöglicht sie ihren Kundinnen und Kunden, Chancen wahrzunehmen und Risiken einzugehen – Helvetia ist für sie da, wenn es darauf ankommt. Helvetia ist als beste Partnerin überall dort präsent, wo Absicherungsbedürfnisse entstehen, mit Versicherungs-, Vorsorge- und Anlagelösungen aus einer Hand sowie einfachen Produkten und Prozessen. Die Versicherungsgruppe kennt das Geschäft, von der Handy-Versicherung über die Absicherung des Gotthard-Basistunnel-Baus bis hin zur langfristigen Anlage von Kundengeldern. Mit Begeisterung entwickelt und erschliesst Helvetia Geschäftsmodelle und treibt das eigene Geschäft kraftvoll und zukunftsgerichtet voran. Sie handelt in all ihrem Wirken vorausschauend und verantwortungsvoll: zugunsten ihrer Aktionärinnen und Aktionäre, ihrer Kundinnen und Kunden und Mitarbeitenden sowie ihrer Partnerinnen und Partner, der Gesellschaft und Umwelt.
In der Schweiz ist Helvetia die führende Schweizer Allbranchenversicherung. Im Segment Europa mit den Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien verfügt das Unternehmen über fest verankerte Marktpositionen für überdurchschnittliches Wachstum. Im Segment Specialty Markets bietet Helvetia weltweite massgeschneiderte Spezial- und Rückversicherungsdeckungen an. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 11.3 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2023 Underlying Earnings von CHF 372.5 Mio. und ein IFRS-Periodenergebnis von CHF 301.3 Mio. Die Aktie der Helvetia Holding AG wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.

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