Stada-Übernahme scheint besiegelt! (Teil 1)

Liebe Leser,

im Übernahme-Poker um die Stada Arzneimittel AG scheint eine Entscheidung gefallen zu sein. Wir berichten in zwei Teilen über alle bestätigten Fakten zu der geplanten Transaktion.

Öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien!

„Nach ausführlichen Gesprächen mit allen Interessenten und einem für alle potenziellen Bieter offenen, mehrstufig und transparent strukturierten Prozess haben zwei Bieterkonsortien dem Vorstand und Aufsichtsrat der Stada Arzneimittel AG jeweils rechtlich bindende, nur unter der Bedingung der Zustimmung des Vorstands stehende Transaktionsangebote für ein öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien von Stada Arzneimittel AG unterbreitet“ schreibt das Pharmaunternehmen in einer Pressemitteilung.

Die beiden Übernahmeofferten beinhalten demnach einen Abschluss einer Investorenvereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer, die umfassende Schutzbestimmungen für Beschäftigte, Standorte sowie die Strategie des Pharmakonzerns vorsehen.

Bain Capital und Cinven mit attraktivstem Angebot

Mit einem Preis von 66,00 Euro pro Aktie haben die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven laut Stada das „finanziell attraktivste Angebot“ abgegeben. Die Offerte setzt sich demnach aus einem Angebotspreis in Höhe von 65,28 Euro plus der vermutlich im Laufe der Angebotsfrist von Stada auszuschüttenden Dividende von voraussichtlich 72 Cent pro Anteil zusammen.

Prämie von circa 48,9%

Das Übernahmeangebot entspricht einem Aufschlag von circa 48,9% auf Basis des Schlusskurses vom 9. Dezember vergangenen Jahres, „dem letzten Aktienkurs vor dem Aufkommen von ersten konkreten Übernahmegerüchten“, schreibt Stada. Auf Basis des volumengewichteten Durchschnittskurses der vergangenen drei Monate entspricht der Aufschlag etwa 19,6%.

Die Offerte bewertet den Pharmakonzern mit einem Unternehmenswert von knapp 5,32 Mrd. Euro sowie einem Eigenkapitalwert von rund 4,11 Mrd. Euro. „Bain Capital und Cinven sehen eine Mindestannahmeschwelle von 75%, weitere übliche Bedingungen sowie eine Angebotslaufzeit von sechs Wochen vor“, informiert Stada.

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