Elargissement du flottant par l'entrée au capital d'un nouvel investisseur

OSMOZIS, (ALTERNEXT PARIS - FR0013231180 - ALOSM) opérateur de réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings et villages de vacances en Europe, annonce l'entrée au capital d'un nouvel investisseur.

Un investisseur institutionnel de premier plan, qui n'avait pas la qualité d'actionnaire de la société, a fait part de son souhait d'acquérir une position de 120 000 titres OSMOZIS auprès de CM-CIC Market Solutions. Cet ordre ferme a été passé à titre irréductible en raison de la taille du fonds géré par cette société de gestion. N'étant pas en mesure de répondre à cette demande dans le marché en raison de la taille du flottant et compte tenu de la qualité, de la notoriété et de l'horizon long terme de gestion de l'investisseur à l'origine de l'ordre,
la société OSMOZIS a été informée qu'un accord préalable à la cession d'actions de la part d'actionnaires historiques a été donné par CM-CIC Market Solutions en vue de constituer un bloc de 120 000 titres permettant de répondre à cette demande[1].

Interrogés, les actionnaires historiques ont accepté de céder une partie de leurs titres selon la répartition suivante : Banque Populaire Développement (Naxicap) : 99 000 titres ; Soridec / Soridec 2 : 20 000 titres ; SAS Doctechnie : 1 000 titres.

La transaction a été effectuée le 8 février, hors marché, à 10,50 euros par action pour une date de règlement livraison le 10 février.

A l'issue de l'opération, la répartition du capital est la suivante :

Actionnariat
Nombre d'actions
% du capital
Nombre de droits de vote
% des droits de vote

SAS ROUGE (Gérard TREMBLAY)
517 000
24,19%
1 034 000
32,61%

SAS FONDATYS 92 (Yves BOULOT)
517 000
24,19%
1 034 000
32,61%

Concert Fondateurs
1 034 000
48,39%
2 068 000
65,22%

SORIDEC
19 102
0,89%
19 102
0,60%

SORIDEC 2
58 898
2,76%
58 898
1,86%

BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT
98 000
4,59%
98 000
3,09%

SAS DOCTECHNIE (Rémi SOULAGE)
25 000
1,17%
25 000
0,79%

Public
902 000
42,21%
902 000
28,45%

Total
2 137 000
100,00%
3 171 000
100,00%

Pour mémoire, en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation (exerçable jusqu'au 4 mars), la répartition du capital serait la suivante :

Actionnariat
Nombre d'actions
% du capital
Nombre de droits de vote
% des droits de vote

SAS ROUGE (Gérard TREMBLAY)
458 350
21,45%
916 700
30,02%

SAS FONDATYS 92 (Yves BOULOT)
458 350
21,45%
916 700
30,02%

Concert Fondateurs
916 700
42,90%
1 833 400
60,04%

SORIDEC
19 102
0,89%
19 102
0,63%

SORIDEC 2
58 898
2,76%
58 898
1,93%

BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT
98 000
4,59%
98 000
3,21%

SAS DOCTECHNIE (Rémi SOULAGE)
25 000
1,17%
25 000
0,82%

Public
1 019 300
47,70%
1 019 300
33,38%

Total
2 137 000
100,00%
3 053 700
100,00%

SORIDEC, SORIDEC 2 et BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT détiennent par ailleurs ensemble 231 obligations convertibles qui peuvent être converties en 231 000 actions à partir du 1^er janvier 2019. Ainsi sur une base entièrement diluée (y compris 21 000 actions pouvant venir de l'exercice de BSPCE détenus par des salariés), la répartition du capital est à ce jour la suivante (avant exercice de l'option de surallocation) :

Actionnariat
Nombre d'actions
% du capital
Nombre de droits de vote
% des droits de vote

SAS ROUGE (Gérard TREMBLAY)
517 000
21,64%
1 034 000
30,21%

SAS FONDATYS 92 (Yves BOULOT)
517 000
21,64%
1 034 000
30,21%

Concert Fondateurs
1 034 000
43,28%
2 068 000
60,41%

SORIDEC
38 102
1,59%
38 102
1,11%

SORIDEC 2
116 898
4,89%
116 898
3,42%

BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT
252 000
10,55%
252 000
7,36%

SAS DOCTECHNIE (Rémi SOULAGE)
25 000
1,05%
25 000
0,73%

Rémi SOULAGE
7 000
0,29%
7 000
0,20%

Sous-Total Rémi SOULAGE
32 000
1,34%
32 000
0,93%

Cyril BALDERAS
7 000
0,29%
7 000
0,20%

Yoann SECROUN
7 000
0,29%
7 000
0,20%

Public
902 000
37,76%
902 000
26,35%

Total
2 389 000
100,00%
3 423 000
100,00%

A PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings et villages de vacances. En une décennie, le Groupe totalise plus de 20% des emplacements de campings couverts par l'accès WiFi en France et a construit un parc installé et propriétaire de plus de 17 000 bornes en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour les exploitants) construite sur la base d'un réseau de bornes WiFi maillé embarquant une technologie logicielle brevetée.

Rentable depuis sa création, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé 2016 de 8,2 M€, en progression de +29% par rapport au chiffre d'affaires retraité 12 mois de 2015.

Plus d'informations sur www.osmozis-bourse.com

CONTACT INVESTISSEURS

Gérard TREMBLAY

Président-Directeur Général

Tél. : 04 34 48 00 18 / [email protected]

Natacha MORANDI

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 94 / [email protected]
CONTACTS PRESSE

Vivien FERRAN

Jean-Michel MARMILLON

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 34 / 01 53 67 36 73

[email protected] / [email protected]

[1] Conformément aux engagements de conservation signés dans le cadre de l'introduction en bourse de la société OSMOZIS sur Alternext Paris, les principaux actionnaires historiques se sont engagés à ne pas céder de titres OSMOZIS sauf accord préalable de CM-CIC Market Solutions.

Information réglementée

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Source: Actusnews