GAUSSIN annonce la conversion partielle de son emprunt obligataire d'un montant total de 6 millions d'euros

GAUSSIN SA (ALTERNEXT : ALGAU - FR0010342329) annonce la conversion de 750 obligations sur les 6 000 obligations convertibles en actions souscrites le 21 juin 2017 par Atlas Special Opportunities (cf le communiqué du 10 juillet 2017 pour les caractéristiques de l'émission).

Modalité de l'émission

L'émission des 6.000 obligations convertibles (OC) de 1.000 € de valeur nominale, a été entièrement souscrite le 21 juin 2017. Ces obligations convertibles ne seront pas admises aux négociations sur Euronext Growth Paris, marché sur lequel est inscrit GAUSSIN. En revanche, les actions issues de la conversion des O.C. le seront. 

La conversion des OC peut s'effectuer à tout moment à l'initiative d'Atlas Special Opportunities et devient effective deux jours de bourse après la réception de la notification de conversion.

Le nombre d'OC converties par mois ne peut toutefois être supérieur à un maximum de 20 % des OC souscrites initialement - c'est une clause de lock up - soit un maximum de 1.200 OC convertibles par mois.

Communication sur les évolutions récentes portant sur le capital de la société

1. Conversion d'obligations convertibles

La société GAUSSIN annonce avoir reçu d'Atlas Special Opportunities LLC, détenteur des obligations, un bulletin l'informant de la conversion de 750 obligations convertibles d'un montant de 750 000 euros.

Le prix de conversion des OC est égal pour chaque conversion à 92 % du prix moyen pondéré des actions de la société (VWAP tel que publié par Bloomberg) le moins élevé constaté sur la période de 20 jours de bourse ayant précédé la réception du bulletin de conversion.

Il en résulte que la société GAUSSIN a émis, au 25 août 2017, 3.491.295 actions ordinaires.

Le détail des conversions est disponible sur le site de la société GAUSSIN.

2. Exercice de BSA

La société informe ses actionnaires sur l'exercice de bons de souscriptions d'actions attribués gratuitement à l'ensemble des actionnaires en juin 2016 (voir communiqué du 21 juin 2016 portant sur l'émission des BSA) :

- Aucun BSA n'a été exercé en juillet 2017.

Un total de 29.438.593 BSA avait été attribué. Au 25 août 2017, 80.848 BSA ont déjà été exercés et ont donné droit à 10.106 actions. Le nombre de BSA toujours en circulation s'élèvent donc à 29.357.745 et donnent droit à 3.669.718 actions au prix de 0,45 € par action, en cas d'exercice des bons.

3. Exercice de BSAR

La société informe également ses actionnaires sur l'exercice de bons de souscription remboursables en actions (BSAR) (voir communiqué du 27 novembre 2013 sur l'émission des BSAR) :

- 96 BSAR ont été exercés en juillet 2017 donnant lieu à une émission de 100 actions ordinaires.

Au 25 août 2017, 858.295 BSAR ont été exercés, le nombre de BSAR toujours en circulation s'élève donc à 3.176.802 et donnent droit à 3.335.642 actions au prix de 0,45 € par action, en cas d'exercice des bons.

4. Dilution

En cas d'exercice de la totalité des BSAR et des BSA actuellement en circulation, le taux de dilution serait de 8,32%.

5. Capital social

Le capital social de la société GAUSSIN s'élève à 7.718.836,70 € au 25 août 2017 divisé en 77.188.367 actions et 77.838.622 droits de vote.

6. Actionnariat au 25 août 2017

Actionnaires
Nombre d'actions
% du capital
Nombre droits de vote
% de droits de vote
 


 


Christophe GAUSSIN*
6 975 225
9,04%
7 108 662
9,13%
 


Volker BERL
1 453 406
1,88%
1 453 406
1,87%
 


Damien PERSONENI
1
0,00%
1
0,00%
 


Martial PERNICENI
39 730
0,05%
39 730
0,05%
 


sous total Conseil d'administration
8 468 362
10,97%
8 601 799
11,05%
 


Autres actionnaires nominatifs
1 256 366
1,63%
1 597 184
2,05%
 


Personnel -attributions actions gratuites
232 000
0,30%
408 000
0,52%
 


Auto détention**
26 682
0,03%
26 682
0,03%
 


Autres Actionnaires au porteur
67 204 957
87,07%
67 204 957
86,34%
 


TOTAL du capital de la société
77 188 367
100,00%
77 838 622
100,00%
 

* Détention directe et indirecte via la société Milestone, détenue à 100%

** Actions détenues par le contrat de liquidité au 31/07/2017

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GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth Paris depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus,
disponible sans frais sur www.gaussin.com.

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Source: Actusnews