GAUSSIN procède à des augmentations de capital pour un montant global de 7,5 millions d'euros

GAUSSIN SA (ALTERNEXT : ALGAU - FR0010342329) annonce ce jour la réalisation d'augmentations de capital pour un montant global de 7.500.000 d'euros provenant d'un placement privé et d'une opération réservée. Ces opérations ne sont pas visées par l'AMF. Elles ont pour objectif de financer le développement de la société et de son important carnet de commandes (112 millions d'euros).

Description des opérations réalisées

 

Le conseil d'administration s'est réuni les 16 et 17 mars 2016 pour décider les deux opérations suivantes :

- une émission d'un nombre total de 4.000.000 d'actions nouvelles au prix de 1,00 euro par action, soit un montant global de 4.000.000,00 d'euros, faisant usage en totalité de la 10^ème résolution votée par l'assemblée générale du 30 octobre 2015, relative à des émissions par voie d'offres, en placement privé, visées au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, et

 

- une émission d'un nombre total de 3.500.000 actions nouvelles au prix de 1,00 euro par action, soit un montant global de 3.500.000,00 d'euros faisant usage des délégations votées par l'assemblée générale du 30 octobre 2015 (24^ème et 25^ème résolutions) lui permettant de procéder à une augmentation de capital par émission réservée au bénéfice d'un investisseur institutionnel en une ou plusieurs fois, d'un maximum de 6.000.000 d'actions. Compte tenu de l'émission déjà réalisée le 24 novembre 2015 au titre de ces résolutions, celles-ci sont totalement utilisées.

Le placement privé a été souscrit par des personnes ou sociétés fournissant des services d'investissement pour compte de tiers et par quelques investisseurs privés.

Objectifs de l'opération

 

Ces augmentations de capital ont pour objet de conforter les fonds propres de la société et de financer le carnet de commandes qui s'élève à 112 M€ (hors licence).

Elles ne préjugent pas de l'aboutissement des partenariats industriels que négocie actuellement le Groupe GAUSSIN et de la réalisation d'augmentations de capital réservées à ces partenaires à un cours d'action de 2 euros minimum, ainsi que l'a autorisé l'Assemblée Générale extraordinaire du 15 mars 2016.

Les conditions réunies pour le démarrage du projet VASCO

 

Cette augmentation de capital lève la condition résolutoire relative à l'augmentation des fonds propres pour l'attribution par Bpifrance des fonds prévus dans le cadre du projet VASCO (voir communiqué 15 février 2016).

Le Groupe GAUSSIN s'est vu attribué par le Commissariat Général à l'Investissement, une avance remboursable de 5,5 millions d'euros et une subvention de 0,3 million d'euros dans le cadre du programme Investissements d'Avenir. Le Groupe a soumis en tant que chef de file d'un consortium le projet « VASCO » (« Véhicule Automatisé Supervisé pour COnteneurs ») à l'occasion de l'appel à « projets de R&D structurants pour la compétitivité » (PSPC). Les autres participants au consortium sont BA Systèmes qui s'est vue attribuer 2,1 millions d'euros, l'Ecole Centrale de Nantes (0,3 million d'euros) et l'Université de Lille 1 (0,6 million),
soit une enveloppe globale de 8,8 millions d'euros pour le projet.

Le projet « VASCO » vise à développer le premier système 100 % automatisé avec guidage sans infrastructure (sans aucun équipement au sol) pour le transfert de conteneurs dans les terminaux portuaires. Il vise également à démontrer l'efficacité du système en conditions réelles.

Répartition du capital suite aux émissions d'actions

 

A la suite de l'émission des actions nouvelles, le nombre d'actions composant le capital social de la société GAUSSIN est de 29.438.593 actions.

A la connaissance de la Société, le capital se répartit comme suit :

(voir version PDF du communiqué)

Détention à hauteur de 15 807 actions par le contrat de liquidité.

La dilution globale s'établit à 25.48%.



 

Prochains rendez-vous

Publication des résultats 2015 : le 28 avril 2016

A propos de GAUSSIN

 

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Alternext d'Euronext à Paris depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public),
depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais sur www.gaussin.com.

 

GAUSSIN

Christophe Gaussin, [email protected]

+33(0)3.84.46.13.45

 

Ulysse Communication

Nicolas Daniels, [email protected]

+33(0)6.63.66.59.22

 

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Quelle: Actusnews