HORIZONTAL SOFTWARE : PROJET D'ACQUISITION DE FORMAEVA : SIGNATURE DU TRAITE D'APPORT

Suite à l'émission du rapport du commissaire aux apports et à la signature du traité d'apport, HORIZONTAL SOFTWARE apporte des précisions sur les modalités de l'acquisition de FORMAEVA, éditeur de logiciels SaaS sur l'évaluation de la formation. Cette opération reste soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le 22 décembre 2017.

Une opération intégralement rémunérée par échange de titres avec création d'actions nouvelles

Cette acquisition sera intégralement réalisée par échange de titres par voie d'apport de la totalité des actions de FORMAEVA pour une valeur totale de 800.000 euros rémunérée par l'émission de

102.432 actions ordinaires nouvelles HORIZONTAL SOFTWARE, au prix unitaire de 7,81 €[1], soit 1,00 € de valeur nominale unitaire et 6,81 € de prime d'apport unitaire.

Ces actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris, sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la société HORIZONTAL SOFTWARE. Sous réserve de l'approbation de l'apport par l'Assemblée Générale, à l'issue de cette opération le capital social de la société HORIZONTAL SOFTWARE sera de 1.836.639 €.

Les rapports sur la valorisation de l'apport et sur l'équité de la rémunération de l'apport rendus par le commissaire aux apports seront mis à disposition des actionnaires dans les conditions et dans les délais prévus par la loi et les règlements dans le cadre de la tenue de la prochaine Assemblée Générale le 22 décembre 2017.

Calendrier indicatif de l'acquisition

Publication au BALO de l'avis de réunion
17/11/17


Convocation des actionnaires en AGE
06/12/17


Tenue de l'AGE
22/12/17


Règlement-livraison de l'apport
27/12/17

Incidence sur la quote-part de capital détenu par un actionnaire actuel

L'incidence de l'émission des 102.432 actions nouvelles pour les actionnaires détenant respectivement 1 %, 5 % et 10 % du capital de la Société préalablement à l'émission (calcul effectué sur la base du nombre d'actions composant le capital social à la date du présent communiqué), serait la suivante :

(a) Sur une base non diluée

 

Avant émission de 102.432 actions nouvelles.......................
10 %
5 %
1 %


Après émission de 102.432 actions nouvelles.......................
9,44 %
4,72 %
0,94 %

(b) Sur une base diluée

 

Avant émission de 102.432 actions nouvelles et avant dilution.........................
10 %
5 %
1 %


Avant émission de 102.432 actions nouvelles et après dilution
9,34 %
4,67 %
0,93 %


Après émission de 102.432 actions nouvelles et après dilution.........................
8,85 %
4,42 %
0,88 %

 

 

 

 

 


 

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Horizontal Software, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur,
les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie; ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information. Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.

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Source: Actusnews