Nordex: Was die Analyse von Goldman Sachs für den Umsatz bedeutet

Lieber Leser,

die neue Kursstudie von Goldman Sachs zu Nordex eingangs der Woche hat an der Börse für einiges Aufsehen gesorgt. Die Goldmänner haben sich mit einem Kursziel von 44 Euro mächtig weit aus dem Fenster gelehnt. Dies würde einem Kursgewinn von rund 70 % entsprechen. Ist das realistisch? Und welche Zahlen müsste Nordex liefern, um diesen Kurswert zu rechtfertigen?

Die offizielle Prognose

Die Umsatzprognose für das aktuelle Geschäftsjahr liegt bei 3,4 Mrd. Euro x. Die Nordex-Gruppe hofft, den kumulierten Umsatz von Nordex und Acciona aus dem Vorjahr (ca. 3,4 Mrd. Euro) „leicht“ zu übertreffen. In den kommenden beiden Jahren soll sich der Umsatz dann bis auf 4,2 bis 4,5 Mrd. Euro steigern.

Goldmans Rechnung

Doch wenn ich die Erwartungen der Analysten von Goldman Sachs zugrundelege, soll dieser Zeitpunkt bereits sehr viel früher, nämlich im kommenden Jahr erreicht werden. Die Analysten verweisen dabei auf die aktuelle Auftragslage. Hier war in der Tat seit April eine klare Steigerung zu verzeichnen.

Wenn Nordex die 4-Milliarden-Marke knacken sollte, ist völlig klar, dass die Aktie zur Attacke auf den Rekordkurs aus 2015 (33,90 Euro) blasen wird. Damals war die Fusion von Nordex und Acciona Windpower ja noch in der Mache und man zog zur Kursbewertung die bisherigen Umsätze heran, die deutlich unter 4,5 Mrd. Euro lagen.

Der 28. September könnte die Wende bringen

Noch steht aber der große Run auf die Nordex-Aktie aus. Die Investorenkonferenz am 28. september köntte daran aber einiges ändern. Wenn es Nordex gelingt, das Vertrauen der Großaktionäre zu gewinnen, gerät die 30-Euro-Marke fast zwangsläufig ins Visier. Und dann nähert man sich allmählich dem ehrgeizigen Kursziel der Goldmänner.

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Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse

Source: Robert Sasse