Santhera startet Umtauschangebot für Wandelanleihe und strebt weitere Zustimmung zum Beschluss der Anleihensgläubiger an
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Pratteln, Schweiz, 6. April 2021 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt ein Update über die Restrukturierung der CHF 60 Millionen Wandelanleihe und die Optionen, aus denen die Anleihensgläubiger wählen können.
Ab heute, 6. April 2021, können die Inhaber der ausstehenden CHF 60 Millionen 5%-Wandelanleihe mit Fälligkeit 2022 (die 2017/22 Wandelanleihe) das von Santhera am 25. März 2021 angekündigte Umtauschangebot, vorbehältlich der geltenden Angebotsbeschränkungen, annehmen. Das Umtauschangebot kann bis Montag, 19. April 2021, 17:00 Uhr MESZ, angenommen werden, sofern es nicht von Santhera verlängert wird. Das Zwischenergebnis des Umtauschangebots wird voraussichtlich am 20. April 2021 veröffentlicht. Falls Santhera das Umtauschangebot für erfolgreich erklärt, beginnt voraussichtlich am 21. April 2021 eine weitere Annahmefrist, die am 27. April 2021, 17:00 Uhr MESZ endet.
Parallel dazu bemüht sich Santhera weiterhin um zusätzliche Zustimmungen zur Restrukturierung der 2017/22 Wandelanleihe, die sie der Anleihensgläubigerversammlung vom 8. März 2021 vorgeschlagen hatte. Die der Anleihensgläubigerversammlung vorgeschlagenen Änderungen und die im Umtauschangebot angebotenen Konditionen sind wirtschaftlich identisch, mutatis mutandis. Daher ermutigt Santhera die Anleihensgläubiger, ihre Zustimmung zu erteilen, falls noch nicht geschehen, und das Umtauschangebot anzunehmen. Santhera benötigt noch weitere Stimmen, um die notwendige Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Sollte eine Zweidrittelmehrheit erreicht werden, würde der Beschluss der Anleihensgläubiger, vorbehältlich der gerichtlichen Genehmigung, für alle Anleihensgläubiger verbindlich werden und das Umtauschangebot würde nicht vollzogen werden.
“Die jüngste Unterstützung der Santhera-Aktionäre bei der Genehmigung von zusätzlichem Kapital hat den Weg für eine Restrukturierung unserer ausstehenden Anleihe geebnet. Um dies zu erreichen, ermutigen wir alle Anleihensgläubiger, dieses Umtauschangebot zusätzlich zum laufenden Zustimmungsprozess zu berücksichtigen”, sagte Dario Eklund, CEO von Santhera. “Eine solche Restrukturierung der Kapitalstruktur von Santhera ist der beste Weg, um die Fortführung des Unternehmens über das Vorliegen der 6-monatigen VISION-DMD-Daten hinaus zu sichern, nach dem wir bei positivem Ergebnis eine zusätzliche Finanzierung suchen werden, um unsere zukünftigen Wachstumspläne voranzutreiben.”
Derzeit können die Anleihensgläubiger sowohl und gleichzeitig
(1) über den Beschluss der Anleihensgläubiger abstimmen (sofern sie die Anleihen seit dem 5. März 2021 oder früher gehalten haben und wenn sie nicht bereits abgestimmt haben), und
(2) das Umtauschangebot annehmen
Diese beiden Entscheidungen sind völlig unabhängig voneinander. Eine Stimme für den Beschluss der Anleihensgläubiger stellt keine Annahme des Umtauschangebots dar, und die Annahme des Umtauschangebots stellt keine Stimme für die der Anleihensgläubigerversammlung vorgeschlagene Restrukturierung dar.
Um über den Beschluss der Anleihensgläubiger abzustimmen, sollten die Anleihensgläubiger die Formulare ausfüllen und einreichen, die auf der Santhera-Website unter http://www.santhera.de/investors-and-media/investor-toolbox/aktionaers-glaeubigerversammlungen veröffentlicht sind.
Um das Umtauschangebot anzunehmen, sollten die Anleihensgläubiger ihre Depotbank entsprechend instruieren.
Anleihensgläubiger, die Unterstützung oder zusätzliche Informationen zu den Verfahren benötigen, werden gebeten, sich an Santhera Pharmaceuticals Holding AG, Hohenrainstrasse 24, 4133 Pratteln (Email: [email protected]; Telefon +41 61 906 89 50) zu wenden.
Zugehörige Dokumente
Formulare zur Stimmabgabe der Anleihensgläubiger sind hier verfügbar.
Rückkaufsinserat (Tausch der vorrangigen unbesicherten Wandelanleihe über CHF 60'000'000 mit Fälligkeit 2022): https://www.santhera.de/investors-and-media/investor-toolbox/umtauschangebot-anleihe
Vorläufiger Emissions- und Kotierungsprospekt für die Neue Anleihe: https://www.santhera.de/investors-and-media/investor-toolbox/umtauschangebot-anleihe
Einladung zur Versammlung der Anleihensgläubiger (8. März 2021) und zur AGV (18. März 2021) sowie Begleitdokumente: http://www.santhera.de/investors-and-media/investor-toolbox/aktionaers-glaeubigerversammlungen
Unternehmenskalender
27. April 2021 Veröffentlichung der Jahresresultate und des Jahresberichts 2020
22. Juni 2021 Generalversammlung
Über Santhera
Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN), ein Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen, ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene neuromuskuläre und pulmonale Erkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf fokussiert. Santhera hat eine weltweite Exklusivlizenz für alle Indikationen für Vamorolone, ein first-in-class dissoziatives Steroid mit neuartigem Wirkmechanismus, welches derzeit in einer Zulassungsstudie bei Patienten mit DMD als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden getestet wird. Die klinische Pipeline umfasst auch Lonodelestat (POL6014) zur Behandlung von Mukoviszidose (CF) und anderen neutrophilen Lungenerkrankungen und einen explorativen Gentherapieansatz für kongenitale Muskeldystrophien. Santhera hat die Ex-Nordamerika-Rechte an seinem ersten zugelassenen Produkt, Raxone® (Idebenon), zur Behandlung von Leber hereditärer Optikusneuropathie (LHON) an Chiesi Group lizenziert. Weitere Informationen unter www.santhera.com.
Raxone® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.
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Eva Kalias, Head External Communications
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Anhang
Quelle Hugin
